2018年，256家日本動畫制作企業(yè)的營收合計(jì)138.72億元，同比增長3.6%。平均每家企業(yè)的收入為5485.81萬元，同比增長8.1%。

作者：Wind

近期，日本的帝國數(shù)據(jù)庫發(fā)布了報告《動畫制作業(yè)界動向調(diào)查（2019年）》，該報告抽取并分析了日本256家家以動畫制作為主業(yè)的企業(yè)，我們可以從中窺探日本動畫制作業(yè)界的詳細(xì)情況。

該調(diào)查已是帝國數(shù)據(jù)庫進(jìn)行的第4次調(diào)查，調(diào)查結(jié)果基本上都會在每年的九月公布。

此次報告的要點(diǎn)如下：

1. 2018年（于1月~12月公布財(cái)報的）256家動畫制作企業(yè)的營收合計(jì)2131億7300萬日元（約合人民幣138.72億元）。平均每1家企業(yè)的收入為8億4300萬日元（約合人民幣5485.81萬元），同比增長8.1%。

2. 營收動向方面，增收企業(yè)占34.1%，該占比時隔兩年再次下滑。而“總包、統(tǒng)包”企業(yè)中，有35.6%是增收企業(yè)。另外，結(jié)算赤字的制作企業(yè)占30.4%，時隔三年再次增加。

3. 從動畫制作企業(yè)的總公司所在地上看，約有9成的公司設(shè)在東京都。員工數(shù)方面，19年與18年相比，“6～20 人”的公司增加了，“5人以下”的公司減少了。收入不滿3億日元的小企業(yè)占全體的6成，此況與以往變化不大。

下面，讓我們看詳細(xì)說明。

動畫制作企業(yè)的平均收入恢復(fù)到了峰值的8成以上

2018年（于1月~12月公布財(cái)報的）256家動畫制作企業(yè)的營收合計(jì)2131億7300萬日元（約合人民幣138.72億元），為歷年以來的最高數(shù)字。該數(shù)字與首次突破2千億日元大關(guān)的2017年（2056億8200萬日元）相比，增長了3.6%。這也是自2011年開始，連續(xù)的第8年增長。

2018年平均每家企業(yè)的收入為8億4300萬日元（約合人民幣5485.81萬元），同比增長了8.1%。雖然業(yè)界全體持續(xù)有人才不足，外包費(fèi)用高漲的問題，但由于制作量得到了相應(yīng)的保障，以大公司為中心的動畫制作企業(yè)也在持續(xù)恢復(fù)業(yè)績，這也讓業(yè)界全體的業(yè)績有了提升。另外，18年的平均每家企業(yè)的收入也到了2007年峰值（9億9200萬日元）的8成以上。

從不同制作類型的企業(yè)來看，擁有直接受托、完成能力的“總包、統(tǒng)包”（元請?グロス請）企業(yè)，在2018年的平均收入為16億6300萬日元（約合人民幣1.08億元），同比增長8%。雖然增長率比17年有所下降，不過總包、統(tǒng)包的平均收入已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)2年增長。

18年有許多作品的網(wǎng)絡(luò)發(fā)行業(yè)務(wù)，在日本國內(nèi)外都有著良好的態(tài)勢，并且，電視動畫片和動畫電影也不斷有大火的作品出現(xiàn)。這也導(dǎo)致了向制作委員會出資的制作企業(yè)更容易獲得版權(quán)收入。

然后再看作為“轉(zhuǎn)包或分包”（下請）參與動畫制作的“專門工作室”，它們的平均收入為2億7700萬日元（約合人民幣1.8千萬元），同比增長10.5%。這是時隔12年出現(xiàn)的2位數(shù)增長，也是時隔6年出現(xiàn)的連續(xù)2年增長。

由于專門工作室的創(chuàng)業(yè)和入行相對容易，所以接單和價格方面會有激烈的競爭。不過總體來看，它們能參與的作品很多，而且由于承包任務(wù)的時間緊張等原因，不少工作室能從總包企業(yè)那里獲得較高的單價，因此能夠穩(wěn)住業(yè)績。

赤字企業(yè)占比時隔3年增加，達(dá)到過去10年的最高紀(jì)錄

接下來，看動畫制作企業(yè)全體收入的動向。

18年動畫制作企業(yè)中，增收的占34.1%，該占比時隔2年再次下降。其中，在總包、統(tǒng)包企業(yè)中增收的占35.6%，該占比比17年少了10個百分點(diǎn)。

這些增收的總包、統(tǒng)包企業(yè)，由于動畫作品的制作數(shù)量增加，以及在動畫電影等方面產(chǎn)生出了火熱作品等原因，實(shí)現(xiàn)了營收增長。另外，在日本國內(nèi)外致力于節(jié)目銷售和發(fā)行的企業(yè)，以及通過在大型視頻網(wǎng)站上線動畫片，有著網(wǎng)絡(luò)發(fā)行業(yè)務(wù)的企業(yè)，都實(shí)現(xiàn)了增收。

另一方面，在18年減收的企業(yè)，占全體的23.2%，該占比已連續(xù)2年在縮小。值得注意的是，不少公司以培養(yǎng)自家動畫師為由，將公司接單量抑制在可接受范圍內(nèi)，導(dǎo)致了收入比上一年減少或者持平。

說完?duì)I收再看營業(yè)利潤。18年增益（利潤增加）的企業(yè)占全體的48.5%，該占比比17年的50.4%稍有下降。其中，總包、統(tǒng)包企業(yè)的增益企業(yè)占比為54.2%，達(dá)到了過去10年里第2高的水平。

我們除了可以看到這些公司，有著以可維持收支的制作案件為中心來甄選訂單的傾向外，還能發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)行內(nèi)容的增加等因素，確保了它們盈利性高的版權(quán)收入。另外，也有公司通過自己培養(yǎng)員工，將工程內(nèi)部化，減少外包工程，以圖改善收益性。

另一方面，減益（利潤減少）的公司占全體的49.5%，該占比時隔3年再次增加。其中，總包、統(tǒng)包企業(yè)中的減益企業(yè)在連續(xù)3年減少。而專門工作室則是時隔3年再次增加，占比達(dá)到了54.7%。專門工作室也有在推進(jìn)培養(yǎng)自家動畫師的計(jì)劃，不過由于先投資，還未實(shí)現(xiàn)收益化，從而產(chǎn)生了減益的現(xiàn)象。

從結(jié)果上看，最終業(yè)績?yōu)?strong>赤字的制作企業(yè)占了全體的30.4%，該占比時隔3年再次增加。赤字企業(yè)的比例，近年在15年達(dá)到了峰值后便開始減少，但18年又達(dá)到了過去10年以來的最高紀(jì)錄。

18年破產(chǎn)停業(yè)解散的企業(yè)有11家，刷新了過去最高紀(jì)錄

接下來看18年日本動畫制作企業(yè)破產(chǎn)、停業(yè)、解散的動向。

18年破產(chǎn)的企業(yè)有6家，停業(yè)和解散的有5家，共計(jì)11家。這個數(shù)字打破了2010年（8家）的最高紀(jì)錄。其中，18年在經(jīng)營破產(chǎn)的企業(yè)中具有代表性的有，制作過《稻荷戀之歌》、《約會大作戰(zhàn)Ⅱ》、《高中艦隊(duì)》等作的PRODUCTION IMS（2018年10月破產(chǎn)）、制作過《海天使的燈火》等作的drop（2018年10月破產(chǎn)）。另外，在2019年1至7月申請破產(chǎn)的有1家。

近年來動畫制作企業(yè)經(jīng)營破產(chǎn)，主要體現(xiàn)在因承包單價低等原因?qū)е碌氖杖霚p少，以及由于人才不足導(dǎo)致的人員開支、向轉(zhuǎn)包企業(yè)支付的費(fèi)用增大，最終導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不靈。此外，也有企業(yè)因?yàn)槿瞬挪蛔?，沒辦法讓營業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，從而放棄了業(yè)務(wù)經(jīng)營。

日本動畫制作企業(yè)所在地以及員工數(shù)概況

截止19年7月，日本的動畫制作企業(yè)有256家。從總公司所在地來看，位于東京都的企業(yè)有228家（占89.1%），差不多占了9成。再往細(xì)看，這238家企業(yè)有186家位于“東京23區(qū)”，其中杉並區(qū)有53家，練馬區(qū)有35家，這兩個區(qū)加起來占了“東京23區(qū)”的·47.3%。

此外，東京都內(nèi)的武藏野市有11家，西東京市有8家。值得一提的是，東映動畫和TMS ENTERTAINMENT等企業(yè)都設(shè)立在中野區(qū)，由于這些在日本動畫草創(chuàng)期成立的企業(yè)聚集在一起，并且出于商業(yè)上的考慮動畫制作企業(yè)的臨近性是非常有利的，許多負(fù)責(zé)各工程的專門工作室也會聚集起來。

另一方面，在東京都以外設(shè)立總部的動畫制作企業(yè)，以及WHITE FOX（杉並區(qū)）和旭Production（練馬區(qū)）等公司，會于東京都以外的地方設(shè)置在特定領(lǐng)域特化的工作室。隨著數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的進(jìn)展，如今動畫企業(yè)“在東京極度集中”的必要性逐漸變得淡薄起來。此外，在東京都外設(shè)立工作室，有利于改善制作環(huán)境，并且能抑制動畫師和插畫師等員工外流。

企業(yè)員工數(shù)方面，“6至20人”的企業(yè)最多，有87家，占比為34%。其次是“5人以下”的企業(yè)，有83家，占比為32.4%。也就是說，全日本的動畫制作企業(yè)里，3家就有2家是20人以下的小規(guī)模企業(yè)。

此外，“21至50人”的公司有48家，占18.8%，員工數(shù)在100人以下的企業(yè)占了9成，這個傾向與以往沒什么變化。然而，近年來由于人才不足等原因，許多大公司都在搶動畫師人才，因此19年與18年相比，“6至20人”的企業(yè)要比“5人以下”的企業(yè)多，“51至100 人”的企業(yè)（23家，占9%）、“100人以上”的企業(yè)（15家，占5.9%）都在增加。

從企業(yè)規(guī)模來看，收入“不滿1億日元”的企業(yè)最多，有82家，占比為32%。其次是“1億以上3億以下”的企業(yè)，有72家，占比為28.1%。也就是說，收入不滿3億日元的小規(guī)模企業(yè)占了全體的6成。

從企業(yè)成立年份來看，在21世紀(jì)以后成立的動畫制作企業(yè)正在急速增加，“00年代”的企業(yè)最多，有81家，其次是“10年代”，有73家?？傮w來看，21世紀(jì)以后創(chuàng)立的企業(yè)占全體的6成。

總結(jié)

2018年，可謂是日本動畫業(yè)界站在巨大的分岔路前的1年。這一年催生了許多與以往不同的動畫制作方式以及代表案例。例如，美國大型流媒體公司Netflix不通過電視媒介，以制作原創(chuàng)動畫作品正式進(jìn)入日本網(wǎng)絡(luò)動畫市場。各家大型企業(yè)以共同出資的方式，相繼設(shè)立了3DCG動畫制作公司……

電視動畫片方面，以描繪女高中生的戶外體驗(yàn)和日常生活的《搖曳露營△》博得大量的人氣，《pop子和pipi美的日?！返茸髟诓コ鲋畷r引起了網(wǎng)上熱議。動畫電影方面，19年于日本上映的《天氣之子》票房收入破100億日元，并被選送參與第92屆奧斯卡國際長片獎的競爭。

其他方面，“勞動方式改革”在日本社會成為課題之時，近年來動畫師待遇的勞動問題和合規(guī)上的課題也如井噴式涌出，業(yè)界發(fā)展的同時有許多問題需要面對。

隨著日本動畫片在國際上愈發(fā)受到歡迎，日本動畫制作業(yè)界的整體業(yè)績將呈現(xiàn)向上的趨勢。但是，大環(huán)境下動畫師人才不足的問題愈發(fā)突顯，企業(yè)不得不通過人才培養(yǎng)和設(shè)備投資來提高生產(chǎn)效率，并通過單價談判等方面，來確保穩(wěn)定的收益。另一方面，工作量的增加也讓制作安排過密等問題出現(xiàn)，勞動環(huán)境的改善也是當(dāng)務(wù)之急。

此外，在海外市場方面，近年中國企業(yè)和其他海外新興企業(yè)的制作水平不斷提升，日本的動畫制作企業(yè)也面臨著挑戰(zhàn)。并且，日本企業(yè)還得密切留意海外播放平臺的流動性。

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