一、概要
1、比亞迪銷量來看，1- 11 月銷量總體為162 萬(wàn)輛，11月銷量約 23 萬(wàn)量，達(dá)月銷量高峰。從結(jié)構(gòu)上來說，比亞迪EV車型和混動(dòng)車型銷量基本各占一半。今年，比亞迪銷量占比全國(guó)乘用車市場(chǎng)超8%，在自主品牌中銷量最大。從銷量排名來看，一汽大眾排第一，比亞迪位列第二，預(yù)計(jì)明年比亞迪可能實(shí)現(xiàn)反超。在新能源領(lǐng)域，今年比亞迪銷量占比全國(guó)新能源市場(chǎng)約32%，市占率增速迅猛。比亞迪在全國(guó)EV市場(chǎng)中占比為21%左右，混動(dòng)市場(chǎng)占比67%左右。?

2、從比亞迪銷量結(jié)構(gòu)來看，比亞迪銷量基本來自于王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)，占比分別為63%、37%。王朝網(wǎng)車型更豐富，而且運(yùn)營(yíng)時(shí)間更長(zhǎng)，目前王朝網(wǎng)銷售量更大。?

比亞迪王朝網(wǎng)中：

漢系列EV和DM銷量比接近1：1，1-11月EV銷量約13萬(wàn)，DM銷量約11萬(wàn)，每個(gè)月銷量不斷爬升，占比比亞迪全系列銷量的15.7%。唐系列銷量約13萬(wàn)，其中DM銷量約11萬(wàn)，EV銷量約2萬(wàn)，銷量占比約8.4%。秦系列銷量約31萬(wàn)，其中DM銷量約18.5萬(wàn)，銷量占比約20%，該系列應(yīng)用于網(wǎng)約車比較多。元Plus上市后元系列占比提升明顯，銷量約20萬(wàn)，銷量占比約13%。近幾個(gè)月元Plus市場(chǎng)份額增速更快，留存訂單較多，交付周期最為緊張。?

海洋網(wǎng)中：

宋系列總銷量約41萬(wàn)，銷量占比約26.5%，是銷量最高的車系，其中DM銷量約32萬(wàn)，純電銷量約8萬(wàn)。E系目前逐步退市。海豚3月上市，4月起銷量上升，此后每個(gè)月銷量基本成功突破萬(wàn)輛，總銷量約18萬(wàn)輛，占比約12%。海豹3月上市，9月起開始交付，9-11約銷量總計(jì)約3.5萬(wàn)輛，銷量占比約2.7%。驅(qū)逐艦05于3月份開始上市并交付，銷量表現(xiàn)不佳，總銷量約5.6萬(wàn)輛，銷量占比約3.62%。除驅(qū)逐艦05外，其他系列月銷量均突破萬(wàn)輛，比亞迪較強(qiáng)的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力得到驗(yàn)證。

?3、渠道庫(kù)存情況

以代表店鋪來看，目前在手訂單48個(gè)，庫(kù)存不到40輛車，部分庫(kù)存車型是訂單車型。從全國(guó)來看，比亞迪海洋網(wǎng)和王朝網(wǎng)庫(kù)存偏低。明年和今年庫(kù)存結(jié)構(gòu)可能不太一樣，不排除明年局部地區(qū)庫(kù)存大的可能。?

4、渠道建設(shè)規(guī)劃

比亞迪海洋網(wǎng)、王朝網(wǎng)、騰勢(shì)網(wǎng)絡(luò)渠道店鋪分別約為500、1000、1150家。預(yù)計(jì)明年渠道會(huì)繼續(xù)鋪設(shè)，鼓勵(lì)經(jīng)銷商孵化新店。渠道的主要類型包括4s店、城市展廳、商超店等，預(yù)計(jì)明年渠道數(shù)量或?qū)⒎丁?/span>?

二、Q&A

1、今年乘用車、新能源車市場(chǎng)發(fā)展情況？比亞迪今年銷量表現(xiàn)如何？

2022年1-11月, 全國(guó)乘用車銷量共計(jì)1840萬(wàn)輛，除2、4月份外，銷量基本保持平穩(wěn)。一季度乘用車銷量受春節(jié)影響大幅波動(dòng)，1月份銷量為205萬(wàn)輛，2月份銷量為128萬(wàn)輛，3月份銷量為156萬(wàn)輛。4、5月份乘用車銷量受異常情況影響較低。6月份起，國(guó)家針對(duì)燃油車、新能源車領(lǐng)域陸續(xù)出臺(tái)購(gòu)置稅減半、汽車下鄉(xiāng)等刺激政策，此外新能源車和燃油車領(lǐng)域也出現(xiàn)一些地區(qū)性和全國(guó)性促銷，將乘用車銷量迅速拉升至190萬(wàn)輛，此后至11月份每月銷量保持在180萬(wàn)輛。?新能源車銷量情況和乘用車市場(chǎng)整體略有不同。從一、二季度的數(shù)據(jù)來看，新能源車整體銷量均保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，三季度以來銷量急速拉升。截至11月份，新能源車整體銷量達(dá)510萬(wàn)輛，9月為全年銷量最高峰，達(dá)63萬(wàn)輛，10月、11月跌破60萬(wàn)，略有下降。EV、混動(dòng)車型銷量走勢(shì)與新能源車整體走勢(shì)相吻合。?全國(guó)新能源市場(chǎng)中，EV車型1-11月銷量為387萬(wàn)輛，混動(dòng)車型銷量為122萬(wàn)輛，EV車型約占比新能源整體市場(chǎng)銷量的76%。增速方面，混動(dòng)車型增速超去年、前年增速水平，目前整體來看， 混動(dòng)車型市場(chǎng)認(rèn)知率逐漸提升, 預(yù)計(jì)2023年混動(dòng)車型增速會(huì)大于純電車型增速。在下半年中，傳統(tǒng)燃油車、合資品牌車受新能源市場(chǎng)，尤其混動(dòng)車型的沖擊比較大。?比亞迪銷量來看，1- 11 月銷量總體為162 萬(wàn)輛。3 月份比亞迪宣布退出燃油車市場(chǎng)，專心生產(chǎn)新能源車型。從 6 月份起，比亞迪月銷量提速加快，11月銷量約 23 萬(wàn)量，達(dá)月銷量高峰。從結(jié)構(gòu)上來說，比亞迪EV車型和混動(dòng)車型銷量基本各占一半。今年，比亞迪銷量占比全國(guó)乘用車市場(chǎng)超8%，在自主品牌中銷量最大。從銷量排名來看，一汽大眾排第一，比亞迪位列第二，預(yù)計(jì)明年比亞迪可能實(shí)現(xiàn)反超。在新能源領(lǐng)域，今年比亞迪銷量占比全國(guó)新能源市場(chǎng)約32%，市占率增速迅猛。比亞迪在全國(guó)EV市場(chǎng)中占比為21%左右，混動(dòng)市場(chǎng)占比67%左右。?

2、王朝網(wǎng)、海洋網(wǎng)銷量占比情況？細(xì)分車型銷量情況？

比亞迪銷量基本來自于王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)，占比分別為63%、37%。王朝網(wǎng)車型更豐富，而且運(yùn)營(yíng)時(shí)間更長(zhǎng)，目前王朝網(wǎng)銷售量更大。

?比亞迪王朝網(wǎng)中：

漢系列EV和DM銷量比接近1：1，1-11月EV銷量約13萬(wàn)，DM銷量約11萬(wàn)，每個(gè)月銷量不斷爬升，占比比亞迪全系列銷量的15.7%。唐系列銷量約13萬(wàn)，其中DM銷量約11萬(wàn)，EV銷量約2萬(wàn)，銷量占比約8.4%。秦系列銷量約31萬(wàn)，其中DM銷量約18.5萬(wàn)，銷量占比約20%，該系列應(yīng)用于網(wǎng)約車比較多。元Plus上市后元系列占比提升明顯，銷量約20萬(wàn)，銷量占比約13%。近幾個(gè)月元Plus市場(chǎng)份額增速更快，留存訂單較多，交付周期最為緊張。?

海洋網(wǎng)中：

宋系列總銷量約41萬(wàn)，銷量占比約26.5%，是銷量最高的車系，其中DM銷量約32萬(wàn)，純電銷量約8萬(wàn)。E系目前逐步退市。海豚3月上市，4月起銷量上升，此后每個(gè)月銷量基本成功突破萬(wàn)輛，總銷量約18萬(wàn)輛，占比約12%。海豹3月上市，9月起開始交付，9-11約銷量總計(jì)約3.5萬(wàn)輛，銷量占比約2.7%。驅(qū)逐艦05于3月份開始上市并交付，銷量表現(xiàn)不佳，總銷量約5.6萬(wàn)輛，銷量占比約3.62%。除驅(qū)逐艦05外，其他系列月銷量均突破萬(wàn)輛，比亞迪較強(qiáng)的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力得到驗(yàn)證。?

3、重點(diǎn)車型的日訂單和近期變化趨勢(shì)？交車等待周期？

從代表店鋪來看，高峰期有200多個(gè)訂單，訂單現(xiàn)基本都已消化，整體增速放緩。目前估計(jì)全國(guó)預(yù)留訂單約40-45萬(wàn)，訂單量年度高峰為70-80萬(wàn)?，F(xiàn)階段供貨周期平均約2個(gè)月，細(xì)分車型來看：漢短續(xù)航車型有現(xiàn)貨，長(zhǎng)續(xù)航車型供貨周期1-2個(gè)月；秦供貨周期約1個(gè)月；宋短續(xù)航車型有現(xiàn)貨，長(zhǎng)續(xù)航車型供貨周期2個(gè)月；海豚供貨周期1-2個(gè)月；海豹供貨周期約2個(gè)月。?

4、銷售目標(biāo)達(dá)成情況如何？明年的目標(biāo)如何？產(chǎn)能供應(yīng)是否能跟上？

2022年150萬(wàn)銷售目標(biāo)已超額完成，預(yù)計(jì)年度總銷量達(dá)185-190萬(wàn)輛。明年銷售目標(biāo)可能有兩種方案，目前尚未有定論：第一種會(huì)區(qū)分國(guó)內(nèi)、海外，國(guó)內(nèi)目標(biāo)為300萬(wàn)，海外目標(biāo)為30萬(wàn)；第二種為國(guó)內(nèi)、海外合計(jì)銷量目標(biāo)為400萬(wàn)。?產(chǎn)能方面，比亞迪目前共有10個(gè)生產(chǎn)基地，西安、長(zhǎng)沙、常州、鄭州、襄陽(yáng)、南寧等都設(shè)有工廠，在產(chǎn)能布局上具備規(guī)劃性，明年支撐400萬(wàn)產(chǎn)能沒有問題。電池裝機(jī)容量可以支撐500萬(wàn)輛車的生產(chǎn)能力。

?5、之后的新車推出節(jié)奏？

王朝網(wǎng)預(yù)計(jì)不會(huì)推出太多新車型，主要或?qū)閷?duì)老車型進(jìn)行改款。漢、唐、元Plus預(yù)計(jì)不會(huì)變化，有望推出全新元Pro及新MPV，元Pro或?yàn)槊髂甑脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)。海洋網(wǎng)可能會(huì)出驅(qū)逐艦07、海鷗、海獅。騰勢(shì)網(wǎng)可能會(huì)出大轎跑車、大SUV。仰望系列可能會(huì)出越野車和大型轎跑，定價(jià)會(huì)在80萬(wàn)以上。?

6、重點(diǎn)車型目前折扣率如何？

從商務(wù)政策來看，比亞迪近兩年變化不大，單車盈利性比較好，單車裸車率較高，沒有太多優(yōu)惠。?

7、對(duì)于混動(dòng)的看法，混動(dòng)會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì)嗎？

今年全國(guó)新能源滲透率為28%，明年新能源滲透率預(yù)計(jì)可達(dá)35%，近年全年乘用車銷量變化不大，預(yù)計(jì)明年新能源國(guó)內(nèi)整體銷量約720萬(wàn)，國(guó)內(nèi)、外整體銷量或?qū)⑼黄?00萬(wàn)。明年混動(dòng)增速或?qū)⒗^續(xù)超越純電，繼續(xù)蠶食燃油車和合資品牌市場(chǎng)。

?8、比亞迪在經(jīng)銷商方面的建設(shè)計(jì)劃？

比亞迪海洋網(wǎng)、王朝網(wǎng)、騰勢(shì)網(wǎng)絡(luò)渠道店鋪分別約為500、1000、1150家。預(yù)計(jì)明年渠道會(huì)繼續(xù)鋪設(shè)，鼓勵(lì)經(jīng)銷商孵化新店。渠道的主要類型包括4s店、城市展廳、商超店等，預(yù)計(jì)明年渠道數(shù)量或?qū)⒎丁?/span>?

9、長(zhǎng)城、吉利都在推出新能源車型，相對(duì)于他們公司的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在哪里？

相較長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、奇瑞等，比亞迪混動(dòng)技術(shù)在穩(wěn)定性、節(jié)油性、成本方面具備優(yōu)勢(shì)。比亞迪在技術(shù)、性價(jià)比方面也領(lǐng)先合資品牌，未來一家獨(dú)大局勢(shì)有望繼續(xù)保持。此外，比亞迪在1線到4、5線城市中，滲透率均衡，產(chǎn)品線豐富，鎖定了大部分用車客戶的細(xì)分市場(chǎng)，比亞迪的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)使其成為新能源客戶購(gòu)車首選。?

10、目前來看，明年新能源補(bǔ)貼退坡對(duì)于公司銷量的影響預(yù)期如何？對(duì)單車價(jià)格影響如何？

補(bǔ)貼退坡對(duì)銷量影響預(yù)計(jì)不會(huì)太大，新能源市場(chǎng)大勢(shì)已定，占比會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，拉長(zhǎng)一年來看影響不會(huì)很大。新能源退坡對(duì)混動(dòng)車型影響約為4800元/輛，純電車型影響約12600元/輛。?

11、比亞迪產(chǎn)能情況如何？

二季度以來比亞迪銷量快速爬升得益于產(chǎn)線生產(chǎn)能力逐漸提高，每個(gè)月產(chǎn)能都在擴(kuò)大，今年總體來看，訂單總量大于銷售總量，銷量受生產(chǎn)線產(chǎn)能情況而定，因此每月銷量都可環(huán)比增長(zhǎng)。?

12、今年市占率表現(xiàn)如何？

比亞迪新能源領(lǐng)域市場(chǎng)份額也從4月份起快速拉升。3月份比亞迪新能源市場(chǎng)份額約24%，4月份約39%，到11月份約達(dá)41.8%，比亞迪在新能源領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)比較明顯。?

13、明年新能源補(bǔ)貼即將退坡，今年年底銷量增長(zhǎng)情況如何？

10-11月沒有明顯感覺，12月訂單預(yù)計(jì)會(huì)增多，銷量會(huì)體現(xiàn)在明年。?

14、渠道庫(kù)存情況如何？

以代表店鋪來看，目前在手訂單48個(gè)，庫(kù)存不到40輛車，部分庫(kù)存車型是訂單車型。從全國(guó)來看，比亞迪海洋網(wǎng)和王朝網(wǎng)庫(kù)存偏低。明年和今年庫(kù)存結(jié)構(gòu)可能不太一樣，不排除明年局部地區(qū)庫(kù)存大的可能。?

15、用戶關(guān)注點(diǎn)是否有所改變，用戶關(guān)注點(diǎn)在哪些方面（油耗、續(xù)航、內(nèi)飾）？

過去客戶對(duì)新能源汽車技術(shù)、安全性、工藝存疑，目前消費(fèi)者對(duì)自主品牌認(rèn)知度提高，對(duì)新能源車信任度增強(qiáng)。用戶關(guān)注性能、外觀等方面。?

16、E平臺(tái)3.0優(yōu)勢(shì)在哪里？

信號(hào)傳輸穩(wěn)定性更好、更快速，續(xù)航更穩(wěn)定，集成形式節(jié)省零部件布局空間，乘坐空間感更好。?

17、高端戰(zhàn)略的規(guī)劃情況？

從頭部經(jīng)銷商擇優(yōu)選擇開店，更注重技術(shù)和品牌形象。?

18、上海取消混動(dòng)綠牌對(duì)公司銷量的影響？

從全國(guó)來看影響不會(huì)很大，上海局部市場(chǎng)會(huì)受影響。上海主要新能源市場(chǎng)被特斯拉、比亞迪、大眾等品牌消化，未來也會(huì)保持這個(gè)趨勢(shì)。?

19、海洋網(wǎng)和王朝網(wǎng)的定價(jià)是否進(jìn)一步拉大？

王朝網(wǎng)、海洋網(wǎng)的設(shè)置理念希望融入內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)1+1>2，兩大渠道基本都會(huì)有對(duì)應(yīng)車型，價(jià)格定位差距不會(huì)太大。

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