翻譯 / 整理撰寫：一只年小糕

注：本文拓展閱讀較多外鏈，主要來自名作之壁吧微博（@名作之壁吧_壁姐姐），更多深度業(yè)界相關(guān)新聞報(bào)道，歡迎關(guān)注。

近日，日本動(dòng)畫協(xié)會(huì)發(fā)布了最新刊《動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)報(bào)告 2022》（下稱“產(chǎn)業(yè)報(bào)告”）。本文將對(duì)其進(jìn)行摘要，并輔以相關(guān)新聞和其他行業(yè)報(bào)告佐證其中部分觀點(diǎn)?；谌毡緞?dòng)畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，本文將重點(diǎn)介紹產(chǎn)業(yè)報(bào)告所述產(chǎn)業(yè)及業(yè)界雙視角下的電視動(dòng)畫、動(dòng)畫電影、網(wǎng)絡(luò)發(fā)行、碟片、角色商品、演出及線下娛樂等不同市場(chǎng)，并以日本動(dòng)畫出?，F(xiàn)狀做結(jié)。

產(chǎn)業(yè)·業(yè)界：走出疫情，恢復(fù)增長(zhǎng)

被疫情打斷連續(xù)十年增長(zhǎng)的日本動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)僅用一年便恢復(fù)增勢(shì)。雖然電視動(dòng)畫、動(dòng)畫電影、音樂、游藝以及演出和線下娛樂等市場(chǎng)仍未恢復(fù)至疫情前水平，但受益于網(wǎng)絡(luò)發(fā)行、角色商品及海外市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，2021 年的日本動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng) 13.3% 至 2 兆 7422 億日元，創(chuàng)下歷史新高。除此之外，2021 年也是日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)反超海外市場(chǎng)的一年，在受日本國(guó)內(nèi)少子化及老齡化的持續(xù)影響、網(wǎng)絡(luò)發(fā)行及海外市場(chǎng)逐漸趨于穩(wěn)定的當(dāng)下，日本動(dòng)畫的未來走勢(shì)同樣十分關(guān)鍵。

2021 年日本動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)率大于業(yè)界收入增長(zhǎng)率，業(yè)界市場(chǎng)仍未恢復(fù)至疫情前。產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)包含全部面向終端用戶的公司，而業(yè)界市場(chǎng)則僅包含直接參與動(dòng)畫投資或制作的公司。二者的差值即為動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的附加值所在。雖然 2021 年動(dòng)畫電影、碟片及角色商品市場(chǎng)以外的業(yè)界市場(chǎng)都處于增勢(shì)，但與 2019 年數(shù)據(jù)相比，僅有網(wǎng)絡(luò)發(fā)行、海外和“其他”市場(chǎng)出現(xiàn)增長(zhǎng)。對(duì)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)而言，直接與動(dòng)畫制作及出品公司收入相關(guān)的電視動(dòng)畫仍然十分關(guān)鍵。

電視臺(tái)探索新業(yè)務(wù)，SNS 架起不同發(fā)行窗口的橋梁

2021 年日本電視動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng) 7.9% 至 906 億日元，但仍未恢復(fù)至 2019 年水平。電視動(dòng)畫市場(chǎng)自 2000 年代開始出現(xiàn)頹勢(shì)，但隨著 BS 衛(wèi)星電視的增加，市場(chǎng)在 2010 年代有一定回升。然而，隨著網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的崛起，電視動(dòng)畫市場(chǎng)自 2019 年再次出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

2021 年，日本電視動(dòng)畫作品數(shù)量為 310 部，其中 96 部是續(xù)作動(dòng)畫，214 部是新作動(dòng)畫。

電視動(dòng)畫制作分鐘數(shù)同比增長(zhǎng) 6.4% 至 10 萬 6910 分鐘，其中日間動(dòng)畫的制作分鐘數(shù)同比下降 11.6% 至 4 萬 2967 分鐘，深夜動(dòng)畫同比大幅上漲 22.4% 至 6 萬 6643 分鐘。疫情帶來的日程延期直接影響了 2021 年新作動(dòng)畫和深夜動(dòng)畫數(shù)量。另一方面，日間動(dòng)畫本身的播出時(shí)段則在減少。東京電視臺(tái)取消了星期五以外的工作日傍晚動(dòng)畫欄目，與之相對(duì)，增設(shè)了深夜動(dòng)畫播出時(shí)段。而這受到日間動(dòng)畫目標(biāo)受眾學(xué)生群體生活方式變化的影響（如：補(bǔ)習(xí)班等）。除此之外，《爆丸》等親子動(dòng)畫不再繼續(xù)通過電視播出而僅通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)行也影響了日間電視動(dòng)畫的產(chǎn)量。

深受影響的電視臺(tái)也在積極對(duì)時(shí)代變化做出回應(yīng)。在成立動(dòng)畫事業(yè)部、并購(gòu)動(dòng)畫制作公司、發(fā)展游戲業(yè)務(wù)、建立新的動(dòng)畫欄目之外，還有很多電視臺(tái)正推進(jìn)海外網(wǎng)絡(luò)發(fā)行。

新作動(dòng)畫通常結(jié)合電視和網(wǎng)絡(luò)兩種媒介進(jìn)行發(fā)行，而社交媒體在兩種方式之間架起了橋梁。關(guān)注度低的原創(chuàng)作品也可以由社交媒體上的考據(jù)引爆網(wǎng)絡(luò)發(fā)行?？偠灾?，可以帶來同時(shí)視聽體驗(yàn)的電視播出作為“引爆器”而言仍然非常重要。

更多內(nèi)容：

富士電視臺(tái)宣布與 Crunchyroll 的合作出品體制：https://weibo.com/1955181241/KzsKhqrdV

日本電視臺(tái)與迪士尼達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將利用彼此的內(nèi)容資產(chǎn)建立合作關(guān)系，未來將共同開發(fā)面向日本及全球市場(chǎng)的劇集、動(dòng)畫和綜藝等內(nèi)容：https://weibo.com/1955181241/Lj6fL5piF

TBS 控股注資動(dòng)畫制作公司 Seven Arcs 并開發(fā)原創(chuàng)企劃《INFINITY SOULS》以及出品了《為誰而煉金》《幻影紋章》等熱門游戲富士游戲：https://weibo.com/1955181241/LzRXEg0WT

朝日電視控股、東京電視控股、關(guān)西電視臺(tái)、富士媒體控股等公司分別投資專注日本內(nèi)容海外發(fā)行的公司 REMOW：https://weibo.com/1955181241/MfIMQFWlH

讀賣電視臺(tái)深夜動(dòng)畫欄目“MANPA”新 Logo 及特別企劃：https://weibo.com/1955181241/MfoNAwzft

動(dòng)畫電影至年度票房歷史第三，但業(yè)界受反哺有限

2021 年日本動(dòng)畫電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng) 8.7% 至 602 億日元，繼 2019 年的 692 億日元、2016 年的 663 億日元之后，達(dá)成年度票房歷史第三的好成績(jī)。2021 年沒有超大體量的熱門作品上映，《新·福音戰(zhàn)士劇場(chǎng)版：終》《名偵探柯南 緋色的子彈》《龍與雀斑公主》以及《咒術(shù)回戰(zhàn) 0》等作品對(duì)市場(chǎng)起到了推動(dòng)作用。

產(chǎn)業(yè)報(bào)告以自然年計(jì)算票房，跨年度上映作品的票房將被計(jì)入不同年份。舉例而言，本年 602 億市場(chǎng)中包含了在 2020 年上映的《鬼滅之刃 無限列車篇》的約 80 億日元票房（總票房 404 億日元）以及在 2021 年末上映的《咒術(shù)回戰(zhàn) 0》的約 58 億日元票房（總票房 138 億日元）。

疫情帶來的負(fù)面影響有所減少，2021 年日本動(dòng)畫電影制作分鐘數(shù)同比增長(zhǎng) 17% 至 6057 分鐘，上映作品數(shù)量也增加 2 部至 73 部。但疫情的影響時(shí)至今日也仍未消失，原定 2022 年 9 月 10 日上映的《刀劍神域 進(jìn)擊篇 陰沉薄暮的詼諧曲》一度宣布因疫情延期 6 周上映。

市場(chǎng)對(duì)動(dòng)畫的需求仍然非常穩(wěn)固，在《寶可夢(mèng)》《哆啦 A 夢(mèng)》等經(jīng)典熱銷作品缺席的 2021 年，有 11 部作品票房超過 10 億日元，較 2020 年增加 3 部（均以自然年計(jì)）。

已經(jīng)在電視等媒介上廣受歡迎的作品成為熱銷話題作的次數(shù)在不斷增加。雖然這類作品過去的表現(xiàn)也很好，但能達(dá)到 100 億日元票房以上的作品卻僅限于吉卜力工作室制作和新海誠(chéng)導(dǎo)演的作品，而這兩者大多為電影院而生的原創(chuàng)動(dòng)畫電影。《鬼滅之刃 無限列車篇》作為電視動(dòng)畫的續(xù)集打破了這一認(rèn)知，隨后《咒術(shù)回戰(zhàn) 0》《航海王：紅發(fā)歌姬》也達(dá)到了超百億日元的票房。流媒體“隨時(shí)隨地”的特性也讓在有限的時(shí)間和特定的空間中觀看電影的體驗(yàn)成為某種意義上的潮流。

另一方面，與逐漸恢復(fù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，業(yè)界收入則在不斷下降。對(duì)于大部分未能加入出品委員會(huì)的動(dòng)畫制作公司而言，其收入與票房無關(guān)，而主要受訂單數(shù)和制作單價(jià)影響；對(duì)于加入出品委員會(huì)的公司，來自上下游產(chǎn)業(yè)鏈的收入確認(rèn)可能需要一定時(shí)間，疫情帶來的延期又會(huì)導(dǎo)致時(shí)間差進(jìn)一步擴(kuò)大。改善現(xiàn)狀，將票房收入回饋給創(chuàng)作者也在逐漸成為業(yè)界未來的發(fā)展課題之一。

更多內(nèi)容：

東寶未來三年中期經(jīng)營(yíng)將著眼于內(nèi)容投資、人才培育以及動(dòng)畫事業(yè)，并確立了動(dòng)畫為第四大業(yè)務(wù)支柱：https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404758227442336681

CloverWorks 、 WIT STUDIO 、Aniplex 以及集英社合資成立新公司 JOEN，致力于自己把握生產(chǎn)線，構(gòu)筑業(yè)務(wù)方案，從而創(chuàng)造出能夠?qū)⒗婊仞伣o創(chuàng)作者的新模式：https://weibo.com/1955181241/LvoOa8tww

流媒體：名副其實(shí)的動(dòng)畫發(fā)行中心

2021 年日本動(dòng)畫網(wǎng)絡(luò)發(fā)行產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比大幅上漲 65.9% 至 1543 億日元達(dá)到歷史最高點(diǎn)，較疫情前的 2019 年超出一倍有余。超越碟片和電視的流媒體已經(jīng)名副其實(shí)地成為了動(dòng)畫發(fā)行的中心。

疫情為流媒體帶來紅利。根據(jù) GEM Partners 的報(bào)告，2021 年日本視頻點(diǎn)播市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 19% 至 4616 億日元，其中訂閱制視頻點(diǎn)播（SVOD）市場(chǎng)規(guī)模約為 3862 億日元，同比增長(zhǎng) 20%。

但隨著疫情退卻，流媒體市場(chǎng)也出現(xiàn)了一定波動(dòng)。占據(jù)日本流媒體市場(chǎng)第二位的 Netflix 全球訂閱人數(shù)出現(xiàn)了十年來的首次下滑，在資本市場(chǎng)掀起波瀾的同時(shí)也影響了其未來內(nèi)容戰(zhàn)略。有報(bào)道稱 Netflix 包括動(dòng)畫在內(nèi)的部分劇集被砍、企劃更難通過 Netflix 審核、日本動(dòng)畫業(yè)界普遍對(duì)其存在不信任感等。在產(chǎn)業(yè)報(bào)告的自由回答中也有“Netflix 等平臺(tái)對(duì)動(dòng)畫的投資可能會(huì)下降”“以 SVOD 為主營(yíng)業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)行平臺(tái)不景氣”等回答。

流媒體獨(dú)播劇集還可能面臨難以形成話題、難以將收入反哺給商品化開發(fā)等上下游產(chǎn)業(yè)的問題。Netflix 為應(yīng)對(duì)用戶流失而提出的低價(jià)含廣告模式又由于種種原因受到日本電視臺(tái)聯(lián)合抗議。流媒體市場(chǎng)前景似乎不甚明朗，日本動(dòng)畫網(wǎng)絡(luò)發(fā)行市場(chǎng)能否在 1500 億日元規(guī)模的基礎(chǔ)上進(jìn)行維持和增長(zhǎng)仍是未來關(guān)注重點(diǎn)。

另一方面，動(dòng)畫制作公司享受到網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的紅利似乎有限，業(yè)界收入增速遠(yuǎn)不如市場(chǎng)規(guī)模。產(chǎn)業(yè)報(bào)告認(rèn)為其原因包括：受疫情影響導(dǎo)致的制作及播出延期、不根據(jù)播放量進(jìn)行額外分成的授權(quán)模式以及流媒體市場(chǎng)波動(dòng)帶來的原創(chuàng)作品審核的改變。其中第二點(diǎn)意味著流媒體平臺(tái)僅需根據(jù)作品定級(jí)付出相應(yīng)的保底金額，普華永道合伙人森祐治表示，“流媒體平臺(tái)可能向動(dòng)畫制作公司支付相對(duì)高昂的制作費(fèi)用以取得優(yōu)先發(fā)行權(quán)，但也同樣可能由于費(fèi)用過高，難以再要求流媒體平臺(tái)根據(jù)播放熱度進(jìn)行額外分賬”。

更多內(nèi)容：

取得一部動(dòng)畫的授權(quán)需要多少錢：

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404668978592350662

利用跨國(guó)公司組織架構(gòu)進(jìn)行稅籌的 Netflix 被日本稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定涉嫌漏稅：https://weibo.com/1955181241/LkVwidHMf

《東洋経済》專欄文章指 Netflix 出品動(dòng)畫數(shù)量下降、動(dòng)畫業(yè)界對(duì) Netflix 普遍存在的不信任感、動(dòng)畫制作公司向更容易二次展開的電視動(dòng)畫回歸等：https://weibo.com/1955181241/MbsBT4wPG

GEM Partners 日本未來五年視頻點(diǎn)播市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2026）：https://weibo.com/1955181241/LgxmUgo7G

日本多家電視臺(tái)對(duì) Netflix 低價(jià)含廣告模式進(jìn)行抗議：https://weibo.com/1955181241/MfkiInWHH

碟片：大熱作品帶來暫時(shí)增長(zhǎng)，市場(chǎng)衰退仍不可避

連續(xù)七年萎縮的動(dòng)畫碟片市場(chǎng)也終于在 2021 年有所轉(zhuǎn)機(jī)，2021 年日本動(dòng)畫碟片產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 17.5% 達(dá)到 662 億日元。雖然該數(shù)字較疫情前同樣有所增長(zhǎng)，但仍未達(dá)到全盛時(shí)期的一半。

為增長(zhǎng)做出最大貢獻(xiàn)的則是《鬼滅之刃 無限列車篇》與《賽馬娘 第二季》，兩部作品共占據(jù)本年日本動(dòng)畫碟片產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的 26％。其中《鬼滅之刃 無限列車篇》在常規(guī)的銷售渠道外，還在便利店鋪貨并附特典銷售；《賽馬娘 第二季》附贈(zèng)的游戲兌換碼也吸引了大量玩家。

兩部破紀(jì)錄級(jí)別的作品為碟片市場(chǎng)帶來轉(zhuǎn)機(jī)，但碟片市場(chǎng)繼續(xù)萎縮的趨勢(shì)仍然不可避免，特別是下一年由于缺少大型熱銷作的緣故可能迎來大幅度下滑。動(dòng)畫碟片將為核心粉絲而存續(xù)，市場(chǎng)不會(huì)消亡。

更多內(nèi)容：

21 世紀(jì)電視動(dòng)畫銷量 TOP 200：https://www.bilibili.com/video/BV18Z4y1q7Sy

2021 年日本電視動(dòng)畫銷量排行榜：https://www.bilibili.com/video/BV1vq4y1h7ht

“推し”文化帶來消費(fèi)心理轉(zhuǎn)變，角色商品市場(chǎng)有所反彈

2021 年日本動(dòng)畫角色商品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 13.95% 至 6631 億日元。雖然線下聯(lián)動(dòng)店鋪、咖啡廳和展館等活動(dòng)仍受疫情影響，但各公司靈活運(yùn)用電子商務(wù)和線上展覽等方式，最終帶來了產(chǎn)值的增長(zhǎng)?！豆頊缰小贰秾毧蓧?mèng)》《福音戰(zhàn)士》《咒術(shù)回戰(zhàn)》《東京復(fù)仇者》《角落小伙伴》等新老作品的銷售也很強(qiáng)勁。

角色商品市場(chǎng)咨詢公司 CharaBiz 推測(cè)動(dòng)畫角色商品化市場(chǎng)擴(kuò)大的原因是在社交媒體的連結(jié)下形成的“推し”文化。角色正在從緩解壓力的“癒し”對(duì)象變?yōu)楝F(xiàn)在賦予消費(fèi)者能量和活力的“推し”對(duì)象，這種消費(fèi)心理的轉(zhuǎn)變促進(jìn)了市場(chǎng)的發(fā)展。

演出及線下娛樂仍未擺脫疫情影響，但“一期一會(huì)”的需求仍然旺盛

2021 年日本動(dòng)畫演出及線下娛樂市場(chǎng)規(guī)模同樣大幅增長(zhǎng) 96.9% 至 571 億日元，但作為受疫情影響最嚴(yán)重的領(lǐng)域，產(chǎn)值仍較 2019 年有所差距。該市場(chǎng)產(chǎn)值不足動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的 5%，但作為角色商品的販?zhǔn)劭臻g及宣傳手段之一，其帶來的連鎖反應(yīng)仍然十分重要。

演出及線下娛樂領(lǐng)域中表現(xiàn)最優(yōu)的是 2.5 次元音樂劇。雖然公演作品數(shù)和次數(shù)較疫情前仍有差距，但受益于較早執(zhí)行的防疫政策、相對(duì)更高的票價(jià)以及與線上直播復(fù)合的演出形式，2.5 次元音樂劇市場(chǎng)突破歷史記錄至 239 億日元。

消費(fèi)者對(duì)“一期一會(huì)”的空間仍有大量需求。疫情帶來的遠(yuǎn)程辦公、網(wǎng)絡(luò)授課等方式將持續(xù)影響消費(fèi)者的生活習(xí)慣。未來一定會(huì)出現(xiàn)復(fù)合線下和元宇宙等網(wǎng)絡(luò)虛擬空間的形式，演出領(lǐng)域的發(fā)展同樣值得期待。

業(yè)界：生產(chǎn)成本持續(xù)上漲

日本動(dòng)畫制作費(fèi)用近年以來的上升趨勢(shì)仍在延續(xù)，要因之一是生產(chǎn)成本的上漲。部分自由回答中提到“由于工作方式的改變、勞動(dòng)力成本的上漲以及外包單價(jià)的提升，生產(chǎn)成本的上升速度超過了制作費(fèi)用（收入）的上升速度。此外，管理和創(chuàng)作等多方面的人才不足又讓構(gòu)建動(dòng)畫制作體制變得更加困難。動(dòng)畫制作質(zhì)量的提高也是成本上漲的原因之一”，類似的情況也發(fā)生在外包承包公司中，進(jìn)一步導(dǎo)致成本上漲。

帝國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)的 2022 年日本動(dòng)畫制作業(yè)界動(dòng)向調(diào)查結(jié)果顯示，包括總包及外包承包（元請(qǐng)及下請(qǐng)）在內(nèi)的全體動(dòng)畫制作相關(guān)公司中有 39.8% 的公司出現(xiàn)虧損，比例創(chuàng)歷史新高。在引入數(shù)碼作畫等技術(shù)所要求的新設(shè)備帶來更大開支、年輕創(chuàng)作者和管理人才的不足以及外包成本上漲等因素的復(fù)合影響下，動(dòng)畫公司的盈利能力逐年下降。新設(shè)立的獨(dú)立工作室會(huì)因?yàn)?IP 推進(jìn)程度而影響穩(wěn)定性，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不穩(wěn)定的背景下還殘留著改善工作條件和提高生產(chǎn)力的課題。而對(duì)于擁有自己 IP 的大規(guī)模公司而言利潤(rùn)方面的影響相對(duì)有限。大型和中小型公司的業(yè)績(jī)進(jìn)一步呈現(xiàn)兩極分化的局面。

對(duì)于動(dòng)畫業(yè)界的未來，存在著樂觀和悲觀不同看法。部分回答稱工作室有排期到未來三至五年的制作計(jì)劃和高預(yù)算報(bào)價(jià)；但也有回答表示對(duì)創(chuàng)作環(huán)境的改善以及不斷上漲的生產(chǎn)成本的擔(dān)憂，確保人才也變得更加困難。除此之外中國(guó)內(nèi)地的限制及 Netflix 的表現(xiàn)也受到業(yè)界關(guān)注。

更多內(nèi)容：

帝國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù) 2022 年動(dòng)畫制作業(yè)界動(dòng)向調(diào)查結(jié)果：https://weibo.com/1955181241/M0Jz91yCu

海外市場(chǎng)增速放緩，日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)追回海外

2021 年日本動(dòng)畫海外市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 6% 至 1 兆 3134 億日元。21 世紀(jì)以來，隨著《寶可夢(mèng)》等作品的擴(kuò)張，日本動(dòng)畫海外市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。但隨著碟片市場(chǎng)衰退、盜版猖獗、中國(guó)內(nèi)地電視播出限制、次貸危機(jī)以及日元升值的影響，海外市場(chǎng)一度陷入停滯。而自互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境有所改善的 2010 年代開始，中國(guó)和美國(guó)的流媒體平臺(tái)的強(qiáng)勁需求又大大提升了產(chǎn)值的增長(zhǎng)。在各地受到來自疫情不同程度影響的 2020 年，日本動(dòng)畫海外市場(chǎng)產(chǎn)值首次超越日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)值。而在 2021 年這一差距又被日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)追回，其原因可能包括：延期作品帶來產(chǎn)值確認(rèn)的時(shí)間差、日本國(guó)內(nèi)流媒體平臺(tái)的盛行以及海外市場(chǎng)的擴(kuò)張逐漸趨于穩(wěn)定。

2021 年回答產(chǎn)業(yè)報(bào)告問卷的 21 家日本動(dòng)畫公司共與來自 164 個(gè)不同國(guó)家和地區(qū)的合作伙伴簽訂了 3418 件合同（其中 518 件以“區(qū)域”形式授權(quán)）。簽約數(shù)量方面，北美及東亞的國(guó)家和地區(qū)繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。除此之外，還有 99 件合同以全世界范圍進(jìn)行簽約，104 件合同以歐洲范圍進(jìn)行簽約。權(quán)利內(nèi)容方面，包含網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的合同首次占比最高，達(dá)到總量的 31%。

另一方面， 由于各公司定義不同、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)難以獲取，產(chǎn)業(yè)報(bào)告未將手機(jī)游戲等部分游戲銷售額加計(jì)到市場(chǎng)份額中。作為替代，報(bào)告給出了各個(gè)國(guó)家和地區(qū)手機(jī)應(yīng)用商店前 200 作游戲中改編自日本動(dòng)畫 IP 的游戲數(shù)量。日本本土改編自動(dòng)畫 IP 的游戲數(shù)量最高，在應(yīng)用商店前 200 作游戲中占據(jù)四分之一以上。

2021 年北美動(dòng)畫電影市場(chǎng)規(guī)模同比近乎倍增至 6 億 5636 萬美元，但仍遠(yuǎn)未恢復(fù)至疫情前水平，不足達(dá)成歷史第二票房的 2019 年的三分之一。2021 年的中國(guó)內(nèi)地動(dòng)畫電影市場(chǎng)沒有出現(xiàn)《哪吒之魔童降世》《姜子牙》等特大體量影片，但存在以《熊出沒·狂野大陸》《白蛇2：青蛇劫起》《新神榜·哪吒重生》等作品為首的 6 部票房超過 1 億人民幣的中國(guó)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影，中國(guó)內(nèi)地動(dòng)畫電影市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到史上第二位至 26.2 億人民幣。

相比之下，日本動(dòng)畫電影票房已經(jīng)恢復(fù)至歷史第三位，中國(guó)動(dòng)畫電影票房也達(dá)到了歷史第二高位，美國(guó)動(dòng)畫電影市場(chǎng)的低迷尤其突出。這可能是疫情期間以迪士尼為首的制片廠選擇以流媒體平臺(tái)為第一發(fā)行窗口帶來的副作用。而在 Disney+ 沒能進(jìn)入市場(chǎng)的中國(guó)內(nèi)地，美國(guó)動(dòng)畫電影的地位也可能在逐漸降低。動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)研究家増?zhí)锖氲勒J(rèn)為這會(huì)成為整個(gè)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

日本動(dòng)畫出海：發(fā)行窗口之外的媒體組合與產(chǎn)業(yè)鏈

另一方面，全球經(jīng)濟(jì)衰退，流媒體退訂率受到廣泛關(guān)注。越來越多的 SVOD 平臺(tái)在吸引觀眾的同時(shí)也加劇了競(jìng)爭(zhēng)和用戶流失。德勤全球預(yù)測(cè) 2022 年全球 SVOD 付費(fèi)訂閱取消量將達(dá)到 1.5 億以上。雖然新增訂閱量將覆蓋這一流失，但平臺(tái)的巨額內(nèi)容投資卻難以持續(xù)，消費(fèi)者可接受的漲價(jià)也十分有限。

森祐治認(rèn)為：“流媒體是日本動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)通向世界的橋梁，但動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)不是非常有利的位置。”“流媒體平臺(tái)會(huì)要求動(dòng)畫制作公司采用好萊塢風(fēng)格的故事和表現(xiàn)方式以在全世界范圍內(nèi)播出。如果流媒體平臺(tái)在保留著作權(quán)的同時(shí)，還要將制作體制進(jìn)一步全球化，日本動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)能得到的分配也就會(huì)越來越少。因此，日本動(dòng)畫制作公司可能不得不選擇依靠流媒體平臺(tái)的收支結(jié)構(gòu)來開展業(yè)務(wù)，并重新認(rèn)識(shí)到這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí)：創(chuàng)作者的自由并沒有得到保障?！薄斑@種基于流媒體的發(fā)行在某種意義上是通過以犧牲商業(yè)自由和表達(dá)自由換取日本動(dòng)畫的出海機(jī)會(huì)。”

森祐治進(jìn)一步指出，“日本動(dòng)畫的海外發(fā)行缺少與之配套的角色商品等產(chǎn)業(yè)鏈供給。唯一的例外是上世紀(jì)末自北美席卷全球的《寶可夢(mèng)》，如果海外動(dòng)畫發(fā)行能與媒體組合開發(fā)有機(jī)結(jié)合，形成與日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)類似的飛輪效應(yīng)，海外市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步得到擴(kuò)大?！?/span>

“如果內(nèi)容的全球戰(zhàn)略選擇必須像好萊塢的做法那樣將西方文化投射在作品的世界觀中，基于現(xiàn)在的國(guó)際環(huán)境，日本動(dòng)畫將別無選擇。然而，日本動(dòng)畫描繪的是孩子們背著書包上學(xué)、初高中生穿著制服謳歌青春、一家人坐在榻榻米上的茶幾前共同用餐這種日本文化本身，并由此誕生角色商品、接受同人創(chuàng)作。諸如舞臺(tái)劇這類形式已經(jīng)被世界各地的粉絲所接受，這樣的話，現(xiàn)在就應(yīng)該考慮如何在商業(yè)、表達(dá)和市場(chǎng)的層面發(fā)展日本動(dòng)畫的獨(dú)特性了”。

參考資料

?本動(dòng)畫協(xié)會(huì)?(2022) アニメ産業(yè)レポート2022.

帝國(guó)データバンク (2022) 「アニメ制作業(yè)界」動(dòng)向調(diào)査（2022）.

髙岡健太 (2022) Netflixが日本での?アニメ製作?を減らす事情.

GEM Partners (2022) 動(dòng)畫配信（VOD）市場(chǎng)5年間予測(cè)（2022-2026年）レポート.

Deloitte (2021) 2022 TMT Predictions.