秦的祖先，是顓頊帝后代的孫女，名叫女修。女修織布時(shí)，燕子掉下卵，女脩吞了，生下兒子大業(yè)。大業(yè)娶了少典部族的女兒，名叫女華。女華生下大費(fèi)，大費(fèi)輔助夏禹治理水土。治水成功后，舜帝為表彰禹的功勞，賜給他一塊黑色的玉圭。禹接受了賞賜，說：“治水不是我一個(gè)人能完成的，也是因?yàn)橛写筚M(fèi)做助手?！彼吹壅f：“啊!大費(fèi)，你幫助禹治水成功!我賜你一副黑色的旌旗垂飾。你的后代將會(huì)興旺昌盛?！币虼税岩π盏拿琅n予他為妻。大費(fèi)行拜禮接受了賞賜，幫助舜馴養(yǎng)鳥獸，鳥獸多被馴服，這個(gè)人就是柏翳。舜賜姓為贏氏。

大費(fèi)生有兩個(gè)兒子：一個(gè)叫大廉，即鳥俗氏的先祖；另一個(gè)叫若木，即費(fèi)氏的先祖。若木的玄孫叫費(fèi)昌，他的子孫有些住在中原地區(qū)，有些住在夷狄。費(fèi)昌生當(dāng)夏桀之時(shí)，他離開夏國(guó)，投奔商，為商湯駕車，在鳴條打敗了夏桀。大廉的玄孫叫孟戲、中衍，中衍長(zhǎng)得像鳥，能言人語(yǔ)。帝太戊聽說，便讓人占卜，結(jié)果說讓他為自己駕車吉利，于是把他請(qǐng)來駕車，并且為他娶妻。從太戊以來，中衍的后代，世世輔佐殷國(guó)有功，所以贏姓中有不少顯名于世，于是成為諸侯。

中衍的玄孫叫中潏，住在西戎地區(qū)，保衛(wèi)西垂。中潏生了蜚廉。蜚廉生了惡來。惡來力氣很大，蜚廉善奔跑，父子都憑勇力臣事奉殷紂王。周武王伐紂，把惡來一起殺死。蜚廉為紂出使北方，回來時(shí)，因紂已死，沒有地方稟報(bào)，就在霍太山筑起祭壇向紂王報(bào)告，祭祀時(shí)獲得一幅石棺，其銘文說：“上天使處父幸免于殷亡之亂，賜給你石棺以光耀氏族。”蜚廉死后便葬于霍太山。蜚廉還有一個(gè)兒子叫季勝。季勝生了孟增。孟增受到周成王的寵幸，被分封于皋狼。孟增生了衡父。衡父生了造父。造父因善于駕車得到周繆王的寵幸，周繆王獲得名叫赤驥、盜驪、驊騮、騄耳等駕車的駿馬，駕車到西方巡視，樂而忘返。徐偃王作亂，造父為繆王駕車，長(zhǎng)驅(qū)疾馳，一日千里，趕回周地來平定叛亂。繆王把趙城封給造父，造父一族從此稱為趙氏。從蜚廉生季勝傳五世到造父，開始另外住在趙城。趙衰就是他的后代。惡來革是蜚廉的兒子，早死。他有兒子叫女防。女防生旁皋，旁皋生太幾，太幾生大駱，大駱生非子。他們都因造父所受之寵，蒙恩住在趙城姓趙。

非子居住在犬丘，喜愛馬和其他牲口，并善于飼養(yǎng)繁殖。犬丘的人把這事告訴了周孝王，孝王召見非子，讓他在汧(qiān，千)河、渭河之間管理馬匹。馬匹大量繁殖。孝王想讓非子做大駱的繼承人。申侯的女兒是大駱的妻子，生了兒子成，成做了繼承人。申侯就對(duì)孝王說：“從前我的祖先是酈山那兒的女兒，她做了西戎族仲衍的曾孫胥軒的妻子，生了中潏，因?yàn)榕c周相親而歸附周朝，守衛(wèi)西部邊境，西部邊境因此和睦太平?，F(xiàn)在我又把女兒嫁給大駱為妻，生下成作繼承人。申侯與大駱再次聯(lián)姻，西戎族都?xì)w順，這樣，您才得以稱王。希望您考慮一下吧?！庇谑切⑼跽f：“從前伯翳為舜帝掌管牲畜，牲畜繁殖很多，所以獲得土地的封賜，受賜姓嬴?，F(xiàn)在他的后代也給我馴養(yǎng)繁殖馬匹，我也分給他土地做附屬國(guó)吧?！辟n給他秦地作為封邑，讓他接管嬴氏的祭祀，號(hào)稱秦嬴。但也不廢除申侯女兒生的兒子做大駱的繼承人，以此來與西戎和好。

秦贏生了秦侯。秦侯在位十年去世。秦侯生了公伯。公伯在位三年去世。公伯生了秦仲。秦仲在位三年，周厲王無道，有些諸侯起來反叛。西戎也反叛王室，滅了住在犬丘的大駱之族。周宣王登上王位之后，任用秦仲當(dāng)大夫，討伐西戎。西戎殺掉了秦仲。秦仲即位為侯王二十三年，死在西戎手里。秦仲有五個(gè)兒子，大兒子叫莊公。周宣王召見莊公兄弟五人，交給他們七千兵卒，命令他們討伐西戎，把西戎打敗了。周宣王于是再次賞賜秦仲的子孫，包括他們的祖先大駱的封地犬丘在內(nèi)，一并歸他們所有，任命他們?yōu)槲鞔勾蠓颉?br>

莊公居住在大駱的故邑西犬丘，生有三個(gè)兒子，長(zhǎng)子叫世父。世父說：“西戎殺死我的祖父秦仲，我不殺戎王絕不入城而居?！庇谑锹时ゴ蛭魅?，把繼承人的位置讓給他的弟弟襄公。襄公因而立為太子。莊公在位四十四年去世，太子襄公即位。襄公元年，襄公把妹妹繆贏嫁給豐王為妻。襄公二年，西戎圍攻犬丘，世父迎擊，最后被戎人俘虜。過了一年多，戎人又放回世父。七年春，周幽王立褒姒為后而廢太子，改立褒姒之子為太子，并多次失信于諸侯，因而諸侯反叛。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在酈山下殺死了幽王。秦襄公率兵營(yíng)救周朝，作戰(zhàn)有力，立了戰(zhàn)功。周平王為躲避犬戎的騷擾，把都城向東遷到洛邑，襄公帶兵護(hù)送了周平王。周平王封襄公為諸侯，賜給他岐山以西的土地。平王說：“西戎不講道義，侵奪我岐山、豐水的土地，秦國(guó)如果能趕走西戎，西戎的土地就歸秦國(guó)?！逼酵跖c他立下誓約，賜給他封地，授給他爵位。襄公在這時(shí)才使秦國(guó)成為諸侯國(guó)，跟其他諸侯國(guó)互通使節(jié)，互致聘問獻(xiàn)納之禮。又用黑鬃赤身的小馬、黃牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。十二年，襄公伐西戎至岐，死。生文公。

文公元年，文公住在西垂宮。三年，文公率兵七百人到東邊打獵。四年，到達(dá)汧水、渭水交會(huì)處。文公說：“從前，周朝把這里賜給我的祖先秦嬴做封邑，后來我們終于成了諸侯?！庇谑遣肪釉摰兀嫁o為吉，在這里營(yíng)造起城邑。十年，開始建造祭天地的鄜畤，用牛羊豬三種牲畜舉行祭祀。十三年，開始設(shè)史官記載大事，百姓大多受到教化。十六年，文公率兵討伐西戎，西戎?jǐn)√?。文公收羅留居當(dāng)?shù)氐闹苋藲w自己統(tǒng)治，將領(lǐng)土擴(kuò)大到岐，而把岐以東的土地獻(xiàn)給周。十九年，得到一塊名叫“陳寶”的異石。二十年，開始設(shè)立誅滅三族的刑罰。二十七年，砍伐南山上的大梓樹，梓樹神變?yōu)楣Ｌ舆M(jìn)了豐水。四十八年，文公的太子去世，賜謚為竫公。竫公的長(zhǎng)子立為太子，即文公的孫子。五十年，文公去世，葬于西山。竫公的兒子即位，這就是寧公。

寧公二年，寧公遷都到平陽(yáng)。派遣軍隊(duì)征伐蕩社。三年，與西戎的一支亳部落交戰(zhàn)，亳王逃往戎地，于是滅了蕩社。四年，魯公子翬殺其國(guó)君隱公。十二年，寧公攻打蕩氏，攻了下來。寧公從十歲開始登上王位，在位十二年去世，葬在西山。他生了三個(gè)兒子：長(zhǎng)子武公為太子;武公的弟弟德公，與武公是同母兄弟;寧公之妾魯姬子生了出子。寧公去世后，大庶長(zhǎng)弗忌、威壘和三父廢掉太子，擁立出子為君主。出子六年，三父等人又合伙派人謀殺出子。出子出生五歲即位，在位六年被殺。故三父等人又立從前的太子武公為君。