"建業(yè)地產(chǎn)美元債曾于周二大幅度下挫，其8月到期美元債跌幅達(dá)15個(gè)點(diǎn)至51。"

作者：涂鴉君

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據(jù)公司情報(bào)專(zhuān)家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(00832.HK)昨日美元債價(jià)格逆轉(zhuǎn)跌勢(shì)，其8月8日到期的美元債截至昨日6點(diǎn)上漲14.8個(gè)點(diǎn)至68，盤(pán)中最高價(jià)曾達(dá)到71。

本周，建業(yè)地產(chǎn)美元債曾于周二大幅度下挫，其8月到期美元債跌幅達(dá)15個(gè)點(diǎn)至51，主要源于投資人對(duì)公司是否能在到期日前籌集足額現(xiàn)金償還該筆美元債以及對(duì)此前宣布的股權(quán)出售是否能如期交割產(chǎn)生擔(dān)憂(yōu)。

據(jù)了解，該筆美元債本金總額為5億美金，將于8月8日到期，而這也是建業(yè)地產(chǎn)今年最后一筆需到期償付的美元債，下一筆美元債到期將在2023年4月。

此外，建業(yè)地產(chǎn)于6月1日宣布，擬將其董事會(huì)主席持有的29%股權(quán)出售給河南鐵路建投集團(tuán)的一家全資子公司。

此次股權(quán)出售對(duì)價(jià)為6.88億港元，另外建業(yè)地產(chǎn)還將以每年5%的息票率向同一實(shí)體發(fā)行7.08億港元的可轉(zhuǎn)換債券，期限為24個(gè)月（可再延長(zhǎng)12個(gè)月），轉(zhuǎn)換價(jià)格不高于1.20港元。

6月30日，建業(yè)地產(chǎn)公告表示，談判和盡職調(diào)查處于推進(jìn)階段。建業(yè)地產(chǎn)與河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(「河南鐵建投」)持續(xù)就擬議發(fā)行可換股債券及出售股份之項(xiàng)目進(jìn)行談判，并就盡調(diào)工作一直進(jìn)行溝通和取得良好進(jìn)展。

公告稱(chēng)，建業(yè)地產(chǎn)與河南鐵建投的盡調(diào)工作目前已經(jīng)進(jìn)入較深化的階段，各方亦同意繼續(xù)積極推進(jìn)項(xiàng)目以達(dá)成簽訂最終認(rèn)購(gòu)協(xié)議及最終股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議的目的。

7月13日，惠譽(yù)將建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)從“B+”下調(diào)至“B”，將建業(yè)地產(chǎn)的高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)和未償美元高級(jí)票據(jù)評(píng)級(jí)從“B+”下調(diào)至“B”，回收率評(píng)級(jí)為“RR4”；還將所有評(píng)級(jí)列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察列表（RWN）。

惠譽(yù)認(rèn)為，建業(yè)地產(chǎn)很可能利用近期資產(chǎn)處置的收益和營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流來(lái)償還2022年8月到期的5億美元債券。評(píng)級(jí)列入RWN是由于美元債券償還和擬議股權(quán)交易完成存有不確定性。

惠譽(yù)預(yù)計(jì)建業(yè)地產(chǎn)董事會(huì)主席向河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司出售股權(quán)的工作將很快完成，雖然時(shí)間尚不確定。