宏觀政策：

1、國(guó)務(wù)院：推動(dòng)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置，做好金融支持保交樓工作

10月30日，國(guó)務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報(bào)告顯示，1-9月，發(fā)揮結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具作用，安排2000億元專項(xiàng)借款，服務(wù)保交樓、穩(wěn)民生。在妥善化解房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)方面，要推動(dòng)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置，做好金融支持保交樓工作。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持房地產(chǎn)業(yè)合理融資需求，校正過度避險(xiǎn)行為，推動(dòng)個(gè)人住房貸款利率下行，更好滿足剛性和改善性住房需求。

2、住建部、民政部：推進(jìn)完整社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作，配建便民商業(yè)

10月31日，住建部、民政部發(fā)布關(guān)于開展完整社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知，提出自2022年10月開始為期2年試點(diǎn)工作，重點(diǎn)圍繞以下四方面內(nèi)容探索可復(fù)制、可推廣經(jīng)驗(yàn)。一是以社區(qū)居民委員會(huì)轄區(qū)為基本單元推進(jìn)完整社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作，規(guī)劃建設(shè)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施、幼兒園、托兒所、老年服務(wù)站、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。二是打造宜居生活環(huán)境，結(jié)合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市燃?xì)夤艿览匣赂脑斓裙ぷ?，加?qiáng)供水、排水、供電、道路、供氣、供熱（集中供熱地區(qū)）、安防、停車及充電、慢行系統(tǒng)、無障礙和環(huán)境衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)。三是推進(jìn)智能化服務(wù)。引入物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能等技術(shù)，建設(shè)智慧物業(yè)管理服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)線上線下服務(wù)融合發(fā)展。四是健全社區(qū)治理機(jī)制。建立健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的社區(qū)協(xié)商機(jī)制，搭建溝通議事平臺(tái)，推進(jìn)設(shè)計(jì)師進(jìn)社區(qū)，引導(dǎo)居民全程參與完整社區(qū)建設(shè)。

3、廣東?。呵叭径壬唐贩夸N售面積同比降23.3%，商品住宅投資降13.5%

近日，廣東統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)發(fā)布2022年前三季度廣東房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行簡(jiǎn)況。前三季度，廣東完成房地產(chǎn)開發(fā)投資1.12萬億元，同比下降13.5%。其中，商品住宅投資下降13.5%。分區(qū)域看，珠三角核心區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資下降9.4%，沿海經(jīng)濟(jì)帶下降28.3%，北部生態(tài)發(fā)展區(qū)下降36.6%。前三季度，全省商品房銷售面積同比下降23.3%。

4、廣東省深圳市：前三季度GDP同比增長(zhǎng)3.3%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)8.7%

近日，深圳市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2022年前三季度深圳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》：前三季度，全市固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.1%。工業(yè)投資增勢(shì)強(qiáng)勁，增長(zhǎng)35.1%，其中，制造業(yè)投資增長(zhǎng)27.2%；房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)8.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)35.1%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)8.5%。

5、天津市：加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)，鼓勵(lì)兼并重組等盤活方式

近日，天津市人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)天津市進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資若干措施的通知》，提出統(tǒng)籌用好存量資產(chǎn)盤活方式，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)工作。同時(shí)，支持兼并重組等其他盤活方式。鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)符合條件的資產(chǎn)通過資產(chǎn)證券化等方式，充分挖掘持有存量資產(chǎn)的現(xiàn)金流價(jià)值，積極嫁接金融手段實(shí)現(xiàn)證券化。

同時(shí)，支持兼并重組等其他盤活方式。鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)符合條件的資產(chǎn)通過資產(chǎn)證券化等方式，充分挖掘持有存量資產(chǎn)的現(xiàn)金流價(jià)值，積極嫁接金融手段實(shí)現(xiàn)證券化。在符合反壟斷等法律法規(guī)前提下，鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)通過兼并重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式加強(qiáng)存量資產(chǎn)優(yōu)化整合，提升資產(chǎn)質(zhì)量和規(guī)模效益。通過混合所有制改革，引入戰(zhàn)略投資方和專業(yè)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)等，提升存量資產(chǎn)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理能力。

融資動(dòng)態(tài)：

1、電建地產(chǎn)：擬發(fā)行9億元公司債，詢價(jià)區(qū)間為2.8%-4.0%

10月28日，中國(guó)電建地產(chǎn)發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第五期）發(fā)行公告：本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣9億元（含9億元），本期債券為5年期固定利率債券，在債券存續(xù)期第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券詢價(jià)區(qū)間為2.8%-4.0%，發(fā)行人和主承銷商將于2022年11月2日（T-1日）向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

2、龍湖：提前償還銀團(tuán)貸款51億港元，控股股東增持300萬股

10月31日，龍湖集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司將于2022年10月31日提前償還2023年到期的部份銀團(tuán)貸款51億港元。龍湖集團(tuán)控股股東Charm Talent International Limited于2022年10月31日于公開市場(chǎng)增持公司300萬股股份，平均價(jià)格約為每股股份9.53港元。緊隨股份增持前，Charm Talent持有2,723,451,500股股份，相當(dāng)于本公告日期公司已發(fā)行股本約43.36%。緊隨股份增持后，Charm Talent持有2,726,451,500股股份，相當(dāng)于本公告日期公司已發(fā)行股本約43.41%。龍湖表示，控股股東堅(jiān)定看好公司和行業(yè)發(fā)展前景，未來會(huì)在適當(dāng)時(shí)機(jī)持續(xù)增持公司股權(quán)及債券。同時(shí)針對(duì)公司今天上午的股價(jià)變動(dòng)情況，龍湖稱公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況健康安全。

投資動(dòng)態(tài)：

1、山東省濟(jì)南市：第三批“兩集中”土拍迎來交易，為預(yù)出讓制度下首次土拍

10月31日，濟(jì)南市2022年第三批“兩集中”掛牌土地將迎來交易。截至10月30日18時(shí)，除長(zhǎng)清大學(xué)園資產(chǎn)包調(diào)整競(jìng)買保證金到賬時(shí)間，其余掛牌地塊絕大多數(shù)已有競(jìng)買人繳納保證金并報(bào)價(jià)，僅有唐冶片區(qū)一期（唐冶中路以西）用地A-2地塊1宗商務(wù)金融用地尚未有報(bào)價(jià)。從出讓區(qū)域來看，槐蔭、天橋、歷城、市中、萊蕪、鋼城均有住宅用地出讓。其中，歷城區(qū)供地量較大，5宗住宅用地集中在濟(jì)鋼片區(qū)，分為兩個(gè)資產(chǎn)包，樓面起始價(jià)從6000元—7450元/平方米不等。10月31日的土拍將是濟(jì)南預(yù)公告制度實(shí)施以來的首次出讓。從目前競(jìng)買人報(bào)名情況看，預(yù)計(jì)底價(jià)成交成為主流。

2、湖北省武漢市：預(yù)計(jì)第四季度109個(gè)項(xiàng)目入市，可售面積280萬平方米

近日，武漢住房保障和房屋管理局發(fā)布《2022年第四季度全市預(yù)計(jì)達(dá)到銷售條件的商品房項(xiàng)目清單》：預(yù)計(jì)第四季度武漢將有109個(gè)項(xiàng)目入市，達(dá)到銷售條件的商品房面積有279.9萬平方米。從區(qū)域來看，中心城區(qū)預(yù)計(jì)有46個(gè)項(xiàng)目、130.38萬平方米，占比42.20%；遠(yuǎn)城區(qū)預(yù)計(jì)有63個(gè)項(xiàng)目、149.53萬平方米，占比57.80%。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、中國(guó)金茂：中國(guó)宏泰將于12月6日下午撤銷港交所上市地位

10月31日，中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司和中國(guó)宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司發(fā)布聯(lián)合公告，根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式私有化中國(guó)宏泰建議建議撤銷中國(guó)宏泰上市地位，有關(guān)存續(xù)安排、控股股東注銷價(jià)及股東安排特別交易寄發(fā)計(jì)劃文件。計(jì)劃文件連同法院會(huì)議及中國(guó)宏泰股東特別大會(huì)通告及相關(guān)代表委任表格將一并于2022年10月31日（星期一）寄發(fā)予中國(guó)宏泰股東。中國(guó)宏泰將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條向聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷中國(guó)宏泰股份于聯(lián)交所上市，而待計(jì)劃生效后，預(yù)計(jì)將于2022年12月6日（星期二）下午四時(shí)正（香港時(shí)間）起撤銷中國(guó)宏泰股份于聯(lián)交所的上市地位。

2、碧桂園：前9月共實(shí)現(xiàn)交付45萬套房屋

10月28日，碧桂園公布年內(nèi)交付數(shù)據(jù)。今年1-9月份集團(tuán)已在30個(gè)省、267座城市、910個(gè)區(qū)縣，累計(jì)合同交付共45萬套房屋。1-9月，碧桂園累計(jì)實(shí)現(xiàn)權(quán)益合約銷售金額為2760.9億元。

3、大悅城：前三季度取得營(yíng)業(yè)收入248.58億元，同比增長(zhǎng)12.33%

10月30日，大悅城控股發(fā)布2022 年第三季度報(bào)告：大悅城期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入98.57億元，同比增長(zhǎng)25.08%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)473.55萬元，同比下降99.06%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-874.78萬元，同比下降約1.02倍。而前三季度，大悅城共取得營(yíng)業(yè)收入248.58億元，同比增長(zhǎng)12.33%。受持有型業(yè)務(wù)減免租及銷售型業(yè)務(wù)本期結(jié)利項(xiàng)目平均權(quán)益占比下降影響，前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.91億元，同比降低91.88%，扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤(rùn)0.42億元，同比降低96.17%。

4、中交地產(chǎn)：首三季度營(yíng)收同比增155%，歸母凈利同比減少-9739.64%

10月30日，中交地產(chǎn)股份有限公司公布2022年第三季度報(bào)告：中交地產(chǎn)第三季度營(yíng)業(yè)收入為28.08億元，比上年同期增長(zhǎng)170.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-2.58億元，比上年同期減少61.72%。至報(bào)告期末，中交地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為152.50億元，比上年同期增長(zhǎng)154.77%，主要為本期多項(xiàng)目集中交房結(jié)利。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-1.74億元，比上年同期減少-9739.64%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~約37.71億元，同比增長(zhǎng)128.14%。截至報(bào)告期末，中交地產(chǎn)總資產(chǎn)為1474.82億元（上年度末為1419.62億元），歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為30.59億元，較上年度末減少6.14%。

5、招商蛇口：前三季度營(yíng)收同比增9.45%，凈利潤(rùn)29.57億

10月30日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股披露，于2022年前三季度報(bào)告，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入894.84億元，同比增長(zhǎng)9.45%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29.57億元，同比下降53.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)23.25億元，同比下降52.18%?；久抗墒找?.27元/股。另于今年第三季度，招商蛇口營(yíng)收319.22億元，同比下降13.96%；歸母凈利潤(rùn)10.70億元，同比下降49.04%。于報(bào)告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)項(xiàng)目竣工交付并結(jié)轉(zhuǎn)的面積同比增長(zhǎng)，但受市場(chǎng)下行影響，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率同比下降，結(jié)轉(zhuǎn)毛利同比減少。

6、美的置業(yè)：前三季度營(yíng)業(yè)總收入487.09億元，凈利45.22億元

10月31日，美的置業(yè)發(fā)布截至2022年9月30日止九個(gè)月的未經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年9月30日，美的置業(yè)資產(chǎn)總額3010.88億元，負(fù)債總額2392.16億元，所有者權(quán)益618.72億元，營(yíng)業(yè)總收入487.09億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)56.04億元，利潤(rùn)總額57.63億元，凈利潤(rùn)45.22億元，貨幣資金235.85億元。美的置業(yè)及其附屬公司連同其合營(yíng)企業(yè)和聯(lián)營(yíng)公司的合同銷售金額約人民幣595.4億元，而相應(yīng)的已售建筑面積約471.5萬平方米。據(jù)計(jì)算，美的置業(yè)2022年前9月銷售額同比減少45.46%，銷售面積同比減少48.45%。

7、花旗、摩根士丹利：維持龍湖集團(tuán)增持買入評(píng)級(jí)，稱其“向?qū)I(yè)管理轉(zhuǎn)型”

10月31日，花旗表示，董事會(huì)主席辭職代表龍湖集團(tuán)“向?qū)I(yè)管理轉(zhuǎn)型”，表明了該開發(fā)商“自上市以來的制度化努力”?；ㄆ旆治鰩熣J(rèn)為，考慮到龍湖良好的購(gòu)地節(jié)奏、三季度銷售總額增速和強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表，投資者對(duì)其流動(dòng)性的擔(dān)憂“看起來過頭了”；盡管環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但該開發(fā)商還是獲得了銀行的支持。花旗維持買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)50.1港元。

摩根士丹利發(fā)表報(bào)告稱，龍湖主席辭職令人意外，但于投資者電會(huì)議上，吳亞軍強(qiáng)調(diào)本次管理層變動(dòng)已計(jì)劃一段時(shí)間，并指龍湖多年獨(dú)立職業(yè)經(jīng)理人經(jīng)營(yíng)良好，且公司股權(quán)結(jié)構(gòu)無發(fā)生變化。摩根士丹利引述集團(tuán)CFO指，截至9月現(xiàn)金余額為765億元，重申2022年Q4提前償還部分銀團(tuán)貸款和美元債券(均于23年上半年到期)的計(jì)劃；亦預(yù)計(jì)22年盈利至少持平。該行維持對(duì)龍湖增持評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)26.97港元。