（1）通過三個級別的CFA考試

（2）具備符合要求的工作經(jīng)驗

申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗。

（3）擁有兩位或三位推薦人

申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

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