"業(yè)務(wù)不止智能家居。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，美的集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美的”）于2023年10月24日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，中金公司和美銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

這意味著，美的或?qū)⒃?024年完成“A+H”兩地上市。

成立于1968年的美的作為一家科技集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵現(xiàn)蓋針對(duì)消費(fèi)者的智能家居及各類(lèi)家電，并為企業(yè)客戶(hù)提供商業(yè)及工業(yè)解決方案，包括新能源與工業(yè)技術(shù)、智能建筑科技、機(jī)器人與自動(dòng)化以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)；已連續(xù)八年躋身《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，業(yè)務(wù)覆蓋200多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，在全球設(shè)有31個(gè)研發(fā)中心、40個(gè)主要生產(chǎn)基地，并在全球擁有超過(guò)19萬(wàn)名員工。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，按照2022年銷(xiāo)量及收入計(jì)算，美的是全球最大的家電企業(yè)；按2022年銷(xiāo)量計(jì)算，在家用空調(diào)和臺(tái)式微波爐等6個(gè)品類(lèi)中，美的在中國(guó)內(nèi)地線(xiàn)上和線(xiàn)下渠道均位列第一；按照2022年產(chǎn)量計(jì)算，美的的家電壓縮機(jī)業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)排名第一、家用空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)的產(chǎn)量亦于同期全球市場(chǎng)排名第一，全球市場(chǎng)份額44%；按照2022年收入計(jì)算，美的是中國(guó)內(nèi)地最大、全球前五的商用空調(diào)提供商；美的旗下的庫(kù)卡集團(tuán)是全球四大工業(yè)機(jī)器人企業(yè)之一，2022年重載機(jī)器人銷(xiāo)量排名第二。

2020至2022年，美的的研發(fā)投入合計(jì)接近350億元人民幣。截至2023年9月30日，美的在全球擁有研發(fā)人員超過(guò)2.2萬(wàn)名，占非生產(chǎn)人員比例超過(guò)50%。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，截至2022年12月31日，美的的專(zhuān)利族總數(shù)量在全球排名第七，在中國(guó)企業(yè)和全球家電行業(yè)中排名第一。截至最后實(shí)際可行日期，美的擁有27,000項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，美的的收入分別為2,857億元、3,434億元和3,457億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.0%。今年上半年，美的的收入為1,978億元，較2022年上半年的1,836億元增加7.7%。

2020年至2022年、以及今年上半年，美的的利潤(rùn)率分別為9.6%、8.5%、8.6%以及9.4%；同期，美的的經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)率分別為8.8%、8.4%、9.0%以及9.6%；凈資產(chǎn)收益率分別為24.8%、23.6%、22.1%以及25.2%。

截至最后實(shí)際可行日期，美的獲得了三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)的信用評(píng)級(jí)，分別為A/A3/A，是中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中評(píng)級(jí)最高的之一。

美的在招股書(shū)中表示，本次香港IPO募集所得資金凈額將主要用于全球科技研發(fā)；智能制造體系的持續(xù)建設(shè)及供應(yīng)鏈管理的升級(jí)；完善全球銷(xiāo)售渠道和網(wǎng)絡(luò)，以及提高自有品牌的海外銷(xiāo)售；以及運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。