一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

?

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

阿諾醫(yī)藥

美股｜7月27日遞交F-1文件

?

據(jù)IPO早知道消息，Adlai Nortye Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“阿諾醫(yī)藥”）于美東時(shí)間2023年7月27日正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-1文件，計(jì)劃通過美國(guó)存托股票（ADS）的方式以“ANL”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，Cantor和中信里昂證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
?

這意味著，時(shí)隔將近半年的時(shí)間后，阿諾醫(yī)藥成為第一家計(jì)劃通過ADS形式赴美上市的中國(guó)準(zhǔn)獨(dú)角獸/獨(dú)角獸企業(yè)——今年年初，禾賽科技成功登陸納斯達(dá)克成為“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”。在彼時(shí)那個(gè)時(shí)間窗口，另有數(shù)家國(guó)內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)嘗試登陸美股，但最終均未有進(jìn)一步進(jìn)展。

?

最早可追溯至2004年的阿諾醫(yī)藥作為一家臨床階段的全球性生物制藥公司，專注于開發(fā)差異化、創(chuàng)新性的腫瘤治療藥物，現(xiàn)產(chǎn)品管線涵蓋六種候選藥物——三種臨床階段候選藥物：AN2025 (buparlisib)、AN0025（palupiprant）和AN4005，以及另外三種臨床前候選藥物。

?

成立至今，阿諾醫(yī)藥已獲得銳合資本、元明資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、德同資本、雅惠投資、泰格醫(yī)藥、盈科資本、盛鑫創(chuàng)投、浦信睿遠(yuǎn)、鴻圖五號(hào)、工銀資管、國(guó)投招商、聯(lián)想之星、藥明生物產(chǎn)業(yè)基金、勤智資本、青島木奎、國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資等知名機(jī)構(gòu)的投資。

?

IPO前，知名天使投資人邵琿持有阿諾醫(yī)藥7.0%的股份，為最大外部投資方；銳合資本與工銀資管分別持有阿諾醫(yī)藥6.2%和5.9%的股份，為另兩大持股超5%的投資方。

?

阿諾醫(yī)藥在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于正在進(jìn)行和潛在的研發(fā)進(jìn)程；通過內(nèi)部研發(fā)和外部發(fā)展相結(jié)合以擴(kuò)大藥物組合；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

?

自如

港股｜最快將于第三季度遞交招股書

?

據(jù)IPO早知道消息，長(zhǎng)租公寓運(yùn)營(yíng)商「自如」最快將于第三季度正式向港交所遞交招股說明書。

?

這意味著，自如或?qū)⒊蔀椤父酃砷L(zhǎng)租公寓第一股」。

?

最早可追溯至2011年的自如現(xiàn)將自己定位為一家城市居住服務(wù)科技企業(yè)，旗下設(shè)有五大業(yè)務(wù)板塊：租住產(chǎn)品、自如家裝、自如家服、社區(qū)生活以及O2O科技。

?

其中，租住產(chǎn)品顯然是自如最核心的業(yè)務(wù)板塊，其又可分為分散式產(chǎn)品和集中式產(chǎn)品兩大類——前者包括品質(zhì)合租公寓「自如友家」、成套出租的自如原創(chuàng)設(shè)計(jì)風(fēng)格公寓「自如整租」以及高品質(zhì)住宅公寓「自如曼舍」；后者則包括城市獨(dú)棟高品質(zhì)青年社區(qū)「自如寓」、城市新居住社區(qū)「自如里」、高品質(zhì)中短租床位公寓「城市之光」、中短租酒店式公寓「Z-Stay」以及旅行驛站「自如驛」。

?

截至目前，自如已在北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、武漢、廣州、天津、蘇州10座城市服務(wù)50萬業(yè)主和500萬自如客，管理房源超100萬間。

?

成立至今，自如已獲得華平投資、紅杉中國(guó)、騰訊、華興新經(jīng)濟(jì)基金、融創(chuàng)中國(guó)、泛大西洋投資、源碼資本、海峽資產(chǎn)、新希望、峰尚資本、天圖投資、軟銀愿景基金等知名機(jī)構(gòu)的投資。

?

在迄今為止公開披露的最后一輪融資中，自如的投后估值為66億美元。

?

覓瑞

港股｜7月25日遞交招股說明書

?

據(jù)IPO早知道消息，Mirxes Holding Company Limited（以下簡(jiǎn)稱“覓瑞”）于2023年7月25日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和建銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

?

成立于2014年的覓瑞是一家起源于新加坡的核糖核酸(“RNA”)技術(shù)公司，專注于在全球范圍內(nèi)普及疾病早期檢測(cè)的診斷解決方案，現(xiàn)旗下?lián)碛?、早期檢測(cè)及精準(zhǔn)多組學(xué)分部：提供各種疾病早期檢測(cè)產(chǎn)品與服務(wù)、多組學(xué)候選發(fā)現(xiàn)和臨床基因組檢測(cè)；2、傳染病分部。

?

成立至今，覓瑞已獲得復(fù)樸投資、Rock Springs Capital、高榕資本、華潤(rùn)正大生命科學(xué)基金、建銀國(guó)際、EDBI、諾輝創(chuàng)投（由“中國(guó)癌癥早篩第一股”諾輝健康參與成立的基金）、Keytone Investment Group、晨嶺資本、三井物產(chǎn)株式會(huì)社、榕泉生物、誠(chéng)通基金等知名機(jī)構(gòu)的投資。

?

在完成IPO前最后一輪融資后，覓瑞的估值約為6億美元。

?

覓瑞在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于核心產(chǎn)品GASTROClearTM的研發(fā)、監(jiān)管備案、生產(chǎn)與商業(yè)化；為正在進(jìn)行和計(jì)劃進(jìn)行的研發(fā)提供資金，以進(jìn)一步開發(fā)管線產(chǎn)品；加強(qiáng)并整合“端到端”能力；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

?

港通醫(yī)療

A股｜7月25日創(chuàng)業(yè)板掛牌上市

?

據(jù)IPO早知道消息，四川港通醫(yī)療設(shè)備集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“港通醫(yī)療”）于2023年7月25日正式以“301515”為股票代碼在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。

?

成立于1998年的港通醫(yī)療是一家現(xiàn)代化醫(yī)療器械研發(fā)制造及醫(yī)療專業(yè)系統(tǒng)整體方案提供商，致力于解決醫(yī)用氣體供應(yīng)及醫(yī)療感染問題，為各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供生命支持系統(tǒng)和生命支持區(qū)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)用氣體裝備及系統(tǒng)、醫(yī)用潔凈裝備及系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、集成及運(yùn)維服務(wù)。

?

2020年至2022年，港通醫(yī)療的營(yíng)收分別為5.62億元、6.81億元和7.69億元；凈利潤(rùn)則分別為0.65億元、0.72億元和0.74億元。

?

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)的醫(yī)用氣體裝備及系統(tǒng)、醫(yī)用潔凈裝備及系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，發(fā)展歷史較短，行業(yè)中絕大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模和技術(shù)水平還有較大的提升空間。行業(yè)內(nèi)從事部件生產(chǎn)、裝飾施工等門檻較低的企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，能夠提供從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備生產(chǎn)制造、系統(tǒng)集成到運(yùn)維一體化服務(wù)的企業(yè)較少。

?

港通醫(yī)療則自成立伊始就立足于產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)與制造，陸續(xù)研發(fā)和完善了醫(yī)用氣體裝備及系統(tǒng)、醫(yī)用潔凈裝備及系統(tǒng)的相關(guān)核心設(shè)備，并構(gòu)建了從設(shè)計(jì)、制造、集成到運(yùn)維的一體化整體解決方案模式。

?

截至目前，港通醫(yī)療已陸續(xù)服務(wù)三千余家醫(yī)院，其中包括四川大學(xué)華西醫(yī)院、廣州市第八人民醫(yī)院、上海嘉會(huì)國(guó)際醫(yī)院、北京大學(xué)國(guó)際醫(yī)院、南京軍區(qū)南京總醫(yī)院、成都軍區(qū)成都總醫(yī)院等大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)和知名三甲公立醫(yī)院。

?

信邁醫(yī)療

A股｜啟動(dòng)上市輔導(dǎo)

?

據(jù)IPO早知道消息，蘇州信邁醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信邁醫(yī)療”）于2023年7月14日同中金公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動(dòng)科創(chuàng)板IPO進(jìn)程。
?

成立于2012年的信邁醫(yī)療作為一家專注研發(fā)與應(yīng)用突破性創(chuàng)新微創(chuàng)介入技術(shù)治療心血管和呼吸領(lǐng)域重大疾病的企業(yè)，其由全球心血管領(lǐng)域頂尖專家、原南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院院長(zhǎng)、原江蘇省臨床醫(yī)學(xué)研究院常務(wù)副院長(zhǎng)、江蘇省人民醫(yī)院、哥倫比亞大學(xué)醫(yī)學(xué)院心臟科王捷教授和資深醫(yī)療產(chǎn)業(yè)人金克文共同創(chuàng)建；此外，「錦江電子」在早期即深度參與并長(zhǎng)期支持。
?

截至目前，信邁醫(yī)療的產(chǎn)品管線涵蓋：用于治療高血壓的腎神經(jīng)標(biāo)測(cè)/選擇性消融系統(tǒng)SyMapCath?/SymPioneer?，有望于2023年經(jīng)創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序而獲得NMPA批準(zhǔn)上市；用于治療重度哮喘的經(jīng)支氣管鏡射頻消融系統(tǒng)Elation?，是這一領(lǐng)域中唯一獲NMPA批準(zhǔn)進(jìn)入創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序的產(chǎn)品，有望于2024年獲批上市；全球首個(gè)治療早期肺癌、經(jīng)支氣管鏡的Precisely Controlled, Hypertonic Solution Assisted RF System(“澤丹”系統(tǒng))已在澳大利亞完成First in Human(FIH)臨床研究，并新近在第32屆歐洲呼吸學(xué)會(huì)(ERS)年會(huì)上公布了“澤丹”系統(tǒng)治療早期肺部腫瘤的初步有效性和安全性結(jié)果。
?

成立至今，信邁醫(yī)療已獲得軟銀中國(guó)資本、元禾原點(diǎn)、紅杉中國(guó)、聚明創(chuàng)投、蘇民投、普華資本、集素資本、浙商創(chuàng)新資本、春華資本、鼎佩集團(tuán)、思邈資本等知名機(jī)構(gòu)的投資。

?

IPO前，紅杉中國(guó)持有信邁醫(yī)療14.2%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方。

?

合合信息

A股｜7月28日更新招股書

?

據(jù)IPO早知道消息，上海合合信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合合信息”）于7月28日更新招股書，繼續(xù)推進(jìn)科創(chuàng)板IPO進(jìn)程，中金公司擔(dān)任保薦人。

?

成立于2006年的合合信息作為一家人工智能及大數(shù)據(jù)科技企業(yè)，基于自主研發(fā)的智能文字識(shí)別及商業(yè)大數(shù)據(jù)核心技術(shù)，為全球 C 端用戶和多元行業(yè) B 端客戶提供數(shù)字化、智能化的產(chǎn)品及服務(wù)。

?

其中，合合信息的 C 端業(yè)務(wù)主要為面向全球個(gè)人用戶的 C 端 APP 產(chǎn)品，包括掃描全能王、名片全能王、啟信寶3款核心產(chǎn)品；B 端業(yè)務(wù)則為面向企業(yè)客戶提供以智能文字識(shí)別、商業(yè)大數(shù)據(jù)為核心的服務(wù)，形成了包括基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)和場(chǎng)景化解決方案的業(yè)務(wù)矩陣，滿足客戶降本增效、風(fēng)險(xiǎn)管理、智能營(yíng)銷等多元需求，助力客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化與智能化的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

?

2020年至2022年，合合信息的營(yíng)收分別為5.78億元、8.06億元和9.88億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為30.74%；凈利潤(rùn)則分別為1.30億元、1.44億元、2.84億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為48.00%。

?

目前，合合信息的核心技術(shù)包括智能文字識(shí)別及商業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)。值得注意的是，智能文字識(shí)別與商業(yè)大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品及服務(wù)與國(guó)家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策匹配，屬于國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)支持的領(lǐng)域。

?

截至2022年12月31日，合合信息及其控股子公司已取得發(fā)明專利授權(quán)合計(jì)117項(xiàng)，其中境內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)78項(xiàng)，境外發(fā)明專利授權(quán)39項(xiàng)，其中與核心技術(shù)相關(guān)共58個(gè)發(fā)明專利。