來(lái)源 | 鐳射財(cái)經(jīng)（leishecaijing） 繼去年無(wú)新增互聯(lián)網(wǎng)貸款后，龍江銀行今年已全面砍掉互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。

有接近龍江銀行的人士向「鐳射財(cái)經(jīng)」透露，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)貸款新規(guī)及合規(guī)處罰影響，龍江銀行今年已把基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)砍掉，銀行的態(tài)度是寧愿不做也不愿再出錯(cuò)。

一位互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)端人士也表示，在尋求包括龍江銀行在內(nèi)的東北區(qū)域城商行合作時(shí)，對(duì)方已明確不再做互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。目前整個(gè)東北地區(qū)的城商行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)非常謹(jǐn)慎，導(dǎo)致東北地區(qū)的助貸區(qū)域資金緊缺。

從2019年個(gè)貸業(yè)務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)貸款轉(zhuǎn)型，到2021年逐步壓縮互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模，龍江銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)在短短三年時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了大起大落。更要緊的是，互聯(lián)網(wǎng)貸款壓縮甚至清零，傳導(dǎo)至個(gè)貸業(yè)務(wù)端，令龍江銀行消費(fèi)貸、個(gè)貸業(yè)務(wù)規(guī)模下降。

互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)調(diào)整背后，龍江銀行也因增信助貸模式陷入合規(guī)漩渦，近兩年時(shí)間里，龍江銀行助貸展業(yè)模式存在的合規(guī)漏洞暴露，其也因此頻接罰單。

砍掉助貸

作為區(qū)域性城商行，龍江銀行在早年間個(gè)貸業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)，與其他城商行一樣，錨定助貸業(yè)務(wù)模式，試圖依托助貸拉起個(gè)貸業(yè)務(wù)規(guī)模，緩解獲客上的不足。

2019年，龍江銀行開(kāi)始將個(gè)貸業(yè)務(wù)發(fā)展重心轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)個(gè)貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型后，龍江銀行以6%左右的資金成本向頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)批發(fā)資金，實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)貸業(yè)務(wù)連續(xù)三年擴(kuò)張。

直至商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款進(jìn)入整改期，龍江銀行的助貸業(yè)務(wù)熄火，順勢(shì)引發(fā)個(gè)貸業(yè)務(wù)規(guī)模下降。2021年，龍江銀行加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理并逐步壓縮互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模；2022年，互聯(lián)網(wǎng)貸款存量規(guī)模繼續(xù)壓降，全年未新增投放互聯(lián)網(wǎng)貸款。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，龍江銀行貸款總額為1105.63億元、1207.32億元、1276.19億元；其中，個(gè)人貸款總額為249.90億元、219.12億元、160.07億元，占貸款總額的比例為23.38%、19.02%、13.59%，占比逐年下滑。

據(jù)了解，龍江銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)主要由個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款組成。其中，消費(fèi)貸款是個(gè)人貸款中的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年的消費(fèi)貸款總額為15.82億元，相比2021年的79.79億元減少63.97億元，同比下降80.17%；消費(fèi)貸款占個(gè)人貸款總額比例也從36.41%下降至9.88%。

消費(fèi)貸規(guī)模和占比大幅下滑，很大一部分原因來(lái)自龍江銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)受挫。根據(jù)龍江銀行的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，龍江銀行在互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)前與互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺(tái)合作，如大地、微聚未來(lái)、360等，合作模式以助貸為主。龍江銀行出資比例100%，全部業(yè)務(wù)由龍江銀行獨(dú)自審批，同時(shí)采取保險(xiǎn)、融資擔(dān)保的增信方式。

2020-2022年，龍江銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)余額分別為58.33億元、72.77億元、10.35億元，可以明顯看到2022年的下降趨勢(shì)，降幅達(dá)85.77%。根據(jù)消費(fèi)貸款余額可計(jì)算，2021年龍江銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額在個(gè)人消費(fèi)貸款中占比達(dá)到91.20%，2022年下降至65.42%。

可見(jiàn)，互聯(lián)網(wǎng)貸款構(gòu)成了龍江銀行個(gè)人消費(fèi)貸款的絕大部分，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的收窄直接影響個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模隨之下降。如今龍江已徹底砍掉互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，其消費(fèi)貸業(yè)務(wù)擴(kuò)張節(jié)奏也將繼續(xù)吃緊。

在助貸業(yè)務(wù)調(diào)整的同時(shí)，龍江銀行整體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也陷入疲軟。2018-2022年，龍江銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.92億元、49.98億元、45.98億元、44.07億元、38.73億元，同比增長(zhǎng)率為4.54%、0.11%、-8%、-4.15%、-12.13%；凈利潤(rùn)分別為16.18億元、15.03億元、9.47億元、7.32億元、5.3億元，增長(zhǎng)率15.83%、-6.61%、-36.99%、-22.70%、-27.60%，兩指標(biāo)均呈大幅下降趨勢(shì)。

資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)也開(kāi)始逐步顯露。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，龍江銀行的資本充足率為12.16%、15.2%、9.05%，2022年出現(xiàn)大幅度下滑；不良貸款總額分別為24.23億元、40.02億元、44.76億元，不良貸款率為2.19%、3.31%、3.49%，逐步走高。

另外，龍江銀行2020-2022年關(guān)注類(lèi)貸款占比分別為10.48%、12.25%、16.98%，同樣呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)，這意味著在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，龍江銀行的不良貸款率可能進(jìn)一步增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)貸款整改，龍江銀行只是一個(gè)縮影。知情人士表示，以龍江銀行為代表的東北區(qū)域城商行，基本上都暫停了互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，少數(shù)還在開(kāi)展該業(yè)務(wù)的銀行，也只是在東北地區(qū)投放，并且也逐漸壓縮規(guī)模。

密集抽離互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，讓助貸平臺(tái)面臨區(qū)域資金緊缺的局面。某頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相關(guān)人士稱(chēng)，東三省現(xiàn)在隨便接入一家城商行，都能給到百億規(guī)模，東三省城商行資金稀缺，沒(méi)有銀行能接。

處罰不斷

在采取信保、融擔(dān)等增信方式的助貸業(yè)務(wù)中，龍江銀行頻接罰單，涉嫌對(duì)合作方監(jiān)管不到位、跨區(qū)域放貸、多頭授信、貸后管理嚴(yán)重缺失等多處違規(guī)行為。而這也成為其收窄互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的重要原因。

通過(guò)梳理監(jiān)管對(duì)龍江銀行的處罰發(fā)現(xiàn)，該行違規(guī)行為涉及整個(gè)助貸業(yè)務(wù)鏈。從授信、增信到內(nèi)控、外部合作，覆蓋貸款業(yè)務(wù)全流程。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全年，龍江銀行領(lǐng)罰單近百?gòu)垼ê瑐€(gè)人），其中八成以上涉及貸款業(yè)務(wù)。被處罰的內(nèi)容主要為貸款管理、信貸風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi)、內(nèi)控合規(guī)等，合計(jì)被罰金額超2000萬(wàn)元。

今年以來(lái)，龍江銀行已收到3張大額罰單（不含個(gè)人），罰單數(shù)量看似減少，但涉及罰金已超千萬(wàn)，處罰內(nèi)容仍與貸款業(yè)務(wù)違規(guī)有關(guān)。

今年3月，黑龍江銀保監(jiān)局因多頭授信、超授信額度與同業(yè)增信機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)、貸后管理缺失、侵害互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)借款人權(quán)利、內(nèi)控管理不足等共7條違規(guī)行為，對(duì)龍江銀行開(kāi)具罰單，處罰金額585萬(wàn)元，5名相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)被罰。根據(jù)罰單內(nèi)容，違規(guī)行為主要針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，尤其集中在授信、增信環(huán)節(jié)。

6月，龍江銀行哈爾濱雙城支行因“貸款三查”執(zhí)行不到位，被黑龍江銀保監(jiān)局處以行政處罰，并處罰款100萬(wàn)元；8月，龍江銀行哈爾濱埃德蒙頓支行又因“貸款五級(jí)分類(lèi)不準(zhǔn)確”被處以罰款780萬(wàn)元，迎來(lái)今年最大罰單。

同時(shí)，龍江銀行因過(guò)往開(kāi)展異地互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，被推向客訴的風(fēng)口浪尖。根據(jù)黑龍江監(jiān)管局披露的投訴情況通報(bào)，2023年上半年，龍江銀行以124件投訴量在黑龍江省轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)中排名第二（不包含信用卡投訴）；2022年全年，龍江銀行投訴量為441件（不包含信用卡投訴），依然位居第二。

公開(kāi)信息顯示，投訴龍江銀行問(wèn)題的客戶(hù)主要分布在甘肅、湖南、四川等地。但截至2022年末，龍江銀行在13個(gè)地市設(shè)立的分行，以及投資設(shè)立的11家村鎮(zhèn)銀行中，均不涉及投訴客戶(hù)所在地。

業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，跨區(qū)域展業(yè)由于管理鏈條過(guò)長(zhǎng)、信息不對(duì)稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變等因素導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加。雖然龍江銀行一直強(qiáng)調(diào)風(fēng)控自主，但對(duì)助貸平臺(tái)的依賴(lài)而削弱銀行業(yè)務(wù)自主性的情況也是在所難免，根據(jù)罰單內(nèi)容也可看出龍江銀行的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)管理失控，恰恰印證了異地展業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)所在。

除對(duì)外合作的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)暴露合規(guī)隱患外，龍江銀行自身的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理體系也存在瑕疵。去年4月，龍江銀行因內(nèi)控管理機(jī)制不健全、同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)、理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)等19項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)被黑龍江銀保監(jiān)局處以罰款。今年3月的大額罰單中，亦有“內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)控合規(guī)檢查有效性不足”的處罰事項(xiàng)。此外，評(píng)級(jí)報(bào)告在披露龍江銀行因合作貸款業(yè)務(wù)違規(guī)受罰時(shí)也表示，該行內(nèi)控管理水平有待提高。