"一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

天圖投資｜港股｜掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，深圳市天圖投資管理股份有限公司（以下簡稱“天圖投資”）于2023年10月6日正式以“1973”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

天圖投資通過本次IPO募集所得款項(xiàng)凈額約為10.09億港元。

最早可追溯至2002年的天圖作為中國第一家專注于消費(fèi)領(lǐng)域投資的本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，一直致力于推動(dòng)消費(fèi)行業(yè)品牌和企業(yè)的發(fā)展。

截至2023年3月31日，天圖的總資產(chǎn)管理規(guī)模為255億元。截至2023年3月31日，天圖共計(jì)管理八只人民幣基金及三只美元基金，其后及直至2023年9月15日推出了三只新的人民幣基金。

在天圖的投資過的222家企業(yè)中，不乏周黑鴨、中國飛鶴、奈雪的茶、百果園、萬物新生、小紅書、茶顏悅色、快看漫畫、WonderLab、三頓半咖啡、八馬茶葉、鮑師傅、BeBeBus、飛算科技、德州扒雞、卓正醫(yī)療、寶寶饞了、閃送、鍋圈食匯、愛果樂、江小白、蘭、SmallRig、VSPO、藝畫開天、優(yōu)諾中國、左點(diǎn)、自如等一眾知名消費(fèi)企業(yè)，并有23家企業(yè)的估值已突破10億美元。

譬如，天圖投資了當(dāng)時(shí)很少有主流投資者投資的休閑食品周黑鴨；當(dāng)時(shí)只有16家門店的奈雪的茶；并成為小紅書早期最大的財(cái)務(wù)投資者之一。

而自2016年以來，天圖已成功通過周黑鴨、中國飛鶴、奈雪的茶、萬物新生、百果園等十一家投資組合公司的公開上市實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值，且截至最后實(shí)際可行日期，另有四家公司已公開宣布其首次公開發(fā)售計(jì)劃或已提交上市申請(qǐng)。

深圳市天圖投資董事長王永華表示：“作為中國領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，天圖投資一直致力于推動(dòng)中國消費(fèi)品牌和企業(yè)發(fā)展，站在新的起點(diǎn)，我們將以本次港股上市為契機(jī)，持續(xù)尋求科技進(jìn)步和消費(fèi)變遷帶來的投資機(jī)會(huì)，以期為廣大投資者帶來長期可持續(xù)的回報(bào)?！?/p>

鍋圈｜港股｜通過聆訊

據(jù)IPO早知道消息，鍋圈食品(上海)股份有限公司（以下簡稱“鍋圈”）日前已通過港交所聆訊、并于2023年10月6日披露了通過聆訊后的資料集，即將在港交所主板掛牌上市，華泰國際和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2015年的鍋圈作為一個(gè)在家吃飯餐食產(chǎn)品品牌，其提供即食、即熱、即 煮和預(yù)制食材，并專注于在家火鍋和燒烤產(chǎn)品。

截至2023年4月30日，鍋圈在中國開設(shè)了9844家“鍋圈食匯”品牌的門店網(wǎng)絡(luò)，覆蓋中國29個(gè)省、自治區(qū)及直轄市；截至2022年12月31日，鍋圈的門店數(shù)為9221家。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按零售店數(shù)目計(jì)算，截至2022年12月31日，鍋圈建立了中國最大的一站式在家吃飯餐食產(chǎn)品的零售門店網(wǎng)絡(luò)，2022年的訂單數(shù)超過1億份。

另據(jù)招股書披露，截至2023年9月26日，鍋圈的門店數(shù)進(jìn)一步增至9978家，包括在直轄市的703家門店、在省會(huì)城市的2117家門店、在地級(jí)市的2820家門店、在縣級(jí)市的2667家門店以及在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的1671家門店。

這意味著，鍋圈將在第四季度正式成為“萬店連鎖”。

此外，鍋圈亦致力于開發(fā)帶有“鍋圈食匯”標(biāo)志自有品牌的產(chǎn)品，截至2023年4月30日的產(chǎn)品組合包括八大類別，涵蓋火鍋產(chǎn)品、燒烤產(chǎn)品、飲料、一人食、即烹餐包、生鮮食品、西餐和零食，合共710個(gè)SKU。目前，鍋圈全國范圍內(nèi)銷售的產(chǎn)品中有約95%為其自有品牌產(chǎn)品。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按2022年在家吃飯餐食產(chǎn)品的零售額計(jì)算，鍋圈于中國所有零售商中排名第一，在中國的市場份額為3.0%；同時(shí)，按2022年零售銷售額計(jì)算，鍋圈是中國最大的家庭火鍋及燒烤品牌。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，鍋圈的營收分別為29.65億元、39.58億元和71.74億元，2021年和2022年的同比增幅分別為33.5%和81.2%。

2020年至2022年，鍋圈的毛利分別為3.29億元、3.55億元和12.49億元，2021年和2022年的同比增幅分別為7.9%和251.5%；同期，鍋圈的毛利率分別為11.1%、9.0%和17.4%。

今年前四個(gè)月，鍋圈的營收為20.78億元，略低于2022年同期的21.60億元；毛利從2022年同期的2.98億元增加47.7%至4.39億元，毛利率則從2022年同期的13.8%增至21.1%。

值得注意的是，鍋圈在2022年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，2022年的凈利潤為2.41億元；今年前四個(gè)月，鍋圈的凈利潤為1.20億元。

成立至今，鍋圈已獲得不惑創(chuàng)投、IDG資本、招銀國際、嘉御資本、三全食品、啟承資本、TPG、物美投資、天圖投資、分眾傳媒、光源資本、瑞橡資本、茅臺(tái)基金等機(jī)構(gòu)的投資。