"募資用于碳三產(chǎn)業(yè)一期，項目達產(chǎn)后，預計可實現(xiàn)年均營收110.11億元，年均利潤17.15億元。"

作者：soleil

編輯：tuya

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，12月7日盤后中化國際（600500.SH）發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，宣告定增完成。公司此次定增共發(fā)行8.29億股，發(fā)行價格為6元/股，實際募資總額約49.75億元，扣除相關發(fā)行費用后的募資凈額約49.67億元，其中41.38億元計入公司資本公積。

控股股東認購過半，瑞銀集團、摩根大通等獲配

此次定增的申購階段，聯(lián)席主承銷商在有效報價時間內共收到24個認購對象提交的申購相關文件。其中，連云港碳三投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 給出了7.5元/股的最高申購價，申購總額1.4億元。最終根據(jù)價格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時間優(yōu)先原則，中化國際此次定增共有18名投資者獲配。

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從獲配數(shù)量上來看，公司控股股東中化股份獲配最多，約4.5億股，占比約54.23%，對應金額約26.98億元。根據(jù)公告，中化股份系根據(jù)此次定增前持有中化國際的股份比例同比例認購此次定增實際發(fā)行的股份數(shù)量，不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購此次定增發(fā)行股份。

獲配數(shù)量排名第二的是凡益多策略與時偕行1號私募證券投資基金，獲配5000萬股，對應金額3億元。該基金在此次定增前系中化國際第二大股東。

財通基金在此次定增中獲配4155萬股，對應金額2.49億元。此外，瑞銀集團（UBS?AG）和摩根大通（JPMorgan）也出現(xiàn)在獲配名單中，分別獲配2333.33萬股和1420萬股，對應金額分別為1.4億元和8520萬元。

根據(jù)公告，中化股份此次定增股份的鎖定期為18個月，其余認購者鎖定期為6個月。

募資用于碳三產(chǎn)業(yè)一期項目

根據(jù)此前發(fā)布的定增預案，中化國際此次定增募集資金主要用于碳三產(chǎn)業(yè)一期項目和補充流動資金。其中碳三產(chǎn)業(yè)一期項目擬使用募資35億元，補充流動資金15億元。

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具體來看，碳三產(chǎn)業(yè)一期項目的建設內容包括年產(chǎn)60萬噸丙烷脫氫、65萬噸苯酚丙酮、24萬噸雙酚A、40萬噸環(huán)氧丙烷、15萬噸環(huán)氧氯丙烷的碳三產(chǎn)業(yè)鏈一體化工藝生產(chǎn)裝置。投產(chǎn)后將形成環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂、環(huán)氧丙烷、苯酚丙酮-雙酚A等碳三功能性材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈。項目總投資約139.13億元，計劃建設周期為30個月。

中化國際表示，碳三產(chǎn)業(yè)一期項目是公司向化工新材料戰(zhàn)略業(yè)務轉型關鍵步驟，有助于公司深化化工新材料業(yè)務布局，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化，形成成本優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟，提升企業(yè)的盈利能力，提高公司核心競爭力。

查閱公告，碳三產(chǎn)業(yè)一期項目預計于2022年建成投產(chǎn)，建設階段不產(chǎn)生營收，短期內將會對上市公司的業(yè)績和現(xiàn)金流量產(chǎn)生一定影響。但項目達產(chǎn)后，預計可實現(xiàn)年均營收110.11億元，年均利潤總額17.15億元，項目投資所得稅后財務內部收益率為13.25%，稅后項目投資回收期為6.37 年（不含建設期）。?