一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

老鄉(xiāng)雞

A股主板丨更新招股書

據(jù)IPO早知道消息，安徽老鄉(xiāng)雞餐飲股份有限公司日前更新招股書，繼續(xù)推進(jìn)A股主板上市進(jìn)程，國元證券擔(dān)任保薦人。

成立于2003年的老鄉(xiāng)雞從安徽起步，后從2017年開始逐步向安徽市場以外的區(qū)域擴(kuò)展，現(xiàn)已進(jìn)入上海、湖北、江蘇、浙江、深圳和北京等地。截至2022年6月30日，老鄉(xiāng)雞擁有 997 家直營門店和102 家加盟門店。相較于截至2021年12月31日的991家直營門店和82家加盟門店，半年過后，老鄉(xiāng)雞的直營門店數(shù)增加了6家，加盟門店數(shù)增加了20家。

截至目前，安徽仍是老鄉(xiāng)雞最主要的市場，在2019年至2021年、以及2022年上半年分別擁有578家、637家、673家和668家門店，同期來自安徽市場的收入在總收入的占比分別為82.01%、79.97%、70.65%和67.78%。

根據(jù)老鄉(xiāng)雞的規(guī)劃，其未來3年內(nèi)計劃在上海、南京、蘇州、深圳、北京、武漢、杭州和合肥、蕪湖等地區(qū)的重點地段利用募集資金開設(shè)700家直營店鋪，并且將斥資6億元在上海設(shè)立華東總部，且隨著后續(xù)上海生產(chǎn)加工基地的建設(shè)并投入使用，老鄉(xiāng)雞預(yù)計將進(jìn)一步加大華東和周邊地區(qū)的市場覆蓋。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，老鄉(xiāng)雞的營收分別為28.59億元、34.54億元和43.93億元；凈利潤則分別為1.59億元、1.05億元和1.35億元。今年上半年，老鄉(xiāng)雞的營收為20.11億元，凈利潤為0.76億元。

藥捷安康

科創(chuàng)板丨上市輔導(dǎo)

據(jù)IPO早知道消息，藥捷安康（南京）科技股份有限公司于2022年10月24日同中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬科創(chuàng)板掛牌上市，最快于2023年第一季度正式遞交招股書。

成立于2014年的藥捷安康是一家以臨床需求為導(dǎo)向、處于臨床階段的生物制藥公司，通過自主研發(fā)和開放合作，專注于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)腫瘤、炎癥和心血管疾病領(lǐng)域的小分子創(chuàng)新療法。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，藥捷安康是中國致力于創(chuàng)新小分子的開發(fā)者中最早建立全球研發(fā)與臨床開發(fā)平臺的公司之一。目前，藥捷安康在腫瘤重點治療領(lǐng)域擁有五個腫瘤小分子產(chǎn)品，在非腫瘤管線擁有四種小分子產(chǎn)品。

成立至今，藥捷安康已獲得CPE源峰、國調(diào)基金、招商局資本、金浦健康基金、基石資本、國投創(chuàng)業(yè)、海松醫(yī)療基金、長江國弘等知名機(jī)構(gòu)的投資。

玩美移動

美股丨掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，「玩美移動PERFECT」于美東時間10月31日正式以“PERF”為股票代碼在紐交所掛牌上市，成為全球「美妝時尚科技第一股」。

成立于2015年的玩美移動作為一家SaaS人工智能（AI）和增強(qiáng)現(xiàn)實（AR）美妝與時尚技術(shù)商業(yè)解決方案提供商，致力于打造無縫和全渠道體驗，從而改變消費者購物體驗，通過推動前沿技術(shù)，提供結(jié)果導(dǎo)向、交互式、可持續(xù)的元宇宙解決方案。

通俗來講，通過玩美移動的產(chǎn)品，用戶可以隨時、隨地試用化妝品和護(hù)膚品，而不再需要坐在鏡子前，花10分鐘打粉底和涂口紅，不喜歡這個妝容后花5分鐘擦掉它們，之后再花10分鐘新一輪化妝。

截至目前，玩美移動的企業(yè)科技服務(wù)解決方案覆蓋全球20大美妝集團(tuán)中的19個，并與全球超80個國家的420多家美妝品牌達(dá)成合作；而玩美移動旗下App在全球范圍內(nèi)則已有超9.5億次下載、每年虛擬產(chǎn)品試用超100億次。在美妝和時尚領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，玩美移動現(xiàn)逐步開始為眼鏡、美甲、腕表、珠寶和時尚配件等行業(yè)的品牌提供類似服務(wù)。

成立至今，玩美移動已獲得創(chuàng)世伙伴CCV、阿里、CHANEL、Shiseido、Snap等VC和戰(zhàn)略投資方的支持。

子不語

港股丨啟動招股

據(jù)IPO早知道消息，10月31日，跨境電商平臺子不語集團(tuán)發(fā)布公告稱，于10月31日至11月4日招股。華泰金融控股(香港)有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。

根據(jù)公告，子不語此次擬全球發(fā)售2925萬股，其中香港發(fā)售292.5萬股，約占占10%，另90%為國際發(fā)售，共2632.5萬股；發(fā)售價為每股發(fā)售股份7.86港元-9.42港元，每手500股。子不語集團(tuán)預(yù)期將于11月11在港交所正式掛牌，股份定價日為11月4日。值得注意的是，此次公司引入廣發(fā)基金管理有限公司、浙江伊芙麗實業(yè)有限公司、De Well Group Singapore Pte. Ltd.等基石投資者。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按2021年的GMV計，子不語集團(tuán)在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣家中排名第三。當(dāng)年該市場規(guī)模約為人民幣5965億元的，子不語占據(jù)0.4%的市場份額。同期，其在北美地區(qū)中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣家當(dāng)中排名第一，市場份額約為0.7%，市場規(guī)?？偭繛槿嗣駧?030億元。

截止到2022年6月30日的過去12個月，子不語集團(tuán)的月均GMV達(dá)2.71億元；2022年6月月均GMV達(dá)3.39億元，實現(xiàn)逆勢增長。值得一提的是，招股書顯示子不語集團(tuán)今年上半年子不語于亞馬遜的銷售收入達(dá)11.57億元，同比增速達(dá)80%以上，遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速。

錦江電子

A股丨上市輔導(dǎo)

據(jù)IPO早知道消息，四川錦江電子醫(yī)療器械科技股份有限公司已于2022年10月31日同中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬A股掛牌上市。

成立于2002年的錦江電子現(xiàn)已建立起全球最完整的電生理產(chǎn)品整體解決方案，擁有電生理手術(shù)相關(guān)的全部設(shè)備與耗材的相關(guān)技術(shù)，覆蓋了磁電三維系統(tǒng)、電生理多道記錄儀、射頻消融儀、PFA消融系統(tǒng)、射頻消融導(dǎo)管、電生理標(biāo)測導(dǎo)管、針鞘類等全部電生理手術(shù)相關(guān)產(chǎn)品。

2021年和2022年，錦江電子產(chǎn)品進(jìn)入爆發(fā)階段，多項臨床試驗同步推進(jìn)——重磅產(chǎn)品壓力灌注消融導(dǎo)管和帶壓力顯示的磁電定位三維系統(tǒng)進(jìn)入臨床試驗病例入組階段，正高效推進(jìn)中；創(chuàng)新產(chǎn)品脈沖射頻雙模壓力導(dǎo)管進(jìn)入臨床試驗審批階段；用于疼痛治療領(lǐng)域的射頻治療系統(tǒng)也已完成臨床病例入組。

成立至今，錦江電子于2021年12月至2022年8月期間獲得高瓴、信達(dá)鯤鵬、光華梧桐、元亨利貞、威高集團(tuán)、惠每資本等機(jī)構(gòu)的投資，累計完成超7億元人民幣融資及交易，為國產(chǎn)電生理企業(yè)歷史上最大規(guī)模的一級市場交易。IPO前，高瓴持有錦江電子3.62%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方。

巨子生物

港股丨掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，巨子生物于2022年11月4日正式以“2367”為股票代碼在港交所主板掛牌上市，成為“膠原蛋白第一股”。

最早可追溯至2000年的巨子生物于當(dāng)年利用合成生物學(xué)方法開發(fā)了專有的重組膠原蛋白，其專有重組膠原蛋白技術(shù)在中國獲得行業(yè)內(nèi)首個發(fā)明專利授權(quán)；2009年，巨子生物成為全球首家實現(xiàn)量產(chǎn)重組膠原蛋白護(hù)膚產(chǎn)品的公司；2013年，巨子生物成為中國首家專利獲得中國國家技術(shù)發(fā)明獎的膠原蛋白產(chǎn)品公司；2016年，巨子生物成為中國首家專利獲得中國專利金獎的膠原蛋白產(chǎn)品公司。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，巨子生物是全球最大的重組膠原蛋白生產(chǎn)企業(yè)之一；同時也是全球重組膠原蛋白庫最豐富的企業(yè)之一；亦擁有行業(yè)領(lǐng)先的發(fā)酵和加工技術(shù)，具有全球最全面的表達(dá)體系之一，以實現(xiàn)不同類型重組膠原蛋白的高效合成。

目前，巨子生物已打造了可復(fù)美、可麗金、可預(yù)、可痕、可復(fù)平、利妍、欣苷以及參苷八大主要品牌，涵蓋功效性護(hù)膚品、醫(yī)用敷料和保健食品，包括105項SKU的產(chǎn)品組合以及103款在研產(chǎn)品的產(chǎn)品管線。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按零售額計算，巨子生物是2021年中國第二大專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品公司，同時從2019年起連續(xù)三年一直是中國最大的膠原蛋白專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品公司。其中，巨子生物重組膠原蛋白產(chǎn)品的旗艦品牌「可麗金」和「可復(fù)美」分別是2021年中國專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品行業(yè)第三和第四暢銷品牌；兩者的零售額分別為29億元和27億元。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，巨子生物的營收分別為9.57億元、11.91億元和15.53億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為5.75億元、8.27億元和8.51億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤率則分別為60.1%、69.5%和54.8%。

華海誠科

科創(chuàng)板丨首發(fā)過會

據(jù)IPO早知道消息，江蘇華海誠科新材料股份有限公司日前首發(fā)過會，擬于科創(chuàng)板掛牌上市，光大證券擔(dān)任保薦人。

華海誠科是一家專注于半導(dǎo)體封裝材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，主要產(chǎn)品為環(huán)氧塑封料和電子膠黏劑，現(xiàn)已發(fā)展成為我國規(guī)模較大、產(chǎn)品系列齊全、具備持續(xù)創(chuàng)新能力的環(huán)氧塑封料廠商，在半導(dǎo)體封裝材料領(lǐng)域已構(gòu)建了完整的研發(fā)生產(chǎn)體系并擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。

在傳統(tǒng)封裝領(lǐng)域，華海誠科產(chǎn)品已具備品質(zhì)穩(wěn)定、性能優(yōu)良、性價比高等優(yōu)勢，且應(yīng)用于 SOT、SOP 領(lǐng)域的高性能類環(huán)氧塑封料產(chǎn)品性能已達(dá)到了外資廠商相當(dāng)水平，并在長電科技、華天科技等部分主流廠商逐步實現(xiàn)了對外資廠商產(chǎn)品的替代，市場份額持續(xù)增長；在先進(jìn)封裝領(lǐng)域，華海誠科已成功研發(fā)了應(yīng)用于 QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP 等封裝形式的封裝材料，且相關(guān)產(chǎn)品已陸續(xù)通過客戶的考核驗證。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年、以及2022年上半年，華海誠科營業(yè)收入分別為1.72億元、2.48億元、3.47億元和1.49億元，凈利潤分別為427.40萬元、2757.56萬元、4772.62萬元及1654.69萬元。

美芯晟

科創(chuàng)板丨首發(fā)過會

據(jù)IPO早知道消息，美芯晟科技（北京）股份有限公司日前首發(fā)過會，擬于科創(chuàng)板掛牌上市，中信建投證券擔(dān)任保薦人。

美芯晟是一家專注于高性能模擬及數(shù)?；旌闲酒邪l(fā)和銷售的集成電路設(shè)計企業(yè)，主要產(chǎn)品為無線充電系列產(chǎn)品和LED照明驅(qū)動系列產(chǎn)品，主要包括高集成度 MCU 數(shù)字控制SoC電源——無線充電芯片，以及模擬電源——LED照明驅(qū)動芯片。經(jīng)過多年的積累，美芯晟形成了豐富的產(chǎn)品線，能夠為客戶提供超過700款的芯片產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于通信終端、消費類電子、照明應(yīng)用及智能家居等眾多領(lǐng)域。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年、以及2022年上半年，美芯晟營業(yè)收入分別為1.50億元、1.49億元、3.72億元及1.33億元，凈利潤分別為-1918.12萬元、-1117.01萬元、3261.15萬元及-139.06萬元。

日聯(lián)科技

科創(chuàng)板丨首發(fā)過會

據(jù)IPO早知道消息，無錫日聯(lián)科技股份有限公司日前首發(fā)過會，擬于科創(chuàng)板掛牌上市，海通證券擔(dān)任保薦人。

日聯(lián)科技是國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)X射線智能檢測裝備供應(yīng)商，主要從事微焦點和大功率X射線智能檢測裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，產(chǎn)品和技術(shù)應(yīng)用于集成電路及電子制造、新能源電池、鑄件焊件及材料等檢測領(lǐng)域。

自設(shè)立以來，日聯(lián)科技始終專注于X射線全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研究，在核心部件X射線源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破，成功研制出國內(nèi)首款封閉式熱陰極微焦點X射線源并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，技術(shù)達(dá)到“國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先”水平，解決了國內(nèi)集成電路及電子制造、新能源電池等領(lǐng)域精密檢測的“卡脖子”問題。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年及2022年1-6月，日聯(lián)科技營業(yè)收入分別為1.49億元、2.00億元、3.46億元、2.05億元，凈利潤分別為831.84萬元、2137.62萬元、5081.59萬元、2108.01萬元。