鄭重提醒，A股下周的劇本已經(jīng)有了，下周一是漲是跌，不管你是空倉還是滿倉，我都給你一個明確方向：

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1，截止收盤，大盤慣性高開，窄幅震蕩微漲。四大指數(shù)跌多漲少，其中上證指數(shù)上漲0.04%，深證成指下跌0.14%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.60%，科創(chuàng)板指下跌0.12%。兩市成交9226億，比上個交易日增加18億。北向凈流入10億。

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2，板塊熱點：數(shù)據(jù)安全，MLOps概念，數(shù)據(jù)確權(quán)領(lǐng)漲兩市。國資云，華為鯤鵬，網(wǎng)絡(luò)安全也漲幅居前。酒店及餐飲，共享單車，一體化壓鑄領(lǐng)跌兩市。

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3，數(shù)據(jù)變化：滬深兩市上漲2145家，平盤238家，下跌2828家，個股跌多漲少。其中漲停43家，跌停12家（不含ST）。連板的有9家，炸板的有13家。兩融余額15890億，較上一交易日減少7億。近3日漲幅大于10%的有107家，近3日跌幅大于10%的有39家。

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4，綜上所述，美元指數(shù)時隔14個月重回100下方，匯率7月以來也大漲超1200點，主要原因是對面CPI破3，緊縮預(yù)期放緩。同時預(yù)期下半年會有更多利好落地，相關(guān)復(fù)蘇進程會加速。這些的持續(xù)性和確定性還是比較高的。指數(shù)目前基本是臨近拐點附近了。題材方面，節(jié)奏變化不大，還是以電風扇的輪動行情為主。昨天上漲是因為輪動到了藍籌白馬，所以指數(shù)明顯走高。但我們持續(xù)重點關(guān)注的存儲芯片，今天再次領(lǐng)漲兩市。這和自身行業(yè)景氣度以及昨天人工智能相關(guān)利好落地有關(guān)。板塊其他方面比如算力，大模型也表現(xiàn)不錯。但這些的持續(xù)性大概率不會太好，因為它們里面抱團已經(jīng)明顯分化，而且上方還有大量的套牢盤。想要重新組織起主升浪難度比較大，條件也不太好。相比這些，像存儲芯片這種有基本面支撐的新方向要好的多。中報預(yù)增的方向也在持續(xù)發(fā)酵，基本符合預(yù)期。中特估昨天雖然漲了，但周期還是要相對放長一點。它們修復(fù)的時候就是行情真正反轉(zhuǎn)的時候。雖然有預(yù)期，但顯現(xiàn)當下時機還不是很成熟。

5，應(yīng)對策略：電力下周應(yīng)該就是低吸的為數(shù)不多的機會了，8月之前預(yù)期還在。存儲芯片兩連板了，但趨勢良好，量價關(guān)系也沒有問題。不過下周初要注意技術(shù)性調(diào)整的情況。中報預(yù)增和電力類似，預(yù)期基本是在7月之內(nèi)，目前還能看。中特估，大金融這種權(quán)重要有耐心。

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總之，今天依舊沒有放量，說明場外觀望情緒還是占上風的。但相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其實并不缺米，問題是這些什么時候進，進多少的問題。相信隨著相關(guān)利好的落地和數(shù)據(jù)的表現(xiàn)，進來不會太遠。

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