近日，國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布了軟件定義計(jì)算軟件市場(chǎng)半年跟蹤報(bào)告顯示，2022年中國(guó)虛擬化軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了6.9億美元，中國(guó)廠商擴(kuò)張明顯，僅“兩華一云”三家中國(guó)廠商，即華為、新華三、云宏市場(chǎng)占有率就高達(dá)46.4%，相較之下，VMware、IBM、微軟等海外品牌正在失去對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。

在筆者看來(lái)，虛擬化技術(shù)再度受到市場(chǎng)關(guān)注以及“兩華一云”中國(guó)廠商領(lǐng)先持續(xù)擴(kuò)大，釋放出三大信號(hào):

需求加速釋放，中國(guó)市場(chǎng)給企業(yè)跨越式發(fā)展帶來(lái)重大機(jī)遇

虛擬化技術(shù)發(fā)端于IBM大型機(jī)，在VMware，在微軟、紅帽等海外廠商推動(dòng)下形成主流，曾幾何時(shí)，中國(guó)虛擬化市場(chǎng)是海外廠商獨(dú)大的局面，近年來(lái)，隨著中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破，產(chǎn)品經(jīng)過(guò)不斷的需求打磨，目前已經(jīng)從“能用”逐漸到“好用”的階段。尤其是十四五期間，數(shù)字中國(guó)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求加速釋放，虛擬化市場(chǎng)格局也隨之慢慢扭轉(zhuǎn)，以“兩華一云”為代表的國(guó)產(chǎn)化廠商已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。

值得一提的是，VMware和博通之間收購(gòu)案目前仍未通過(guò)中國(guó)反壟斷局審查，市場(chǎng)人士分析認(rèn)為，若審查不通過(guò)，VMware大概率會(huì)舍棄在全球的總營(yíng)收中占比不到2%的中國(guó)市場(chǎng)，懸在VMware頭上的達(dá)摩克利斯之劍，也許會(huì)是國(guó)產(chǎn)虛擬化廠商的另一個(gè)重大利好。

正如前文所說(shuō)，當(dāng)前在數(shù)字中國(guó)、自主可控等宏觀政策支持下，以及各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，使政府、金融、電信等領(lǐng)域?qū)?shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是數(shù)據(jù)中心的需求得到快速釋放，得益于中國(guó)虛擬化廠商也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。虛擬化是云計(jì)算基石，是數(shù)據(jù)中心的根技術(shù)，在軟件定義數(shù)據(jù)中心的模型中，夠輕松駕馭大中小微等不同的數(shù)據(jù)中心規(guī)模，通過(guò)虛擬化軟件的形式，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理資源重新抽象為計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等功能，尤其是在多云架構(gòu)的潮流下，可以達(dá)到異構(gòu)資源的治理和成本優(yōu)化，在數(shù)據(jù)中心是不可或缺的技術(shù)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，未來(lái)中國(guó)虛擬化市場(chǎng)潛力同樣巨大，IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)軟件定義計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)率保持全球領(lǐng)先，預(yù)計(jì)在2023年中國(guó)會(huì)一躍成為僅次于美國(guó)的全球第二大市場(chǎng)，賽迪最新數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到 2024年中國(guó)服務(wù)器虛擬化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 91.3億元，同比增速高達(dá) 30.6%以上。兩項(xiàng)數(shù)據(jù)充分表明，隨著數(shù)字中國(guó)飛速發(fā)展將帶給企業(yè)越來(lái)越多的機(jī)會(huì)，尤其是出于自主可控的安全性、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)本土化的考慮，以“兩華一云” 既華為、新華三、云宏為代表的國(guó)產(chǎn)虛擬化廠商，將進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，成為科技創(chuàng)新舞臺(tái)的主角。

技術(shù)上“超車(chē)”，“兩華一云”的進(jìn)階之道

近些年來(lái)，隨著國(guó)家軟件發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)布實(shí)施和自主可控的發(fā)展指引，軟件產(chǎn)業(yè)逐步邁上了高質(zhì)量發(fā)展之路，在虛擬化領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)軟件廠商不斷加大自主創(chuàng)新投入，逐步完成了技術(shù)上的“超車(chē)”，核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，而國(guó)外虛擬化產(chǎn)品不再是唯一選擇，國(guó)外廠商市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降。在國(guó)產(chǎn)虛擬化廠商中，最具代表性“兩華一云”三家廠商形成的市場(chǎng)格局成為中國(guó)虛擬化市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。其中，新華三、華為服務(wù)器廠商依托自身服務(wù)器捆綁銷售的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，云宏作為國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)國(guó)外VMware廠商的純虛擬化軟件企業(yè)，在虛擬化領(lǐng)域垂直深耕，最近幾年發(fā)展十分迅速。

今年年初，紫光股份宣布從外資企業(yè)HPE手中收購(gòu)新華三49%的股權(quán)，從此新華三成為100%的中資控股公司。從IDC、賽迪等咨詢報(bào)告分析，依托服務(wù)器優(yōu)勢(shì)，新華三擁有芯片、計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全、終端等多維度的產(chǎn)品，其虛擬化產(chǎn)品依托“云智原生”理念，重點(diǎn)布局和支持一云多芯，支持虛機(jī)、容器、新型裸金屬多模管理，一體化承載傳統(tǒng)應(yīng)用和原生應(yīng)用，融合智能加速卡、 AI、 GPU、 PMem、 RDT 等新興技術(shù)，統(tǒng)一管理多架構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施，提供兩地三中心多元化建設(shè)模式。

華為虛擬化銷售模式與新華三類似，通過(guò)綁定服務(wù)器向用戶提供虛擬化產(chǎn)品，同時(shí)華為在云系統(tǒng)、容器兩個(gè)軟件領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。華為面向大型政企和銀行客戶的提供云解決方案，專注于垂直場(chǎng)景，加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)能力和持續(xù)運(yùn)營(yíng)，水平整合數(shù)據(jù)中心物理和虛擬資源，垂直優(yōu)化業(yè)務(wù)平臺(tái)，讓企業(yè)云計(jì)算建設(shè)和使用更加簡(jiǎn)捷，滿足海量虛擬機(jī)備份場(chǎng)景、簡(jiǎn)單易用、性價(jià)比極高的數(shù)據(jù)保護(hù)方案。

“兩華一云”三家廠商中，與華為、新華三不同，云宏更強(qiáng)調(diào)與多家硬件、軟件廠商的適配性，可稱為獨(dú)立第三方虛擬化服務(wù)廠商，一直被業(yè)內(nèi)稱為中國(guó)的VMware。作為“兩華一云”廠商中唯一對(duì)標(biāo)國(guó)外廠商VMware的國(guó)產(chǎn)虛擬化軟件企業(yè)，云宏經(jīng)過(guò)10余年虛擬化核心技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品具有高度產(chǎn)品化、成熟度和廣泛的生態(tài)適配性等特點(diǎn)，可平滑替換VMware，在金融、黨政等關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)品進(jìn)入核心生產(chǎn)系統(tǒng)，金融客戶有近80%的復(fù)購(gòu)率。根據(jù)賽迪報(bào)告指出，云宏2021年，第三方計(jì)算虛擬化服務(wù)廠商中，VMware穩(wěn)居第一，云宏緊隨其后；剛剛發(fā)布的IDC報(bào)告中，云宏位列國(guó)產(chǎn)的獨(dú)立第三方虛擬化軟件服務(wù)廠商第一位，在所有獨(dú)立第三方計(jì)算虛擬化服務(wù)廠商中，云宏緊隨VMware，排名第二。

虛擬化市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，頭部廠商優(yōu)勢(shì)明顯

虛擬化技術(shù)在x86時(shí)代實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，但隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的蓬勃發(fā)展，誕生了操作系統(tǒng)虛擬化既容器技術(shù)，以滿足互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)對(duì)敏捷的、快速發(fā)布、快速部署的需求。與虛擬化技術(shù)相比，容器技術(shù)整個(gè)系統(tǒng)棧更扁平、更加輕量、效率更高，因此業(yè)界對(duì)兩者的未來(lái)發(fā)展方向和競(jìng)合關(guān)系產(chǎn)生了熱議，甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為虛擬化應(yīng)當(dāng)完全走向容器。

目前看來(lái)這個(gè)觀點(diǎn)有失公允，從數(shù)據(jù)上看，虛擬化市場(chǎng)一直保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)，IDC最新發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022年，雖然在市場(chǎng)增速上容器市場(chǎng)高于虛擬化市場(chǎng)，但在市場(chǎng)規(guī)模上虛擬化達(dá)到6.9億美元，遠(yuǎn)高于容器的3.8億美元。從技術(shù)層面分析，以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為代表的“穩(wěn)態(tài)”場(chǎng)景下，用戶更加關(guān)注可靠性和安全性，虛擬化技術(shù)更適合；以互聯(lián)網(wǎng)屬性為代表的“敏態(tài)”業(yè)務(wù)下，用戶追求快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，很適合容器技術(shù)；在技術(shù)架構(gòu)上，虛擬化和容器可以混合調(diào)度，提供彈性統(tǒng)一的IaaS底座，容器也可以部署在虛擬化上獲得安全隔離性的優(yōu)勢(shì)，因此我們可以看出，虛擬化作為云計(jì)算基礎(chǔ)，不會(huì)被容器技術(shù)取代，二者將會(huì)共存共生，不會(huì)出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，反而會(huì)更加適應(yīng)對(duì)方發(fā)展。

與技術(shù)上的互生共融不同，在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，以VMware為主的國(guó)外廠商與華為、新華三、云宏組成的“兩華一云”國(guó)產(chǎn)廠商，這兩大陣營(yíng)的此消彼長(zhǎng)是大勢(shì)所趨，而“兩華一云”等頭部廠商優(yōu)勢(shì)將更加明顯。當(dāng)今，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的大潮疊加國(guó)產(chǎn)化軟件的廣泛應(yīng)用，虛擬化的垂直領(lǐng)域表現(xiàn)最為活躍的包括政府、電信、教育、媒體、制造業(yè)等，細(xì)分的應(yīng)用發(fā)展（例如新媒體、視頻處理、人臉捕捉等）導(dǎo)致的大規(guī)模數(shù)據(jù)積累推動(dòng)虛擬化市場(chǎng)的增長(zhǎng)?！皟扇A一云”頭部國(guó)產(chǎn)廠商經(jīng)過(guò)多年持續(xù)專注虛擬化核心技術(shù)的自主研發(fā)，結(jié)合自身技術(shù)特點(diǎn)，市場(chǎng)地位愈發(fā)鞏固。華為、新華三以服務(wù)器硬件優(yōu)勢(shì)，云宏以廣泛的國(guó)產(chǎn)軟件生態(tài)系統(tǒng)適配性，都在虛擬化領(lǐng)域形成了差異化技術(shù)和產(chǎn)品矩陣，建立了有效的技術(shù)、行業(yè)壁壘，獲得市場(chǎng)認(rèn)可，其他廠商短時(shí)間內(nèi)很難形成有效競(jìng)爭(zhēng)。

綜合來(lái)看，在中國(guó)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)虛擬化技術(shù)首先將會(huì)在關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域隨著國(guó)產(chǎn)化需求的推進(jìn)而獲得高速發(fā)展，進(jìn)而在全球不確定因素影響下加速向中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域快速得到廣泛的應(yīng)用。以華為、新華三、云宏為代表的“兩華一云”廠商，正開(kāi)辟出國(guó)產(chǎn)虛擬化技術(shù)的黃金發(fā)展期。