本批次主要看點(diǎn)：8月牽引市場環(huán)/同比均有上佳表現(xiàn)，9月期公示新品再遭打擊，新能源快速疾進(jìn)：山西省氫能新高地，三一介入鋰電行業(yè)，凱博易控首次登頂驅(qū)動配套圈，江淮格爾發(fā)6×2另類結(jié)構(gòu)BEV，兩種HEV技術(shù)路線實(shí)例比較，吉利系甲醇家族化堅(jiān)定不動搖；山東重工20個(gè)月第15次登頂，內(nèi)燃機(jī)新品數(shù)量銳減勢頭難阻。

8月市場環(huán)/同比均有上佳表現(xiàn)，9月期公示牽引新品再遭打擊

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年8月份半掛牽引市場共銷售2.06萬輛，環(huán)比、同比雖然繼續(xù)為負(fù)，卻都有明顯的利好信號：環(huán)比來看，8月份銷量勢頭再度上揚(yáng)，-4.6%增速也是本年度的第四個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)、已逼近正值；同比來看，8月份僅有-1.4%的微降，相比前七個(gè)月進(jìn)步巨大，驗(yàn)證了筆者此前“淡季不淡”的判斷。雖無法迅速扭轉(zhuǎn)開年以來的頹勢，當(dāng)前的表現(xiàn)依然是一副強(qiáng)心劑，隨著一批條件成熟的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步形成實(shí)物量，商用車產(chǎn)銷形勢正在好轉(zhuǎn)。1-8月份，半掛牽引車行業(yè)累計(jì)銷售21.53萬輛，同比累計(jì)增速-63.2%再度挽回兩個(gè)百分點(diǎn)，但與去年同期的58.6萬輛相比仍屬螞蟻啃骨頭。從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，牽引類份額11.0%較去年同期的18.9%下降約八個(gè)百分點(diǎn)，份額繼續(xù)縮水。

9月期的第362批公示牽引類新品合計(jì)22款，環(huán)比8月期第360-1批公示的28款進(jìn)一步下降35.7%，繼一季度受春節(jié)假期影響的第353批公示后，已來到本年度第二個(gè)低谷期、再遭沉重打擊。具體看：本批包括19款半掛牽引類和3款危險(xiǎn)品運(yùn)輸類新品，若只統(tǒng)計(jì)前者，本批的NEV滲透率高達(dá)84.2%、足以創(chuàng)下歷史記錄，這也是當(dāng)前電動車火爆的典型表征。動態(tài)半年均值來看，本月期的31.5款新品雖較上月期的33.7款明顯下行（均值為6倍關(guān)系，總量至少下行（33.7-31.5）×6=13.2款，降幅實(shí)際已很大），但仍遠(yuǎn)高于本月期的22款，進(jìn)一步揭示了牽引行業(yè)當(dāng)前的困苦局面。（注：8月25日工信部發(fā)布的第361批公示包括4款牽引類新品，已整合入8月期數(shù)據(jù)庫，并做相關(guān)微調(diào)）

新能源快速疾進(jìn)：山西省氫能新高地，三一介入鋰電行業(yè)

即將召開的2022年IAA德國漢諾威商用車及零部件展，各大國際商用車巨頭紛紛將新能源展車列為重頭戲，充分體現(xiàn)出NEV的如火如荼之勢。作為全球新能源汽車的領(lǐng)跑者，中國已率先實(shí)現(xiàn)新能源商用車的市場突破與商業(yè)化運(yùn)營，近期行業(yè)的NEV新品更是連續(xù)處于高位。因此筆者將相關(guān)章節(jié)前置，對NEV新品和相關(guān)三電配套做數(shù)據(jù)挖掘，對技術(shù)路線做基本探討，以便讀者快速了解當(dāng)前的“風(fēng)口”。

• 從9月期第362批來看：柴油和NG/甲醇動力均只有3款新品、占比13.6%，持續(xù)處于低位。而新能源動力合計(jì)16款新品，NEV滲透率=72.7%。由于8月期實(shí)際為第360-1兩批有效公示文件，經(jīng)數(shù)據(jù)修正后的NEV滲透率實(shí)際為75.0%，與第359批公示共享歷史最高點(diǎn)，同時(shí)也揭示了本批仍處新能源第一梯隊(duì)的時(shí)點(diǎn)。

• 在工信部近12個(gè)月期的新品公示中（第349-362批）：柴油動力合計(jì)124款，環(huán)比上期減少23款、下降15.6%，份額跌至31.8%，形成了歷史罕見的“十僅有三”局面。NG/甲醇合計(jì)39款、占比10.0%保持一成占比；而新能源NEV動力則合計(jì)227款，占比58.2%已逼近六成大關(guān)，數(shù)量反而提升3款、份額提升3.7%，在牽引類新品大盤整體走低之際尤為突出。

日前，山西省發(fā)布了《山西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022-2035年）》，規(guī)劃到2025年和2030年的燃料電池汽車保有量分別達(dá)到1萬輛和5萬輛以上，到2035年形成國內(nèi)領(lǐng)先的氫能產(chǎn)業(yè)集群。隨著氫能產(chǎn)業(yè)的布局加速，在美錦能源等著名企業(yè)的助推下，以及最新的地方規(guī)劃目標(biāo)刺激下，山西省也開始成為國內(nèi)市場新的氫能增長極，大有遍地開花之勢。本批也有來自山西省的氫能配套新品問世，在此簡述如下。

• 山西鵬飛集團(tuán)攜手東風(fēng)集團(tuán)，推出了華神HV7系列DFD4250GLFCEV5燃料電池半掛牽引車，搭載與上海鯤華合資的山西鯤鵬燃料電池+盟固利LMO動力電池，東風(fēng)特客360kW驅(qū)動系統(tǒng)，駕駛室準(zhǔn)乘2人，兩組板簧懸掛可選，整備質(zhì)量12噸、準(zhǔn)拖36.87噸掛車，最高車速85km/h。前者位于呂梁市孝義經(jīng)開區(qū)，是鵬飛集團(tuán)重點(diǎn)投資項(xiàng)目，同時(shí)還有鵬灣氫港氫能產(chǎn)業(yè)園、山西鵬飛智創(chuàng)汽車智造有限公司（在建一期規(guī)劃產(chǎn)能3萬輛/年）等項(xiàng)目。8月22日，鵬飛集團(tuán)與東風(fēng)特客、恒源電氣集團(tuán)合作推出的LS400純電動載貨汽車底盤發(fā)布，同期舉辦出口美國50輛批量交付儀式，其采用東風(fēng)天來基型車、長頭駕駛室結(jié)構(gòu)，搭載81度動力電池，續(xù)航里程220公里，后續(xù)還將有250輛訂單交付。

• 大同新研攜手陜汽商用車推出了SX4257MJ4XFCEV3燃料電池牽引汽車，搭載寧德時(shí)代LFP動力電池，西安智德410kW驅(qū)動系統(tǒng)。該車采用陜商用軒德翼3系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，五組板簧懸掛可選，整備質(zhì)量11.92/11.5/10.85噸、準(zhǔn)拖36.885-38噸五種規(guī)格掛車，最高車速89km/h。前者是北京新研氫能與大同地方政府合資成立的企業(yè)，成立于2018年7月，定位于新研氫能的電堆和車用燃料電池系統(tǒng)的批量化生產(chǎn)基地之一，早期曾與廈門金旅合作過8.5米川流系列XML6855JFCEV20C燃料電池城市客車，與中通客車合作過9噸東風(fēng)凱普特系列LCK5095XXYFCEVH9D燃料電池廂運(yùn)車。

深圳城投氫能動力有限公司本批攜手三一汽車申報(bào)了SYM42503SWFCEV7燃料電池半掛牽引車，采用江山駕駛室、準(zhǔn)乘2人，三組板簧懸掛，整備質(zhì)量11噸、準(zhǔn)拖37.87噸掛車，匹配山東眾聯(lián)能創(chuàng)320kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速89km/h。該車搭載深圳城投氫能燃料電池+湖北億緯LFP動力電池，前者為深圳市城市投資發(fā)展集團(tuán)成員，前身為云哨智能科技，聚焦于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)研發(fā)，今年4月完成企業(yè)更名并切入氫能領(lǐng)域，本批是其首次為汽車行業(yè)配套。

• 恒天新楚風(fēng)近期與三一汽車往來密切，本批更是申報(bào)了采用三一鋰能LFP動力電池的HQG4250EV1換電式純電動半掛牽引車，進(jìn)一步“坐實(shí)”了二者的關(guān)聯(lián)。該車采用三一王道版駕駛室、準(zhǔn)乘2人，前9、后10片板簧懸掛，整備質(zhì)量11.4噸，準(zhǔn)拖37.47噸掛車，匹配特百佳360kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速85km/h。該車搭載湖北億緯鋰能單體、三一鋰能有限公司成組的LFP動力電池，后者工商注冊于今年8月2日，由三一集團(tuán)與其他10家企業(yè)或自然人合資成立，屬于三一全新成立的業(yè)務(wù)板塊。

凱博易控首次登頂驅(qū)動配套圈，江淮格爾發(fā)6×2另類結(jié)構(gòu)BEV

本批BEV動力共計(jì)9款新品，均為LFP體系的單一配置動力電池，其中：寧德時(shí)代合計(jì)5款，占比56%繼續(xù)行業(yè)居首。其余四家均有1款配套，包括湖北億緯、合肥國軒、南京創(chuàng)源天地和新玩家的三一鋰能。后者由湖北億緯提供電池單體，可見在“寧王”身后的億緯鋰能EVE也是不容小覷的勢力，持續(xù)有商用車企業(yè)與其形成穩(wěn)定合作關(guān)系。

• 本批BEV+FCV動力新品合并后共有14款驅(qū)動系統(tǒng)，各家為1-3款配套量而保持分散局面，短期內(nèi)難以出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面。具體看：凱博易控以3款配套數(shù)量首次登頂，重汽成都和山東眾聯(lián)能創(chuàng)均為2款，其余1款共有7家企業(yè)，包括特百佳、西安智德、中車時(shí)代電動、蘇州綠控、廈門金龍、東風(fēng)特客和蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)，“長尾”企業(yè)已達(dá)半數(shù)、規(guī)模可觀。從配套關(guān)系看：本批包括5款內(nèi)部供應(yīng)和9款外部配套關(guān)系；從企業(yè)覆蓋面看：凱博易控3家和山東眾聯(lián)能創(chuàng)2家是最大贏家。

本批重卡驅(qū)動迎來一支勁旅，凱博易控挾多年在客車圈集聚的口碑、強(qiáng)勢進(jìn)入重型貨車行業(yè)，首次在牽引配套領(lǐng)域取得登頂，值得一看。

• 江淮汽車本批匹配凱博易控360kW驅(qū)動系統(tǒng)，申報(bào)了HFC4258EV02純電動牽引汽車，采用罕見的6×2驅(qū)動形式，即雙導(dǎo)向前橋+單驅(qū)動后橋，目前行業(yè)同類有效公告僅有國六柴油動力的重汽濟(jì)寧N7W系列ZZ4255V27C6F1和東風(fēng)新疆D7V系列DFV4257GP6D2兩款產(chǎn)品，因而屬于“極度稀缺”類型，個(gè)性化十足。該車采用格爾發(fā)A53W駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，軸距1.7+3米，五組板簧懸掛可選，整備質(zhì)量11.5噸、準(zhǔn)拖35.3噸掛車，搭載合肥國軒258.05度LFP電池，最高車速89km/h。

• 陜汽商用車則匹配凱博易控220kW驅(qū)動系統(tǒng)，申報(bào)了SX4251SEV384N換電式純電動牽引汽車，常規(guī)6×4驅(qū)動形式，采用軒德翼3系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，五組板簧懸掛可選，整備質(zhì)量10.7/11.1/11.5噸、準(zhǔn)拖37.3-38.17噸六種規(guī)格掛車，搭載寧德時(shí)代LFP電池，最高車速85km/h。

• 另款新品為開沃旗下南京金龍的NJL4250KEKBEV8純電動半掛牽引車，東風(fēng)華神御龍經(jīng)典款駕駛室、準(zhǔn)乘2人，六組板簧懸掛可選，整備質(zhì)量10.55/11/11.6噸、準(zhǔn)拖38.32/37.87/37.27噸掛車，搭載湖北億緯單體、南京創(chuàng)源天地成組LFP動力電池，匹配凱博易控410kW驅(qū)動系統(tǒng)，最高車速89km/h。

兩種HEV技術(shù)路線實(shí)例比較，吉利系甲醇家族化堅(jiān)定不動搖

分噸位來看：本批25噸三軸和18噸兩軸分別為19款和3款、差異較大，其中前者保有全部六種燃料類型，后者則是柴油+BEV的基本組合。其中廈門金龍申報(bào)了KT400系列XMQ4180BEVL01換電式純電動半掛牽引車，目前行業(yè)僅有34款18噸BEV車型、而25噸則高達(dá)203款，這也意味著除非有明確的B端行業(yè)客戶定制化需求，否則短款牽引車已非行業(yè)開發(fā)熱門方向。

分燃料來看：本批的柴油動力進(jìn)一步走低，甚至湊不出完整的三/兩軸Max-Min新品對比。替代燃料的NG/甲醇類合計(jì)3款，新能源繼續(xù)保持優(yōu)勢占比，BEV/FCV/HEV一應(yīng)俱全。目前技術(shù)路線多元化也開始得到市場與車企的共識，今年南方因高溫干旱導(dǎo)致電力供應(yīng)不足的問題也被提上日程，而“不把雞蛋放在一個(gè)籃子里”顯然更有助于電動汽車的抵御風(fēng)險(xiǎn)。

本批出現(xiàn)兩款柴油/電混合動力新品，分別為插電式和非插電式。后者雖只能被歸入“節(jié)能汽車”，但考慮到其具有“觸電”的一般特征，且N類貨車的混動產(chǎn)品相對較少，故仍視為HEV的一類。筆者暫時(shí)將其歸類為“新能源”，而非機(jī)械執(zhí)行現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制插電式，也體現(xiàn)了筆者“產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析研究”機(jī)制的靈活性。此舉有助于車企根據(jù)市場的真實(shí)需求反饋，差異化定制產(chǎn)品方案，擴(kuò)大技術(shù)路線選擇方向和覆蓋面，因此是實(shí)用的統(tǒng)計(jì)口徑。

• 兵工系的北奔重汽申報(bào)了ND4250BBXJ7Z00PHEV插電式混合動力牽引汽車，采用蘇州綠控150kW驅(qū)動系統(tǒng)，匹配濰柴9.5L、375馬力柴油機(jī)，搭載湖北億緯LFP動力電池、駕駛室背置，最高車速89km/h。該車采用北奔V3系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，前2/3、后3/4片板簧懸掛，整備質(zhì)量10.5噸、準(zhǔn)拖38.37噸掛車，油耗37.0L/100km，較同系列的柴油車型動力系統(tǒng)要小一個(gè)規(guī)格，油耗大約節(jié)省2-3L/100km。

• 三一湖汽申報(bào)了HQC42503SWS09FHEV混合動力半掛牽引車，采用山東眾聯(lián)能創(chuàng)130kW驅(qū)動系統(tǒng)，匹配湖南道依茨8.7L、380馬力柴油機(jī)，搭載贛州億鵬LMO動力電池、兩軸間車架右側(cè)布置，不可外接充電，最高車速89km/h。該車采用三一江山系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，前2/3、后2/3/4片板簧懸掛，整備質(zhì)量8.87噸、準(zhǔn)拖40噸掛車，車輛布局、牽引規(guī)格與常規(guī)動力車型基本無異，油耗35.6L/100km較前款的基礎(chǔ)值更低。

吉利商用車作為業(yè)內(nèi)仍在堅(jiān)守甲醇動力路線的企業(yè)，始終將其至于產(chǎn)品線擴(kuò)張的通盤考量中，本批旗下的山西新能源便有新老兩款新品申報(bào)。

• JHC4250GMW6N1甲醇危險(xiǎn)品牽引汽車搭載華菱12.8L、460/430馬力甲醇機(jī)，遠(yuǎn)程星翰G2M系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，外觀更有“國產(chǎn)奔馳”的效果，前2片、后空氣懸掛，整備質(zhì)量8.87噸、準(zhǔn)拖40噸掛車，油耗105L/100km，最高限速79km/h。

• JHC4250GM6N2甲醇牽引汽車搭載吉利四川10.98L、380馬力甲醇機(jī)，遠(yuǎn)程M5系列駕駛室、即此前的華菱之星經(jīng)典款，車寬2520mm、準(zhǔn)乘2人，六組板簧懸掛可選，牽引規(guī)格同前款車型，油耗100L/100km，最高車速89km/h。

山東重工20個(gè)月第15次登頂，內(nèi)燃機(jī)新品數(shù)量銳減勢頭難阻

本批共有10家汽車集團(tuán)、16家整車企業(yè)申報(bào)牽引類新品，數(shù)量覆蓋1-5款，整體與上月期相比變化不大。其中：TOP5企業(yè)合計(jì)17款、占比超3/4，仍達(dá)到寡頭壟斷競爭態(tài)勢。除了一汽解放的兩款?；惥鶠椴裼蛣恿ν猓溆嗥髽I(yè)集團(tuán)均有NEV新品，新能源氣候已成。

• 山東重工以五款繼續(xù)霸榜，包括陜汽集團(tuán)SX三款和重汽成都王牌CDW兩款，也是筆者自去年開啟公示產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)以來的第15次登頂。東風(fēng)集團(tuán)和吉利系同為四款，下屬企業(yè)較為分散：前者包括東風(fēng)集團(tuán)EQ/DFD兩款、東風(fēng)商用DFH和東風(fēng)柳汽LZ各一款，后者包括山西新能源JHC兩款、吉利四川DNC和華菱汽車HN各一款。

• 新品1-2款的共有7家企業(yè)集團(tuán)，包括傳統(tǒng)面孔的三一系SYM/HQC、一汽解放CA、兵工系的北奔汽車ND和江淮汽車HFC，不常見的恒天系新楚風(fēng)HQG，以及客車業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型而來的開沃系南京金龍NJL和福汽系廈門金龍XMQ。在新能源持續(xù)利好的刺激下，重卡圈也開始“熙熙攘攘”，新老企業(yè)、各方勢力如同過江之鯽般粉墨登場，但正如狄更斯《雙城記》所言：這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代。

本批傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的三軸新品只有柴油和CNG動力各一款，而兩軸新品的柴油動力恰好構(gòu)成兩款，故本篇僅對前者做一般性介紹、而后者則做Max-Min對比。

唯一的柴油三軸6×4新品由陜重汽申報(bào)，即SX4259XD4Q5牽引汽車，動力=565馬力/412kW，即濰柴12.9L的WP13H560E68A柴油機(jī)，馬力段處于行業(yè)上中等水平。該車采用德龍X5000系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，八組板簧/氣簧/復(fù)合懸掛可選，整備質(zhì)量8.35/8.8/8.87噸、準(zhǔn)拖40噸掛車，油耗37.4L/100km。

唯一的CNG三軸6×4新品由東風(fēng)柳汽申報(bào)，即LZ4251H7DM1牽引汽車，動力=480/460馬力、353/339kW，即玉柴聯(lián)合12.94L的6K1348/6N-60氣體機(jī)，馬力段處于行業(yè)上中等水平。該車采用乘龍H7系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，可選經(jīng)典H5和新推出的H5V造型，駕駛室背置氣瓶，四組板簧懸掛可選，整備質(zhì)量8.87/9.75噸、準(zhǔn)拖40/39.12噸掛車。

兩軸4×2動力Max=460馬力/341kW，即一汽集團(tuán)11.05L的CA6DM2-46E66柴油機(jī)，由一汽解放CA4180P66K24E6Z危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛牽引車采用，馬力段相當(dāng)于18噸中位數(shù)水平。該車采用解放J6P系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，軸距3.8米，前2/3片板簧、后空氣懸掛，準(zhǔn)拖35/35.065噸掛車，亦可選裝同系族的420馬力方案，最高限速79km/h，油耗26.0L/100km。

兩軸4×2動力Min=355馬力/261kW，即一汽集團(tuán)8.57L的柴油機(jī)，由一汽解放CA4185P1K2E6A80危險(xiǎn)品牽引汽車采用，馬力段相當(dāng)于18噸中等偏下水平，亦是經(jīng)濟(jì)型動力的首選區(qū)間。該車采用悍V系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，軸距3.6米，四組前板簧、后空氣/復(fù)合懸掛可選，準(zhǔn)拖35.44/35.375噸掛車，亦可選裝同系族的420馬力方案，最高限速79km/h，油耗35.0L/100km。

圖文：C3