關(guān)注IPO早知道，獲取最新SPAC動態(tài)。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

Lanvin Group將與春華旗下SPAC合并登陸紐交所

3月22日，全球時尚奢侈品集團(tuán)Lanvin Group（復(fù)朗集團(tuán)）與春華資本資本旗下Primavera CapitalAcquisition Corp.日宣布雙方已達(dá)成最終合并協(xié)議，交易后復(fù)朗集團(tuán)將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“LANV”。

根據(jù)合并協(xié)議，本次對復(fù)朗集團(tuán)的預(yù)估企業(yè)價值約為15億美元，合并后預(yù)估市值約為19億美元。

此外，本次交易募集總金額預(yù)計最高達(dá)5.44億美元，其中包括信托賬戶的4.14億美元現(xiàn)金，以及來自復(fù)星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、GoldenA&A、Aspex Master Fund、SkyVenture Partners L.P.等共計1.3億美元全額承諾的PIPE和FPA。

本次交易募集金額將用于提升運營和支持未來增長計劃，包括品牌發(fā)展及營銷、產(chǎn)品品類和零售門店擴(kuò)張、一般運營資金及未來的投資收購。

成立于2017年的復(fù)朗集團(tuán)由復(fù)星國際創(chuàng)辦，旗下經(jīng)典品牌包括成立于1889年的現(xiàn)存歷史最悠久的法國高級時裝屋Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、美國經(jīng)典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝制造商Caruso，這五大品牌共擁有超過390年的歷史。

黑桃資本發(fā)起的SPAC向港交所遞表

3月24日，港交所再迎一家SPAC公司遞交上市申請。黑桃亞洲特殊目的收購有限公司成為香港第11家遞表的SPAC公司。其發(fā)起人是黑桃資本和中銀香港資產(chǎn)管理，瑞銀集團(tuán)為獨家保薦人。

根據(jù)其遞交的文件顯示，黑桃亞洲計劃集中大中華區(qū)的娛樂、生活方式及醫(yī)療保健行業(yè)，專注于致能技術(shù)；品牌、產(chǎn)品或服務(wù)；及媒體高速增長的公司。此外，文件提到，擬尋找能從創(chuàng)辦人及管理團(tuán)隊的綜合網(wǎng)絡(luò)、知識及經(jīng)驗中受益的SPAC項目。

黑桃亞洲是目前港交所遞表的SPAC公司中，第一家表示將聚焦娛樂及生活時尚領(lǐng)域的公司。

根據(jù)招股書顯示，黑桃資本主要融資經(jīng)歷包括：2021年3月收購香港市場營業(yè)額和市場占有份額最大的醫(yī)學(xué)掃描診斷集團(tuán)卓智醫(yī)療控股；2018年發(fā)行2020年到期的20億澳門元3.1%債券，成為首家以澳門元計值的債券發(fā)行人；管理何猷龍在澳能建設(shè)中約1080萬港元的股權(quán)資產(chǎn)，并獲得了至少超過23倍的回報。

早在2021年7月，黑桃資本就于美國發(fā)起SPAC計劃于紐交所上市，名稱為Black Spade Acquisition（美：BSAQU），集資1.5億美元。根據(jù)披露文件顯示，BSAQU旨在利用管理層的經(jīng)驗瞄準(zhǔn)娛樂行業(yè)的公司，重點是支持技術(shù)、生活方式品牌、產(chǎn)品或服務(wù)以及娛樂媒體。

索倫托制藥將通過SPAC上市

3月18日，臨床階段生物制藥公司Sorrento Therapeutics（索倫托制藥）旗下子公司ScilexHolding Company宣布已與特殊目的收購公司（SPAC）Vickers Vantage Corp. I（NASDAQ：VCKA）簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，交易估值為16.4億美元。

作為交易的一部分，Scilex的現(xiàn)有股權(quán)持有人將其100%的股權(quán)轉(zhuǎn)入擴(kuò)大后的實體，他們將擁有約88%的股權(quán)。Vickers Vantage Corp I的發(fā)起人還同意，如果贖回率超過75%，將取消40%的私人認(rèn)股權(quán)證。

除SPAC公司以信托形式持有的1.4億美元（假設(shè)沒有贖回）外，該SPAC還可能會通過PIPE或其他融資方式籌集額外資金，盡管Vickers Venture Partners表示目前尚無此類發(fā)行的具體計劃。

Scilex是一家總部位于美國的制藥公司，專注于開發(fā)和商業(yè)化用于治療急性和慢性疼痛的非阿片類藥物疼痛管理產(chǎn)品。該公司于2018年10月推出了其第一個商業(yè)產(chǎn)品ZTlido（利多卡因外用系統(tǒng)）。這款產(chǎn)品已被美國食品和藥物管理局批準(zhǔn)用于緩解與帶狀皰疹后神經(jīng)痛相關(guān)的疼痛——一種影響神經(jīng)纖維和皮膚的疾病。

日本加密交易所Coincheck將通過SPAC赴美上市

3月22日，日本加密貨幣交易所Coincheck和特殊目的收購公司（SPAC）Thunder Bridge Capital Partners IV簽署了業(yè)務(wù)合并協(xié)議，Coincheck將以12.5億美元的市值在納斯達(dá)克上市。

交易完成后，Coincheck的母公司MonexGroup (摩乃科斯集團(tuán))將擁有合并后公司82%的股份，低于其目前94.2%的所有權(quán)。同時，現(xiàn)有的Coincheck股東將根據(jù)其股票的未來表現(xiàn)獲得最多5000萬股。

由Oki Matsumoto擔(dān)任執(zhí)行主席，Thunder Bridge負(fù)責(zé)人Gary Simanson擔(dān)任首席執(zhí)行官。該交易還將使Thunder Bridge持有的2.37億美元現(xiàn)金轉(zhuǎn)移給合并后的公司。

該交易預(yù)計將于今年下半年完成，屆時合并后的實體將被命名為Coincheck GroupNV，并以“CNCK”為股票代碼在納斯達(dá)克上市。到時Coincheck也將成為首家赴美上市的日本加密貨幣企業(yè)。

Coincheck成立于2012年，是日本最大的虛擬貨幣交易所之一，也是第一個獲得日本金融服務(wù)局許可批準(zhǔn)的加密數(shù)字貨幣交易平臺。Coincheck于2014年開始運營加密貨幣交易所業(yè)務(wù)，目前賬戶數(shù)超過150萬、在日本市場的市場占有率近3成，保管的資產(chǎn)達(dá)38億美元（約4,500億日元）。