猛獸財經(jīng)獲悉，11月28日晚間，據(jù)港交所消息，中國領先的眼科醫(yī)療器械全線解決方案提供商：高視公司在港交所遞交招股書，摩根士丹利和海通國際為聯(lián)席保薦人。

公司業(yè)務

公司是一家領先的眼科醫(yī)療器械全線解決方案提供商，是中國眼科醫(yī)療器械市場的第三大公司。公司為中國超過4000家終端客戶（包括超過1000家三級醫(yī)院并服務于中國所有省級行政區(qū)域）提供一站式的頂尖眼科醫(yī)療器械解決方案，包括眼科診斷設備、手術及治療設備及耗材，并提供售后技術服務。

公司擁有全面的產(chǎn)品組合，涵蓋眼底病、白內(nèi)障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、視光及兒童眼科七個主要眼科亞專科的醫(yī)療器械類別。公司已與19家全球品牌合作伙伴合作，其中17家已與訂立獨家經(jīng)銷安排，包括Heidelberg、Schwind及Optos。公司亦已通過自身的研發(fā)工作以及對泰靚及羅蘭的收購，逐步擴大自有產(chǎn)品組合，目前公司的產(chǎn)品組合包括128項產(chǎn)品。

按2020年的內(nèi)部維護工程師人數(shù)及收入計算，公司為中國第二大眼科醫(yī)療器械技術服務供應商。公司在人工晶體、電生理設備及視光設備的研發(fā)方面進行重要投資，集團已在中國注冊10項發(fā)明專利及16項實用專利，在香港、歐盟及其他國家注冊83項專利。

財務數(shù)據(jù)

公司的收入及利潤于業(yè)績記錄期保持穩(wěn)定，毛利率穩(wěn)步增長。截至2018年、2019年、2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年6月30日止六個月，收入分別為9.27億元、11億元、9.6億元、3.48億元及5.79億元，同期的毛利分別為3.79億元、4.63億元、4.36億元、1.56億元及2.70億元。毛利率由2018年的40.9%上升至2019年的41.9%及進一步上升至2020年的45.3%，并由截至2020年6月30日止六個月的44.9%上升至2021年同期的46.6%。高視醫(yī)療2018年、2019年、2020年期內(nèi)利潤分別為-3861萬元、-3803萬元、9854萬元；經(jīng)調整利潤分別為7548萬元、1.35億元、1.63億元。

?行業(yè)概況

中國眼科醫(yī)療器械市場由2016年的人民幣78億元增長至2020年的人民幣129億元，復合年增長率為13.3%，展現(xiàn)出高于全球醫(yī)療器械市場的增速。值得注意的是，2020年中國眼科醫(yī)療器械市場輕微收縮，由人民幣132億元降至人民幣129億元。這主要因為中國眾多醫(yī)院于2020年第一季度暫時停止眼科（亦包括部份其他醫(yī)療部門）的手術以應對COVID-19爆發(fā)，并大幅減少眼科設備的采購。預計未來五年市場將有更高的增長，預計2025年及2030年將分別增長至人民幣283億元及人民幣492億元。

公司股東

招股書顯示，高視醫(yī)療IPO前，高鐵塔通過GT HoldCo持股45%，高凡通過GF HoldCo持股為4.7%，劉希東通過LXD HoldCo持股為4.62%；Management HoldCo持股為11.7%，OrbiMed持股為12.83%，Cuprite Gem持股為12.14%，GL Capital持股為5.03%，HL Capital持股為3.02%。

中介機構

高視醫(yī)療本次IPO的中介團隊主要有：摩根士丹利和海通國際為聯(lián)席保薦人。安永會計師事務所為其審計師。

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