搜索關(guān)注公眾號(hào)【艾媒咨詢】，回復(fù)【信創(chuàng)白皮書(shū)】獲取完整版報(bào)告

核心觀點(diǎn)

　　白皮書(shū)背景及意義（一）

　　國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)變動(dòng)，從美國(guó)所發(fā)布的實(shí)體名單來(lái)看，中國(guó)有33家科技公司、科研機(jī)構(gòu)與個(gè)人被實(shí)行“經(jīng)濟(jì)制裁”。當(dāng)前，我國(guó)在信息技術(shù)軟硬件領(lǐng)域的某些關(guān)鍵技術(shù)受制于人，處于被動(dòng)位置，科技發(fā)展、信息安全的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題亟待解決。

　　中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到50.2萬(wàn)億元。隨著中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，各領(lǐng)域?qū)π畔⒓夹g(shù)軟硬件的依賴程度不斷加深，國(guó)家為了實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主可控，大力發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，信息技術(shù)基礎(chǔ)硬件與軟件行業(yè)將迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代潮。

　　黨的二十大報(bào)告再定增強(qiáng)國(guó)家安全主基調(diào)，重申發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域信息技術(shù)自主可控的重要性。在政策方面，推動(dòng)信息技術(shù)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的深度融合，促進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升國(guó)家文化軟實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在資金方面，給予政策支持和獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　白皮書(shū)背景及意義（二）

　　信創(chuàng)從黨政領(lǐng)域試點(diǎn)應(yīng)用，2022-2023年逐漸向國(guó)計(jì)民生行業(yè)加速滲透，中石化、中交集團(tuán)、中國(guó)稀土、中儲(chǔ)糧等央國(guó)企及行業(yè)信創(chuàng)大單頻現(xiàn)，信創(chuàng)產(chǎn)品及解決方案持續(xù)落地，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品采購(gòu)步入常態(tài)化階段。

　　信創(chuàng)最初在黨政領(lǐng)域試點(diǎn)應(yīng)用，之后在八大重點(diǎn)行業(yè)加速推進(jìn)。信創(chuàng)基礎(chǔ)消費(fèi)潛力較大，尤其在辦公軟件領(lǐng)域，辦公OA、編輯類的國(guó)產(chǎn)軟件已普遍被企業(yè)應(yīng)用，2023年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)20961.9億元。

　　為準(zhǔn)確及時(shí)反映信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，更好地推動(dòng)和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面勾畫(huà)出產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖景，本報(bào)告客觀研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、主要涉及領(lǐng)域和未來(lái)趨勢(shì)，為政府部門科學(xué)制定產(chǎn)業(yè)政策、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)把握時(shí)代機(jī)遇，也為信創(chuàng)企業(yè)和行業(yè)投資者提供重要參考和決策依據(jù)。

　　以下為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選：

　　信創(chuàng)定義及分類

　　信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是一條規(guī)模龐大、體系完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要抓手之一。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)涉及基礎(chǔ)硬件（芯片、服務(wù)器、整機(jī)、外設(shè)設(shè)備、存儲(chǔ)器）、基礎(chǔ)軟件（云服務(wù)、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)）、應(yīng)用軟件（辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件、電子簽名軟件、客戶管理軟件、工業(yè)軟件）、信息安全軟件（查毒軟件、防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、入侵防御系統(tǒng)、安全備份系統(tǒng)）四大領(lǐng)域。

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

　　信創(chuàng)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)安全和國(guó)家安全，一直以來(lái)受到國(guó)家大力支持和推動(dòng)，經(jīng)歷了預(yù)研、發(fā)展、試點(diǎn)、應(yīng)用各發(fā)展階段。目前，信創(chuàng)在黨政和金融領(lǐng)域滲透較高，已步入應(yīng)用階段。

　　信創(chuàng)政策驅(qū)動(dòng)因素—國(guó)家政策

　　2022年隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)深化，黨政信創(chuàng)服務(wù)采購(gòu)量顯著提升，并推動(dòng)了中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)等信創(chuàng)產(chǎn)品需求量的持續(xù)上升。2022年信創(chuàng)行業(yè)政策法規(guī)相繼出臺(tái)，各大領(lǐng)域相繼推進(jìn)IT國(guó)產(chǎn)化和迭代更新。

　　信創(chuàng)政策驅(qū)動(dòng)因素—地方政策

　　信創(chuàng)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)56.1萬(wàn)億元，隨著中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，各領(lǐng)域?qū)π畔⒓夹g(shù)軟硬件的依賴程度不斷加深，為信創(chuàng)行業(yè)提供良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。在國(guó)家發(fā)展信創(chuàng)的戰(zhàn)略背景下，國(guó)產(chǎn)化軟硬件的替代潮為信創(chuàng)行業(yè)帶來(lái)發(fā)展契機(jī)，2025年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望達(dá)70.8萬(wàn)億元。

　　信創(chuàng)社會(huì)驅(qū)動(dòng)因素

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月已有869家企業(yè)被列入了美國(guó)實(shí)體清單，實(shí)體清單中企業(yè)主要涉及生物技術(shù)、物流技術(shù)、人工智能等14個(gè)新型技術(shù)行業(yè)。2023年3月美國(guó)商務(wù)部再將一批中國(guó)實(shí)體公司和個(gè)人列入實(shí)體清單，包括第四范式、浪潮集團(tuán)、龍芯科技、盛科通信，再次對(duì)算力芯進(jìn)行打壓。

　　信創(chuàng)技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素

　　中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升，結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，呈現(xiàn)出整體產(chǎn)業(yè)由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入持續(xù)增加，2022年達(dá)108126億元，占到GDP的8.9%；其中信息服務(wù)收入（64.8%）、軟件產(chǎn)品收入占（24.6%）比較多。軟件業(yè)務(wù)市場(chǎng)收入規(guī)模始終保持高速增長(zhǎng)，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)落地領(lǐng)域

　　信創(chuàng)體系覆蓋2+8+N個(gè)領(lǐng)域，即黨、政與金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天8個(gè)關(guān)于國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，以及N個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)。信創(chuàng)最初在黨政領(lǐng)域試點(diǎn)應(yīng)用，八大重點(diǎn)行業(yè)加速推進(jìn)，N個(gè)行業(yè)中的辦公OA、編輯類的國(guó)產(chǎn)軟件已普遍被應(yīng)用，如企業(yè)微信、WPS等已積累了大量的用戶群體。

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

　　得益于中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，2023年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)20961.9億元，2027年有望達(dá)到37011.3億元，中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)釋放出前所未有的活力。

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投融資監(jiān)測(cè)

　　芯片定義及分類

　　芯片，是以半導(dǎo)體為原材料，將集成電路進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)后，所得到的微型電子設(shè)備。實(shí)際上，芯片本質(zhì)是半導(dǎo)體加集成電路，是把大量電子元件，包括晶體管、電容器、電阻器等組件進(jìn)行微縮化集成并制造在半導(dǎo)體晶圓上，形成某種具有特殊功能的微型電路。

　　中國(guó)集成電路規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的規(guī)模呈現(xiàn)逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)，2022年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷售額達(dá)到了12006.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)約15%，并且本土企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面也取得了一些進(jìn)展。隨著政府的支持和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)更快的發(fā)展。

　　中國(guó)集成電路進(jìn)出口情況

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)集成電路進(jìn)口數(shù)量總額為5384億塊，出口數(shù)量總額為2734億塊，其中貿(mào)易逆差2650億塊。從集成電路進(jìn)出口金額來(lái)看，2022年我國(guó)集成電路進(jìn)口總額為4156億美元，出口總額為1539億美元。

　　中國(guó)集成電路產(chǎn)量

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3241.9億塊，與去年相比下降9.8%。中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)在一些領(lǐng)域已經(jīng)取得了一定的成就，例如存儲(chǔ)芯片、傳感器芯片、射頻芯片、汽車芯片等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備了一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　芯片領(lǐng)域典型企業(yè)：中國(guó)長(zhǎng)城（飛騰）

　　中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：000066，簡(jiǎn)稱：中國(guó)長(zhǎng)城）是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱：中國(guó)電子）旗下計(jì)算產(chǎn)業(yè)的主力軍。中國(guó)長(zhǎng)城旗下的飛騰芯片產(chǎn)品具有譜系全、性能高、生態(tài)完善、自主化程度高等特點(diǎn)，目前主要包括高性能服務(wù)器CPU（飛騰騰云S系列）、高效能桌面CPU（飛騰騰銳D系列）、高端嵌入式CPU（飛騰騰瓏E系列）和飛騰套片四大系列，為從端到云的各型設(shè)備提供核心算力支撐。

　　芯片領(lǐng)域典型案例：中國(guó)長(zhǎng)城運(yùn)營(yíng)商信息化（中國(guó)移動(dòng)國(guó)產(chǎn)化5G云小站）

　　解決方案：1. 性能增強(qiáng)，加速器從現(xiàn)有的FPGA處理升級(jí)為ASIC，對(duì)比特級(jí)數(shù)據(jù)運(yùn)算做處理；2. CPU調(diào)整，BBU高層處理從現(xiàn)有的FT2000+64核升級(jí)為S5000（80核），為協(xié)議棧虛擬化提供運(yùn)算基礎(chǔ)；3. 協(xié)議棧調(diào)整，在現(xiàn)有軟件架構(gòu)基礎(chǔ)上調(diào)整為L(zhǎng)2+L3+High PHY全部跑在CPU上；4. 多模能力，依托4G產(chǎn)品，輕松擴(kuò)展雙模支持能力。

　　芯片領(lǐng)域典型案例：中國(guó)長(zhǎng)城公安信息化

　　解決方案：定制身份系統(tǒng)，提供國(guó)密證書(shū)及密鑰服務(wù)，完成信任鏈生產(chǎn)、安裝、更新、校驗(yàn)等全生命周期的安全管理，服務(wù)自主安全芯片、固件、操作系統(tǒng)、應(yīng)用、主機(jī)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施全環(huán)節(jié)的內(nèi)生安全，實(shí)現(xiàn)自主安全設(shè)備的可信啟動(dòng)、可信計(jì)算。

　　服務(wù)器概念及特點(diǎn)

　　服務(wù)器是計(jì)算機(jī)的一種，在網(wǎng)絡(luò)中為其他客戶機(jī)（如PC機(jī)、智能手機(jī)、ATM等終端或火車系統(tǒng)等大型設(shè)備）提供計(jì)算或應(yīng)用服務(wù)，一般由CPU、存儲(chǔ)芯片、PCB主板、電源、機(jī)柜、散熱等模塊組成。服務(wù)器具有易使用性、可擴(kuò)展性、可用性等特點(diǎn)，充分保障其服務(wù)能力。服務(wù)器各零部件由主要廠商占據(jù)較大市場(chǎng)份額，CPU作為服務(wù)器的核心部件，引領(lǐng)服務(wù)器平臺(tái)的升級(jí)換代，形成主要以Intel和AMD為代表的X86 陣營(yíng)。

　　全球及中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)狀況

　　數(shù)據(jù)顯示，在2022年第四季度全球服務(wù)器廠商中，ODM、戴爾、HPE占比較高，分別為28.2%、14.5%、11.8%；中國(guó)服務(wù)器企業(yè)大致可分為頭部企業(yè)和其他主要企業(yè)兩個(gè)部分。頭部企業(yè)是以浪潮、新華三為代表的服務(wù)器行業(yè)龍頭，在中國(guó)市場(chǎng)占有率相對(duì)較高，在全球市場(chǎng)上排名也較靠前；其他主要企業(yè)是以中科曙光、聯(lián)想、神州數(shù)碼、航天七O六所、五舟科技、同方股份、太速科技等為代表的在國(guó)內(nèi)銷售情況較好且規(guī)模較大的企業(yè)及單位。

　　中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2022年達(dá)1266億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)1347億元。目前，AI大模型訓(xùn)練和推理使GPU需求上漲，服務(wù)器廠商不斷推出新型服務(wù)器產(chǎn)品，以滿足客戶的多樣化需求。未來(lái)，隨著人工智能的發(fā)展，支持人工智能的服務(wù)器產(chǎn)品將會(huì)增加，行業(yè)朝集約化、綠色化、規(guī)模化方向發(fā)展。

　　中國(guó)服務(wù)器關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及市場(chǎng)需求

　　2003年，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器品牌追趕外企，并以中低端市場(chǎng)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器品牌漸形成以浪潮、聯(lián)想、曙光等齊頭并進(jìn)格局。國(guó)外服務(wù)器廠商筑起的技術(shù)壁壘，促使中國(guó)服務(wù)器國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)需求中，互聯(lián)網(wǎng)占比最高，為43.8%。隨著人工智能引領(lǐng)新一代技術(shù)革命發(fā)展，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌新紀(jì)元。

　　中國(guó)信創(chuàng)服務(wù)器行業(yè)典型企業(yè)：浪潮信息（一）

　　中國(guó)信創(chuàng)服務(wù)器行業(yè)典型企業(yè)：浪潮信息（二）

　　數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，浪潮信息營(yíng)業(yè)總收入逐年遞增，2022年總收入達(dá)695億元，毛利率為11.18%。算力成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，浪潮信息積極參與計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，提供云計(jì)算、人工智能、邊緣計(jì)算等各類創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案，不斷推動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運(yùn)行模式的升級(jí)。

　　中國(guó)信創(chuàng)服務(wù)器行業(yè)典型企業(yè)：浪潮信息（三）

　　2022年，面對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇，浪潮信息持續(xù)聚焦通用服務(wù)器、存儲(chǔ)、人工智能計(jì)算、邊緣計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)等不同形態(tài)的智慧計(jì)算。通用服務(wù)器方面，通過(guò)場(chǎng)景優(yōu)化設(shè)計(jì)形成豐富的產(chǎn)品線，包含機(jī)架&塔式服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器等，支持全場(chǎng)景高效計(jì)算；存儲(chǔ)方面，推出多種類型的高端存儲(chǔ)產(chǎn)品，如全閃存存儲(chǔ)、混閃存儲(chǔ)等。浪潮信息發(fā)揮在數(shù)據(jù)中心核心裝備、整體解決方案及AI計(jì)算全棧能力的優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品技術(shù)和生態(tài)構(gòu)建，以滿足客戶多樣化應(yīng)用場(chǎng)景的智慧計(jì)算需求。

　　中國(guó)信創(chuàng)服務(wù)器行業(yè)典型企業(yè)：中國(guó)長(zhǎng)城（一）

　　中國(guó)長(zhǎng)城的業(yè)務(wù)范圍主要包括自主計(jì)算產(chǎn)業(yè)、系統(tǒng)裝備、電源及其他業(yè)務(wù)；數(shù)據(jù)顯示，在2022年中國(guó)長(zhǎng)城營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成中，網(wǎng)絡(luò)安全與信息化占比最高，為61.4%。隨著《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》等政策的出臺(tái)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)潛力進(jìn)一步釋放，用戶對(duì)服務(wù)器的性能、安全和管理等方面提出更高要求。中國(guó)長(zhǎng)城自主計(jì)算產(chǎn)業(yè)以關(guān)系國(guó)家信息安全和國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)和領(lǐng)域?yàn)橹饕袌?chǎng)，提供軟硬結(jié)合的核心產(chǎn)品、行業(yè)解決方案和服務(wù)。2023年3月，中國(guó)長(zhǎng)城服務(wù)器產(chǎn)品在機(jī)架式存儲(chǔ)式、塔式等多平臺(tái)完成布局，其AI服務(wù)器產(chǎn)品已和多家GPU廠商、解決方案公司進(jìn)行適配和應(yīng)用。

　　中國(guó)信創(chuàng)服務(wù)器行業(yè)典型企業(yè)：中國(guó)長(zhǎng)城（二）

　　2022年，中國(guó)長(zhǎng)城基于S5000系列平臺(tái)的服務(wù)器產(chǎn)品完成首版主板開(kāi)發(fā)測(cè)試；S2500雙路服務(wù)器EF860持續(xù)優(yōu)化；長(zhǎng)城S2500/64核2U雙路均衡自主安全服務(wù)器”項(xiàng)目通過(guò)中國(guó)電子學(xué)會(huì)組織的成果鑒定。中國(guó)長(zhǎng)城持續(xù)加大服務(wù)器產(chǎn)品線的市場(chǎng)拓展，深入行業(yè)應(yīng)用適配，強(qiáng)化生態(tài)協(xié)同。

　　中國(guó)信創(chuàng)服務(wù)器行業(yè)典型企業(yè)：中國(guó)長(zhǎng)城（三）

　　2022年，中國(guó)長(zhǎng)城完成高效率1300C2/1600C2鈦金服務(wù)器電源研發(fā)，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨，最高效率達(dá)96.4%，不僅擴(kuò)展CRPS鈦金產(chǎn)品線，還提升其海外市場(chǎng)占有率。中國(guó)長(zhǎng)城服務(wù)器應(yīng)用廣泛，在黨政行業(yè)有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)特的能力優(yōu)勢(shì)，有效解決異構(gòu)場(chǎng)景下平滑過(guò)渡的問(wèn)題，滿足新型數(shù)字政府的建設(shè)要求，在天津、山西省等地區(qū)實(shí)現(xiàn)良好的落地應(yīng)用。

　　中國(guó)國(guó)產(chǎn)PC整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)國(guó)產(chǎn)PC整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3735.9億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)5881.9億元。受全球宏觀經(jīng)濟(jì)和需求疲軟的影響，整體來(lái)看，PC行業(yè)正在收縮，蘋果等巨頭也面臨著紅利消退的境況，但隨著消費(fèi)回暖，技術(shù)和產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新，PC市場(chǎng)大盤將漸趨穩(wěn)定。近幾年，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐步走向應(yīng)用落地階段，政策扶持力度持續(xù)加強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)PC整機(jī)行業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)，入局者愈多。

　　中國(guó)整機(jī)廠商數(shù)量

　　為擺脫“卡脖子”窘境，在新地緣政治形勢(shì)下，國(guó)家推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，大力扶持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建國(guó)家信息安全護(hù)城墻，整機(jī)行業(yè)參與者增多。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，中國(guó)整機(jī)行業(yè)蓬勃發(fā)展，新增企業(yè)皆超2000家；整機(jī)廠商逐年增多，2022年新增企業(yè)115家，截至2023年5月9日，中國(guó)整機(jī)行業(yè)累計(jì)企業(yè)數(shù)量23948家。國(guó)內(nèi)信創(chuàng)整機(jī)廠商主要有長(zhǎng)城、華為、聯(lián)想、曙光、同方、航天七O六所等，面對(duì)信創(chuàng)市場(chǎng)趨勢(shì)，各品牌不斷提升自身產(chǎn)品能力，以期創(chuàng)建更廣闊的整機(jī)服務(wù)生態(tài)。

　　中國(guó)信創(chuàng)PC整機(jī)行業(yè)典型企業(yè)：中國(guó)長(zhǎng)城（一）

　　中國(guó)信創(chuàng)PC整機(jī)行業(yè)典型企業(yè)：中國(guó)長(zhǎng)城（二）

　　圍繞信息化基礎(chǔ)設(shè)施和信息安全，中國(guó)長(zhǎng)城在自主計(jì)算產(chǎn)業(yè)終端整機(jī)方面的產(chǎn)品主要為筆記本、臺(tái)式機(jī)、一體機(jī)、工控機(jī)等，搭載國(guó)產(chǎn)CPU和國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，目前累計(jì)出貨量已超百萬(wàn)，為黨政辦公、金融、能源、電信、交通等關(guān)鍵行業(yè)提供自主算力支撐。自2019年開(kāi)始，中國(guó)長(zhǎng)城不斷加快國(guó)產(chǎn)整機(jī)智能制造基地建設(shè)步伐，先后在合肥、鄭州、太原等地投資建設(shè)新基地以擴(kuò)大產(chǎn)能，并以國(guó)產(chǎn)整機(jī)制造為突破口，依托智能制造生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)整機(jī)服務(wù)本地化和制造本土化。

　　中國(guó)信創(chuàng)PC整機(jī)行業(yè)典型企業(yè)：中國(guó)長(zhǎng)城（三）

　　中間件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　目前，主要中間件廠商有IBM、Oracle、東方通、金蝶天燕等，中間件市場(chǎng)可分為微軟陣營(yíng)（微軟公司及其合作伙伴）、Java陣營(yíng)（IBM、Oracle、東方通等）、開(kāi)源陣營(yíng)（Apache等組織共享代碼）。目前以國(guó)外廠商IBM、甲骨文占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)，其次是東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)中間件、金蝶天燕等國(guó)產(chǎn)廠商。隨著國(guó)產(chǎn)中間件行業(yè)日益成熟，新基建背景下，將加速中間件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。國(guó)產(chǎn)中間件產(chǎn)品逐漸得到用戶認(rèn)可，在部分領(lǐng)域中已完全具備替代國(guó)外產(chǎn)品的能力，未來(lái)中間件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代步伐將持續(xù)加快，國(guó)產(chǎn)中間件廠商將得到前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

　　中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模

　　愈多企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下意識(shí)到軟件基礎(chǔ)設(shè)施的重要性，中間件市場(chǎng)在中國(guó)蓬勃發(fā)展。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模為108.8億元，同比增長(zhǎng)19.4%，2025年將達(dá)167.8億元。隨著國(guó)產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級(jí)，國(guó)產(chǎn)中間件頭部廠商逐漸趕超國(guó)外廠商，在電信、金融、政府、軍工、能源、醫(yī)療等行業(yè)客戶中不斷打破原有海外中間件廠商的壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)中間件軟件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化自主可控。

　　中國(guó)信創(chuàng)中間件行業(yè)典型企業(yè)：東方通（一）

　　東方通是中國(guó)中間件的開(kāi)拓者和領(lǐng)導(dǎo)者、國(guó)內(nèi)大安全及行業(yè)信息化解決方案提供商。以“安全+”“數(shù)據(jù)+”和“智慧+”三大產(chǎn)品體系為基礎(chǔ)，為客戶提供中間件、網(wǎng)絡(luò)信息安全、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智慧應(yīng)急四大板塊產(chǎn)品及解決方案。

　　中國(guó)信創(chuàng)中間件行業(yè)典型企業(yè)：東方通（二）

　　東方通擁有應(yīng)用支撐、整合共享、安全及運(yùn)維三大類TONG系列產(chǎn)品，有著成熟度高、穩(wěn)定性好、技術(shù)先進(jìn)的特點(diǎn)；且產(chǎn)品易用性、易管理性、易維護(hù)性、可擴(kuò)展性、安全性突出，連續(xù)多年市場(chǎng)占有率居國(guó)產(chǎn)中間件廠商首位，得到客戶廣泛認(rèn)可。并在中間件云原生、安全、智能運(yùn)維等方向率先投入，緊跟產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，圍繞客戶需求，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品在云化程度、安全防護(hù)能力及規(guī)范性、運(yùn)維等方面能力。

　　中國(guó)信創(chuàng)中間件行業(yè)典型企業(yè)：東方通（三）

　　數(shù)據(jù)庫(kù)分布情況及市場(chǎng)規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為320億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型節(jié)奏加快以及國(guó)產(chǎn)替代浪潮涌動(dòng)，基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域迎來(lái)了高速發(fā)展，數(shù)據(jù)庫(kù)作為信息系統(tǒng)核心軟件以及信創(chuàng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，迎來(lái)產(chǎn)業(yè)黃金期。中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)630億元。

　　中國(guó)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)典型企業(yè)：亞信安慧AntDB（一）

　　湖南亞信安慧科技有限公司（簡(jiǎn)稱：亞信安慧）作為亞信科技 （股票代碼： 01675.HK）提供數(shù)智化服務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)產(chǎn)品的載體，聚焦基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域數(shù)據(jù)庫(kù)和中間件產(chǎn)品的研發(fā)與服務(wù)。公司依托亞信科技多年技術(shù)積累，結(jié)合15年行業(yè)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景，形成了成熟且有技術(shù)前瞻性的AntDB數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品 。

　　中國(guó)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)典型企業(yè)：亞信安慧AntDB（二）

　　AntDB是一款可擴(kuò)展、多租戶、高可用、高性能、國(guó)產(chǎn)自主的分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，旨在為 OLTP (Online Transactional Processing)、OLAP (Online Analytical Processing) 場(chǎng)景提供一站式的解決方案，具備自動(dòng)高可用、在線彈性擴(kuò)容、內(nèi)核級(jí)讀寫分離等特性；支持SQL2016標(biāo)準(zhǔn)，提供高并發(fā)、高吞吐、低時(shí)延的PB級(jí)數(shù)據(jù)處理能力，方便應(yīng)用平滑地從Oracle遷移到AntDB。

　　中國(guó)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)典型企業(yè)：亞信安慧AntDB（三）

　　AntDB數(shù)據(jù)庫(kù)適用于軟硬一體、容器化、云化等多個(gè)場(chǎng)景。AntDB數(shù)據(jù)庫(kù)從2008年至今，在通信運(yùn)營(yíng)商核心系統(tǒng)上經(jīng)歷15年打磨、驗(yàn)證，截至目前，已在全球通信、交通、金融、能源、郵政和政企等多個(gè)行業(yè)成功商用落地，為全國(guó)24個(gè)省份的10億多用戶提供在線服務(wù)，運(yùn)行節(jié)點(diǎn)數(shù)1000+，數(shù)據(jù)規(guī)模達(dá)PB級(jí)，單?。ㄊ校┤战灰琢窟_(dá)到百億級(jí)。

　　云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)云服務(wù)規(guī)模將達(dá)3784.9億元，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代到來(lái)，各領(lǐng)域?qū)π畔⒓夹g(shù)軟硬件依賴程度不斷加深，為云服務(wù)行業(yè)發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)。在國(guó)家政策不斷加持下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型為云服務(wù)行業(yè)帶來(lái)發(fā)展契機(jī)，2025年中國(guó)云服務(wù)規(guī)模有望達(dá)4795.4億元。

　　中國(guó)信創(chuàng)云服務(wù)行業(yè)典型企業(yè)：百融云創(chuàng)（一）

　　中國(guó)信創(chuàng)云服務(wù)行業(yè)典型企業(yè)：百融云創(chuàng)（二）

　　中國(guó)信創(chuàng)云服務(wù)行業(yè)典型企業(yè)：百融云創(chuàng)（三）

　　百融云創(chuàng)深耕于中國(guó)金融行業(yè)數(shù)智化發(fā)展，積累了多年業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，滿足不同發(fā)展階段、多客戶類型的個(gè)性化需求，在行業(yè)、技術(shù)層面取得顯著的成效。2021年起，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)硬件和基礎(chǔ)軟件的采購(gòu)需求量逐年增長(zhǎng)，百融云創(chuàng)為增強(qiáng)產(chǎn)品適配性，擴(kuò)大信創(chuàng)生態(tài)圈，持續(xù)加大信創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)力度。自2022年1月起，百融云創(chuàng)決策引擎平臺(tái)陸續(xù)取得華為技術(shù)認(rèn)證，完成鯤鵬920處理器、openEuler20.03操作系統(tǒng)的兼容適配認(rèn)證，百融云創(chuàng)的核心產(chǎn)品可以在鯤鵬云服務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行，進(jìn)一步滿足金融業(yè)自主創(chuàng)新的需求，加速金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

　　百融云創(chuàng)一系列認(rèn)證陸續(xù)完成，一方面表現(xiàn)了百融云創(chuàng)創(chuàng)新研發(fā)能力得到了權(quán)威認(rèn)可，更代表著華為&百融云創(chuàng)信創(chuàng)技術(shù)生態(tài)版圖進(jìn)一步擴(kuò)大，這將為百融云創(chuàng)向金融機(jī)構(gòu)等客戶提供安全、可信、合規(guī)的環(huán)境奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　中國(guó)信創(chuàng)云服務(wù)行業(yè)典型企業(yè)：百融云創(chuàng)（四）

　　百融云創(chuàng)以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，創(chuàng)立直接累計(jì)投入14多億元進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，累計(jì)獲得企業(yè)軟件著作權(quán)及專利總數(shù)超180項(xiàng)。其中在隱私設(shè)計(jì)、機(jī)器學(xué)習(xí)、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、智能語(yǔ)音等技術(shù)領(lǐng)域，覆蓋智能分析與運(yùn)營(yíng)、智能營(yíng)銷等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其超過(guò)95%的產(chǎn)品擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。百融云創(chuàng)服務(wù)客戶涵蓋6大國(guó)有銀行、12大股份制銀行以及1000余家區(qū)域性銀行，累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)達(dá)7000余家。在企業(yè)成長(zhǎng)的過(guò)程中獲得了各大資本機(jī)構(gòu)的注資和支持，包括中國(guó)國(guó)新、紅衫資本、中金公司等資方。

　　信息安全軟件市場(chǎng)規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)安全軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)147.0億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，政企組織對(duì)安全軟件的需求逐步擴(kuò)大，安全軟件的需求逐步向商業(yè)客戶擴(kuò)大，企業(yè)在安全服務(wù)方面的預(yù)算有望大幅提升，進(jìn)一步促進(jìn)安全軟件市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

　　中國(guó)信創(chuàng)信息安全行業(yè)典型企業(yè)：天融信科技集團(tuán)（一）

　　天融信科技集團(tuán)（002212.SZ）創(chuàng)始于1995年，是國(guó)內(nèi)首家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，親歷中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如今已從國(guó)內(nèi)首臺(tái)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)防火墻的締造者成長(zhǎng)為中國(guó)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)與云服務(wù)提供商。基于全產(chǎn)品系列、全業(yè)務(wù)方向、全行業(yè)營(yíng)銷、全區(qū)域覆蓋的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，天融信面向信創(chuàng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、AI網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)與安全運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景持續(xù)推出100余款產(chǎn)品，用穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品、方案與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了政府、金融、運(yùn)營(yíng)商、能源、醫(yī)療、教育、交通、制造等各行業(yè)十萬(wàn)余家客戶的認(rèn)可。

　　中國(guó)信創(chuàng)信息安全行業(yè)典型企業(yè)：天融信科技集團(tuán)（二）

　　天融信是國(guó)內(nèi)最早布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，高度重視技術(shù)的研究與應(yīng)用，從2003年開(kāi)始投入安全ASIC芯片研究，并于2006年發(fā)布具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的首款國(guó)產(chǎn)ASIC架構(gòu)防火墻系統(tǒng)。2010年天融信啟動(dòng)信創(chuàng)基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件應(yīng)用研究，從CPU處理器、網(wǎng)絡(luò)芯片到操作系統(tǒng)，從底層驅(qū)動(dòng)、IPv4/IPv6協(xié)議棧到安全引擎，天融信已經(jīng)掌握全棧國(guó)產(chǎn)化核心技術(shù)，于2020年正式發(fā)布基于國(guó)產(chǎn)軟硬件的天融信昆侖 · 信創(chuàng)系列產(chǎn)品。

　　中國(guó)信創(chuàng)信息安全行業(yè)典型企業(yè)：天融信科技集團(tuán)（三）

　　2023年中國(guó)信創(chuàng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）最新發(fā)布《2023年中國(guó)信創(chuàng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜》，此榜單依托艾媒自主研發(fā)的“中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)挖掘與分析系統(tǒng)（CMDAS）”（廣東省重大科技專項(xiàng)，項(xiàng)目編號(hào)：2016B010110001），采用iiMeval大數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)模型計(jì)算賦值，監(jiān)測(cè)期內(nèi)根據(jù)企業(yè)綜合實(shí)力、信創(chuàng)營(yíng)收、研發(fā)實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、品牌熱度、分析師團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)等指標(biāo)進(jìn)行分析核算生成。指標(biāo)分?jǐn)?shù)范圍為0-100分，分?jǐn)?shù)越高則表示企業(yè)以及產(chǎn)品在所存在領(lǐng)域綜合實(shí)力越強(qiáng)。

　　信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇

　　黨的二十大報(bào)告多次提到國(guó)家安全的主基調(diào)，重申發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域信息技術(shù)自主可控的重要性。部分地區(qū)已開(kāi)始制定信創(chuàng)設(shè)備的采購(gòu)比例，2022年5月，深圳市發(fā)布《深圳市關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施》，指出提升信創(chuàng)產(chǎn)品應(yīng)用比例，原則上新增辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)比例，金融、能源、教育、醫(yī)療、電信、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域不低于20%；新增關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)比例，黨政機(jī)關(guān)、國(guó)資國(guó)企不低于40%。作為科技創(chuàng)新的重要領(lǐng)域，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)部門、地方政府與頭部企業(yè)正積極布局，構(gòu)建國(guó)產(chǎn)化信息技術(shù)全周期生態(tài)體系，打造信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。在多方利好政策的支持下，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力將進(jìn)一步提升。

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速落地

　　由于行業(yè)不依賴財(cái)政資金，且行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)屬于性能導(dǎo)向，更強(qiáng)調(diào)適用性。以中間件為例，行業(yè)價(jià)格遠(yuǎn)高于黨政。其中，金融、電信行業(yè)推進(jìn)速度最快，隨后能源、交通、航空航天、教育、醫(yī)療等行業(yè)也開(kāi)始逐步進(jìn)行政策推進(jìn)和測(cè)試。在信創(chuàng)解決方案應(yīng)用領(lǐng)域分布，黨政領(lǐng)域以較為成熟完善的解決方案持續(xù)引領(lǐng)，金融、電信領(lǐng)域正在加速推進(jìn)，醫(yī)療、交通、能源領(lǐng)域解決方案趨熱，信創(chuàng)應(yīng)用正在從黨政領(lǐng)域向全領(lǐng)域轉(zhuǎn)化，信創(chuàng)應(yīng)用發(fā)展新格局正在形成。2021年-2022年，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商集采國(guó)產(chǎn)化占比不斷提升、內(nèi)部信創(chuàng)信息系統(tǒng)建設(shè)腳步加快、營(yíng)業(yè)廳終端信創(chuàng)架構(gòu)陸續(xù)投產(chǎn)。

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速技術(shù)應(yīng)用

　　與傳統(tǒng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)相比，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)更加強(qiáng)調(diào)生態(tài)體系的打造。從根本上說(shuō)，信創(chuàng)整體解決方案就是通過(guò)打造以CPU和操作系統(tǒng)為重點(diǎn)的國(guó)產(chǎn)化生態(tài)體系，系統(tǒng)性保證整個(gè)國(guó)產(chǎn)化信息技術(shù)體系可生產(chǎn)、可用、可控和安全。為打破行業(yè)壁壘，實(shí)現(xiàn)相互賦能，通過(guò)充分發(fā)揮產(chǎn)、學(xué)、研、用、資、創(chuàng)等各方面資源，國(guó)內(nèi)各大廠商加入到產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的搭建中來(lái)，形成信創(chuàng)生態(tài)全鏈體系。

　　2022年11月工信部在國(guó)際重大技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)鏈大會(huì)上，工信部統(tǒng)籌推進(jìn)重大技術(shù)裝備、工業(yè)軟件、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等融合發(fā)展，推動(dòng)新一代信息技術(shù)在重大技術(shù)裝備產(chǎn)品中的集成應(yīng)用，信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈有望加速發(fā)展。

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

　　得益于中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，2023年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)20961.9億元，2027年有望達(dá)到37011.3億元，中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)釋放出前所未有的活力。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3735.9億元，軟件收入108126億元。信創(chuàng)基礎(chǔ)消費(fèi)潛力較大，尤其在辦公軟件領(lǐng)域，對(duì)辦公OA、編輯類的國(guó)產(chǎn)軟件已普遍被企業(yè)應(yīng)用，如企業(yè)微信、WPS等已積累了大量的用戶群體。在國(guó)家信息安全驅(qū)動(dòng)的需求下，信創(chuàng)產(chǎn)品及解決方案應(yīng)用將在各行各業(yè)的滲透持續(xù)加深，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。