隨著社會(huì)福利保障機(jī)制和養(yǎng)老金融體系不斷完善，老年群體的可支配收入來源不斷增加，特別是子女付費(fèi)正在撬動(dòng)更大的銀發(fā)市場，iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)接近6萬億元。因此，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在逐步完善，特別是健康消費(fèi)產(chǎn)業(yè)中，形成了阿里健康、平安好醫(yī)生、善診等數(shù)字新勢力。(《艾媒咨詢|2021中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)行業(yè)調(diào)研報(bào)告》完整高清PDF版共47頁，可點(diǎn)擊文章底部報(bào)告下載按鈕進(jìn)行報(bào)告下載)

以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容：

中國老齡化社會(huì)及人均壽命發(fā)展背景

第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，中國60歲及以上的銀發(fā)群體人口占比18.7%，達(dá)到2.64億人。同時(shí)，中國人均壽命從1990年的69.3歲增長到2019年的77.3歲，得益于中國的人均預(yù)期壽命保持增長，老年群體面對(duì)的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)有高度增長空間。這同時(shí)也意味著在“十四五”期間，中國銀發(fā)群體人口將突破3億人，社會(huì)結(jié)構(gòu)將從輕度老齡化邁入中度老齡化。

中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)動(dòng)力

人社部公布數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到9.99億。同時(shí)，社會(huì)保障制度改革持續(xù)深化，退休人員基本養(yǎng)老金在2020年持續(xù)增長。iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年，28.2%的城鎮(zhèn)銀發(fā)群體的月均可支配收入超過1000元。

中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展社會(huì)需求

從銀發(fā)群體的消費(fèi)情況看，無論在日用品、健康醫(yī)療或是老年服務(wù)中，健康相關(guān)的支出都成為老年群體重要的消費(fèi)訴求。iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研顯示，2021年中國銀發(fā)群體健康醫(yī)療平均消費(fèi)金額3425元。并且在疫情影響下，健康理念持續(xù)普及，體檢等健康消費(fèi)將有較大的增長空間。

2016-2021年中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間，中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模持續(xù)上升。2020年已達(dá)5.4萬億元，年增長率為25.6%，預(yù)計(jì)2021年中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將保持增長，達(dá)到5.9萬億元。

2021年中國銀發(fā)群體主要消費(fèi)品類

物質(zhì)的極大豐富和人們消費(fèi)需求的提高使得中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)不斷細(xì)分。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，目前中國老年人主要的消費(fèi)品類涉及日常消費(fèi)的食品、日用品和健康消費(fèi)的醫(yī)療、體檢等各個(gè)方面，發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)也將會(huì)帶動(dòng)大量相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2021中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)健康產(chǎn)業(yè)圖譜

2021中國銀發(fā)群體畫像

2021年中國銀發(fā)品類消費(fèi)調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年中國銀發(fā)群體的主要消費(fèi)可分為日常消費(fèi)(39.1%)與健康消費(fèi)(40.9%)兩大類。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，銀發(fā)群體面臨更多的健康問題，因此，健康消費(fèi)已經(jīng)成為銀發(fā)群體的最主要消費(fèi)項(xiàng)目。從健康消費(fèi)項(xiàng)目來看，在醫(yī)療保健之外，銀發(fā)群體也開始注重疾病預(yù)防。

2021年中國銀發(fā)群體日常消費(fèi)品類調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在日常消費(fèi)品大類中最有代表性的三個(gè)消費(fèi)品類分別是衣鞋服飾、食品保健以及日用品。其中日用品平均消費(fèi)額最低，70.3%的消費(fèi)者在日用品上的消費(fèi)低于月均總消費(fèi)的40%，衣鞋服飾和食品保健則分別是70.2%和45.0%。

2021年中國銀發(fā)群體日常消費(fèi)考慮因素調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，銀發(fā)群體在選購日用品時(shí)，對(duì)口碑的關(guān)注程度最高，平均受關(guān)注程度達(dá)到了4.07。而對(duì)產(chǎn)品外觀的關(guān)注度則相對(duì)較低。從具體城市維度看，一線城市在購買銀發(fā)日用品時(shí)，對(duì)各維度都需要綜合考量;而小鎮(zhèn)(四線及以下)消費(fèi)者幾乎只關(guān)注物品的口碑和價(jià)格。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在銀發(fā)經(jīng)濟(jì)消費(fèi)方面，城市差異是主要影響因素。高線級(jí)城市用戶可選擇品類多且更關(guān)注品質(zhì)，因此在品牌切入過程中需要綜合考量所有因素；而低線級(jí)城市的下沉市場則屬于價(jià)格敏感型，關(guān)注性價(jià)比。

2021年中國銀發(fā)群體日常消費(fèi)主要問題地域差異

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有近四成銀發(fā)日用品消費(fèi)出現(xiàn)問題，集中于質(zhì)量不佳(55.0%)、售后不完善(49.5%)和不適合中銀發(fā)群體(36.9%)三大類。并且，不同地域人群對(duì)銀發(fā)日用品消費(fèi)也有一定的差異。一線城市對(duì)消費(fèi)品質(zhì)的需求最高，最常遇到售后不完善的情況；而四線及以下城市則面對(duì)著較少選擇，更多遇到的問題是消費(fèi)品不適合中銀發(fā)群體。

典型企業(yè)分析：湯臣倍健(一)

湯臣倍健是保健食品的龍頭企業(yè)。2010年12月15日，湯臣倍健在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。迄今為止，湯臣倍健原料產(chǎn)地遍及世界各地23個(gè)國家和地區(qū)，并在巴西、澳大利亞等地建立了五個(gè)原料專供基地。雖然2019年因旗下品牌Life-Space海外銷量未達(dá)預(yù)期而致虧損，但數(shù)據(jù)顯示，近年來湯臣倍健的盈利能力良好，2021年一季度，湯臣倍健營業(yè)利潤為9.98億元，全年利潤預(yù)計(jì)將大幅增長。

典型企業(yè)分析：湯臣倍健(二)

數(shù)據(jù)顯示，湯臣倍健的研發(fā)費(fèi)用保持增長，2020年研發(fā)投入1.4億元。在新技術(shù)的不斷迭代下，湯臣倍健正在完善產(chǎn)品線，進(jìn)一步豐富老年群體產(chǎn)品矩陣。

2021中國銀發(fā)群體健康消費(fèi)地域調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，一線城市有16.7%的消費(fèi)者過去三年健康醫(yī)療花費(fèi)超過10萬元，在所有城市中占比最高。二三線城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)者在健康醫(yī)療上的消費(fèi)更多集中在3萬元以下。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，一方面一線城市消費(fèi)水平較高，有最大比例的人群在健康醫(yī)療上進(jìn)行了較高消費(fèi)；另一方面一線城市的優(yōu)質(zhì)醫(yī)院較多，部分低線級(jí)城市進(jìn)入一二線城市的健康消費(fèi)支出也相對(duì)較高。

2021中國銀發(fā)群體健康消費(fèi)主要考量因素調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，銀發(fā)群體在健康消費(fèi)產(chǎn)品中對(duì)產(chǎn)品品牌、使用便捷度、性價(jià)比等要素都有一定考量，其中使用便捷度的考慮因素影響性略高。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，這一現(xiàn)象體現(xiàn)了在健康消費(fèi)領(lǐng)域中，消費(fèi)者對(duì)品牌的粘性較低，提高健康消費(fèi)產(chǎn)品的使用便捷性與使用覆蓋范圍是拉動(dòng)健康消費(fèi)的重要途徑。

2021中國銀發(fā)群體健康消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域：體檢消費(fèi)

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，月均可支配收入高于15000元的銀發(fā)群體保持五年以上規(guī)律體檢的比例更高，達(dá)到80%。相比起三線以下城市，一二線城市的消費(fèi)者保持五年以上規(guī)律體檢的比例也更高，為40.0%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，規(guī)律體檢需要一定的時(shí)間成本、經(jīng)濟(jì)成本與醫(yī)療配套，因此在一二線城市的高收入人群在主觀意愿和客觀條件上都能維持更長時(shí)間的規(guī)律體檢。

典型企業(yè)分析：善診(一)

善診成立于2015年，為父母提供涵蓋定制體檢、健康管理、保險(xiǎn)支付的“一站式”服務(wù)。作為互聯(lián)網(wǎng)大健康企業(yè)，善診用數(shù)字技術(shù)、創(chuàng)新模式重新定義銀發(fā)健康行業(yè)，成為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)中的“新勢力”。

典型企業(yè)分析：善診(二)

善診開創(chuàng)了以子女為服務(wù)支付方，父母為服務(wù)接受方的“代際轉(zhuǎn)移支付模式”。目前，善診以健康數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，打通預(yù)防、干預(yù)以及支付等銀發(fā)健康領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié)。在體檢端，善診擁有國內(nèi)最大的體檢服務(wù)平臺(tái)，在保險(xiǎn)端，善診是國內(nèi)銀發(fā)領(lǐng)域風(fēng)控能力最強(qiáng)的保險(xiǎn)科技公司之一。

典型企業(yè)分析：善診(三)

基于長期對(duì)銀發(fā)人群健康數(shù)據(jù)的研究以及領(lǐng)先的數(shù)字技術(shù)，善診自主研發(fā)了Alpha風(fēng)控引擎，并開發(fā)了自動(dòng)化智能核保系統(tǒng)。這些保險(xiǎn)科技創(chuàng)新技術(shù)，能夠大規(guī)模、高準(zhǔn)確率、低成本地進(jìn)行銀發(fā)人群保險(xiǎn)風(fēng)控，為銀發(fā)專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)提供助力。

典型企業(yè)分析：善診(四)

針對(duì)銀發(fā)人群健康險(xiǎn)產(chǎn)品匱乏的問題，善診依托行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)算法能力及自主研發(fā)的風(fēng)控引擎，聯(lián)合合作伙伴，于2019年推出了行業(yè)首款針對(duì)60歲以上人群的老年醫(yī)療險(xiǎn)，并創(chuàng)新采用了兩段式產(chǎn)品方案，即先購買防癌險(xiǎn)獲得基礎(chǔ)保障，體檢判定為優(yōu)選體后實(shí)現(xiàn)責(zé)任升級(jí)。目前，善診已經(jīng)推出多款老年醫(yī)療險(xiǎn)，并正在加快針對(duì)銀發(fā)群體重疾及護(hù)理需求的創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度，進(jìn)一步豐富“銀發(fā)專屬”產(chǎn)品供應(yīng)。

銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢一：產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年，中國健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)融資規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020年融資規(guī)模達(dá)1976.36億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，資本進(jìn)入有助于產(chǎn)業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)在服務(wù)質(zhì)量提升、產(chǎn)品矩陣研發(fā)等方面也有了更好的支撐。

銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢二：健康場景是新的爆發(fā)點(diǎn)

隨著國民健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，加上健康消費(fèi)場景的不斷豐富，健康類消費(fèi)將成為銀發(fā)群體消費(fèi)新的增長爆發(fā)點(diǎn)。另一方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)逐漸普及并不斷向老年群體滲透，帶動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，未來線上預(yù)約體檢、看病等服務(wù)的普及度將會(huì)不斷上升。

銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢三：質(zhì)量及售后問題被重點(diǎn)關(guān)注

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，老年群體在日常消費(fèi)中遇到的主要問題有質(zhì)量不佳、售后不完善以及商品不適合銀發(fā)群體使用等情況。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，消費(fèi)痛點(diǎn)的普遍存在體現(xiàn)出目前老年群體消費(fèi)市場的仍有較多問題有待完善，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的提升、銀發(fā)群體產(chǎn)品開發(fā)等方面將是品牌方從行業(yè)脫穎而出的關(guān)鍵。

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