申請全球TOP大學無論是美國藤校還是英國G5都需要通過層層選拔，在眾多學生的申請資料中，如何才能脫穎而出？每當?shù)劫惣緛砼R之時學霸們都在夜以繼日奮力刷題磨煉自己，憧憬的名校就在眼前，如果能在競賽中拿到好的獎項名次，無疑是如虎添翼。對?經(jīng)濟專業(yè)?方向感興趣的同學注意咯，今天我們請到?LSE?數(shù)學與經(jīng)濟專業(yè)導師?深度剖析?沃頓投資商賽?情況～?

PART ONE

--競賽介紹--

01?KWHS沃頓商賽是什么？

【圖片來自網(wǎng)絡】

沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽（The Wharton Global High School Investment Competition），簡稱WGHS（中文簡稱：沃頓商賽），是一項面向全球9-12年級高中生和教師且免費的線上投資競賽，由美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院官方舉辦。

比賽每年9月下旬啟動，全程歷時8個月，參賽團隊為4-9人。全球優(yōu)勝者將有機會站上沃頓商學院演講臺，展示團隊的投資組合策略。

沃頓商賽是目前全球唯一的、具有世界知名度、含金量最高的高中生競賽?– 堪稱“商科領域的國際奧林匹克”。自2012年以來已經(jīng)吸引了全球127個國家、7萬多名中學生參賽。

02?沃頓商賽含金量

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這項賽事涉及團隊交流協(xié)作、風險管理、商業(yè)分析以及產(chǎn)業(yè)投資分析等多方面考核，是目前為止面向高中生的國際比賽中投資方向最具權威及含金量的賽事。

沃頓商賽選擇獲勝者的依據(jù)是其團隊戰(zhàn)略的實力和表達能力，而不是其投資組合的增長，這是沃頓商賽與其他投資挑戰(zhàn)比賽之間的關鍵區(qū)別。

03?沃頓商賽比賽形式及內(nèi)容

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比賽形式

每個團隊負責管理10 萬元美?的虛擬現(xiàn)?，在10 周的時間?使?沃頓商學院的線上交易模擬系統(tǒng)（OTIS）進行投資組合管理和交易。

學?從系統(tǒng)中提供的股票列表中選取投資標的，團隊內(nèi)部制定投資戰(zhàn)略并制作?個符合自身戰(zhàn)略的投資方案，以及?份給案例分析中虛擬“客戶”的 proposal。

團隊利??OTIS 進?交易操作，實施??的投資?案并最終形成最終報告（Final Strategy Overview）作為參賽作品。在比賽期間，需要提交兩次報告：中期回顧和最后的綜合性投資策略描述，并且每名學生都需要對一只股票做投資策略分析。

考試內(nèi)容

• 每個組需要用100,000美金的起始虛擬資金在 OTIS沃頓交易投資模擬平臺上做投資，時長為10周。

• OTIS線上平臺同步于全球股市，實時更新。大賽共計11種類別，約400只股票，其中以美股為主。

• 對于優(yōu)勝者的評定，評審的重點并不在投資增長的結果上，而是這個小組投資策略的綜合表現(xiàn)。

04?沃頓商賽比賽規(guī)則

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團隊要求

從比賽開始起，每支隊伍必須至少保留四名隊員，最多七名。學生團隊必須全部來自同一所學校，且必須皆為在校高中生。若學校有多所分校，團隊必須由來自同一所分校的學生和顧問組成。一個團隊必須有一名顧問，顧問必須是團隊所在高中的教師或教育工作者。一名顧問最多可以代領五個團隊，每所學校的參賽隊伍沒有數(shù)量限制。顧問負責注冊所管理的團隊，學生不得以個人或團隊名義報名參賽。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可能被撤銷參賽資格。

交易規(guī)則

參賽隊伍可以在賽前期間訪問?WInS，所有交易均在 WInS（沃頓投資模擬器）上進行。投資組合必須至少包含一只股票，其行業(yè)數(shù)量與團隊成員的數(shù)量相同。團隊必須在整個比賽中保持這種所需的多樣化。如果一個團隊在活躍競爭交易期間的某個時刻出售其投資組合中的一只公用事業(yè)股票，那么它必須投資一只新的公用事業(yè)股票或尚未投資的另一個部門的股票，以取代該已售股票。每筆交易都必須包含一份交易說明，其中指定了交易的目的以及它如何融入整體投資策略。

投資大賽主要涉及國內(nèi)外各交易所的股票和交易所交易基金（ETF）的買賣。團隊只能買賣批準股票和 ETF 列表中的股票。不得向客戶推薦來自批準股票和 ETF 列表之外的股票或 ETF，將其納入團隊投資策略的一部分，或在 WInS 上進行交易。團隊還可以建議其客戶投資美國國庫債券、票據(jù)、債券和通脹保值國債（TIPS）。然而，團隊將無法在 WInS 上投資票據(jù)、票據(jù)、債券或 TIPS。

最終報告中包含除現(xiàn)金、批準股票清單中的股票以及美國國庫債券、票據(jù)、債券和?TIPS 之外的投資建議的團隊將沒有資格參加半決賽或全球決賽。所有團隊必須在?WInS 上建立一個行業(yè)多元化的投資組合，其中每個團隊成員至少包含一只股票和一只 ETF，才有資格晉級半決賽和全球總決賽 。

05?沃頓商賽評分規(guī)則

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團隊的最終報告將根據(jù)五項標準進行評估：

• 投資策略：清晰且富有創(chuàng)意的策略論文，展現(xiàn)中長期投資思維，投資組合的投資領域至少與團隊成員的數(shù)量一樣多

• 客戶知識和目標：根據(jù)客戶的財務目標專門定制策略

• 投資組合分析：對新概念和投資工具有清晰地理解，能夠使用定量和定性分析。

• 闡明比賽經(jīng)驗：表現(xiàn)出良好的團隊合作和溝通能力，清楚地解釋決策過程和從中所學

• 創(chuàng)造力和演示：引人入勝的敘述和視覺上令人愉悅的數(shù)據(jù)演示，清晰地呈現(xiàn)出真實的團隊聲音

06?沃頓商賽評分規(guī)則

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以下報考指南為23-24年度：

?報名時間

2023年06月05日-2023年09月25日

?報名方式

報名沃頓官網(wǎng)注冊報名

?語言

英文

?考試時間

2023年10月13日（星期五）-2023年12月1日（星期五）

?參加要求

團隊角色包括顧問、團隊領導者以及團隊成員。

?晉級要求

所有隊伍必須美國市場收盤（美國東部時間下午4:00）之前在 WInS 上完全執(zhí)行一筆交易，才有資格晉級半決賽或全球總決賽

?地點

所有交易均在WInS（沃頓投資模擬器）上進行

PART?TWO

--競賽備戰(zhàn)指南--

01?沃頓商賽真題獲獎案例展示

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