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導(dǎo)讀

新能源汽車大勢所趨，政策落地國內(nèi)燃料電池產(chǎn)業(yè)化提速。

節(jié)能減排背景下，新能源汽車大勢所趨，氫燃料電池能量密度更高，在重載、長續(xù)航領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。目前國產(chǎn)化燃料電池系統(tǒng)等核心部件使用壽命、功率密度、低溫啟動均已達(dá)標(biāo)，2020?年?9?月“以獎代補(bǔ)”國補(bǔ)方案落地，政策引導(dǎo)下氫燃料電池邁出產(chǎn)業(yè)化第一步，進(jìn)入放量、降本、技術(shù)進(jìn)步的正向循環(huán)。

需求：膜電極是燃料電池的成本、技術(shù)中樞，預(yù)計(jì)?2030?年市場規(guī)模約?350億元。

1、膜電極是燃料電池電化學(xué)反應(yīng)的場所、占系統(tǒng)成本比例超?30%。在下游系統(tǒng)、電堆已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化批量供應(yīng)的背景下，膜電極成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。

2、根據(jù)我們的測算，2030?年國內(nèi)膜電極需求接近?1?千萬平，對應(yīng)市場規(guī)模接近?350?億元。

技術(shù)：耐久性>功率密度>成本

從制備工藝看：第二代?CCM?法為當(dāng)前主流技術(shù)方案，技術(shù)難點(diǎn)在于催化劑涂布在質(zhì)子交換膜上容易出現(xiàn)膜變形、膜吸收催化劑等問題，第三代有序化膜電極制備技術(shù)仍待突破。

從構(gòu)成材料看：質(zhì)子交換膜仍依賴進(jìn)口，技術(shù)難點(diǎn)主要在于超薄型（高電子傳導(dǎo)率）和高耐久性（高機(jī)械強(qiáng)度）難以兼得；催化劑是目前膜電極研究的重點(diǎn)，主流催化劑為?Pt?基催化劑，技術(shù)難點(diǎn)主要在于低鉑載（低成本）和高性能、高耐久性難以兼得；氣體擴(kuò)散層的關(guān)鍵原材料（碳紙纖維）仍被少數(shù)海外企業(yè)把控核心技術(shù)。

供給：膜電極國產(chǎn)化快速推進(jìn)，先發(fā)企業(yè)優(yōu)勢明顯。?

參數(shù)達(dá)標(biāo)，規(guī)?；?yīng)能力逐步形成：目前國產(chǎn)膜電極企業(yè)包括鴻基創(chuàng)能、擎動科技、武漢理工氫電等，領(lǐng)先集團(tuán)產(chǎn)品在性能參數(shù)上已滿足商業(yè)化目標(biāo)（壽命超?10000?小時(shí)，功率密度達(dá)到?1W/cm2?以上），并具備批量供應(yīng)能力。量產(chǎn)的質(zhì)子交換膜企業(yè)主要為東岳集團(tuán)；催化劑、氣體擴(kuò)散層具備小規(guī)模生產(chǎn)能力。?

先發(fā)企業(yè)調(diào)試經(jīng)驗(yàn)豐富，優(yōu)勢明顯：氫燃料電池仍處在導(dǎo)入階段，下游新興企業(yè)產(chǎn)品尚未定型，需求呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn)。先發(fā)布局企業(yè)試錯(cuò)經(jīng)驗(yàn)豐富，面對“定制化”需求響應(yīng)速度和產(chǎn)品質(zhì)量都更有保證。

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來源：國金證券

作者：張帥?

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