外圍大跌，大A頑強獨立，延續(xù)反彈態(tài)勢，量能也穩(wěn)穩(wěn)維穩(wěn)萬億之上；盤面來看，三大“自主可控”題材鴻蒙、半導(dǎo)體、芯片持續(xù)獨立走強，我們持續(xù)關(guān)注的軍工板塊今日也全面爆發(fā)，兩市再次上演百股漲停潮，牛市氛圍依舊！

--------------------------------------------

昨天公布的6月貸款市場報價利率LPR利率維持不變，而6月MLF等量續(xù)做利率不變，利率穩(wěn)定，不存在收緊，算是給市場吃了一顆定心丸，這不僅是央行以行動表明，貨幣政策'穩(wěn)字當(dāng)頭'，央行保持流動性合理充裕不是一句空話，也是大A持續(xù)穩(wěn)步上行的基礎(chǔ)！

-------------------------------------------

當(dāng)前市場氛圍良好，賺錢效應(yīng)也不錯，題材效應(yīng)也兼具，增量之前大概率要維持低位震蕩，反之一旦有增量，行情將大有可為，再加上政策和流動性方面現(xiàn)在有了官方背書，市場按目前節(jié)奏運行下去，一旦量能站上1.3萬億以上，新一輪拉升不言而喻！

?

操作上，3500附近堅定低吸，重在把握調(diào)倉換股好時機，優(yōu)化持倉個股，重點關(guān)注目前三大主流方向:科技賽道持續(xù)超汽車芯片優(yōu)化方向、軍工賽道持續(xù)朝武器裝備提升方向優(yōu)化的方向、如鋼鐵行業(yè)等二季報績優(yōu)方向。

?

科技方向，昨天還是圍繞著鴻蒙展開的，主要原因還是昨天熱點方向重點強調(diào)的美國加大對28nm設(shè)備控制的力度，而28nm在新能源車、自動駕駛、家電、通信都廣泛應(yīng)用 ，關(guān)注度最高的新能源車概念要數(shù)華為造車了，鴻蒙概念自然首當(dāng)其沖！

但28nm占據(jù)整個芯片市場規(guī)模的60%，如果這個被卡脖子，就不只是華為，連格力美的都沒法產(chǎn)業(yè)鏈安全了，所以自主可控相關(guān)鴻蒙、半導(dǎo)體、芯片持續(xù)走強，這塊注定是長期影響，可繼續(xù)聚焦主流核心概念股！

?

昨天還有一個熱點就是軍工，尤其是航天板塊，這塊的出發(fā)點還是在于盤前熱點機會關(guān)注到新一代隱身戰(zhàn)斗機殲-20的相關(guān)進展，中美矛盾繼續(xù)升級，在美方宣布對反制題材稀土加關(guān)稅之后，先不論價值，稀土基本上失去了炒作反制的意義。

所以反制和自強的重?fù)?dān)都壓在了軍工上，軍工其實也是我們6月份持續(xù)提示持續(xù)關(guān)注的方向，板塊也在趨勢線上揚，相信每天跟著約牛思路走的朋友基本都能吃上肉，軍工方向目前才剛剛啟動，短期可能會有小回調(diào)，小分化，但疊加七一建黨、八一建軍、十一國慶預(yù)期，接下來還有主升行情，可重點擇優(yōu)潛伏！

熱點機會

-------------------------------------------

熱點一：石墨烯：據(jù)最新一期美國化學(xué)學(xué)會期刊《ACSNano》雜志，美國伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校（UIC）的研究人員成功地使用石墨烯在實驗室檢測到了新冠病毒，石墨烯應(yīng)用場景被擴大，相關(guān)題材值得關(guān)注！

解析：這種由拉曼光譜儀光學(xué)測量的在COVID-19存在下石墨烯振動的變化已被證明是快速、準(zhǔn)確且成本相對更低的檢測方式（除去傳感器本身的成本）。石墨烯在復(fù)合材料等領(lǐng)域的應(yīng)用已日益成熟，市場增長快速，如手機觸摸屏、鋰離子電池、超級電容器以及增強塑料、防腐涂料、石墨嘴溫控材料等領(lǐng)域。隨著石墨烯產(chǎn)業(yè)化方向的逐斯清晰，目前，全球已有80多個國家投入石墨烯的研發(fā)、生產(chǎn)。我國石墨烯市場規(guī)模由2014年的1.4億元快速增長至2018年的274.5億元，年復(fù)合增長率為274.2%。未來五年將以67.9%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，我國石墨烯行業(yè)市場規(guī)模在2023年有望突破3700億元。

-------------------------------------------

熱點二：通信技術(shù)（6G）：韓國計劃在2031年前，發(fā)射14顆6G通信衛(wèi)星，并開展相關(guān)的研究，用6G形成市場需求，帶動經(jīng)濟發(fā)展。另有報道稱，華為準(zhǔn)備在7月，與中國航天、中國移動合作發(fā)射華為首顆6G衛(wèi)星。不只是韓國、中國，日本、美國、德國等多個國家都開始行動，布局6G技術(shù)。相關(guān)題材迎來關(guān)注！

解析：6G將在5G基礎(chǔ)上進一步拓展和深化物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用范圍和領(lǐng)域，并通過使用超大規(guī)模的智能化網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”的轉(zhuǎn)換。此外，6G具有全頻譜通信能力，未來將借助衛(wèi)星、無人機等非地面設(shè)施，實現(xiàn)通信信號從人口覆蓋走向空天地一體化全球無縫全覆蓋。

---------------------------------------

熱點三：紡織服飾：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會近日正式發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，提出推進生物基纖維和原料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及其終端產(chǎn)品應(yīng)用。紡織服飾相關(guān)板塊值得關(guān)注！

解析：新綱要推進的背后不僅是人民群眾日益豐富的生活，更是當(dāng)前印度產(chǎn)能受限，中國紡織服飾出口加大，內(nèi)外需求持續(xù)增長，行業(yè)效應(yīng)集中發(fā)散的好時機，恰逢二季報即將落地時期，相關(guān)板塊值得關(guān)注！

免責(zé)申明

本文內(nèi)容信息來源于公開資料及合法獲取的相關(guān)內(nèi)部外部資料，所載的意見及推測僅反映當(dāng)前市場觀點，我們對該信息、意見的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性、及時性不作任何保證。在任何情況下，本文內(nèi)容中的信息或所表述的意見均不構(gòu)成對任何人的投資建議，亦不能作為入市依據(jù)，本公司不對因使用本文內(nèi)容所引致的損失負(fù)任何責(zé)任。在任何情況下，無論是否已經(jīng)明示或暗示，本文內(nèi)容均不能作為道義的、責(zé)任的和法律的依據(jù)或者憑證。云南約牛證券投資咨詢有限公司提醒您股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。