私募基金管理人的盡調是投資機構在決定是否投資某個私募基金時的重要環(huán)節(jié)。投資機構向私募管理人獲取信息進行盡調時，通常需要經(jīng)過以下3步驟：

1. 確定盡調的目的和范圍：
   機構需要明確自己的投資策略和目標，確定需要獲取哪些信息，以及這些信息對投資決策的重要性。
   機構通常會從管理團隊、投資策略、績效表現(xiàn)、風險管理、運營情況等角度進行盡調。

2. 與私募管理人建立聯(lián)系，獲取信息：
   機構需要與私募管理人建立聯(lián)系，通過面談溝通表達自己的意愿，并要求私募管理人提供相關信息。機構可以通過要求私募管理人提供文件、報告、數(shù)據(jù)等方式獲取信息，了解私募管理人及其旗下產(chǎn)品的情況。

3. 分析信息，形成盡調報告：
   機構需要對獲取的信息進行分析和評估，以確定該私募管理人的私募基金產(chǎn)品是否符合自己的投資策略和目標。

如何使用火富牛盡調問卷功能，幫助機構提升盡調效率？

火富牛新增的盡調問卷功能，正是為滿足機構想要提升盡調效率的需求而推出的，一步到位實現(xiàn)盡調信息收集整理、盡調報告撰寫、盡調報告團隊共享等環(huán)節(jié)。

（1）優(yōu)化盡調流程，減少重復環(huán)節(jié)

當機構制定好盡調目的、范圍和盡調計劃后，機構可以利用火富牛提供的通用盡調模板或者使用更適合自己的自定義標準模板來規(guī)范盡調流程，減少盡調人員重復的工作和不必要的環(huán)節(jié)。

機構也可聯(lián)系平臺上傳自家的自定義模板。如下圖：某機構自定義模板

（2）解決盡調資料共享與整理的麻煩

機構在火富牛平臺生成盡調問卷，并發(fā)送給指定的被盡調人員進行填寫。

被盡調人即可根據(jù)機構提供的盡調模板進行填寫，還可以將各類文件、報告、數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一上傳，無需反復傳輸發(fā)送大量文件，也不易造成文件遺漏和丟失，機構查看時也更加清晰了然。

（3）利用火富牛平臺自動生成產(chǎn)品圖表，高效省力

火富牛盡調問卷中支持在投資策略中關聯(lián)私募管理人對應策略的展示基金，可以自動生成圖表，各類數(shù)據(jù)指標，并實現(xiàn)業(yè)績表現(xiàn)的動態(tài)更新。被盡調人可以省去處理圖表和更新數(shù)據(jù)的耗時工作，只需要通過搜索將對應的產(chǎn)品加入展示基金中即可。

機構管理人也方便獲取產(chǎn)品與策略的最新情況，實現(xiàn)有數(shù)據(jù)可依，方便后續(xù)在形成盡調報告時，進行進一步的分析與挖掘。

（4）盡調安全性高，實現(xiàn)內部共享

投資機構向指定盡調人發(fā)放盡調問卷，盡調問卷只有指定的被盡調人可查看與填寫，填寫后的盡調問卷僅機構內部與被盡調人可見，保密性高。

最終完成的盡調報告，可以在團隊內部進行共享，其他團隊成員無需重復盡調，可以方便地查看已經(jīng)完成的所有盡調報告，有效保存，不易丟失。

火富牛盡調報告相關功能通過優(yōu)化盡調流程，合理利用數(shù)字化手段幫助機構與被盡調的私募管理人之間解決資料共享與協(xié)作難題，縮短盡調周期，減少人力時間成本，同時為投資機構與私募管理人都帶來最省心的便利。