上證早道

【今日導(dǎo)讀】

中央強調(diào)加強基礎(chǔ)研究 推進科技儀器設(shè)備國產(chǎn)化
三大核電項目獲核準 核電設(shè)備行業(yè)或維持高景氣
深圳力挺鴻蒙歐拉系統(tǒng)在用設(shè)備規(guī)模將達十億臺
祥源文旅擬置入文旅資產(chǎn) 邁瑞醫(yī)療投資體外診斷

【上證聚焦】
O中央強調(diào)加強基礎(chǔ)研究 推進科技儀器設(shè)備國產(chǎn)化
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8月1日出版的《求是》雜志將發(fā)表重要文章《加強基礎(chǔ)研究實現(xiàn)高水平科技自立自強》。文章強調(diào)，加強基礎(chǔ)研究，是實現(xiàn)高水平科技自立自強的迫切要求，是建設(shè)世界科技強國的必由之路。要協(xié)同構(gòu)建中國特色國家實驗室體系，科學(xué)規(guī)劃布局前瞻引領(lǐng)型、戰(zhàn)略導(dǎo)向型、應(yīng)用支撐型重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)。
國盛證券認為，我國科學(xué)儀器行業(yè)正處于快速發(fā)展期，但國內(nèi)自主創(chuàng)新能力薄弱根據(jù)《2022年中國科學(xué)儀器行業(yè)全景圖譜》，科學(xué)儀器已經(jīng)成為我國第三大進口產(chǎn)品，僅次于石油和電子元器件。國家正不斷出臺利好政策，旨在打破國外高端分析儀器壟斷、提高高端分析儀器國產(chǎn)化率。
禾信儀器(688622)是國內(nèi)少數(shù)全面掌握質(zhì)譜核心技術(shù)的企業(yè)之一，自成立以來堅持正向研發(fā)，本土化服務(wù)優(yōu)勢明顯;
聚光科技 (300203) 基于質(zhì)譜、光譜、色譜等高精密檢測分析技術(shù)和各種進樣技術(shù)，與半導(dǎo)體領(lǐng)域內(nèi)各主流單位合作，為精密檢測分析提供相關(guān)支撐。

【上證精選】
O上海市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、上海市房屋管理局表示，將支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，促進上海房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展8月1日起，預(yù)定利率高于3%的人身險產(chǎn)品將全部下架，保險產(chǎn)品的銷售競爭力將有所下降。分析人士表示，隨著“活躍資本市場”配套政策落地，保險資產(chǎn)端有望受益。
O據(jù)興業(yè)證券測算，上周偏股型基金平均倉位環(huán)比上升0.3個百分點，配置比例上調(diào)較多的行業(yè)包括有色金屬、房地產(chǎn)、建筑材料、農(nóng)林牧漁。
O據(jù)私募排排網(wǎng)，截至7月21日，百億級私募倉位指數(shù)為81.06%，連續(xù)5周倉位超80%，其中滿倉 (倉位大于80%) 基金的占比高達59.35%。
O31日，多只游戲行業(yè)業(yè)ETF漲幅居前，華夏中證動漫游戲ETF漲3.85%;多只醫(yī)藥行業(yè)ETF跌幅居前，國泰中證生物醫(yī)藥ETF跌274%。
O31日，北向資金凈買入93.47億元，連續(xù)5日凈買入。寧德時代、貴州茅臺、比亞迪當天分別獲凈買入17.25億元、9.56億元8.47億元。

【產(chǎn)業(yè)情報】
O三大核電項目獲核準 核電設(shè)備行業(yè)或維持高景氣
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國常會議決定核準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。會議強調(diào)，安全是核電發(fā)展的生命線，要堅持安全第一、質(zhì)量第一，按照全球最高安全要求建設(shè)新機組，按照最新安全標準改進已建機組，強化全鏈條全領(lǐng)域安全監(jiān)管，提升關(guān)鍵核心技術(shù)國產(chǎn)化水平，確保萬無-失。開源證券認為，2019年我國核電恢復(fù)審批后核準節(jié)奏加快，2022年核電核準數(shù)量達到創(chuàng)紀錄的10臺。預(yù)計到2030年年均核準量有望維持在6至8臺，核電設(shè)備維持高景氣。核電設(shè)備通常在開工第3年開始陸續(xù)進場，機構(gòu)預(yù)計將在2023一2025年迎來設(shè)備集中進場，產(chǎn)業(yè)鏈進入業(yè)績釋放期。
江蘇神通 (002438) 為核電閥門主要供應(yīng)商，隨著核電項目審批、建造進度持續(xù)推進，業(yè)績將逐步確認;
蘭石重裝(603169)在核能領(lǐng)域擁有多個核級相關(guān)資質(zhì)，其中中核嘉華擁有一類放射性物品運輸容器制造許可證、民用核安全設(shè)備制造許可證等。

O深圳力挺鴻蒙歐拉系統(tǒng) 在用設(shè)備規(guī)模將達十億臺
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深圳市工業(yè)和信息化局印發(fā)《深圳市推動開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃 (2023-2025年)》，目標到2025年，操作系統(tǒng)技術(shù)能力全體系增強，關(guān)鍵卡脖子技術(shù)清零，推動鴻蒙歐拉比肩全球領(lǐng)先操作系統(tǒng);推動大批設(shè)備廠商開發(fā)鴻蒙、歐拉產(chǎn)品，全國在用設(shè)備規(guī)模達十億臺;在重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)鴻蒙、歐拉應(yīng)用全覆蓋鴻蒙是一款面向全場景的分布式操作系統(tǒng)，能實現(xiàn)不同終端設(shè)備之間的快速連接、能力互助、資源共享。正式商用三年多以來，搭載鴻蒙系統(tǒng)的華為設(shè)備已超3.2億臺。歐拉是面向數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的開源操作系統(tǒng)，截至去年底，累計裝機量超過300萬套。浙商證券表示，看好華為鰓鵬回歸提振信創(chuàng)生態(tài)鏈，國產(chǎn)芯片產(chǎn)能和chiplet技術(shù)將為華為鰓鵬服務(wù)器芯片提供強力支撐，基于鰓鵬生態(tài)的鴻蒙和歐拉操作系統(tǒng)、Gauss數(shù)據(jù)庫將形成高速增長態(tài)勢。
潤和軟件 (300339) 是華為首批開源鴻蒙生態(tài)使能伙伴和開源歐拉黃金捐贈人，率先落地開源鴻蒙發(fā)行版HiHopeoS，并全面參與開源歐拉項目的重大決策及例行運作;
九聯(lián)科技 (688609) 是鴻蒙toB生態(tài)極其稀缺的從端、云到邊緣計算的一體化產(chǎn)品供應(yīng)商。

【公告解讀】
O祥源文旅擬置入“大黃山”區(qū)域文旅資產(chǎn)
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祥源文旅 (600576) 擬置出與文旅主業(yè)協(xié)同性較弱的無線增值等業(yè)務(wù)及其相關(guān)資產(chǎn)，置入“大黃山”區(qū)域旅游目的地綜合服務(wù)業(yè)務(wù)及配套資產(chǎn)，以聚焦文旅主業(yè)。擬置出資產(chǎn)交易價格為3.13億元，擬置入資產(chǎn)交易價格為6.04億元，二者差額部分以現(xiàn)金補足。此次交易對象為公司實控人控制的企業(yè)。
O邁瑞醫(yī)療擬收購知名體外診斷公司股權(quán)
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邁瑞醫(yī)療 (300760) 擬通過子公司香港全球及其子公司邁瑞荷蘭，以現(xiàn)金收購DiaSs的75%股權(quán)，總價預(yù)計約1.15億歐元。標的公司是全球知名體外診斷品牌，深耕體外診斷產(chǎn)品、質(zhì)控品及校準品業(yè)務(wù)30余年，在歐洲、亞太及拉美地區(qū)均有生產(chǎn)基地。
O科創(chuàng)新源在液冷領(lǐng)域展開合作
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科創(chuàng)新源(300731) 近日與霍尼豐爾貿(mào)易(上海) 有限公司簽署《合作備忘錄》雙方同意在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器虹吸散熱技術(shù)、板換液冷技術(shù)、單相/兩相浸沒式液冷技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域積極開展合作。
O江豐電子決定建設(shè)韓國生產(chǎn)基地
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江豐電子 (300666) 決定由全資子公司江豐電子材料(香港)股份有限公司在韓國投資設(shè)立KFAMCO LTD，建設(shè)韓國生產(chǎn)基地，本次投資總額不超過人民幣3.5億元。
O三暉電氣子公司將打造零碳產(chǎn)業(yè)園
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三暉電氣(002857) 控股子公司三暉能源與浙江久耀企業(yè)管理有限公司簽署《關(guān)于打造零碳產(chǎn)業(yè)園之框架合作協(xié)議》，雙方擬在園區(qū)內(nèi)初步配置不低于15MW的分布式光伏系統(tǒng)、不低于20MWH的工商業(yè)儲能系統(tǒng)(一期3MWH)、若干光儲充控制模塊，并搭建統(tǒng)一的智慧化運維云平臺。
O濟民醫(yī)療擬回購股份
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濟民醫(yī)療 (603222) 擬回購股份6000萬元至1.2億元，回購價格不超過12.5元/股回購股份用于實施員工持股計劃。
O城建發(fā)展合作開發(fā)北京棚改項目
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城建發(fā)展(600266)公告，為合作開發(fā)海淀區(qū)雙新村棚戶區(qū)改造項目2603-003-1地塊，公司的全資子公司興華公司與佛山市南海區(qū)越匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立了合資公司，雙方持股比例分別為49.49%和50.51%。

【財報快遞】
O安井食品等公司上半年業(yè)績增長
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安井食品 (603345) 實現(xiàn)凈利潤7.35億元，同比增長62.14%，因公司傳統(tǒng)速凍火鍋料制品和速凍面米制品營業(yè)收入穩(wěn)步增長。
艾比森 (300389)實現(xiàn)凈利潤約1.43億元，同比增長75.45%，因上半年延續(xù)供需兩旺態(tài)勢，公司海外營業(yè)收入約11.31億元，同比增長約64.31%;國內(nèi)簽單也大幅增長，人均效能明顯改善。
梅安森 (300275) 預(yù)計上半年凈利潤2451.3萬元至3186.69萬元，同比增長35%-5.5%。報告期內(nèi)，受益于礦山行業(yè)政策促進以及煤炭企業(yè)整體經(jīng)濟效益持續(xù)好轉(zhuǎn)公司礦山業(yè)務(wù)較去年同期有較大幅度增長。

【資金觀潮】
O基金公司密集上報紅利賽道ETF
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公募基金加快布局紅利賽道ETF。近日，泰康中證紅利低波動ETF、天弘中證紅利低波動100ETF、富國中證紅利低波動ETF、融通中證誠通央企紅利ETF等材料均已被證監(jiān)會接收。東方紅資產(chǎn)管理徐習(xí)佳表示，后續(xù)市場風(fēng)格指針的轉(zhuǎn)動仍然可能停留在紅利、低波區(qū)域。相對于2014到2015年一季度的紅利低波風(fēng)格占優(yōu)時期，這次與該風(fēng)格匹配的催化劑是中國特色估值體系概念。
O資金借道ETF大舉流入順周期板塊
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從ETF資金7月以來的流向看，順周期板塊較為受寵，多只消費類、基建類、建筑建材類ETF的區(qū)間份額增量過億。另據(jù)天風(fēng)證券測算，從上周偏股型基金的行業(yè)配置變動方向看，房地產(chǎn)、非銀行金融等行業(yè)的倉位也有所提升。
基金經(jīng)理認為，6月以來LPR利率調(diào)降、支持民營經(jīng)濟、各產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)落地，疊加近日政治局會議釋放積極的穩(wěn)增長信號，企業(yè)和居民的信心或?qū)⒊霈F(xiàn)改善?？紤]到后續(xù)穩(wěn)增長政策陸續(xù)落地帶來的情緒催化，以及A股整體估值相對偏低的情況，后續(xù)市場表現(xiàn)值得關(guān)注。具體來看，消費和地產(chǎn)鏈等順周期板塊，以及“活躍資本市場”政策預(yù)期發(fā)酵下的大金融，或受益于預(yù)期修復(fù)，及匯率和外資流向方面的轉(zhuǎn)好
O兩機構(gòu)席位買入財富趨勢
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7月31日，財富趨勢(688318) 獲2家機構(gòu)席位合計買入6933.77萬元，占全天成交總額的3.57%。東方財富證券表示，該公司作為國內(nèi)證券IT行業(yè)的龍頭企業(yè)，多年來持續(xù)技術(shù)研發(fā)投入，在國內(nèi)金融技術(shù)和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新以及行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的大背景下，憑借良好的產(chǎn)品口碑、扎實的核心技術(shù)和豐富的在研項目，公司B端業(yè)務(wù)營收有望穩(wěn)步提升，C端業(yè)務(wù)有望借助AI等數(shù)字技術(shù)優(yōu)化終端用戶的體驗，從而獲得更高的市場份額

【機構(gòu)調(diào)研】
O鼎捷軟件 (300378) 表示，近年來以ChatGPT為主的生成式AI技術(shù)，給公司發(fā)展帶來巨大變革以及機遇。公司發(fā)布的個人智能助理“娜娜幫我”能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)搜集、整理匯整、會議協(xié)調(diào)和項目追蹤等應(yīng)用場景。后續(xù)，公司還將推出其他chat系列產(chǎn)品，賦能更多的企業(yè)用戶和ISV。此外，公司將建設(shè)鼎捷數(shù)智化生態(tài)賦能研發(fā)培訓(xùn)基地，打造鼎捷數(shù)智化生態(tài)體系。
O海倫哲 (300201) 表示，公司作為國內(nèi)高空作業(yè)車行業(yè)首家上市公司，相繼推出S24、S25、S28等藍牌租賃爆款車型適應(yīng)市場需求。公司的下屬公司格拉曼是我國消防車行業(yè)的骨干企業(yè)，研制的液氮泡沫消防車填補國內(nèi)空白。未來，公司將集中資源優(yōu)先發(fā)展特種機器人產(chǎn)業(yè)，加快在AI領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局。
O高測股份 (688556) 表示，上半年公司光伏設(shè)備產(chǎn)品競爭力持續(xù)領(lǐng)先，金剛線生產(chǎn)工藝不斷進步，碳化硅金剛線切割、半導(dǎo)體、藍寶石及磁材創(chuàng)新業(yè)務(wù)設(shè)備及耗材產(chǎn)品競等爭力持續(xù)領(lǐng)先。公司建湖 (二期) 12GW光伏大硅片項目已進入安裝調(diào)試階段，預(yù)計產(chǎn)能規(guī)模將達到38GW，主操人工成本可節(jié)省30%以上。

【交易鬧鈴】
O一只新股8月1日申購
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科凈源代碼301372，發(fā)行價45元，市盈率37.1倍，申購上限4500股，主營水處理產(chǎn)品

【資訊導(dǎo)讀】

>促消費政策有望進一步加力　關(guān)注零售板塊

>核電產(chǎn)業(yè)景氣回升預(yù)期升溫　產(chǎn)業(yè)鏈進入業(yè)績釋放期

>浙江建投：參與了杭州亞運會部分場館及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作

>聯(lián)合光電：毫米波雷達產(chǎn)品已獲得多家整車廠定點

【今日頭條】

>促消費政策有望進一步加力　關(guān)注零售板塊

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據(jù)媒體報道，31日在國院政策例行吹風(fēng)會上表示，當前，一些消費品類增長勢頭仍不穩(wěn)固，一些居民朋友的消費信心不強、顧慮不少，一些領(lǐng)域消費體驗不佳、感受不好，需要政策進一步加力。針對汽車消費細分市場，我們將研究優(yōu)化更多大眾化、普惠性的支持政策，更好滿足人民群眾多層次、多樣化的消費需求，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

7月24日會議強調(diào)要積極擴大國內(nèi)需求，發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用，增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給。7月25日，全國消費促進工作年中推進會召開，強調(diào)持續(xù)辦好“消費提振年”系列活動，推動服務(wù)消費提質(zhì)擴容，改善消費條件，創(chuàng)新消費場景，更好發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用等內(nèi)容。總的來看，多場會議均強調(diào)下半年擴大內(nèi)需的重要性，通過相關(guān)政策支持釋放消費向上的明顯信號。上半年百貨零售額同比增長9.8%，為線下業(yè)態(tài)中增速最高的業(yè)態(tài)，而相關(guān)的利好政策有望成為零售板塊催化劑。A股中，可關(guān)注天虹股份（002419）、杭州解百（600814）等。

【投資聚焦】

>核電產(chǎn)業(yè)重磅利好落地　產(chǎn)業(yè)鏈進入業(yè)績釋放期

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7月31日，經(jīng)國常會審議，決定核準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。會議強調(diào)，安全是核電發(fā)展的生命線，要堅持安全第一、質(zhì)量第一，按照全球最高安全要求建設(shè)新機組，按照最新安全標準改進已建機組，強化全鏈條全領(lǐng)域安全監(jiān)管，提升關(guān)鍵核心技術(shù)國產(chǎn)化水平，確保萬無一失。

今年以來，我國核電機組發(fā)電量及占全國總發(fā)電量占比快速提升，行業(yè)景氣回升預(yù)期升溫。據(jù)核能行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年1-6月，全國運行核電機組累計發(fā)電量為2118.84億千瓦時，同比上漲7.01%；累計上網(wǎng)電量為1989.23億千瓦時，同比上漲7.16%。與此同時，運行核電機組累計發(fā)電量已占全國累計發(fā)電量的5.08%，較2022年4.7%占比有明顯提升。

中信建投認為，核電由于其單體投資額大、建設(shè)周期長、運營回報穩(wěn)定等特點，是新基建、穩(wěn)增長的重要參與者。當前我國核電裝機和發(fā)電占比較低，基于短期和長期對于經(jīng)濟與碳中和雙重穩(wěn)定效果有望產(chǎn)業(yè)加速。開源證券指出，2023年以來，已有6臺新機組環(huán)評（選址）獲批。浙江金七門核電廠1號、2號核電機組環(huán)評報告（選址）處于公示階段。截至2023年上半年，暫未有公開核準信息，下半年有望迎來集中審批。核電設(shè)備景氣上行背景下，產(chǎn)業(yè)鏈進入業(yè)績釋放期。

金盾股份（300411）公司是行業(yè)首批取得核安全局頒發(fā)的核級風(fēng)機、風(fēng)閥設(shè)計和制造許可證的企業(yè)之一，公司核電通風(fēng)系統(tǒng)安全運行在華龍一號、秦山核電項目等國內(nèi)外核電項目。科泰電源（300153）公司產(chǎn)品可作為核電業(yè)務(wù)備用電源，在核電廠斷電時為需要恢復(fù)供電的設(shè)備提供電源供應(yīng)。公司為國家核電技術(shù)公司、中國廣核集團有限公司和中國核工業(yè)集團公司等客戶的部分核電站提供了應(yīng)急柴油發(fā)電機組。

【獨家參考】

>浙江建投：參與了杭州亞運會部分場館及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作

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浙江建投（002761）互動平臺表示，公司參與了杭州亞運會部分場館及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作，先后承攬了亞運會媒體村項目、黃龍體育中心亞運會館、浙江師范大學(xué)蕭山校區(qū)體育館（亞運手球比賽館）等亞運會館及配套的基礎(chǔ)設(shè)施項目。另外公司通過設(shè)計施工參與承接了西塘鎮(zhèn)沈道中心社區(qū)公寓房一期城中村改造、越城區(qū)新一輪城中村改造（念畝頭組團一期二期）安置房建設(shè)工程-二期AEF塊項目（EPC）總承包等項目，公司將緊跟國家宏觀政策導(dǎo)向，積極參與相關(guān)工程建設(shè)工作。

【獨家參考】

>聯(lián)合光電：毫米波雷達產(chǎn)品已獲得多家整車廠定點

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聯(lián)合光電（300691）接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司的毫米波雷達產(chǎn)品主要應(yīng)用在L3自動駕駛領(lǐng)域，目前產(chǎn)品品種有角雷達、車路協(xié)調(diào)雷達、車內(nèi)生命體征探測雷達等。其中，角雷達和前雷達應(yīng)用于自動駕駛方向，生命體征檢測雷達為法規(guī)要求安全件，電動門領(lǐng)域四門防撞雷達。公司的毫米波雷達產(chǎn)品在天線、射頻、激光處理、算法、硬件結(jié)構(gòu)等方面均為自主研發(fā)制造，綜合實力位居全國前列。憑借成熟、領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，公司的毫米波雷達產(chǎn)品已獲得多家整車廠定點，定點車廠為國內(nèi)頭部新能源汽車廠（含新勢力），相關(guān)產(chǎn)品量產(chǎn)能力與質(zhì)量保障能力不斷提升。同時，公司已經(jīng)儲備了4D毫米波雷達的相關(guān)技術(shù)，現(xiàn)已取得一定的研發(fā)成果并出樣品，目前處于持續(xù)研發(fā)和業(yè)務(wù)拓展過程中。

【財經(jīng)要聞】

>兩部門印發(fā)緊急通知：多渠道調(diào)集水泵等排灌機械設(shè)備，支援受災(zāi)地區(qū)開展救災(zāi)搶排田間積水。

>交通運輸部：上半年完成營業(yè)性貨運量259.3億噸，同比增長6.8%。

>國家能源局：上半年全國新型儲能裝機規(guī)模持續(xù)快速增長。

>商務(wù)部：將積極會同有關(guān)部門用好政策空間，進一步促進消費恢復(fù)和擴大。

>工信部：開展暢通消費電子內(nèi)循環(huán)系列行動，重點發(fā)展高品質(zhì)的視聽電子產(chǎn)品。

>上海：繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求。

>上海：到2025年區(qū)塊鏈核心技術(shù)攻關(guān)、標準體系建設(shè)取得突破進展。

【公告淘金】

>明冠新材（688560）擬向越南明冠增資，用于太陽能電池封裝膠膜項目。

>海利得（002206）擬實施年產(chǎn)1.8萬噸高性能輪胎簾子布越南項目。

>博通股份（600455）擬購買馭騰能環(huán)55%股份，進入節(jié)能環(huán)保服務(wù)行業(yè)。

>蒙草生態(tài)（300355）擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過8.37億元，用于生態(tài)修復(fù)類項目、草（種）業(yè)建設(shè)項目、補充流動資金。

>三超新材（300554）2023年上半年凈利潤同比增長268.03%。

>藥明康德（603259）上半年凈利53.13億元，同比增長14.61%。

>安井食品（603345）上半年凈利潤7.35億元，同比增長62.14%。

>祥源文旅(600576)擬置入“大黃山”區(qū)域旅游目的地綜合服務(wù)業(yè)務(wù)及配套資產(chǎn)。

>中油工程（600339）全資子公司簽訂46.58億元EPC承包合同。

【龍虎榜看臺】

>資金流入汽車整車、零售等板塊

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周一，滬深兩市震蕩上行。截至收盤，滬指漲0.46%報3291.04點，深成指漲0.75%報11183.91點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.77%報2236.67點。兩市共計成交11052億元，較上個交易日放量1569億元。盤面上，汽車整車、零售、房地產(chǎn)、手機游戲等板塊漲幅居前，生物制品、眼科醫(yī)療、醫(yī)藥電商、中藥等板塊跌幅居前。

盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：金科股份(000656)獲實力游資買入，總買入凈額為1.43億元；中南建設(shè)(000961)獲買一主買，總買入凈額為1.31億元；西安飲食(000721)獲實力游資買入，總買入凈額為1.30億元；水羊股份(300740)獲機構(gòu)資金買入，總買入凈額為1.29億元；鴻博股份(002229)獲實力游資買入，總買入凈額為6815.65萬元。

中證快報

【今日導(dǎo)讀】

○三大核電項目核準 企業(yè)訂單重回歷史高位

○提升性能新方向 蘋果試產(chǎn)3D堆疊技術(shù)芯片

○國辦轉(zhuǎn)發(fā)通知 二十條舉措恢復(fù)和擴大消費

【中證頭條】

三大核電項目核準 企業(yè)訂單重回歷史高位

點評：據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，核電產(chǎn)業(yè)界對今年的新項目核準開工預(yù)期普遍樂觀，去年的核準節(jié)奏有望延續(xù)。另有多家核電供應(yīng)鏈企業(yè)表示，在手核電訂單已重回歷史高位。核能發(fā)電過程中，不向大氣排放二氧化碳等溫室氣體，不排放二氧化硫、氮氧化物等有害氣體，相比水電、太陽能、風(fēng)電等清潔能源，核電具有占地面積較小，年發(fā)電小時數(shù)高、發(fā)電量大，對電網(wǎng)影響小等特點。A股相關(guān)概念股主要有佳電股份（000922）、中核科技（000777）等。

【中證聚焦】

提升性能新方向 蘋果試產(chǎn)3D堆疊技術(shù)芯片

據(jù)報道，繼AMD后，蘋果正試產(chǎn)最新的3D堆疊技術(shù)SoIC（系統(tǒng)整合芯片），目前規(guī)劃采用SoIC搭配InFO的封裝方案，預(yù)計用在MacBook，最快2025-2026年有機會看到終端產(chǎn)品問世。

點評：近年來，支撐3D封裝的關(guān)鍵技術(shù)硅通孔（Through Silicon Via，TSV）不斷獲得突破，國際芯片巨頭加快布局，以TSV為核心的3D封裝技術(shù)已成為業(yè)界公認的新一代封裝技術(shù)的重要發(fā)展方向。在后摩爾時代，隨著芯片制程工藝逐漸逼近物理尺寸極限，3D封裝技術(shù)正成為提升芯片集成度和性能的重要技術(shù)路線，這將推動半導(dǎo)體價值鏈向后道工藝移動。

◆A股公司中，蘇州固锝（002079）MEMS-CMOS三維集成制造平臺技術(shù)及八吋晶圓級整體封裝技術(shù)將公司技術(shù)水平由目前的國內(nèi)先進提升至國際先進。通富微電（002156）堅持以集成電路封測為主業(yè)，已有相關(guān)3D堆疊技術(shù)布局。

【要聞精選】

○7月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.3%，較上月上升0.3個百分點，連續(xù)兩個月平穩(wěn)上升。調(diào)查的21個行業(yè)中，有10個位于擴張區(qū)間，比上月增加2個，制造業(yè)景氣水平，總體持續(xù)改善。

○7月31日，文化和旅游部產(chǎn)業(yè)發(fā)展司司長繆沐陽在發(fā)布會上表示，下一步，抓好平臺載體建設(shè)。啟動新一批國家文化和旅游消費示范城市、夜間文化和旅游消費集聚區(qū)等的建設(shè)工作，培育新型業(yè)態(tài)和消費模式。

○商務(wù)部、海關(guān)總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發(fā)展部發(fā)布關(guān)于對部分無人機實施出口管制的公告。

○工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司司長何亞瓊在發(fā)布會上表示，下一步，將研究制定推進視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策文件。落實虛擬現(xiàn)實、智慧健康養(yǎng)老等政策文件要求，繼續(xù)豐富產(chǎn)品有效供給。開展暢通消費電子內(nèi)循環(huán)系列行動。繼續(xù)加大促消費力度，加快釋放特定群體消費潛力。

○為增強期貨市場持倉管理的系統(tǒng)性和針對性，進一步提升監(jiān)管透明度和增強監(jiān)管效率，近日，證監(jiān)會發(fā)布《期貨市場持倉管理暫行規(guī)定》。

○最高檢：將進一步加強民營企業(yè)合法權(quán)益保障相關(guān)司法解釋和立法建議工作。

【產(chǎn)經(jīng)透視】

國辦轉(zhuǎn)發(fā)通知 二十條舉措恢復(fù)和擴大消費

《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費措施的通知》?！锻ㄖ诽岢?，堅持提質(zhì)升級和創(chuàng)新發(fā)展更好結(jié)合。突出體現(xiàn)大眾化、普惠性，加快城鄉(xiāng)消費基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善擴大居民消費的長效機制，切實保護消費者權(quán)益，營造便利消費、放心消費環(huán)境，不斷提升消費便利度、舒適度、滿意度。優(yōu)化汽車購買使用管理，擴大新能源汽車消費，提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費；擴大餐飲服務(wù)消費，豐富文旅消費，促進文娛體育會展消費；加快傳統(tǒng)消費數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進電子商務(wù)、直播經(jīng)濟、在線文娛等數(shù)字消費規(guī)范發(fā)展。A股相關(guān)概念股主要有天虹股份（002419）、麗江股份（002033）等。

【公司動向】

○科創(chuàng)新源（300731）與霍尼韋爾貿(mào)易（上海）有限公司簽署《合作備忘錄》，雙方同意在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器虹吸散熱技術(shù)、板換液冷技術(shù)、單相/兩相浸沒式液冷技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域積極開展合作。

○聯(lián)合光電（300691）在接受調(diào)研時表示，公司的毫米波雷達產(chǎn)品已獲得多家整車廠定點，定點車廠為國內(nèi)頭部新能源汽車廠（含新勢力）。同時，公司已經(jīng)儲備了4D毫米波雷達的相關(guān)技術(shù)，現(xiàn)已取得一定的研發(fā)成果并出樣品。

○安恒信息（688023）在互動平臺表示，車聯(lián)網(wǎng)安全相關(guān)產(chǎn)品已在一些大型車企實現(xiàn)交付。

○祥源文旅（600576）擬置入價格6.04億元“大黃山”區(qū)域文旅資產(chǎn)。

○盛新鋰能（002240）擬發(fā)行GDR募資不超過23億元，用于印尼盛拓6萬噸鋰鹽項目、ESA2500噸技改項目、盛景鋰業(yè)20000噸鋰鹽加工項目、盛新金屬一期5000噸鋰鹽項目。

○雙環(huán)科技（000707）擬13.66億元投建聯(lián)堿節(jié)能技術(shù)升級改造項目。

○江蘇雷利（300660）收購無錫世珂59.09%股權(quán)，加速拓展新能源汽車熱管理業(yè)務(wù)。

○晶升股份（688478）在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，關(guān)于液相法碳化硅晶體生長設(shè)備，公司提前開展了相關(guān)布局并已經(jīng)提供樣機給多家客戶。

○聞泰科技（600745）擬以1億元-2億元回購股份，回購價格不超過72元/股。

【資金觀潮】

○北向資金7月31日凈買入93.47億元，連續(xù)5日凈買入。寧德時代、貴州茅臺、比亞迪分別獲凈買入17.25億元、9.56億元、8.47億元。恒瑞醫(yī)藥凈賣出額居首，金額為1.84億元。

○恒瑞醫(yī)藥（600276）7月31日跌9.11%，成交額62.26億元。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，滬股通專用席位買入4.43億元并賣出6.27億元，二機構(gòu)專用席位凈買入2.89億元，四機構(gòu)專用席位凈賣出14.99億元。