"一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

量子之歌｜美股｜1月25日在納斯達(dá)克掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，北京量子之歌科技有限公司（以下簡稱“量子之歌”）于北京時(shí)間2023年1月25日晚間正式以“QSG”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。

目前，量子之歌通過旗下啟牛學(xué)堂、講真、千尺學(xué)堂等學(xué)習(xí)平臺(tái)為成人學(xué)習(xí)者提供易于理解、價(jià)格合理、且易于獲取的在線課程。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，量子之歌是中國最大的成人個(gè)人興趣在線學(xué)習(xí)服務(wù)提供商；按2021年收入計(jì)算，量子之歌是中國成人學(xué)習(xí)市場前五大服務(wù)提供商之一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。截至2021年6月30日止財(cái)年和截至2022年6月30日止財(cái)年，量子之歌的營收分別為17.60億元和28.68億元，同比增幅為63.0%。截至2022年9月30日止3個(gè)月，量子之歌的營收為6.59億元。

在上市致辭中，量子之歌集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長、CEO 李鵬對(duì)量子之歌的用戶、投資人、合作伙伴和員工一直以來的陪伴與支持表示感謝，亦對(duì)量子之歌的未來發(fā)展寄予了更多期許。

李鵬表示，“在中國，‘建設(shè)全民終身學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)型社會(huì)、學(xué)習(xí)型大國’已經(jīng)提上日程，我希望量子之歌成為‘學(xué)習(xí)型社會(huì)’的重要助推引擎，幫助更多朋友愛上學(xué)習(xí)，學(xué)有所得。我們將永葆初心，不斷提升課程和服務(wù)品質(zhì)，努力實(shí)踐‘知識(shí)生產(chǎn)力’，助力提升全民素養(yǎng)?！?/p>

禾賽科技｜美股｜1月17日遞交F-1文件

據(jù)IPO早知道消息，禾賽科技于美東時(shí)間1月17日正式向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-1文件，計(jì)劃以“HSAI”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，高盛、摩根士丹利、瑞信以及華泰國際擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

這意味著，禾賽科技或?qū)⒊蔀椤爸袊す饫走_(dá)第一股”。

成立于2014年的禾賽科技作為全球頭部激光雷達(dá)企業(yè)，其自2017年至2022年12月31日已售出103000多臺(tái)激光雷達(dá)，其中2022年累計(jì)售出80400多臺(tái)。

目前，禾賽科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品可主要應(yīng)用于三大場景：其一、具有先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的乘用車或商用車；其二、提供客運(yùn)和貨運(yùn)移動(dòng)服務(wù)的車隊(duì)；其三、最后一英里送貨機(jī)器人、街道清掃機(jī)器人和限制區(qū)域的物流機(jī)器人，或機(jī)器人等。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，禾賽科技在2022年總共為ADAS客戶交付了約62000臺(tái)激光雷達(dá)，這使其成為為ADAS客戶交付最多激光雷達(dá)（不包括16通道或更少的低端激光雷達(dá)）的企業(yè)

此外，禾賽科技亦為ADAS市場上為數(shù)不多的可向汽車OEM批量交付激光雷達(dá)產(chǎn)品的企業(yè)之一，同時(shí)也是全球第一家每月交付超過10,000臺(tái)激光雷達(dá)的公司，現(xiàn)單月交付量已超過20,000臺(tái)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，禾賽科技的凈收入分別為3.48億元、4.16億元以及7.21億元，其中，2021年73.5%的收入同比增速遠(yuǎn)高于2020年的19.4%。2022年前三季度，禾賽科技的凈收入同比增長72.7%至7.93億元，已超過2021年全年?duì)I收規(guī)模。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2022年前三季度禾賽科技的凈收入為全球激光雷達(dá)企業(yè)之最，超過第二名3.6倍。

成立至今，禾賽科技已獲得多家知名投資機(jī)構(gòu)和戰(zhàn)略投資方的支持。IPO前，光速持有禾賽科技17.5%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方；百度、博世創(chuàng)投、小米和遠(yuǎn)瞻資本分別持有6.8%、6.6%、6.3%和5.9%。此外，美團(tuán)、高瓴、啟明創(chuàng)投、CPE源峰、德同資本等均為禾賽科技的投資方。

新瑞鵬｜美股｜1月23日遞交F-1文件

據(jù)IPO早知道消息，新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)（以下簡稱“新瑞鵬”）于美東時(shí)間2023年1月23日正式向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-1文件，計(jì)劃以“RPET”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，摩根士丹利、瑞信、中金公司以及瑞銀擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

目前，新瑞鵬擁有寵物醫(yī)療服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)和本地生活服務(wù)三大核心業(yè)務(wù)，并逐步延伸至第三方診斷、獸醫(yī)繼續(xù)教育和行業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)等其他業(yè)務(wù)板塊。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，按2020年和2021年的醫(yī)院數(shù)量和寵物護(hù)理服務(wù)收入計(jì)算，新瑞鵬是中國最大、全球第二大寵物護(hù)理平臺(tái)。

截至2021年12月31日，新瑞鵬擁有23個(gè)寵物醫(yī)院品牌和1887家寵物醫(yī)院，約為國內(nèi)排名第二至第十的競爭對(duì)手寵物醫(yī)院總數(shù)的3倍。截至2022年9月30日，新瑞鵬在中國的寵物醫(yī)院數(shù)量進(jìn)一步增加到1942家，覆蓋全國114座城市。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年和2021年，新瑞鵬的營收分別為30.08億元和47.84億元，同比增幅為59.0%；2022年前三季度的營收則從2021年同期的34.00億元增加26.9%至43.15億元。這意味著，新瑞鵬2022年的營收或?qū)⒊^50億元。

2020年、2021年以及2022年前三季度，新瑞鵬的凈虧損分別為10.00億元、13.11億元以及11.09億元，凈虧損在總營收的占比分別為33.2%、27.4%以及25.7%，呈逐步下降趨勢(shì)。

IPO前，新瑞鵬聯(lián)席董事長、總裁彭永鶴直接持有新瑞鵬31.8%的股份，高瓴則持有新瑞鵬35.8%的股份，高瓴合伙人李良亦擔(dān)任新瑞鵬聯(lián)席董事長一職。

此外，新瑞鵬的投資方還包括陽光融匯資本、達(dá)晨財(cái)智、騰訊、騰訊、勃林格殷格翰、碧桂園創(chuàng)投、雪湖資本、奧博資本、Aspex Management、清池資本、雀巢等。

碩迪生物｜美股｜1月12日遞交S-1文件

據(jù)IPO早知道消息，碩迪生物（英文名：Structure Therapeutics）于美東時(shí)間2023年1月12日正式向美國證券交易委員會(huì)遞交S-1文件，或?qū)⒂?月以“GPCR”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，Jefferies、SVB Securities、Guggenheim Securities以及BMO Capital Markets擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

作為一家臨床階段生物醫(yī)藥公司，碩迪生物致力于將生物制劑和多肽藥物轉(zhuǎn)化成具有出色藥效的口服小分子藥物，其由首席執(zhí)行官Raymond Stevens博士和計(jì)算生物學(xué)軟件公司Schr?dinger（SDGR.US）共同創(chuàng)立——Stevens與他的實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)在糖尿病、肥胖等人類重大疾病相關(guān)的G蛋白偶聯(lián)受體（GPCR）結(jié)構(gòu)及功能研究領(lǐng)域取得多項(xiàng)重大成就。2007年，他解析了世界上第一個(gè)人體內(nèi)的GPCR結(jié)構(gòu)。創(chuàng)立碩迪生物前，Stevens和實(shí)驗(yàn)室及學(xué)生曾創(chuàng)立若干家基于結(jié)構(gòu)生物學(xué)的生物科技公司，其中多數(shù)被國際藥企所收購。

成立至今，碩迪生物已獲得多家知名投資機(jī)構(gòu)的支持。IPO前，紅杉中國持有碩迪生物10.30%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方；BVF、斯道資本、高瓴、F-Prime Capital、啟明創(chuàng)投以及Deep Track Capital分別持股9.56%、8.35%、8.06%、7.50%、6.37%以及6.37%。此外，碩迪生物的投資方還包括藥明康德、禮來亞洲基金、泰福資本等。