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艾媒咨詢|2021年一季度中國代餐行業(yè)發(fā)展及市場調(diào)研分析報告

2021-03-11 11:38 作者:艾媒咨詢 0人讀過 | 我要投稿

一方面，居民消費可支配收入提升、健康管理意識提升，對體重管理產(chǎn)品需求提升；另一方面，食品生產(chǎn)工藝進步、代餐類產(chǎn)品不斷迭代，加上康師傅、喜茶、雀巢知名跨界企業(yè)入局以及王飽飽、ffit8等初創(chuàng)企業(yè)的崛起，代餐市場供給增加。在供需兩側推動下，中國代餐市場不斷擴大，2020年市場規(guī)模增至476.2億元。代餐行業(yè)市場格局主要是以麥片、代餐粉、蛋白棒及肉制品等品類為主。數(shù)據(jù)顯示，受訪用戶中有超過7成偏好麥片，其次是代餐粉，占比45.4%，代餐市場細分領域迎來發(fā)展機遇。(《艾媒咨詢|2021年一季度中國代餐行業(yè)發(fā)展及市場調(diào)研分析報告》完整高清PDF版共79頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

核心觀點

體重管理等需求推動代餐行業(yè)市場規(guī)模邁向百億級

一方面，中國居民肥胖率提升，而隨著居民消費可支配收入提升、對健康管理意識提升，對體重管理產(chǎn)品需求提升；另一方面，食品生產(chǎn)工藝進步、代餐類產(chǎn)品不斷迭代，加上知名跨界企業(yè)入局，代餐供給增加。在供需兩側推動下，中國代餐市場不斷壯大，2020年市場規(guī)模增至476.2億元。

代餐入局企業(yè)增加，挖掘細分消費場景成初創(chuàng)企業(yè)突圍重點

數(shù)據(jù)顯示，中國代餐行業(yè)存續(xù)企業(yè)數(shù)量從2016年的1082家發(fā)展到2020年的2350家，增加了一倍。2019-2020年，知名茶飲企業(yè)康師傅、喜茶、雀巢、百事先后入局代餐，此外，初創(chuàng)企業(yè)王飽飽、ffit8、WonderLab、Smeal等切入代餐的不同細分產(chǎn)品市場獲得差異化競爭優(yōu)勢，從而獲得資本青睞并走紅網(wǎng)絡。

代餐行業(yè)消費個性化和多元化突出，體重管理需求為重點

隨著消費升級步伐加快，代餐行業(yè)呈現(xiàn)個性化和多元化消費趨勢。數(shù)據(jù)顯示，38.02%的受訪用戶對代餐食品的需求點主要是體重管理，其次是美容、睡眠、增加、防脫發(fā)等多種其他功效需求。但當前代餐行業(yè)仍存在缺乏行業(yè)強制標準、虛假宣傳、微商渠道銷售假貨等亂象，需強化行業(yè)監(jiān)管以規(guī)范行業(yè)營商環(huán)境。

行業(yè)背景概況(節(jié)選)：

中國代餐概念定義及特征介紹

代餐是取代部分或全部正餐的食物，代餐除了能夠快速、便捷的為人體提供大量的各種營養(yǎng)物質外，具有高纖維、低熱量、易飽腹等特點。依據(jù)國際食品法典委員會公布的《減肥用低能量配方食品標準》，食用代餐食品可以將一餐的熱量控制在150-500千卡左右，而一般人一餐的熱量攝取約為500-1000千卡。

中國代餐行業(yè)需求側分析：購買力上升

數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年我國居民人均可支配收入，從20167元增長到32189元，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，國民收入的增長帶動了購買能力的提高，也使得國民對生活質量的要求越來越高?？芍涫杖氲奶岣呤沟萌藗儗κ称返倪x擇更趨于營養(yǎng)化、健康化方向發(fā)展，經(jīng)濟的穩(wěn)步增長成為代餐行業(yè)的重要推動力。

中國代餐行業(yè)需求側分析：減肥需求

數(shù)據(jù)顯示，中國成年居民超重肥胖超過50%，而肥胖不僅僅會帶來身體形態(tài)的改變，更重要的是會引起糖尿病、冠心病等慢性病發(fā)病率的增加，2019年中國因慢性病導致的死亡占總死亡88.5%。因而控制體重減少肥胖率顯得尤為重要，在這背景下，代餐因高蛋白、低脂等賣點受到越來越多減肥者的青睞，推動了行業(yè)的發(fā)展。

市場數(shù)據(jù)分析(節(jié)選)：

2017-2022年中國代餐行業(yè)市場規(guī)模分析及預測

用戶需求的增長推動行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，中國代餐市場規(guī)模呈持續(xù)增長的態(tài)勢，年復合增長率為68.8%，其中，2020年中國代餐市場規(guī)模達472.6億元。艾媒咨詢分析師認為，隨著代餐食品的種類不斷豐富，市場的消費力得到了充分釋放，而中國的市場規(guī)模與其他發(fā)達國家相比依然有一定的差距，因此中國代餐市場在未來幾年都擁有著較好的發(fā)展前景。

2021Q1中國代餐粉市場銷售渠道偏好分析

數(shù)據(jù)顯示，46.9%的受訪用戶主要通過線上渠道購買代餐粉，并且在選購產(chǎn)品時主要關注代餐粉的口味及營養(yǎng)。在網(wǎng)購這部分群體中，超過3成為年輕消費者并主要以女性為主。艾媒咨詢分析師認為，由于代餐粉網(wǎng)購渠道比例較高，并且用戶多為成長于互聯(lián)網(wǎng)的年輕一代，因而商家可以借助小紅書、抖音、快手、知乎、B站等內(nèi)容平臺進行全方位的內(nèi)容宣發(fā)，培養(yǎng)消費者的品牌心智。

2021Q1中國代餐粉市場用戶消費潛力分析

數(shù)據(jù)顯示，受訪用戶在代餐粉上的月均支出主要集中在150-200元，而200元以下的用戶占比超過一半。艾媒咨詢分析師認為，代餐粉種類較多，一些傳統(tǒng)代餐粉如芝麻糊制作工藝普遍難度較低，這就使得市面上多以平價代餐粉為主，消費門檻較低，加上代餐粉多為早餐場景，因為比較受白領們歡迎。此外，也有一些商家探索運動健身等新消費場景，推出單價較高的代餐粉。

2021Q1中國麥片市場產(chǎn)品功能需求點調(diào)研分析

數(shù)據(jù)顯示，“體重”、“美容”是中國麥片消費者的主要功能需求，占比分別為34.6%和25.0%。艾媒咨詢分析師認為，麥片具有方便耐餓、飽腹感強等特點和降糖、降脂、減肥的功效，可以滿足代餐消費者對于“吃不胖”“易瘦體質”的需求，因此頗受消費者的歡迎。

2021Q1中國雞肉制品用戶購買動機調(diào)研數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)顯示，78.4%的雞肉制品消費者出于“減脂”的動機而購買雞肉制品，在選購產(chǎn)品過程中，雞肉制品的“營養(yǎng)成分”、“功能”及“口碑”又成為消費者的重點考慮因素。艾媒咨詢分析師認為，相較于其他代餐產(chǎn)品，雞肉制品具有含量豐富的蛋白質，脂肪含量低，因此非常適合健身者在減脂的狀況下用來補充蛋白質。

2021Q1中國蛋白棒市場發(fā)展前景調(diào)研分析

數(shù)據(jù)顯示，蛋白棒消費群體對產(chǎn)品的推薦意愿相對較高，超過7成受訪用戶明確表示會推薦。此外，79.3%受訪用戶對蛋白棒的發(fā)展前景整體保持看好的態(tài)度，僅有2成多的用戶持中立態(tài)度。艾媒咨詢分析師認為，蛋白棒的產(chǎn)品形狀及包裝比較類似于零食，消費場景可以突破替代正餐，因而可以通過社交渠道進行推廣，未來零食化、功能化可能會成為蛋白棒未來的發(fā)展方向。

典型案例分析(節(jié)選)：

代餐行業(yè)典型企業(yè)WonderLab：公司介紹

WonderLab是代餐行業(yè)頭部品牌，成立于2019年。品牌致力于圍繞“科學、精準、高效”的研發(fā)理念，為年輕消費者提供新營養(yǎng)解決方案。目前其母公司深圳美麗營養(yǎng)科技有限公司已完成A+輪融資。

代餐行業(yè)典型企業(yè)康寶萊：商情輿情

艾媒商情輿情數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)顯示，系統(tǒng)監(jiān)測期間“康寶萊”網(wǎng)絡口碑為35.0，該網(wǎng)絡口碑反映了網(wǎng)民對康寶萊公司的評論態(tài)度相對負面，可見2019年針對直銷行業(yè)的“百日行動”給康寶萊口碑帶來的打擊仍在延續(xù)。在關注“康寶萊”的媒體占比中，網(wǎng)頁端和微信公眾號各占50%，可見公司尚有大量新媒體傳播和公關途徑可供應用。

代餐行業(yè)典型企業(yè)ffit8：商情輿情

艾媒商情輿情數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)顯示，系統(tǒng)監(jiān)測期間“fift8”網(wǎng)絡口碑為49.0，該網(wǎng)絡口碑反映了網(wǎng)民對康寶萊公司的評論態(tài)度相對一般，原因可能為建立時間過短，品牌形象有待進一步發(fā)展。當提到“ffit8”，大部分人會想到蛋白、代餐和輕體等；在對ffit8的評價發(fā)布中，正面評價達71.43%，中性評價28.57%，未發(fā)現(xiàn)針對品牌的負面評價。

行業(yè)趨勢分析(節(jié)選)：

中國代餐行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)分析：虛假宣傳

當下消費者盲目而迫切的減肥需求與潛力成就了眾多代餐微商品牌，如佐丹力159、木婉清、脂老虎等代餐品牌，然而部分代餐產(chǎn)品在微商渠道銷售時，往往夸大宣傳吸引消費者，從而走上違法的道路。此外，部分知名品牌在銷售代餐時也會出現(xiàn)類似的問題，因此，消費者在選購代餐產(chǎn)品時要謹慎對待經(jīng)營者廣告宣傳。

中國代餐行業(yè)發(fā)展趨勢：規(guī)范化發(fā)展

消費者更看重市場部門對代餐行業(yè)的事前監(jiān)管。數(shù)據(jù)顯示，6成左右受訪用戶認為代餐行業(yè)需要完善代餐類產(chǎn)品質量標準，并加強對線上代餐食品經(jīng)營的準入審核監(jiān)管，此外提高代餐消費者對產(chǎn)品真?zhèn)蔚谋鎰e能力以及監(jiān)管機構及時曝光行業(yè)騙局也尤為重要。艾媒咨詢分析師認為，國家加速代餐食品國家標準出臺，市場監(jiān)管部門全面優(yōu)化監(jiān)督事前、事中、事后監(jiān)管機制，消費者對產(chǎn)品辨別能力提高，這都將有力推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

中國代餐行業(yè)發(fā)展趨勢：消費需求及場景不斷拓寬

隨著消費升級步伐加快，消費市場個性化和多元化的消費趨勢更加明顯，數(shù)據(jù)顯示，38.02%的受訪用戶對代餐食品的需求點主要是體重管理，其次是美容、睡眠、增肌、防脫發(fā)等多種功效需求。此外，代餐產(chǎn)品的消費場景除了替代正餐、體重管理等功能性消費，此外還發(fā)展出代餐零食化的消費場景。艾媒咨詢分析師認為，代餐行業(yè)的消費需求及消費場景都在不斷拓寬，因而對行業(yè)初創(chuàng)企業(yè)來說，不斷挖掘垂直細分消費場景才是成功突圍的關鍵。