在萌王離開魔國聯(lián)邦期間，發(fā)生了不少的事情，除了魔國聯(lián)邦被襲擊、紫苑等多人死亡外，米莉姆也做出了不符合自身的事情。而這些所有事情的背后，都是魔王克萊曼的陰謀策劃，為了得到強(qiáng)大的力量。

留守魔國聯(lián)邦的紅丸，接到蒼影報(bào)告，法爾姆斯王國準(zhǔn)備開戰(zhàn)，但不知敵方是誰。此外，幾天前有報(bào)告稱，近百名全副武裝的人類，正向魔國聯(lián)邦前進(jìn)。這處處都透露出濃重的火藥味，紅丸本想通知萌王，沒想到先接到了其他的聯(lián)絡(luò)。

聯(lián)絡(luò)者是獸王國的三獸士之首阿爾薇思，請(qǐng)求魔國聯(lián)邦的回應(yīng)，并申請(qǐng)緊急支援。紅丸回應(yīng)了阿爾薇思，并要求對(duì)方描述需要緊急支援的理由。阿爾薇思回應(yīng)，一周后，獸王國將同魔王米莉姆進(jìn)行交戰(zhàn)。

魔王米莉姆忽然現(xiàn)身獸王國首都，宣布廢除所有同其他魔王定下的協(xié)定，當(dāng)然也包括和獅子王卡利翁的約定。此外，米莉姆還向獅子王發(fā)布了宣戰(zhàn)布告，而戰(zhàn)斗時(shí)間就在一周后，讓獅子王好好準(zhǔn)備如何對(duì)付她。

因?yàn)槟趺桌蚰返男麘?zhàn)，獸王國請(qǐng)求魔國聯(lián)邦接受民眾避難。然而，阿爾薇思還未說完，通信就斷了，因?yàn)槟?lián)邦迎來了至今最慘的災(zāi)難。而無論是米莉姆的宣戰(zhàn)，還是魔國聯(lián)邦的災(zāi)難之日，背后都有魔王克萊曼的影子。

在動(dòng)畫中，魔王芙蕾的戲份幾乎被刪光了，因而有些伏筆也就沒了。當(dāng)時(shí)暴風(fēng)大妖渦出現(xiàn)，魔王芙蕾的領(lǐng)地深受威脅，克萊曼用計(jì)將暴風(fēng)大妖渦引向魔國聯(lián)邦，最終被米莉姆解決。因此，魔王芙蕾欠了克萊曼人情。

克萊曼利用芙蕾，通過支配的寶珠，控制了米莉姆，導(dǎo)致米莉姆做了很多不符合她的事情。然而，真實(shí)情況卻是，支配的寶珠對(duì)米莉姆根本無效，一切都是米莉姆假裝被控制，而原因是米莉姆認(rèn)為很有趣。

克萊曼用計(jì)讓法爾姆斯王國和魔國聯(lián)邦開戰(zhàn)，試圖通過戰(zhàn)爭造成大量死亡，然后借由龐大的靈魂成為覺醒的魔王，結(jié)果便宜了萌王，使得萌王覺醒為真正的魔王，還召喚出了惡魔原初之黑，賜名迪亞波羅。

米莉姆一直都假裝被控制，聽從克萊曼的命令，盡管是真的滅了獸王國?？巳R曼的計(jì)劃都沒能成功，但造成紫苑等人的死卻是真的。然而，克萊曼本身其實(shí)也是被人控制的。