“希望在原有方案基礎(chǔ)上，改進(jìn)或添加更高的前置現(xiàn)金比例，規(guī)模更大的特定資產(chǎn)包以及實(shí)際控制人擔(dān)保?！?/strong>

作者：涂鴉君

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出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，榮盛發(fā)展境外部分持有人于近日表示，對(duì)公司提出的美元債交換要約及同意征求方案不予贊成，希望在原有方案基礎(chǔ)上，改進(jìn)或添加更高的前置現(xiàn)金比例，規(guī)模更大的特定資產(chǎn)包以及實(shí)際控制人擔(dān)保。

投資人表示，該小組投資者持有的債劵總量已超過了30%，而公司提出的條款與投資人的預(yù)期尚有差距，并提出了修改意見。

此前，榮盛發(fā)展提出美元債交換要約方案，對(duì)其下本金為2.92億美金于2022年1月18日到期及本金為4.87億美金于2022年4月24日到期的兩只美元債發(fā)起交換要約。

方案提出，將至少交換本金規(guī)模85%的兩只票據(jù)，并置換為2023年1月13日到期的364天新票據(jù)以及2024年7月14日到期的2.5年期票據(jù)。2024年到期新票據(jù)的最大發(fā)行規(guī)模為5.4億美金，超出部分將發(fā)行364天的新票據(jù)。

364天的新票據(jù)將在到期日一次性兌付，而2024年到期的2.5年期票據(jù)將以分期形式進(jìn)行支付，分別為第一年支付20%，第二年40%以及到期日40%。

新債劵的平均久期將小于1.75年。

交換要約于12月16日開始，12月24日前接受可享受早鳥費(fèi)，12月30日為最后截止日期。

對(duì)于持有1月到期美元債的持有人而言，若于早鳥期截止日期前接受要約的投資人將獲得5%的前置本金，2.5%的早鳥費(fèi)，以及4.35%應(yīng)計(jì)利息，合計(jì)前置現(xiàn)金比例為11.85%。

對(duì)于持有4月到期美元債的持有人而言，，若于早鳥期截止日期前接受要約的投資人將獲得5%的前置本金， 2.5%的早鳥費(fèi)以及1.78%應(yīng)計(jì)利息，合計(jì)前置現(xiàn)金比例為9.28%。

此外，兩筆新票據(jù)的票面利率將提升至9.5%，同時(shí)公司將使用其擁有的特定資產(chǎn)包以支持對(duì)相關(guān)美元債的兌付，并保證股東貸款不會(huì)在新票據(jù)存續(xù)期間減少，同時(shí)新票據(jù)也將優(yōu)先于股東貸款。

在此前召開的投資人會(huì)議中，公司管理層介紹稱，該特定資產(chǎn)包估值為54億元，其中包括了榮萬家及9個(gè)商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)，若上述資產(chǎn)出售成功，榮盛將拿出對(duì)價(jià)的50%用于償還美元債，并承諾不會(huì)將該特定資產(chǎn)包進(jìn)行抵質(zhì)押。

此外，公司管理層表示，目前公司在境外沒有資產(chǎn)可以動(dòng)用或變現(xiàn)，計(jì)劃在12月底完成境內(nèi)現(xiàn)金歸集，并與1月初開始啟動(dòng)資金出境流程。

而公司也同時(shí)與境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，包括信托、銀行及信用債等商討展期事宜，親自，公司將有40億境內(nèi)債于明年下半年到期。

若本次美元債交換要約無法通過，公司管理層表示沒有相應(yīng)的備選方案。