隨著二季報(bào)陸續(xù)披露，不少知名基金二季度末的重倉股浮出水面。值得注意的是，多位基金經(jīng)理的重倉股出現(xiàn)“大換血”，特別是白酒股持倉比例大幅調(diào)整，新能源、半導(dǎo)體等股票成為“新寵”。2021年以來，公募基金參與上市公司定增項(xiàng)目的熱情絲毫不減。截至7月19日，公募基金在定增項(xiàng)目中投入的資金已超過270億元，較去年同期增近100%，定增項(xiàng)目的浮盈也較為可觀。與此同時(shí)，實(shí)施限購的主動權(quán)益類基金多達(dá)660只（份額合并計(jì)算），數(shù)量占比接近兩成，其中，靈活配置型基金和偏債混合型基金多達(dá)504只，占比接近八成。

7月20日，新基發(fā)行市場再迎新混基，包括博時(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“博時(shí)基金”）、中信建投基金管理有限公司（以下簡稱“中信建投基金”）各自旗下的產(chǎn)品。此外，7月19日，華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“華泰證券資管”）祭出了一只指數(shù)型基金。

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一、基金行業(yè)動態(tài)

1、基金經(jīng)理重倉股“大換血”，新能源、半導(dǎo)體等股票成“新寵”

隨著二季報(bào)陸續(xù)披露，不少知名基金二季度末的重倉股浮出水面。值得注意的是，多位基金經(jīng)理的重倉股出現(xiàn)“大換血”，特別是白酒股持倉比例大幅調(diào)整，新能源、半導(dǎo)體等股票成為“新寵”。展望下半年，基金經(jīng)理表示，預(yù)計(jì)市場整體走勢較為平穩(wěn)，不會出現(xiàn)上半年的大起大落，業(yè)績可以持續(xù)增長的行業(yè)和公司有望迎來比較好的投資機(jī)會，結(jié)構(gòu)性行情顯著。具體方向上，基金經(jīng)理聚焦消費(fèi)和科技兩大行業(yè)中景氣度上行的細(xì)分領(lǐng)域。

以銀華心怡混合基金為例，二季度報(bào)告顯示，截至二季度末，該基金股票倉位為92.13%，對比一季度股票倉位下降2.07個(gè)百分點(diǎn)。該基金前十大重倉股分別為寧德時(shí)代、匯川技術(shù)、分眾傳媒、贛鋒鋰業(yè)、隆基股份、通威股份、晶澳科技、韋爾股份、銀河娛樂和科達(dá)利。值得注意的是，對比一季報(bào)來看，前十大重倉股中，有7只為新晉前十大重倉股，包括贛鋒鋰業(yè)、隆基股份、通威股份、晶澳科技等新能源行業(yè)個(gè)股。

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2、公募熱衷參與定增，投入資金同比增幅超90%浮盈可觀

2021年以來，公募基金參與上市公司定增項(xiàng)目的熱情絲毫不減。截至7月19日，公募基金在定增項(xiàng)目中投入的資金已超過270億元，較去年同期增近100%，定增項(xiàng)目的浮盈也較為可觀。

數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日下午6時(shí)，今年累計(jì)有61家公募基金公司旗下基金參與了定增投資，較去年同期增加了15家；累計(jì)獲配定增項(xiàng)目的投入資金達(dá)到了275.76億元，與去年同期的142.56億元相比，增幅高達(dá)93.43%。其中，61家基金公司中有12家今年以來參與定增次數(shù)不低于10次。

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3、外資機(jī)構(gòu)大力招聘ESG投研人才，資管機(jī)構(gòu)擁抱ESG投資

多家外資機(jī)構(gòu)正在大力招聘ESG投資方面的研究人才，而從公募基金的情況來看，近期ESG投資熱度也頗高。多位業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，ESG投資正成為各路資管機(jī)構(gòu)共同發(fā)力的方向。

“資產(chǎn)管理公司正積極構(gòu)建可持續(xù)投資能力，并高薪招攬具有成熟ESG研究能力的人才?！痹诔啃强偨?jīng)理DonPhilips看來，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的基因正在發(fā)生改變。富達(dá)國際全球企業(yè)治理與可持續(xù)投資主管陳振輝表示：“由于資源的可持續(xù)運(yùn)用、降污減廢，以及氣候變化等ESG議題廣受關(guān)注，未來幾年這些領(lǐng)域很可能成為亞洲的重要投資主題。我們希望看到有更多的與ESG相關(guān)的投資產(chǎn)品推出，這可以滿足投資者的需求。從長遠(yuǎn)來看，這也將影響企業(yè)的行為，推動社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展?！?/span>

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4、公募基金在投資科創(chuàng)板上一路快跑，科創(chuàng)主題基金交出“高分答卷”

掛鉤科創(chuàng)板的公募產(chǎn)品在以更精準(zhǔn)、更便捷的方式幫助投資者分享科技創(chuàng)新紅利的同時(shí)，也為科創(chuàng)板中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)引入了源源不斷的資金活水。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年一季度，全市場主動管理的科創(chuàng)主題基金共有54只，總規(guī)模在600億元左右；被動產(chǎn)品中，科創(chuàng)50ETF及聯(lián)接基金規(guī)模合計(jì)超過450億元，再加上前不久問世的9只雙創(chuàng)ETF及雙創(chuàng)指數(shù)基金，掛鉤科創(chuàng)板的公募基金產(chǎn)品越來越豐富，為市場提供了種類齊全、細(xì)分多樣的配置工具。

當(dāng)科創(chuàng)板還在火熱籌備的時(shí)候，科創(chuàng)主題基金已先行一步。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月16日，首批7只科創(chuàng)主題基金近2年回報(bào)率均超過120%。其中，南方科技創(chuàng)新以198.58%的回報(bào)率居首，緊隨其后的是易方達(dá)科技創(chuàng)新、嘉實(shí)科技創(chuàng)新和華夏科技創(chuàng)新，回報(bào)率分別為181.22%、157.73%和150.4%；富國科技創(chuàng)新、匯添富科技創(chuàng)新和工銀科技創(chuàng)新3年持有的回報(bào)率分別為146.23%、134.99%和129.12%。

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5、限購績優(yōu)基金數(shù)量進(jìn)一步擴(kuò)容，660只主動權(quán)益類基金“閉門謝客”

繼金鷹民族新興、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)等績優(yōu)基金限購后，多只業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的主動權(quán)益類基金近日繼續(xù)跟進(jìn)，限購的績優(yōu)基金數(shù)量進(jìn)一步擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日，實(shí)施限購的主動權(quán)益類基金多達(dá)660只（份額合并計(jì)算），數(shù)量占比接近兩成，其中，靈活配置型基金和偏債混合型基金多達(dá)504只，占比接近八成。

7月19日，光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合發(fā)布公告稱，為保護(hù)基金份額持有人的利益，自7月19日起對基金的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)進(jìn)行限制，即單日單個(gè)基金賬戶的累計(jì)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資該基金的金額應(yīng)不超過100萬元。此外，近日富國價(jià)值優(yōu)勢、中歐瑾泉、國投瑞銀新增長等多只基金發(fā)布限購公告，單日限購金額從1,000元到100萬元不等，部分基金還實(shí)行暫停申購。

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二、基金公司動態(tài)

1、銀華富裕主題混合基金二季度末股票倉位下降，規(guī)模為256.41億元

7月19日，銀華基金披露旗下基金2021年第二季度報(bào)告。銀華富裕主題混合基金第二季度報(bào)告顯示，截至二季度末，該基金股票倉位為87.96%，對比一季度末股票倉位下降5.55個(gè)百分點(diǎn)。該基金前十大重倉股分別為重慶啤酒、山西汾酒、藥明康德、片仔癀、泰格醫(yī)藥、貴州茅臺、貝泰妮、通策醫(yī)療、酒鬼酒、康希諾。

對比一季報(bào)來看，銀華富裕主題混合基金清倉了順豐控股和云南白藥，五糧液退出該基金前十大重倉股，貝泰妮、康希諾、酒鬼酒新晉該基金前十大重倉股。銀華富裕主題混合基金曾七獲金牛獎，該基金由金牛基金經(jīng)理焦巍管理，二季報(bào)顯示，二季度該基金份額凈值增長率為32.64%，截至二季度末規(guī)模為256.41億元。

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2、高毅資產(chǎn)再度蟬聯(lián)單周備案冠軍，月內(nèi)已備案產(chǎn)品達(dá)53只

7月19日，數(shù)據(jù)顯示，在7月12日-7月18日的這一周中，高毅資產(chǎn)單周備案30只產(chǎn)品，再度蟬聯(lián)備案冠軍，同時(shí)，高毅資產(chǎn)7月以來已備案產(chǎn)品53只。

據(jù)了解，在7月12日-7月18日的這一周中，備案產(chǎn)品數(shù)超過5只的私募共有13家，備案數(shù)量較多的是高毅資產(chǎn)、啟林投資、九坤投資、寬投資產(chǎn)、雷鈞資產(chǎn)、世紀(jì)前沿資產(chǎn)、明汯投資。其中，啟林投資新備案的17只產(chǎn)品中，有10只是指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品，且多數(shù)為中證500指增。

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3、易方達(dá)科順二季度大幅增持銀行板塊，美的集團(tuán)出局重倉股名單

7月19日，由蕭楠管理的易方達(dá)科順公布二季度報(bào)告，基金季內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈值增長率4.91%，年內(nèi)首次超越單季業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率。此前在一季度，蕭楠總結(jié)階段性業(yè)績不佳原因在于大盤風(fēng)格指數(shù)下跌，部分核心品種拖累基金業(yè)績，不過，第二季度并未在重倉個(gè)股中進(jìn)行大面積調(diào)換，僅有美的集團(tuán)退出前十大重倉股序列，招商銀行季內(nèi)成為第七大重倉股，其余重倉股較一季度未發(fā)生變化，但對山西汾酒、古井貢酒減倉。

蕭楠在運(yùn)作分析中指出，二季度大幅增持了銀行板塊，此外，還加大對養(yǎng)殖板塊的投資，此舉與部分經(jīng)理季內(nèi)投資科技股的思路有明顯差別，而有關(guān)光伏、互聯(lián)網(wǎng)等板塊的配置，他在一季報(bào)中就表示已加強(qiáng)配置。

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4、廣發(fā)基金劉格菘二季度減持泰格醫(yī)藥，小康股份成“新寵”

近日，廣發(fā)基金劉格菘管理的廣發(fā)小盤披露了二季報(bào)，截至二季度末，該基金依然保持了9成以上的高倉位運(yùn)作。此外，從目前已披露二季報(bào)的多位明星基金經(jīng)理來看，其在二季度的操作也有比較大的差異，比如有的聚焦在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的科技個(gè)股上，有的則是看好地產(chǎn)、建筑等行業(yè)。

從廣發(fā)小盤披露的二季報(bào)來看，劉格菘在二季度依然維持了高倉位運(yùn)作，股票倉位占基金總資產(chǎn)凈值比例達(dá)92.1%。具體從前十大重倉股來看，分別為隆基股份、億緯鋰能、龍蟒佰利（現(xiàn)為龍佰集團(tuán)）、京東方A、康泰生物、圣邦股份、健帆生物、高德紅外、小康股份和恒力石化。其中最大的變化來自于小康股份新進(jìn)到前十大名單中，而剔除出前十大的是泰格醫(yī)藥。值得一提的是，劉格菘參與小康股份的一部分持股是通過參與定增而來，而且也不只這一只產(chǎn)品持有。

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5、布局港股投資行情，景順長城港股通全球競爭力混合基金7月21日發(fā)售

為布局港股投資行情，景順長城港股通全球競爭力混合型證券投資基金（下稱“景順長城港股通全球競爭力混合基金”）將于7月21日至8月10日公開發(fā)售。招募說明書顯示，該基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。該基金表示，中國內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制的開通，為港股帶來長期投資機(jī)遇，港股市場孕育著大量具有全球競爭力的龍頭企業(yè)，該基金的股票資產(chǎn)主要投資于港股通標(biāo)的中具備全球競爭力的上市公司，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。

在投資策略上，景順長城港股通全球競爭力混合基金表示結(jié)合行業(yè)景氣度研究，遵循“自下而上”的個(gè)股投資策略，利用景順長城的股票研究數(shù)據(jù)庫（SRD）對企業(yè)進(jìn)行深入細(xì)致的分析，主要在港股通范圍內(nèi)聚焦已經(jīng)在國際中具備產(chǎn)業(yè)競爭力，有望成為未來新經(jīng)濟(jì)引擎的行業(yè)，并進(jìn)一步挖掘出具有全球競爭力的優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)投資。

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三、新基金發(fā)行

1、瞄準(zhǔn)新能源主題賽道力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健增值，博時(shí)新能源主題混合開售

7月20日，博時(shí)基金發(fā)行了一只混合型基金，為博時(shí)新能源主題混合型證券投資基金（以下簡稱“博時(shí)新能源主題混合”），基金經(jīng)理為郭曉林。

其中，公開信息顯示，博時(shí)新能源主題混合A以“主要投資于新能源主題的上市公司股票。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市或準(zhǔn)予注冊的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

郭曉林，2012年至今任職于博時(shí)基金，歷任研究員、高級研究員、高級研究員兼基金經(jīng)理助理、資深研究員兼基金經(jīng)理助理、資深研究員兼投資經(jīng)理；現(xiàn)任博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合型證券投資基金、博時(shí)匯悅回報(bào)混合型證券投資基金)、博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。

自2021年7月17日，郭曉林開始任職博時(shí)新能源主題混合A基金經(jīng)理。截至2021年7月20日，郭曉林共任職6只混合型基金的基金經(jīng)理。其中，郭曉林任職逾一年的基金分別為博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合、博時(shí)匯悅回報(bào)混合，任職回報(bào)率分別為132.26%、67.9%。

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2、華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起開售，毛甜1只任職產(chǎn)品長跑乏力

7月19日，華泰證券資管祭出了一只指數(shù)型基金，為華泰紫金中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起”），基金經(jīng)理為毛甜。

其中，公開信息顯示，華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起A以“緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，該基金也可少量投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的其他非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、港股通標(biāo)的股票、銀行存款、同業(yè)存單、債券、債券回購、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、其他貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具。

毛甜，2017年7月加入華泰證券資管基金量化部，曾任華泰紫金中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；現(xiàn)任華泰紫金智能量化股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。此前，毛甜曾任職于國信證券經(jīng)濟(jì)研究所、光大富尊投資有限公司。

自2021年7月6日，毛甜起任華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起A基金經(jīng)理。截至2021年7月20日，毛甜共任職1只股票型基金和1只指數(shù)型基金的基金經(jīng)理。除華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起A外，毛甜任職華泰紫金智能量化股票發(fā)起至今已3年又133天，截至2021年7月19日，該基金近1年、近2年、近3年的階段漲幅分別為20.05%、60.18%、58.65%，分別跑輸同期同類平均漲幅30.06%、104.09%、113.29%。

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3、中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合發(fā)行，基金經(jīng)理謝瑋任職產(chǎn)品再添“新成員”

7月20日，中信建投基金發(fā)行了一只混合型基金，為中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合型證券投資基金（以下簡稱“中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合”），基金經(jīng)理為謝瑋。

其中，公開信息顯示，中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合A以“在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)”為投資目標(biāo)，主要投資具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

謝瑋，2016年9月加入中信建投基金，曾任投資研究部研究員、中信建投聚利混合型證券投資基金基金經(jīng)理；現(xiàn)擔(dān)任公司投資決策委員會委員、權(quán)益投資部總監(jiān)，中信建投醫(yī)改靈活配置混合型證券投資基金、中信建投醫(yī)藥健康混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

自2021年7月12日，謝瑋起任中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合A基金經(jīng)理。截至2021年7月20日，謝瑋共任職3只混合型基金基金經(jīng)理。展開來看，除中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合A外，分別為中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)，任職回報(bào)率為26.9%；中信建投醫(yī)改混合A，任職回報(bào)率為215.5%。