"一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

百果園｜港股｜5月2日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，深圳百果園實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司（以下簡稱“百果園”）于5月2日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

2002年，百果園首家門店在深圳開業(yè)。截至最后實(shí)際可行日期，百果園在全國22個(gè)省市的超130座城市擁有超過5351家門店（其中5336家為加盟店），多位于居民區(qū)、商業(yè)街等高人流量區(qū)位；并已布局手機(jī)App、微信小程序、天貓、京東、抖音、美團(tuán)、口碑、餓了么等線上渠道。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，按2021年水果零售額計(jì)算，百果園是全國第一大水果零售商，同時(shí)在中國所有水果專營店和零售企業(yè)中位列第一。其中，2021年百果園水果零售額規(guī)模是第二名的2.8倍。百果園在招股書中指出，建立水果分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)體系是奠定打造水果零售渠道品牌和產(chǎn)品品牌的基礎(chǔ)；品牌水果又可形成差異化競爭，獲得品牌溢價(jià)，以及避免于同質(zhì)化產(chǎn)品市場的價(jià)格競爭。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，百果園的營收分別為89.76億元、88.54億元和102.89億元；毛利率分別為9.8%、9.1%和11.2%；凈利潤則分別為2.48億元、0.46億元和2.25億元。

洪九果品｜港股｜4月29日遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，重慶洪九果品股份有限公司（以下簡稱“洪九果品”）于4月29日向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

洪九果品成立于2002年，作為一家擁有“端到端”供應(yīng)鏈的多品牌鮮果集團(tuán)，專注于主要原產(chǎn)于中國、泰國和越南的水果全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營。截至最后實(shí)際可行日期，洪九果品形成了以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、車?yán)遄?、葡萄為核心?9種品類的水果產(chǎn)品組合。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2021年銷售收入計(jì)算，洪九果品是中國最大的自有品牌鮮果分銷商和中國最大的東南亞進(jìn)口鮮果分銷商；按2021年銷售收入計(jì)算，洪九果品是中國最大的榴蓮分銷商，以及火龍果、山竹和龍眼的前五大分銷商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，洪九果品的營收分別為20.77億元、57.71億元和102.80億元，復(fù)合年增長率為122.4%；經(jīng)調(diào)整利潤分別為2.28億元、6.62億元和10.89億元，復(fù)合年增長率為118.5%。

貝殼｜港股｜將于5月11日開始掛牌交易

據(jù)IPO早知道消息，貝殼（NYSE:BEKE）于2022年5月5日宣布，擬將其A類普通股以介紹形式于港交所主板雙重主要上市，同時(shí)繼續(xù)在紐交所保持主要上市地位并交易。待港交所最終批準(zhǔn)后，預(yù)計(jì)將于5月11日開始掛牌交易，股票代碼為“2423”。這意味著，貝殼將成為港股市場第一支“居住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)”標(biāo)的。

貝殼本次回港采用的是“雙重主要上市+介紹上市”方式，這也是首支采取這種方式回港的中概股——其中，雙重主要上市（dual primary listing)與二次上市（secondary listing）存在一定的差別：一方面，前者須遵守的上市規(guī)則與IPO公司要求完全一致，故其須遵守更嚴(yán)格的監(jiān)管要求，而后者的監(jiān)管要求相對(duì)寬松；另一方面，前者指兩個(gè)資本市場均為第一上市地，股票在兩地不能自由轉(zhuǎn)換，而后者則指在兩地上市相同類型的股票，可實(shí)現(xiàn)股份跨市場流通。

作為國內(nèi)頭部線上線下一體化房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺(tái)，2021年貝殼全年成交額(GTV)為3.85萬億元，同比增長10.1%；營業(yè)收入為808億元，同比增長14.6%；經(jīng)調(diào)整后凈利潤為22.94億元。

梅斯健康｜港股｜4月29日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，梅斯健康控股有限公司（以下簡稱“梅斯健康”）于4月29日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和麥格理擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

梅斯健康成立于2012年，旗下主要運(yùn)營「梅斯醫(yī)學(xué)」平臺(tái)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年注冊醫(yī)師用戶和平均每月活躍用戶計(jì)算，其是中國最大的在線專業(yè)醫(yī)師平臺(tái)之一。成立至今，梅斯健康先后于2015年獲得啟明創(chuàng)投領(lǐng)投的A輪融資、2020年獲得啟明創(chuàng)投領(lǐng)投的B輪融資以及2021年獲得騰訊領(lǐng)投的C輪融資。IPO前，啟明創(chuàng)投和騰訊分別持有梅斯健康12.21%和6.98%的股份，啟明創(chuàng)投主管合伙人胡旭波和騰訊投資總監(jiān)閆盛楓擔(dān)任梅斯健康非執(zhí)行董事。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，梅斯健康的營收分別為1.65億元、2.16億元和2.98億元；毛利率分別為58.0%、54.2%和63.8%；經(jīng)調(diào)整凈利潤則分別為1701.7萬元、2891.4萬元和4116.9萬元。

巨子生物｜港股｜5月5日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，Giant Biogene Holding Co.（以下簡稱“巨子生物”）于5月5日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，高盛和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。另據(jù)《IPO早知道》從多個(gè)獨(dú)立消息源獲悉，巨子生物計(jì)劃通過本次IPO募集5至10億美元。

對(duì)于外界來說，這并是一個(gè)令人熟知的項(xiàng)目；而在投資圈內(nèi)，這則是一個(gè)投都投不進(jìn)、份額都搶不到的項(xiàng)目——2021年年末（個(gè)別交割于今年年初），巨子生物完成了成立22年來第一輪、也是IPO前唯一一輪融資，投資方則匯集了高瓴、CPE源峰、金鎰資本、君聯(lián)資本、Mubadala Investment、星納赫資本、景林投資、鼎暉投資、中金資本、黑蟻資本、高榕資本、海松資本、國開創(chuàng)新資本等一眾一線機(jī)構(gòu)。此外，謙尋和三人行傳媒亦出現(xiàn)在股東之列。截至最后實(shí)際可行日期，巨子生物的產(chǎn)品管線包括85款在研產(chǎn)品，產(chǎn)品組合則包括105項(xiàng)SKU，涵蓋功效性護(hù)膚品、醫(yī)用敷料和功能性食品的八大主要品牌，即可復(fù)美、可麗金、可預(yù)、可痕、可復(fù)平、利妍、欣苷(SKIGIN) 以及參苷。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，巨子生物的營收分別為9.56億元、11.90億元和15.52億元；毛利率分別為83.3%、84.6%和87.2%；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為5.75億元、6.72億元和8.36億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤率則分別為60.1%、56.5%和53.9%。

博士倫｜美股｜5月6日紐交所和多倫多兩地上市

據(jù)IPO早知道消息，隱形眼鏡和眼部護(hù)理產(chǎn)品供應(yīng)商博士倫(Bausch+Lomb Corporation)于美東時(shí)間5月6日正式以“BLCO”為股票代碼在紐交所掛牌上市，并同步登陸多倫多證券交易所。作為過去4個(gè)月來美股市場最大的IPO項(xiàng)目，博士倫本次發(fā)行狀況同樣不太理想——每股18美元的發(fā)行價(jià)低于擬定發(fā)行區(qū)間（21美元至24美元）的底部；6.3億美元的募資規(guī)模亦低于早前預(yù)估的8.4億美元。

博士倫成立于1853年，總部位于加拿大沃恩，其產(chǎn)品組合包括隱形眼鏡、鏡片護(hù)理產(chǎn)品、眼部護(hù)理產(chǎn)品、眼科藥物、非處方產(chǎn)品以及眼科手術(shù)設(shè)備和儀器。2013年，博士倫母公司博士康（BHC.US）前身Valeant以87億美元價(jià)格買入博士倫，根據(jù)協(xié)議，其中約45億美元付給以美國華平投資集團(tuán) (Warburg Pincus) 為首的投資者集團(tuán)，其余約42億美元將用于償還博士倫的未償債務(wù)。收購后，博士康成為當(dāng)時(shí)世界上最大的隱形眼鏡生產(chǎn)廠商之一，博士倫成為其旗下子公司。

據(jù)招股說明書，2019年至2021年，博士倫的營收分別為37.78億美元、34.12美元和37.65億美元，對(duì)應(yīng)凈利潤分別為2.98億美元、-1800萬美元和1.82億美元。