一、企業(yè)基本概況

1、行業(yè)定義

環(huán)保，全稱環(huán)境保護(hù)，是指人類為解決現(xiàn)實(shí)的或潛在的環(huán)境問題，協(xié)調(diào)人類與環(huán)境的關(guān)系，保障經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的持續(xù)發(fā)展而采取的各種行動(dòng)的總稱。其方法和手段有工程技術(shù)的、行政管理的、創(chuàng)新研發(fā)的，也有法律的、經(jīng)濟(jì)的、宣傳教育的等。當(dāng)前我國生態(tài)文明建設(shè)同時(shí)面臨實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)和碳達(dá)峰碳中和兩大戰(zhàn)略任務(wù)，協(xié)同推進(jìn)降碳減污已成為我國新發(fā)展階段經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的必然選擇。2022年6月，生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合多部委發(fā)布《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》，統(tǒng)籌大氣、水、土壤、固廢與溫室氣體等多領(lǐng)域減排要求，將減污和降碳的目標(biāo)有機(jī)銜接。通過碳達(dá)峰行動(dòng)進(jìn)一步深化環(huán)境治理，以環(huán)境治理助推高質(zhì)量達(dá)峰。新的時(shí)代背景下，促使環(huán)保企業(yè)提升建立降碳減污協(xié)同的工作能力。

2、重點(diǎn)企業(yè)基本情況對比

ST龍凈深耕大氣污染治理領(lǐng)域50多年，大氣環(huán)保治理產(chǎn)品銷量連續(xù)十幾年名列行業(yè)第一，技術(shù)總體達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分技術(shù)國際領(lǐng)先，工程業(yè)績遍布全球40多個(gè)國家和地區(qū)，在設(shè)計(jì)、制造、安裝和維護(hù)的過程中為業(yè)主提供全面、系統(tǒng)化的服務(wù)。ST龍凈高科技、全產(chǎn)業(yè)、一站式業(yè)務(wù)模式的不斷深化，已形成“高端裝備制造、EPC工程服務(wù)、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營”相輔相成的業(yè)務(wù)模式。

清新環(huán)境是一家國有控股上市公司，不斷堅(jiān)持自主創(chuàng)新，以工業(yè)煙氣治理為基礎(chǔ)，逐步延伸市政水務(wù)、工業(yè)節(jié)能、生態(tài)修復(fù)及資源再生等領(lǐng)域，是集技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、運(yùn)營服務(wù)、資本投資為一體的綜合環(huán)境服務(wù)商，目前已形成以“生態(tài)化、低碳化、資源化”為戰(zhàn)略發(fā)展方向，聚焦工業(yè)煙氣治理、城市環(huán)境服務(wù)、土壤生態(tài)修復(fù)、低碳節(jié)能服務(wù)和資源再生利用五個(gè)業(yè)務(wù)板塊。

環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對比

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對比

福建龍凈環(huán)保股份有限公司創(chuàng)建于1971年， 1998年1月由龍巖市國有資產(chǎn)管理局作為主發(fā)起人，聯(lián)合龍巖市電力建設(shè)發(fā)展公司、中國電能成套設(shè)備總公司等其他十家法人單位共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，2000年7月4日將公司名稱由“福建龍凈股份有限公司”更名為“福建龍凈環(huán)保股份有限公司”。 2000年12月29日，龍凈環(huán)保股票在上海證券交易所掛牌交易。

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司成立于2001年，2011年成功登陸深交所中小板(股票代碼:002573)。

環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況對比

1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)

從資產(chǎn)來看，2022年ST龍凈的總資產(chǎn)為264.2億元；凈資產(chǎn)達(dá)到73.9億元，較上年增加了5億元，同比增長7.3%。截至2022年底清新環(huán)境的總資產(chǎn)為236.7億元，同比增長9.7%；凈資產(chǎn)為64.1億元，同比增長5.3%。

2016-2022年環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016-2022年環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本

從營收和營業(yè)成本來看，2022年ST龍凈實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為118.8億元，較上年增加了5.8億元，同比增長5.2%。2022年?duì)I業(yè)成本為108億元，較上年增加了4.8億元，同比增長4.6%。

2022年清新環(huán)境實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入為80.3億元，同比增長16.8%；2022年?duì)I業(yè)成本為75億元，同比增長18.7%。

2016-2022年環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016-2022年環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)成本對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國環(huán)保行業(yè)市場全景評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》

3、企業(yè)營收結(jié)構(gòu)

2022年ST龍凈的主要產(chǎn)品有環(huán)保設(shè)備制造、項(xiàng)目運(yùn)營和土壤修復(fù)等，其中環(huán)保設(shè)備制造的營收占比為90.4%，在該企業(yè)主營產(chǎn)品中排名第1；清新環(huán)境的主要產(chǎn)品有生態(tài)化-大氣和生態(tài)化-水務(wù)等，生態(tài)化-大氣的營收占比為32.3%。

2022年環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、企業(yè)凈利潤

2022年ST龍凈實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8億元，同比下降6.5%。2022年清新環(huán)境實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.5億元，同比下降21.4%。

2016-2022年環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、企業(yè)ROE

從盈利能力來看，2016-2021年期間，ST龍凈平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為15.4%；清新環(huán)境平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.3%。2022年，ST龍凈的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說明該企業(yè)在經(jīng)營期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤能力相對較強(qiáng)。

2016-2022年環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、企業(yè)研發(fā)投入對比

2022年ST龍凈和清新環(huán)境的研發(fā)費(fèi)用分別為5.36億元和2.32億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為4.51%和2.89%。比較2022年和2021年的研發(fā)投入增量，ST龍凈研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.42億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年增加了0.14個(gè)百分點(diǎn)。2022年清新環(huán)境研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.44億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例增加了0.16個(gè)百分點(diǎn)。

2021-2022年環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)環(huán)保產(chǎn)品經(jīng)營情況對比

1、環(huán)保產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)成本

從各企業(yè)每年的環(huán)保的營業(yè)收入來看，ST龍凈成績較好。2022年ST龍凈的環(huán)保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入107.39億元，同比增長5.0%；2022年ST龍凈在環(huán)保產(chǎn)品上的營業(yè)成本為82.67億元，同比增長3.5%。2022年清新環(huán)境的環(huán)保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.32億元，同比增長16.8%。

2016-2022年ST龍凈VS清新環(huán)境環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016-2022年ST龍凈VS清新環(huán)境環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)成本統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、環(huán)保產(chǎn)品毛利率

2022年ST龍凈在環(huán)保產(chǎn)品上的毛利率為23.0%，較上年同期增加1.15個(gè)百分點(diǎn)。清新環(huán)境2022年在環(huán)保產(chǎn)品上的毛利率為23.0%，較上年同期增加0.35個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2022年ST龍凈VS清新環(huán)境環(huán)保業(yè)務(wù)毛利率走勢圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國環(huán)保行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。