本月期主要看點：牽引市場2022歲末終迎“雙正向”，開年新品公示小幅走低，江淮汽車-深向星辰6×4版現(xiàn)身，柳汽乘龍細(xì)化V型龍鱗造型，2023年新能源NEV新品強勁反彈，CNG動力亦迎來不錯開局，北汽重型4×2基本款問世，與東風(fēng)華神共同推出6×4危化版，東風(fēng)華神-巨灣、北奔-遠(yuǎn)景，陜汽軒德-英博捷氫、三一-氫璞創(chuàng)能，山東重工奪回行業(yè)頭牌交椅，電驅(qū)外配行業(yè)初顯競爭格局？

牽引市場2022歲末終迎“雙正向”，開年新品公示小幅走低

隨著12月份成績單敲定，2022全年各大汽車市場逐一定型。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年12月份半掛牽引市場共銷售2.13萬輛，基本恢復(fù)三季度水平，全年也首次出現(xiàn)單月“雙正向”的盛景：同比增長1.4%為全年首次轉(zhuǎn)正，可謂“雖遲但到”；環(huán)比增長12.1%為2022年劃上圓滿句號，也希望2023年能向積極發(fā)展。2022年1-12月份，半掛牽引車行業(yè)累計銷售29.86萬輛、最終未能突破30萬輛門檻，同比累計增速也定格在-55.9%，雖然歲末翹尾竭盡全力，環(huán)比也僅挽回了兩個百分點，相較而言卻已是全年的最好水平。從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，牽引類全年份額10.32%較去年下降5.5%，最終形成2022年每10輛N類貨車中有1輛牽引車的格局。與往年相比，牽引類重心稍有下降也是當(dāng)前貨運市場格局調(diào)整的直接信號。

今年開年的首個批次第367批公示發(fā)布于今年1月11日，經(jīng)歷2022年的震蕩前行，所有商用車行業(yè)都需要適時調(diào)整和重新定位。本月期牽引類新品合計23款、環(huán)比下滑14.8%，以低水位悄然前行而不做張揚。本月期的半年均值24.8款，較上月同期微幅下降0.2款，似乎在渺無聲息中開啟了2023年的新征程。本月期共有2款?；愋缕?，均為25噸6×4柴油動力新品；另有2款“重復(fù)車型”不列入新品統(tǒng)計，即吉利華菱遠(yuǎn)程X9系列HN4250X44C9SHEVY換電式增程插電混合動力牽引汽車和徐工漢風(fēng)P系XGA4254FCEVWC燃料電池半掛牽引車，分別于2022年四季度的第365批和第366批公示申報。

江淮汽車-深向星辰6×4版現(xiàn)身，柳汽乘龍細(xì)化V型龍鱗造型

江淮汽車本批申報了HFC4259SEV01換電式純電動牽引汽車，即此前采用南京金龍名義的DeepWay深向星辰（鏈接見https://www.cntplus.com/truck/177095.html）。雖然主體結(jié)構(gòu)和基本參數(shù)都與NJL4263TEKBEV相同，但仍有少量調(diào)整：最直接的是前風(fēng)擋右側(cè)的照地鏡增選了兔耳式，驅(qū)動系統(tǒng)也升級為蘇州綠控TZ310XS-LKM0823雙電機驅(qū)動系統(tǒng)、功率112/246kW×2，同時在車架后方可看到“JAC江淮汽車”和“格爾發(fā)”的標(biāo)識，這也是產(chǎn)品納入江淮體系的典型特征。筆者前文曾提及，不論是開沃旗下南京金龍，還是本批的江淮汽車，牽引類新品的關(guān)鍵在于能夠取得整車企業(yè)的“準(zhǔn)生證”，從而獲得合理的代工資質(zhì)。多年來，乘用車新勢力蔚來汽車一直選擇由江淮代工生產(chǎn)，可見在此方面江淮集團擁有更豐富的經(jīng)驗。而能在商乘兩界都有代工品牌合作，足見江淮汽車的誠意與實力，雖非業(yè)內(nèi)首個代工模式，“江淮造”卻完全有條件做到更好。

• 一汽集團本批申報了CA4250P26K15T1HEVA80混合動力牽引汽車，非插電式，同歸屬解放JH6“藍(lán)途”系列，準(zhǔn)乘2/3人，可選六組板簧懸掛，整備質(zhì)量8.8/8.2噸，準(zhǔn)拖40噸掛車，搭載盟固利LMO動力電池，匹配濰柴10.52L、460/430馬力柴油機，一汽自用80/130kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速110km/h或限速89km/h，油耗34.4L/100km。而主要參數(shù)基本相同的CA4250P26K15T1E6A80油耗為39.5L/100km（馬力段、整備質(zhì)量大致相同），則本款新品的節(jié)油率約為13%,與2010年前后的HEV客車基本一致，尚有極大提升空間。

東風(fēng)柳汽本批對LZ4252H7DC1牽引汽車進(jìn)行參數(shù)擴展，增選了H5和H5B面罩，后者即官宣的“乘龍H5V系列”，除了標(biāo)準(zhǔn)版外還提供一款細(xì)化雕刻的龍鱗中網(wǎng)，進(jìn)氣格柵整體構(gòu)成V型風(fēng)格，剩余部位適當(dāng)留白。而不論東西方文化，新款造型與神話中龍的威武形象更加契合，筆者認(rèn)為效果更佳，不知讀者意下如何。該車同時擴展五組動力方案，即康明斯12.9L、580/560/540/520馬力或11.8L、500/480馬力柴油機，油耗33.7L/100km。

• 歸屬北京航天的航天凌河本批對LH4250EBEV換電式純電動半掛牽引車進(jìn)行涂裝擴展，該車采用集瑞聯(lián)合U系駕駛室，搭載寧德時代281.92度LFP動力電池，續(xù)航里程130公里，屬標(biāo)準(zhǔn)短駁車型。該車擴展綠色系底色拉花，配合駕駛室前方的“載合灤州”標(biāo)識也揭示了本次合作的市場方，即蘇州載合科技與灤州陸吾等單位在去年10月成立的合資公司，注冊于河北唐山灤州市經(jīng)開區(qū)。目前灤州已有美錦能源投資建廠（生產(chǎn)灰氫），希望能依托唐山市的全國新能源重鎮(zhèn)地位快速崛起。

2023年新能源NEV新品強勁反彈，CNG動力亦迎來不錯開局

分噸位看：6×4和4×2大致接近5:1比例關(guān)系，25噸三軸新品合計保持19款、且具有全部五種燃料類型；18噸兩軸合計4款，柴油和BEV動力各兩款，而本批北汽重型的4×2基本款問世也是近期高光產(chǎn)品系列化的延續(xù)。

分燃料看：本批傳統(tǒng)內(nèi)燃機合計1/4份額，再度被“打回原形”，其中柴油動力4款、CNG動力2款。新能源動力在短暫讓位后強勁恢復(fù)3/4份額，其中BEV合計9款、占比四成，F(xiàn)CV合計7款、占比三成，并有1款HEV新品（非插電）。在終迎“后補貼”的洗禮后，N類貨車如何向下一個新能源風(fēng)口轉(zhuǎn)化也決定了未來走勢，因其具有單車價值高的基本特征（重卡類動輒百萬級別），未來小范圍試水或?qū)⑹嵌鄶?shù)行為。在宏觀經(jīng)濟相對定數(shù)、客戶采購預(yù)算相對有限的情況下（永不是無限制加價），亦可通過減少車輛購置數(shù)量實現(xiàn)燃料置換，故不應(yīng)對貨車大盤整體有過于樂觀的預(yù)期——雖然新能源滲透率在持續(xù)提升，但對于生產(chǎn)資料屬性的載貨類商用車這并非是簡單的“一換一”。

本批CNG動力繼續(xù)保持兩款新品，替代燃料在2023年也迎來不錯開局，可能有讀者覺得數(shù)量不大，但“穩(wěn)中有進(jìn)”才是可取的競爭策略。

• 吉利華菱申報了HN4251NGA46C8M6牽引汽車，采用漢馬H9系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，可選六組板簧懸掛，準(zhǔn)拖38.59噸掛車，匹配濰柴14.56L、460馬力氣體機，最高車速89km/h。漢馬H9此前已有一款同為CNG動力的車型，采用華菱11.8L、430馬力氣體機，本次也是對動力鏈的進(jìn)一步升級。

• 陜重汽申報了SX4259XD4TQ2-S牽引汽車，采用德龍X5000S系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，前2、后2/3片板簧懸掛，準(zhǔn)拖40/39.47噸掛車，匹配濰柴12.54L、480/460馬力氣體機，最高車速110km/h或限速89km/h。目前德龍X5000S系列還有SX4259XD4TQ1-S也采用CNG動力，與本次新品主要差異為CNG氣瓶排列方案，從整備質(zhì)量11.1/10.3噸亦可得知，而本批新品整備質(zhì)量僅為9.4/8.87噸，也由此獲得規(guī)格更大的掛車牽引質(zhì)量。

北汽重型4×2基本款問世，與東風(fēng)華神共同推出6×4?；?/strong>

動力Max=560馬力/415kW，即一汽12.52L的CA6DM3-56E66柴油機，由一汽CA4189P25K2E6A80牽引汽車采用，解放JH6系列高頂駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，AMT自動擋動力鏈，軸距4米，前2/3、后3+3片板簧或空氣懸掛，準(zhǔn)拖34.87/34.8噸掛車，亦可選裝同系族的520/500馬力柴油機，最高車速110km/h或限速89km/h，油耗34.2L/100km，是一汽本輪“AMT標(biāo)配化”涉及車型之一。

動力Min=470馬力/346kW，即福田康明斯11.8L的X12NS6B470柴油機，由新晉企業(yè)北汽重型BJ4180D6AP-01半掛牽引車采用，復(fù)興/追夢系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，德國采埃孚AMT自動擋動力鏈，軸距4.2/3.8/3.6米，前2/3、后空氣懸掛，準(zhǔn)拖35/34.67/34.32噸掛車，亦可選裝同系族的490馬力、或12.9L、560/520馬力柴油機，最高車速110km/h或限速89km/h，油耗35.2L/100km。該車是北汽重型的首款18噸4×2基本款，產(chǎn)品系列化工作也在有條不紊的開展。

本批三軸動力Max-Min均為危險品牽引汽車。

動力Max=560馬力/418kW，即東風(fēng)康明斯13.48L的Z14NS6B560柴油機，由東風(fēng)集團DFD4259GL6D3危險品牽引汽車采用，華神HV7系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，可選前2/3片板簧、后復(fù)合或空氣懸掛，亦可選裝同系族的520馬力、或玉柴聯(lián)合動力12.94L、530/480馬力柴油機，最高限速80km/h，油耗35.7L/100km。該車也是東風(fēng)華神DFD現(xiàn)階段唯一的?；愋缕?，其他東風(fēng)系選手則有東風(fēng)商用車DFH的兩款和東風(fēng)新疆DFV的三款。

動力Min=440馬力/324kW，即福田康明斯11.8L的X12NS6B440柴油機，由北汽重型BJ4250D6CP-06危險品半掛牽引車采用，追夢系列中頂駕駛室、準(zhǔn)乘2人，前2/3片板簧、后空氣懸掛，亦可選裝同系族470馬力柴油機，油耗38.2L/100km。該車為北汽重型首款?；愋缕?，也是其規(guī)劃的中長途干線、短途接駁和危險品運輸基本款，下一步還有牽引/載貨/自卸/專用版以及傳統(tǒng)ICE/新能源的統(tǒng)一規(guī)劃。

東風(fēng)華神-巨灣、北奔-遠(yuǎn)景，陜汽軒德-英博捷氫、三一-氫璞創(chuàng)能

對最近12個月期的燃料類型做動態(tài)監(jiān)測：

• 經(jīng)歷一年進(jìn)化，2023年開年的三種燃料類型占比分別為17.4%-8.7%-73.9%，較2022年首批第352批公示的53.8%-11.5%-34.6%有了本質(zhì)變化。若說此前仍屬新能源導(dǎo)入的元年期/發(fā)展期（是一個時間段，而非特定自然年），過去一年則已初顯階段性拐點，從產(chǎn)品研發(fā)到市場熱銷（全年銷量同比翻倍），均可視為下一階段開啟的信號。

• 本月期再次出現(xiàn)電動化激進(jìn)現(xiàn)象，近12個月期占比66.7%、較上月期提升四個百分點，已穩(wěn)穩(wěn)來到2/3關(guān)口。若以此為準(zhǔn)繩衡量2022年，則上半年僅有兩個月份達(dá)標(biāo)過線，而下半年卻有連續(xù)五個月出圈，由此可認(rèn)為去年的真正轉(zhuǎn)折點發(fā)生在7月份后。而傳統(tǒng)內(nèi)燃機似乎已在新產(chǎn)品開發(fā)中節(jié)節(jié)敗退，柴油23.9%和NG/甲醇替代燃料的9.4%都在不斷刷新最新下限。

東風(fēng)集團申報了DFD4250GLBEV純電動半掛牽引車，搭載廣州巨灣NCM三元鋰動力電池。作為商用車行業(yè)的新晉配套者，廣州巨灣技研GBT由廣汽系與第三方戰(zhàn)略伙伴共同出資興建于2020年9月，是廣汽集團內(nèi)部孵化的首家混合所有制民營企業(yè)。該車采用東風(fēng)華神T5系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，前3/9、后4/10片板簧懸掛，整備質(zhì)量11.6噸，準(zhǔn)拖37.27噸掛車，搭載東特客車360kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速85km/h。

• 北奔重汽申報了ND4250BBXJ7Z08BEV換電式純電動牽引汽車，搭載鄂爾多斯遠(yuǎn)景LFP動力電池。鄂市遠(yuǎn)景是江蘇遠(yuǎn)景的全資子公司，2018年遠(yuǎn)景集團收購日產(chǎn)麾下ASEC公司，逐漸培育自己的動力電池業(yè)務(wù)，目前在江蘇江陰、上海、河北滄州、湖北十堰等地都有分公司，主要為牽引車、藍(lán)牌輕卡和海獅等LCV配套（甚至還有大運汽車的SUV）。該車采用北奔最新推出的奔馬系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，前3、后4片板簧懸掛，整備質(zhì)量11噸，準(zhǔn)拖37.87噸掛車，搭載法士特360kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速89km/h。

陜汽商用車申報了SX4257MJ4XFCEV9燃料電池牽引汽車，搭載英博捷氫燃料電池+湖州微宏LMO動力電池。英博捷氫由北京英博新能源75%和上海捷氫25%合資成立，注冊于北京大興，此前已與海格客車12米海悅大巴合作，本批首次為貨車行業(yè)配套。該車采用陜汽軒德翼3系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，可選四組板簧懸掛，準(zhǔn)拖37.5-38.57噸六種規(guī)格的掛車，匹配西安智德410kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速89km/h。

• 三一汽車申報了SYM42503SWFCEV12燃料電池半掛牽引車，搭載北京氫璞創(chuàng)能燃料電池+湖北億緯動力電池。氫璞創(chuàng)能由北京氫普等30余家股東共同合資成立于2010年11月，注冊于北京海淀西三旗，此前曾為宇通客車10.5米宇光公交配套。該車采用江山系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，可選三種板簧懸掛，整備質(zhì)量11噸，準(zhǔn)拖37.87噸掛車，匹配蘇州綠控355kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速89km/h。

山東重工奪回行業(yè)頭牌交椅，電驅(qū)外配行業(yè)初顯競爭格局？

本批共有10家汽車集團、12家整車企業(yè)申報牽引類新品，數(shù)量覆蓋1-5款，除前兩位獨占1/3強份額外，并列2款新品的便有七家企業(yè)，合計六成份額反成本批核心。本批廈門金龍申報1款新品，近期其新款牽引車外觀已申報專利，從鈑金效果圖來看與東風(fēng)新疆暢行X5基本一致，這也是繼集瑞聯(lián)合、湖北三環(huán)后的第三家合作企業(yè)，依然在走試水路線而只做淺嘗。

• 山東重工系合計5款，去年12月期因位列第三而中止領(lǐng)跑步伐，本批僅隔一個月后便再度登頂，包括陜汽軒德3款、陜汽德龍和重汽汕德卡各1款。三一系合計3款，包括三一汽車兩款和三一湖汽1款，作為2022年新能源重型貨車銷售冠軍，三一集團的追求遠(yuǎn)不止于牽引，已開始全面聚焦載貨、自卸和攪拌類市場。

• 新品并列兩款的七家企業(yè)包括：北汽重型的18噸基本型和25噸?；妫黄夥?、東風(fēng)集團和吉利華菱均為內(nèi)燃+新能源各1款，而北奔重汽、江淮汽車和南京金龍則均為電動化新品，也是2022年新能源銷售的主力軍。

本批BEV動力新品共計9款，且出現(xiàn)了一款NCM三元鋰離子體系的配套方案，余下八款仍為LFP體系，其中：寧德時代合計6款保持最大份額，湖北億緯、鄂爾多斯遠(yuǎn)景和前文介紹的廣州巨灣各有一款。而廣州巨灣則是大型車企自建電池廠的代表，與第三方供應(yīng)商外配或與合資的模式完全不同，“寧王”們需要關(guān)注的可能不止技術(shù)路線，企業(yè)經(jīng)營模式、市場拓展方式等更多軟實力也應(yīng)提上日程——或許資本并不是汽車產(chǎn)業(yè)的一切。

• 本批BEV+FCV動力新品合并后共17款驅(qū)動系統(tǒng)，數(shù)量整體上揚也宣告了2023年的新能源驅(qū)動行業(yè)依然可期。具體：凱博易控2022年勢頭正勁，通過與北奔、徐工和南京金龍的合作吸引了更多關(guān)注，近期開始為新能源重卡前三甲的吉利華菱配套，本批以4款居于配套首位、保持強勁上升沖力。老牌企業(yè)的蘇州綠控在商用車行業(yè)的朋友圈范圍很大，但根據(jù)近期擬IPO信息披露，其已連年虧損、毛利率不斷下跌且現(xiàn)金流緊張，擬通過募資10.72億元實現(xiàn)相關(guān)項目的實施與落地，可見這也是一個“極不平靜”的圈子，本批為三一汽車和南京金龍合計配套4款、并列首位。西安智德和陜西法士特各兩款，余下一款的有重汽、廈門金龍、東特客車和北京三一智能電機，后者也是商用車電驅(qū)行業(yè)的新來者，位于北京昌平區(qū)南口，成立于2020年7月。從內(nèi)外配套關(guān)系看，本批二者關(guān)系為7:10，且前者更為分散、后者更加集中——似乎電驅(qū)行業(yè)第三方供應(yīng)商的格局正在成型？

文圖：C3

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