4月4日，長春海譜潤斯科技股份有限公司（下稱“海譜潤斯”）遞交招股書，準(zhǔn)備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，國金證券為其保薦機構(gòu)。

本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，海譜潤斯計劃募資5.70億元，其中3.77億元用于有機電子材料產(chǎn)業(yè)化項目，1.02億元用于高性能有機電子材料研發(fā)平臺建設(shè)項目，9086.19萬元用于補充流動資金項目。

天眼查信息顯示，海譜潤斯成立于2015年5月，位于吉林省長春市。目前，該公司的注冊資本為8000萬元，法定代表人為李曉華，股東包括李曉華、郭建華、中金資本、三行資本、青松資本、國投創(chuàng)合、昆侖萬維等。

據(jù)招股書介紹，海譜潤斯是一家主要從事于OLED蒸鍍材料技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和提純服務(wù)的企業(yè)。海譜潤斯在招股書中稱，相比于傳統(tǒng)顯示技術(shù)，OLED顯示具有自發(fā)光、視角廣、響應(yīng)快、體積小、質(zhì)量小、柔性化等優(yōu)點。

據(jù)介紹，海譜潤斯的主要產(chǎn)品OLED蒸鍍材料應(yīng)用于OLED制程中的蒸鍍環(huán)節(jié)。蒸鍍環(huán)節(jié)系OLED面板制造中的核心環(huán)節(jié)且技術(shù)含量較高，處于OLED中段制程。其原理可以簡單理解成OLED材料受熱升華，在冷卻的基板上沉積成膜的過程。

海譜潤斯在招股書中表示，OLED蒸鍍材料是OLED蒸鍍工藝環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵材料，也是使OLED面板實現(xiàn)發(fā)光的核心功能材料，其一致性及純度直接影響OLED屏幕的量產(chǎn)穩(wěn)定性、良率和性能，最終影響終端等使用OLED面板設(shè)備的顯示質(zhì)量。

海譜潤斯在招股書中稱，其已成長為國內(nèi)較早實現(xiàn)OLED蒸鍍材料規(guī)?；慨a(chǎn)和銷售的企業(yè)。在顯示面板配套方面，該公司的下游客戶覆蓋了京東方、天馬集團、華星光電、和輝光電等國內(nèi)OLED面板企業(yè)，并與其建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

在終端設(shè)備應(yīng)用方面，采用海譜潤斯OLED蒸鍍材料所生產(chǎn)的面板已廣泛應(yīng)用于華為、蘋果、榮耀、OPPO、VIVO等知名品牌的設(shè)備產(chǎn)品。海譜潤斯在招股書中稱，該公司是國內(nèi)較早進入知名移動設(shè)備企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的蒸鍍材料供應(yīng)商。

2020年、2021年和2022年，海譜潤斯的營收分別為1.86億元、2.07億元和2.96億元；凈利分別為5076.32萬元、4564.17萬元和8466.55萬元，扣非后凈利潤分別為4724.57萬元、4420.25萬元和8220.27萬元。

據(jù)招股書介紹，海譜潤斯的下游客戶主要為OLED面板企業(yè)。目前，國內(nèi)的OLED面板企業(yè)主要有京東方、和輝光電、華星光電、天馬集團等。報告期內(nèi)，海譜潤斯對京東方的銷售收入占營業(yè)收入的比重分別為91.49%、87.84%和88.21%。

海譜潤斯在招股書中表示，經(jīng)過多年的發(fā)展，該公司已成長為國內(nèi)優(yōu)秀的OLED蒸鍍材料供應(yīng)商。截至2022年12月31日，該公司擁有境內(nèi)授權(quán)專利119項（其中發(fā)明專利108項，實用新型專利11項），境外專利4項（其中發(fā)明專利4項）。

而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，海譜潤斯共有630項專利申請信息，其中發(fā)明專利619項，占比為98.25%。通過算法分析，該企業(yè)的專利布局主要專注在有機光電材料、電致發(fā)光器件、有機發(fā)光器件、化合物、衍生物等技術(shù)領(lǐng)域。

截至招股書簽署之日，海譜潤斯的實際控制人為李曉華，其直接或間接持有該公司2,875.49萬股股份，持有比例為35.94%，為發(fā)行人第一大股東及控股股東。據(jù)介紹，李曉華也是海譜潤斯創(chuàng)始人，長期擔(dān)任海譜潤斯法定代表人、董事長。

本次上市前，李曉華直接持有海譜潤斯35.43%的股份，通過群慧投資間接持有該公司0.28%的股份，通過塞勒涅間接持有該公司0.24%的股份。據(jù)此，李曉華直接或間接持有海譜潤斯2875.49萬股股份，持股比例為35.94%。

同時，郭建華通過員工持股平臺塞勒涅間接持有海譜潤斯21.32萬股股份，占該公司股本總額的0.2665%，直接或間接合計持有該公司1,592.57萬股股份，持股比例為19.9071%。據(jù)招股書披露，郭建華是海譜潤斯的董事兼總經(jīng)理，曾為吉林大學(xué)教師。

機構(gòu)方面，青島松和、青島松彤、青島松銳、青島松瑄、青島松越、青島松清、青島松拓、青島松華的基金管理人均為青島青松創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司，以上股東存在一致行動關(guān)系，合計持有海譜潤斯1,037.77萬股，占該公司總股本的12.9721%。

據(jù)招股書披露，蘇州三行、聚力三行、眾匯寄托的基金管理人均為北京三行資本管理有限責(zé)任公司，以上股東存在一致行動關(guān)系，合計持有海譜潤斯416.41萬股，占該公司總股本的5.2051%。

此外，劉立彬持股8.19%，中金啟辰持股5.28%，國投創(chuàng)合持股2.73%，遠至必達持股2.27%，時代鼎豐持股1.95%，元禾秉勝持股1.82%，集成創(chuàng)投持股0.94%，群慧投資持股0.76%，方信同海持股0.72%，眾匯寄托持股0.31%，啟迪方信持股0.28%，方信青成持股0.05%。