前期我們介紹了在Power BI中如何使用VALQ圖表進(jìn)行業(yè)績杜邦分析，本文我們繼續(xù)使用VALQ對業(yè)績進(jìn)行探索：

1.總體業(yè)績達(dá)成狀況如何，一個億的目標(biāo)完成了多少？

2.各負(fù)責(zé)人各店鋪業(yè)績達(dá)成如何，缺口還有多少？

3.基于目前的現(xiàn)狀進(jìn)行多場景假設(shè)，局部怎么努力，一個億的總目標(biāo)可以完成？

(注：本案例為簡化虛擬，不作為實際參考）

一、圖表模板與數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

1.將VALQ自定義圖表導(dǎo)入Power BI桌面版

2.數(shù)據(jù)如下圖，該公司有兩位負(fù)責(zé)人，總共五家店鋪，總銷售目標(biāo)一個億。

二、圖表設(shè)置

1.選擇VALQ圖表，字段如下圖設(shè)置，并選擇Creat a?Simple Dynamic Model（本文邏輯關(guān)系比較簡單，因此使用該模塊）

我們看到生成了如下圖表，這個圖表可以說不知所云。

首先，有一條莫名其妙的折線，這是由于該圖表默認(rèn)是按照有日期范圍設(shè)置的，而我們的數(shù)據(jù)源沒有日期趨勢，因此這條曲線需要刪除。

其次，總數(shù)據(jù)不對，195M，這個數(shù)據(jù)明顯是銷售目標(biāo)和實際業(yè)績之和，這個數(shù)據(jù)沒有實際意義。

2.刪除折線

在Appearance_VISUALIZATION-Contents中，將Trend spark line去掉即可，類似的，其他信息如果不想顯示也可以刪除。

3.修正顯示數(shù)據(jù)

在Data Series的TIME PERIOD LABELS設(shè)置標(biāo)簽中，我們可以看到系統(tǒng)默認(rèn)的周期是12個，即1-12月。本案例沒有日期，因此，我們將12更改為1，Period Label改為“實際業(yè)績”。

通過以上操作，我們即得到了一個數(shù)據(jù)正確、沒有折線的圖表，總業(yè)績9500萬，括號內(nèi)的百分比是完成率差異（總計完成95%），絕對值是差額（總計差500萬）。

但是，仍然有不完美的地方：

第一，圖表上有Full Year Var字樣，我們的數(shù)據(jù)可能不是全年，我們一個月要做1個億，這個字樣顯然有誤導(dǎo)成分。

第二，左側(cè)的紅線、黃線、綠線代表達(dá)成水平，我們想未達(dá)成全部紅線，達(dá)成全部綠線，沒有中間值！

如何修正以上問題？

4.變更Full Year字樣

在Data Series-TIME AGGREGATION LABELS-All?periods中，將Full Year替換為自己想要的名稱即可，此處我們變更為“業(yè)績”

5.變更紅綠警示

在Appearance-STATUS BAR-Color Indicator中，將圓圈的三個數(shù)字都變?yōu)?即可。

如此，我們即得到了以下美化后的結(jié)果：

默認(rèn)顯示單位是百萬，如果要調(diào)整單位，在Appearance-GENERAL-Number Scaling選擇即可。

以上即完成了整個圖表設(shè)置。

三、模擬方案預(yù)測分析

已知我們一個億的目標(biāo)還差500萬完成，差在哪里？李四負(fù)責(zé)的杭州南山路店和臺州幸福路店沒有完成拖累了整體，南山路店缺口最大。

我們拖動滑竿，假設(shè)南山路還有4%的業(yè)績增長空間，這個時候總業(yè)績比之前好1%，但是還是完不成目標(biāo)。

與此同時，我們認(rèn)為張三負(fù)責(zé)的衢州坊門街店還有更大潛力，這兩個因素結(jié)合，總業(yè)績超過1個億還有余。

我們可以將這個方案保存為場景1

可以通過加號新建多個假設(shè)方案

新建完成后，點擊加號右邊的比較按鈕，可以看到不同假設(shè)條件下的業(yè)績完成概況，供決策使用。

找到最佳增長點，不管張三還是李四，不管杭州還是溫州，嗯，大家需要合起來把這一個億完成。