上證早道

【今日導讀】

政策支持西部陸海新通道促進西部地區(qū)經(jīng)濟提升
Mini LED行業(yè)開啟漲價潮 設備廠商出貨持續(xù)放量
豬肉價格一周大漲超11% 生豬創(chuàng)出今年以來新高
集智股份上半年業(yè)績預增 兩機構席位買信達證券

【大咖看市】
O市場信心持續(xù)修復 順周期行業(yè)成為關注焦點
過去一周，股指在放量中震蕩上漲，上證綜指累計上漲0.37%，創(chuàng)業(yè)板指累計上漲197%，周一、周五當天的滬深兩市成交額均超過萬億。
西部證券認為，重要會議召開后，資本市場信心得到顯著提振，券商、地產(chǎn)、鋼鐵建筑裝飾、建筑材料等低位順周期行業(yè)漲幅靠前。不過，考慮當前宏觀流動性整體仍然維持中性，且業(yè)績底形成仍需要時間，全面牛市的確認仍然需要耐心等待。隨著周末低于預期的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布，海外流動性預期邊際改善，短期天平正在向成長板塊傾斜，看好有業(yè)績支撐的新能源和TMT龍頭
中信證券建議，積極圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題布局。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈:關注物業(yè)管理、家居、消費建材等行業(yè)的長期成長機遇。科技產(chǎn)業(yè):自主可控領域持續(xù)關注信創(chuàng)、半導體、AI國產(chǎn)化的催化;基本面視角下關注盈利持續(xù)改善的運營商以及存儲、面板的行業(yè)周期底部反轉(zhuǎn)機會;新能源車關注自動駕駛技術進步推動下有產(chǎn)品革新力的整車廠及供應商。能源資源產(chǎn)業(yè):傳統(tǒng)能源關注商品價格回暖和PPI底部反彈帶來的利潤環(huán)比修復;從下半年盈利彈性的角度，關注充電樁、風電等。興業(yè)證券認為，隨著政策寬松呵護逐步落地，對經(jīng)濟增長的悲觀預期繼續(xù)修正。同時外部擾動鈍化、外資回流之下，市場beta式的修復的風繼續(xù)吹。重點看好汽車(乘用車、商用車)、家電 (白電) 、工業(yè)金屬(銅、鋁)等板塊。

【上證聚焦】
O政策支持西部陸海新通道 促進西部地區(qū)經(jīng)濟提升
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海關總署近日推出15條重點舉措，支持西部陸海新通道建設。具體包括提升西部陸海新通道多式聯(lián)運通關便利化水平，助力國際鐵路聯(lián)運擴容增量，促進西部陸海新通道與中歐班列、長江黃金水道街接互通充分發(fā)揮西部陸海新通道連接“一帶”和-路”、協(xié)同街接長江經(jīng)濟帶的作用。作為我國西部地區(qū)腹地的一條重要國際通道，西部陸海新通道在各地政策支持下快速發(fā)展，線路設施不斷完善。自2017年運行以來，西部陸海通鐵水聯(lián)運班列規(guī)模已由178列增長至2022年的8820列，增長49倍以上，年均增長率高達118.2%;實現(xiàn)西部12省區(qū)市全覆蓋，通道線路達78條，為促進西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、推動高質(zhì)量共建一帶一路”提供了有力支撐
北部灣港 (000582) 為廣西海港和西江內(nèi)河港口的公共碼頭投資運營商今年7月貨物吞吐量同比增長14.05%;
青松建化 (600425) 為南疆水泥龍頭，擁有水泥產(chǎn)能超過1500萬噸，對區(qū)域內(nèi)水泥銷售價格的形成有較大影響力。

【上證精選】
O上市公司獨立董事管理辦法正式出臺獨立董事原則上最多任職三家境內(nèi)上市公司，且必須保持獨立性，八種情形下不得擔任獨立董事。
O深交所就創(chuàng)業(yè)板股東詢價轉(zhuǎn)讓和配售減持規(guī)則公開征求意見。詢價轉(zhuǎn)讓制度有助于促進上市公司早期投資人與長期投資者接力”投資、緩解二級市場壓力。
O華為在開發(fā)者大會上推出新一代操作系統(tǒng)鴻蒙4，在汽車生態(tài)上進一步優(yōu)化了智能座艙體驗，讓車內(nèi)屏幕也支持多設備協(xié)同。
O4日，多只互聯(lián)網(wǎng)金融板塊ETF漲幅居前華夏中證金融科技主題ETF漲4.26%;多只醫(yī)藥板塊ETF跌幅居前，國泰中證生物醫(yī)藥ETF跌1.41%。
O4日，北向資金凈買入27.42億元。寧德時代、貴州茅臺、廣發(fā)證券分別獲凈買入15.49億元、10.10億元、1.73億元

【產(chǎn)業(yè)情報】
OMini LED行業(yè)開啟漲價潮 設備廠商出貨持續(xù)放量
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據(jù)LED顯示行業(yè)知名研究機構高工LED，5月以來，隨著庫存的逐漸消化完畢和下游市場的復蘇，行業(yè)開啟了一波漲價潮。包括RGB封裝、下游LED顯示屏企業(yè)和配套的材料的企業(yè)均有不同幅度的漲價，有的企業(yè)甚至在短短的十余天里兩次提價。LED設備廠商晶彩科表示，繼2022年AI/AOI設備開始發(fā)光，被Micro LED、半導體及PCB產(chǎn)業(yè)采用后，今年期待出貨再放量，成為公司主力產(chǎn)品之一。Mini LED固晶設備龍頭新益昌也表示，部分客戶擴產(chǎn)意愿比較積極。
下游需求方面，2022年，搭載Mini LED背光的電視、筆電、顯示器等新品超過100款而2023年僅上半年這一數(shù)字就超過了100款。高工產(chǎn)研預計，2025年全球Mini LED市場規(guī)模將達到53億美元，年復合增長率超過85%。中信證券認為，部分下游廠商利潤端已率先改善，預計二季度起，盈利能力修復有望逐步向產(chǎn)業(yè)鏈中上游傳導看好后續(xù)Mini LED實現(xiàn)規(guī)模商用帶來的增長契機。
凱格精機 (301338) 的封裝設備主要應用于LED及半導體封裝環(huán)節(jié)的固晶工序和焊線工序;
瑞豐光電 (300241)的Mini/MicroLED已經(jīng)導入智慧電視、電腦PAD、汽車、醫(yī)療、超高清8K顯示等領域重要客戶。
O豬肉價格一周大漲超11% 生豬創(chuàng)出今年以來新高
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據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，8月4日，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為22.17元/公斤，與7月28日相比上漲11.6%。過去一周的平均價格為21.45元/公斤，周環(huán)比上漲10.7%。此外，8月3日的生豬價格達到17.61元/公斤創(chuàng)今年以來新高。
大越期貨認為，從供應端來看，月內(nèi)養(yǎng)殖場出欄計劃完成尚可，且出欄體重不大肥豬供應緊俏，價格偏高，因此養(yǎng)殖場出欄壓力不大，散戶存在惜售心理。近期國內(nèi)部分地區(qū)有降雨可能，出欄難度加大加之月初養(yǎng)殖單位出欄積極性不高，供應對豬價有利好提振。
牧原股份 (002714) 作為生豬養(yǎng)殖行業(yè)龍頭，擁有穩(wěn)健的成本和強大的資金實力，支撐產(chǎn)能持續(xù)擴張;
天邦食品(002124)采用自建+租賃方式穩(wěn)步擴張滿足育肥產(chǎn)能需求，當前公司育肥產(chǎn)能400萬至500萬頭。

【公告解讀】
OST信通擬布局餐飲SaaS行業(yè)
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ST信通 (600289) 擬向北京多來點信息技術有限公司投資不超過2.5億元，持有投后不超過7.692%的股權。北京多來點目前為國內(nèi)餐飲行業(yè)最大的SaaS系統(tǒng)服務商，擁有全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品矩陣，向國內(nèi)超過50%的餐飲連鎖百強客戶提供智能化管理和決策支持。
O天洋新材等公司擬回購股份
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天洋新材 (603330) 擬回購股份3000萬至6000萬元，回購價格不超過15元/股超捷股份 (301005) 擬回購股份4000萬至8000萬元，回購價格不超過40元/股。
O浙江榮泰獲得客戶定點項目
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浙江榮泰 (603119) 收到某海外新能源汽車客戶的定點通知，成為其新能源汽車熱失控防護絕緣件的供應商。此次定點項目生命周期為6年，總銷售金額約12.23億元。
O安迪蘇擬投建固體蛋氨酸項目
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安迪蘇(600299) 擬在福建省泉州市惠安縣泉惠石化工業(yè)園區(qū)投建15萬噸/年固體蛋氨酸項目，預計總投資額約49億元。
O景業(yè)智能擬入股西核設備
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景業(yè)智能 (688290) 擬向西核設備進行股權投資，投資金額不超過6600萬元，投資后持股比例不高于5%。西核設備是中核集團所屬的大型設備設計、制造、集成供貨及全壽期運維服務企業(yè)，是國內(nèi)目前唯一具有制造全套核電燃料操作與貯存系統(tǒng)設備業(yè)績和能力的廠家。
O正平股份子公司中標民俗文化體驗地項
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正平股份 (603843)子公司正平建設集團有限公司通過招投標方式，中標取得新疆國際賽馬會有限公司·中亞民俗文化體驗地項目，中標金額3億元，約占公司2022年營業(yè)收入的13.49%。
O中國天擬投建重力儲能電站等項目
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中國天楹(000035)子公司江蘇能楹近日與甘肅省酒泉市金塔縣政府就投資開發(fā)重力儲能電站及相關產(chǎn)業(yè)項目事宜達成合作擬在金塔縣注冊成立項目公司，并投建150MW/600MWh重力儲能電站及相關產(chǎn)業(yè)項目。

【財報快遞】
O集智股份等公司上半年業(yè)績增
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長集智股份 (300553) 預增550%至560%，因公司在手訂單按計劃實現(xiàn)銷售，整體業(yè)務收入和凈利潤得到有效增長。同時，政府補助、利息收入及對外投資產(chǎn)生的公允價值變動收益金額高于上年同期。
東阿阿膠 (000423) 實現(xiàn)凈利潤5.31億元同比增長72.29%，因公司市場份額明顯提升，復方阿膠漿大品種戰(zhàn)略全面落地，桃花姬阿膠糕品牌代言及渠道重塑驅(qū)動快速增長。

【資金觀潮】
O兩機構席位買入信達證券
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8月4日，信達證券 (601059) 獲2家機構席位合計買入1.44億元，占全天成交總額的4.18%
招商證券表示，當前A股證券板塊業(yè)績基數(shù)低、機構持倉少、總體估值低，有望迎來周期反轉(zhuǎn)。預計上市券商2023年營收和凈利潤在低基數(shù)背景下將雙雙同比增長約20%?？紤]到市場流動性有望持續(xù)寬松，行業(yè)利好政策或加速出臺，證券板塊可能迎來估值和業(yè)績雙升。
O8月基金經(jīng)理看好TMT與順周期
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天天基金最近的一項調(diào)查顯示，8月沒有基金經(jīng)理看跌。有受訪基金經(jīng)理認為，在市場悲觀情緒的持續(xù)發(fā)酵后，前期市場超預期下跌的一些因素已出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，經(jīng)濟預期將逐漸企穩(wěn)，內(nèi)外資有望回流，8月A股可能進入震蕩上行階段
投資方向上，超六成基金經(jīng)理看好TMT板塊。除此之外，消費、汽車、金融三大板塊也受到較大的關注，獲票率分別為33%29%和24%?；鸸菊J為，隨著政策和宏觀預期回升，短期金融、地產(chǎn)鏈和部分消費等核心權重板塊值得配置。中長期來看，TMT、高端制造等成長方向依然具備機會，因此調(diào)整后還可積極布局。

【機構調(diào)研】
O中寵股份 (002891) 表示，今年通過頑皮、ZEAL、領先三個自主品牌的共同驅(qū)動公司主糧業(yè)務實現(xiàn)了接近60%的增長。下半年，ZEAL計劃做風干糧的上市籌備工作，具體上線時間要看國內(nèi)審批進度。但從今年的全球經(jīng)濟消費形勢來看，再一次印證了寵物經(jīng)濟的“口紅效應”，公司對全球?qū)櫸锝?jīng)濟以及國內(nèi)市場未來充滿信心。
O天健集團 (000090) 表示，近年來公司建立了院士工作站、海綿城市及地下空間技術研究院等多個技術創(chuàng)新載體，積極探索光伏建筑一體化、綠色建材等業(yè)務，重點推進深圳龍崗天健創(chuàng)智新天地、南山西麗汽車城等項目。未來，公司將深入研究雙碳”行動、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智慧城市等領域不斷謀求新業(yè)務增長點。
O孚日股份 (002083) 表示，公司持續(xù)保持家紡產(chǎn)業(yè)全球領軍地位，積極布局新材料業(yè)務，重點推進功能性涂層材料項目和鯉電池電解液添加劑項目，主要包括熱屏蔽節(jié)能降溫涂層材料、海洋重防腐涂層材料等，可應用于石油化工、海工港口、軍工裝備等領域。未來，公司將以家紡和新材料雙主業(yè)發(fā)展為支撐，形成更高層次更高質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展格局。

【交易鬧鈴】
O兩只新股7日申購
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信宇人代碼787573，發(fā)行價23.68元，市盈率46.18倍，申購上限6000股，主營鯉電生產(chǎn)設備。
乖寶寵物代碼301498，發(fā)行價39.99元市盈率61.28倍，申購上限7500股，主營寵物食品

【資訊導讀】

>證監(jiān)會發(fā)布行業(yè)標準促交易系統(tǒng)不斷完善　金融IT領域公司望受益

>華為正式發(fā)布“星閃”并引入鴻蒙生態(tài)　大規(guī)模商用望加速到來

>游族網(wǎng)絡：與華為達成合作共促鴻蒙游戲內(nèi)容生態(tài)發(fā)展

>鵬輝能源：公司工商業(yè)儲能產(chǎn)品已大規(guī)模出貨

【今日頭條】

>證監(jiān)會發(fā)布行業(yè)標準促交易系統(tǒng)不斷完善　金融IT領域公司望受益

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近日，證監(jiān)會發(fā)布《證券公司核心交易系統(tǒng)技術指標》《期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第1部分：基本信息和經(jīng)紀業(yè)務》2項金融行業(yè)標準，自公布之日起施行。2項標準規(guī)定了證券公司核心交易系統(tǒng)的技術指標及期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)要素業(yè)務口徑。下一步，證監(jiān)會將繼續(xù)推進資本市場信息化建設，著力做好基礎標準制定工作，促進行業(yè)技術管理、數(shù)據(jù)治理等領域標準研制，不斷夯實科技監(jiān)管基礎。

隨著中國證券交易市場的快速發(fā)展，市場投資者和交易業(yè)務量不斷攀升，業(yè)務創(chuàng)新、金融科技創(chuàng)新的腳步不斷加快，對于核心交易系統(tǒng)的業(yè)務支持速度、并發(fā)處理能力、災備支持能力等均提出了更高的要求。2項金融行業(yè)標準的發(fā)布將促進交易系統(tǒng)不斷完善和發(fā)展。同時，提升期貨監(jiān)管數(shù)據(jù)采集的時效性和準確性，促進數(shù)據(jù)的交互共享。隨著我國資本市場信息化的持續(xù)推進，金融IT領域公司望受益。此外，近期證券市場利好政策不斷，市場活躍度明顯提升，對后臺技術維護等領域需求增長，相關金融科技類公司望迎來估值修復。

電科數(shù)字（600850）公司為證券行業(yè)客戶提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型架構、證券交易國產(chǎn)云、高性能交易等解決方案，自主研發(fā)的智慧IT運維軟件CloudEagle、NetEagle、FireEagle，基于云、網(wǎng)、安全三個維度，助力用戶構建云網(wǎng)融合的雙態(tài)運維體系?；诳蛻魳I(yè)務場景，打造量化交易監(jiān)控分析軟件平臺，助力客戶持續(xù)優(yōu)化交易環(huán)節(jié)性能。天璣科技（300245）公司參與了部分券商的信息化建設，為其提供數(shù)據(jù)庫、存儲等平臺的產(chǎn)品和服務，并積極推進國產(chǎn)化產(chǎn)品在相關領域的落地。

【投資聚焦】

>華為正式發(fā)布“星閃”并引入鴻蒙生態(tài)　大規(guī)模商用望加速到來

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據(jù)報道，2023年8月4日，在第五屆華為開發(fā)者大會 (HDC.Together 2023)上，華為正式發(fā)布新一代近距離無線連接技術——星閃（NearLink）并引入鴻蒙生態(tài)。此外，在8月5日的鴻蒙智聯(lián)伙伴峰會上，華為進一步宣布，星閃將作為鴻蒙智聯(lián)S+最高認證標準，為智聯(lián)伙伴提供最佳的無線聯(lián)接質(zhì)量和用戶體驗。隨后，華為、美的、格力、科大訊飛、歐普等18家行業(yè)頭部企業(yè)攜手上臺，正式開啟了星閃合作的新征程。這意味著星閃NearLink作為新一代的近距離無線聯(lián)接技術，將在2023年正式走進我們的生活，為用戶帶來無線互聯(lián)體驗全面升級。

據(jù)了解，星閃是中國原生的新一代近距離無線聯(lián)接技術，其用一套標準集合藍牙和WIFI等傳統(tǒng)無線技術的優(yōu)勢。據(jù)介紹，星閃具備低時延，高速率，高并發(fā)，高可靠，抗干擾，精定位。星閃只用藍牙60%能耗，就能達到6倍速度，傳輸時延只有1/30。星閃可以將電競鼠標的空口時延從毫秒級提升到微秒級，另外憑借高帶寬、抗干擾能力，讓以往藍牙耳機難以實現(xiàn)的無損音頻成為現(xiàn)實。在智慧出行場景，星閃數(shù)字車鑰匙的定位精度從米級變?yōu)榉置准?。在華為的推動下，星閃大規(guī)模商用化正加速到來，相關公司望迎來機遇。

高鴻股份（000851）公司是星閃聯(lián)盟理事單位，公司在星閃技術方面開展了技術研究和標準化相關工作。盛視科技（002990）公司正將星閃技術應用于公司車輛360°全景環(huán)視系統(tǒng)等產(chǎn)品。

【獨家參考】

>游族網(wǎng)絡：與華為達成合作共促鴻蒙游戲內(nèi)容生態(tài)發(fā)展

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游族網(wǎng)絡（002174）官微消息，8月5日，華為開發(fā)者大會游戲服務論壇順利召開，游族網(wǎng)絡CEO陳芳受邀出席并參加華為鴻蒙生態(tài)游戲先鋒合作啟動儀式。本次活動上，游族網(wǎng)絡宣布《我的三體：代號淪陷》等在研產(chǎn)品將基于HarmonyOS同步進行開發(fā)，《少年三國志2》等在營游戲也將結合HarmonyOS的功能特性進行適配支持，為用戶帶來更精彩的游戲體驗。雙方將就技術互補、成果共享、商業(yè)共贏等方向進行合作，共同推動鴻蒙智能化移動開放生態(tài)業(yè)務發(fā)展。

【獨家參考】

>鵬輝能源：公司工商業(yè)儲能產(chǎn)品已大規(guī)模出貨

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鵬輝能源（300438）8月6日在投資者互動平臺表示，儲能行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊，景氣度很高。公司看好儲能領域未來的發(fā)展前景，儲能電池業(yè)務一直處于盈利狀態(tài)。公司目前擁有高安全LFP平臺技術、長循環(huán)壽命平臺技術、高能量轉(zhuǎn)換效率技術、Na+電池平臺技術、全極耳大圓柱技術、大功率UPS平臺技術、低溫超導通LTSC平臺技術等，基于各項先進技術生產(chǎn)的產(chǎn)品具有高安全、長循環(huán)、高能效優(yōu)勢。公司工商業(yè)儲能產(chǎn)品已大規(guī)模出貨，預計工商業(yè)儲能市場未來會爆發(fā)。

【財經(jīng)要聞】

>國家發(fā)改委：研究制定政策措施，促進低收入群眾增收，擴大中等收入群體。

>促進民營經(jīng)濟發(fā)展，國家稅務總局發(fā)布28條便民辦稅舉措。

>國資委：加快推動人工智能在工業(yè)場景應用。

>深交所就創(chuàng)業(yè)板公司股東詢價轉(zhuǎn)讓和配售減持制度公開征意，促進“接力投資”并吸引長期資金入市。

>我國西部地區(qū)最大抽水蓄能電站開工建設。

>國際歐亞科學院院士楊其長：正在研究快速育種技術，草類植物可以縮短生育周期一半以上。

>2023年暑期檔總票房（含預售）突破140億。

【公告淘金】

>南都電源（300068）上半年扣非凈利2.85億元，同比暴增594.44%；科泰電源（300153）上半年盈利1276.26萬元，同比增長126.41%；東阿阿膠（000423）上半年凈利5.31億元，同比增72.29%；長城證券（002939）上半年凈利潤8.89億元，同比增105.04%；天宜上佳（688033）上半年凈利1.32億元，同比增82.27%。

>浙江榮泰（603119）獲得客戶定點項目，生命周期總銷售金額約人民幣12.23億。

>中來股份（300393）高效電池項目一期首批4GW產(chǎn)線全面量產(chǎn)。

>棒杰股份（002634）擬引入高鐵新城對棒杰新能源增資3億元。

>正平股份（603843）子公司中標近3億元中亞民俗文化體驗地項目，約占公司2022年經(jīng)審計營業(yè)收入的13.49%。

>超捷股份（301005）擬4000萬元至8000萬元回購股份。

>歐普康視（300595）與三只羊戰(zhàn)略合作，拓寬眼健康產(chǎn)品線上渠道。

【龍虎榜看臺】

>資金流入超導概念、算力租賃等板塊

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周五，滬深兩市全天沖高回落。截至收盤，滬指漲0.23%報3288.08點，深成指漲0.67%報11238.06點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%報2263.37點。兩市共計成交10492億元，較上個交易日放量2164億元。盤面上，超導概念、算力租賃、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，食品加工、CRO、服裝家紡、養(yǎng)殖等板塊跌幅居前。

盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：省廣集團(002400)獲買一主買，總買入凈額為2.35億元；華西股份(000936)獲機構資金買入，總買入凈額為4349.42萬元；卓創(chuàng)資訊(301299)獲實力游資買入，總買入凈額為2666.18萬元；中迪投資(000609)獲機構資金買入，總買入凈額為1659.97萬元；高偉達(300465)獲機構資金買入，總買入凈額為1474.91萬元。

中證快報

【今日導讀】

○協(xié)調(diào)資源 更大力度支持工業(yè)軟件發(fā)展
○新一代近距離無線技術 華為發(fā)布星閃
○發(fā)改委將制定政策措施 促進群眾增收

【中證頭條】

協(xié)調(diào)資源 更大力度支持工業(yè)軟件發(fā)展
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8月3日，工信部在京召開“促進工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展”重點建議提案辦理座談會，就推動工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展開展座談交流。會議強調(diào)，要深刻認識工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，不斷完善政策舉措，提升工業(yè)軟件發(fā)展水平。凝聚政產(chǎn)學研用金多方合力，協(xié)調(diào)各方資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢，以更大力度支持工業(yè)軟件發(fā)展，共同構建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，切實提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性和安全水平，奮力開創(chuàng)制造強國、網(wǎng)絡強國和數(shù)字中國建設新局面。

點評：我國制造業(yè)規(guī)模全球第一，工業(yè)軟件作為工業(yè)技術軟件化的產(chǎn)物，是工業(yè)知識的結晶，更是制造強國的“國之重器”。工業(yè)軟件已經(jīng)被公認為“工業(yè)制造的大腦和神經(jīng)”，是數(shù)字經(jīng)濟時代工業(yè)領域的“皇冠”。目前我國研發(fā)設計類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率較低，僅為5%，尚有95%的國產(chǎn)替代空間。在制造業(yè)數(shù)智化大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快深度融合成為大勢所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務的需求將繼續(xù)增加。A股相關概念股主要有立方數(shù)科（300344）、寶信軟件（600845）等。

【中證聚焦】

新一代近距離無線技術 華為發(fā)布星閃
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8月4日，華為常務董事、終端BG CEO余承東在“HDC.Together2023大會”上正式發(fā)布新一代近距離無線連接技術—星閃（NearLink），為鴻蒙萬物互聯(lián)提供更強大連接，為用戶打造更低時延、更低功耗、更廣覆蓋、更安全的連接技術。

點評：短距離無線通信技術是構筑基于智慧連接的數(shù)字世界關鍵技術。就目前來看，短距離無線通信技術市場空間大，可滿足智能汽車、工業(yè)智造、智慧家庭、個人穿戴等多場景對低時延、高可靠、精同步、多并發(fā)的技術需求。據(jù)了解，星閃（NearLink）匯聚了國內(nèi)外300多家頭部企業(yè)和機構的集體智慧，用一套標準集合藍牙和WIFI等傳統(tǒng)無線技術的優(yōu)勢，適用于消費電子、智能家居、新能源汽車、工業(yè)智造等多種場景，帶來鴻蒙生態(tài)的革新體驗。A股相關概念股主要有高鴻股份（000851）、當虹科技（688039）等。

【要聞精選】

○中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，必要時可再創(chuàng)設新貨幣政策工具，持續(xù)支持重點領域、薄弱環(huán)節(jié)。

○國家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳、生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布關于組織開展第二批家電生產(chǎn)企業(yè)回收目標責任制行動有關工作的通知。

○國家發(fā)展改革委副秘書長、綜合司司長袁達表示，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，謀劃并布局一批未來產(chǎn)業(yè)。在更好滿足居民剛性和改善性住房需求、積極擴大有效投資等方面加強政策儲備。

○國家稅務總局8月6日對外發(fā)布了《關于接續(xù)推出和優(yōu)化“便民辦稅春風行動”措施促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大服務高質(zhì)量發(fā)展的通知》，再推出和優(yōu)化五方面28條便民辦稅繳費舉措。

○中國旅游研究院預測，全年國內(nèi)旅游人數(shù)55億人次、國內(nèi)旅游收入將達5萬億元，分別恢復到2019年的九成和八成以上。

○從安徽大學獲悉，該校先進材料原子工程研究中心科研團隊發(fā)現(xiàn)了金屬納米團簇中的光波導行為。光波導是實現(xiàn)光電集成和光子集成的關鍵。

○近日，中國東航宣布“空中Wi-Fi”服務再迎新突破，國內(nèi)首家實現(xiàn)3000米以下開放使用，旅客可以“從起飛到落地”的飛行全航程使用手機等PED（便攜式電子設備），享受空中上網(wǎng)服務，隨時“在線”。

○小馬智行與豐田成立合資公司，推動L4級自動駕駛前裝量產(chǎn)。

○證監(jiān)會發(fā)布《上市公司獨立董事管理辦法》，明確獨立董事的任職資格與任免程序。

○由于全球供應量下降，可可價格近日上漲至超過12年來的最高水平。作為制作巧克力的主要原料，可可供應緊張，意味著巧克力價格將上漲。

【產(chǎn)經(jīng)透視】

國家發(fā)改委將研究制定政策措施 促進群眾增收
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點評：只有收入高，消費才能隨之提升，這樣才促進國內(nèi)經(jīng)濟保持一個良好的發(fā)展，提升人民收入能夠充分提升他們的消費力度，促進社會經(jīng)濟的發(fā)展，通過這種良性循環(huán)來保障我國社會穩(wěn)定發(fā)展。A股相關概念股主要有中興商業(yè)（000715）、通程控股（000419）等。

【公司動向】

○8月4日消息，網(wǎng)宿科技（300017）宣布推出升級版GPU算力平臺，基于網(wǎng)宿節(jié)點資源，GPU算力顯著提升圖形處理以及浮點運算能力，可用于AI大模型訓練、AI推理、圖形可視化、視頻處理、云游戲等場景。此外，網(wǎng)宿GPU算力平臺采用邊緣就近推流、私有協(xié)議推流，可以降低時延、保證安全穩(wěn)定。

○龍芯中科（688047）在披露的投資者關系活動記錄表中表示，集成龍芯自研GPGPU的第一款SOC芯片預計將于明年上半年流片，支持圖形加速、科學計算和AI計算。在此基礎上，明年下半年將完成兼顧顯卡和算力加速功能的專用芯片流片。

○永鼎股份（600105）在互動平臺表示，公司主營產(chǎn)品是第二代高溫超導帶材及其應用設備，以及超導（通用）電氣產(chǎn)品。

○紫光股份（000938）蕪湖集群首個大規(guī)模智算中心項目簽約。

○三友化工（600409）擬1億元投設全資子公司，負責統(tǒng)籌開展曹妃甸海水綜合利用工作。

○楚江新材（002171）子公司頂立科技開發(fā)的廢舊電池預處理全流程高質(zhì)利用成套裝備在安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司成功試運行，其相關技術指標達到行業(yè)領先水平，取得重大突破。

○德力股份（002571）擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過6億元，用于太陽能裝備用輕質(zhì)高透面板制造基地項目一期。

○科陸電子（002121）擬不超9.5億元在珠三角地區(qū)投建生產(chǎn)基地，同時控股孫公司蘇州科陸東自和順德開關廠預中標南方電網(wǎng)項目，預中標金額合計約1.22億元。

○集智股份（300553）預計上半年凈利潤同比增長550%-560%。

○勝宏科技（300476）在互動平臺表示，公司“超導線路懸空電路板研發(fā)”目前處于研發(fā)階段。

○二三四五（002195）證券簡稱變更為“巖山科技”。

【資金觀潮】

○北向資金8月4日凈買入27.42億元。寧德時代、貴州茅臺、廣發(fā)證券分別獲凈買入15.49億元、10.1億元、1.73億元。邁瑞醫(yī)療凈賣出額居首，金額為9.01億元。

○國纜檢測（301289）8月4日20cm漲停，成交額6.61億元，換手率52.61%，盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，四機構專用席位凈賣出4807.42萬元。

○信達證券（601059）8月4日漲停，成交額34.41億元，換手率54.14%，盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，二機構專用席位凈買入1.44億元，一機構專用席位凈賣出7810.22萬元。

中證參考

【今日導讀】

＞工信部以更大力度支持工業(yè)軟件發(fā)展 關注國產(chǎn)龍頭

＞鄭州打響省會城市放松第一槍 關注地產(chǎn)鏈投資機會

＞Model3改款車型開始試生產(chǎn) 磷酸錳鐵鋰有望放量

＞受益政策持續(xù)推動 古代經(jīng)典名方或?qū)⒓铀傺邪l(fā)上市

【中證視點】
工信部以更大力度支持工業(yè)軟件發(fā)展 關注國產(chǎn)龍頭

　　近日，工信部在京召開“促進工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展”重點建議提案辦理座談會，就推動工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展開展座談交流，面對面聽取代表委員對建議提案辦理情況的意見。會議強調(diào)，要深刻認識工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，不斷完善政策舉措，提升工業(yè)軟件發(fā)展水平。凝聚政產(chǎn)學研用金多方合力，協(xié)調(diào)各方資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢，以更大力度支持工業(yè)軟件發(fā)展，共同構建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，切實提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性和安全水平，奮力開創(chuàng)制造強國、網(wǎng)絡強國和數(shù)字中國建設新局面。

　　軟件是新一代信息技術的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎，是制造強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國建設的關鍵支撐。工業(yè)軟件是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關鍵支撐。當前，針對各種高科技軟件出口，越來越多歐美國家進行并加強了管制，這在一定程度會影響我國下游需求的滿足，但同時也加速了我國高端制造領域工業(yè)軟件的自主化與商業(yè)化進程。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2407億元，同比增長14.3%。相信在市場需求及政策扶持下，我國工業(yè)軟件市場空間廣闊。

　　事件催化方面，2023南京軟博會將于8月21日舉辦。大會將邀請工信部科技司就《元宇宙創(chuàng)新應用指導意見》進行解讀，期間將重磅發(fā)布開源軟件供應鏈重大基礎設施“源圖3.0”、《工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2023）》《2023中國軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展紫金指數(shù)》等一系列研究成果。同期還舉辦2023中國工業(yè)軟件供需大會。南京軟博會自2005年起已連續(xù)舉辦18年，是國內(nèi)規(guī)模最大、最具影響力的軟件和信息服務行業(yè)展會之一。

　　相關上市公司，1）寶信軟件（600845）22年圍繞冶金產(chǎn)線工業(yè)控制“卡脖子”問題，構建新一代自主可控工控軟件iPlat，成功實現(xiàn)全工序進口工控軟件的國產(chǎn)化替代；完成PLC產(chǎn)品總方案及架構設計，推進新一代PLC產(chǎn)品關鍵技術攻關，實現(xiàn)多個項目的國產(chǎn)化替代與規(guī)模化應用；探索基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺構建全流程、全產(chǎn)線工藝控制模型知識圖譜。2）鼎捷軟件（300378）制造業(yè)工業(yè)軟件本土龍頭，今年上半年頻繁進行AI與大模型領域投入和布局。今年3月份鼎捷軟件與百度文心一言達成合作；5月公司發(fā)布融合GPT的企業(yè)級知識機器人ChatFile；6月16日宣布鼎捷雅典娜平臺結合Azure OpenAI，在中國臺灣地區(qū)開發(fā)出引入GPT能力的新型應用。

【熱點聚焦】
鄭州打響省會城市放松第一槍 關注地產(chǎn)鏈投資機會

　　日前，鄭州住房公積金管理中心發(fā)布通知稱，自2023年8月7日起，在鄭州市行政區(qū)域內(nèi)使用住房公積金貸款(含組合貸款)購買家庭首套或改善性住房時，所購住房為新建商品房的，最低首付款比例為20%，所購住房為存量商品房(二手房)的，最低首付款比例為30%。本通知未涉及的住房公積金貸款政策繼續(xù)按原規(guī)定執(zhí)行。此前一日，鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局網(wǎng)站發(fā)布《關于進一步促進我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》?！锻ㄖ诽岬綍和?zhí)行限售政策、實施購房契稅補貼政策、落實“認房不認貸”政策、降低住房交易稅費、鼓勵在鄭各商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率等15條內(nèi)容。

　　此次鄭州新政的推出，主要落實近期政治局會議、國常會、住建部等有關優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足剛需和改善型購房需求等指示，預計短期內(nèi)越來越多城市會有類似的政策跟進，利好地產(chǎn)開發(fā)龍頭及后周期產(chǎn)業(yè)鏈如家電、家具等行業(yè)龍頭，建議關注老板電器（002508）、索菲亞（002572）等。

【行業(yè)動態(tài)】
Model3改款車型開始試生產(chǎn) 磷酸錳鐵鋰有望放量

　　據(jù)悉，特斯拉的改款Model 3已經(jīng)開始試生產(chǎn)，預計將在9月份開始批量供貨，并在10月份開始交付。相較于之前的預期，這一進度有所提前。根據(jù)零部件成本的估算，這款新車的指導價在20萬元左右，將采用寧德時代提供的66 kWh新型M3P電池。據(jù)了解，M3P電池或以磷酸錳鐵鋰純用為主，隨著改款Model 3提前試產(chǎn)，磷酸錳鐵鋰有望加速放量。

　　目前除寧德外國軒高科也基于磷酸錳鐵鋰體系推出L600啟晨電池，億緯、比亞迪等也在加速研發(fā)錳鐵鋰電池，2023年或為錳鐵鋰元年，對現(xiàn)有磷酸鐵鋰電池進行升級迭代，隨著特斯拉率先裝車，預計國內(nèi)其他車企將逐步跟進，進一步打開錳鐵鋰市場空間。據(jù)預測，2027年錳鐵鋰的需求有望達到80萬噸以上，2023年至2025年的年復合增長率預計達到115%。

　　相關公司中，湖南裕能（301358）磷酸鐵鋰出貨量國內(nèi)第一，主要供貨寧德時代和比亞迪等廠商，公司磷酸錳鐵鋰處于中試階段；欣旺達（300207）目前正在進行磷酸錳鐵鋰電池的開發(fā)工作，磷酸錳鐵鋰電芯產(chǎn)品能量密度可達到235Wh/kg，產(chǎn)品性能處于行業(yè)前列，目前已得到客戶的認可，正在進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)工作。

微軟模塊化改造HoloLens頭顯 有望降本進入消費市場

　　根據(jù)世界知識產(chǎn)權組織（WIPO）今年5月公示的技術專利，微軟計劃對HoloLens頭顯進行模塊化改造，進一步降低該頭顯成本，暗示會進入消費級市場。

　　HoloLens頭顯是一款創(chuàng)新的產(chǎn)品，它能夠?qū)⑻摂M世界與現(xiàn)實世界無縫結合，為用戶帶來全新的沉浸式體驗。無論是在教育、娛樂還是工作領域，HoloLens都展現(xiàn)出巨大的潛力和廣闊的市場前景。隨著模塊化改造的推進，HoloLens頭顯的成本將進一步降低，這將有助于更多普通消費者能夠接觸和使用這一領先的技術產(chǎn)品。微軟的努力也將推動增強現(xiàn)實技術在消費市場的普及和應用。

　　行業(yè)公司中，環(huán)旭電子（601231）在微小化與模塊化技術領域耕耘多年，正在與客戶合作開發(fā)智能眼鏡、AR/VR相關產(chǎn)品的無線通信(BT/WiFi6E)與系統(tǒng)級模塊，2022年開始有產(chǎn)品出貨；恒信東方（300081）“適用于VR開發(fā)的AI虛擬生態(tài)引擎系統(tǒng)”項目為把VR和AI相結合，構建一套通用的程序系統(tǒng)框架，用模塊化的方法進行分工開發(fā)，為VR產(chǎn)品批量開發(fā)提供高效率低成本的解決方案。

【產(chǎn)業(yè)觀察】
受益政策持續(xù)推動 古代經(jīng)典名方或?qū)⒓铀偕鲜?/p>

　　近日，廣東省醫(yī)保局印發(fā)了《關于做好醫(yī)保藥品單獨支付保障工作的通知》，自9月1日起實施。《通知》明確，346種國談藥、競價藥品和醫(yī)保藥品目錄內(nèi)的“嶺南名方”醫(yī)療機構制劑納入單獨支付范圍，由醫(yī)?；鹋c醫(yī)療機構單列結算，不納入相關額度?！皫X南名方”是廣東省挖掘在臨床上具有獨特優(yōu)勢的中藥制劑品種。

　　從全國范圍看，吉林敖東7月底發(fā)布公告稱，《國家藥監(jiān)局批準按古代經(jīng)典名方目錄管理的中藥復方制劑枇杷清肺顆粒上市》按古代經(jīng)典名方目錄管理的中藥復方制劑(即中藥3.1類新藥)枇杷清肺顆粒通過技術審評，獲批上市。同樣在7月底，國家藥監(jiān)局藥審中心發(fā)布《其他來源于古代經(jīng)典名方的中藥復方制劑藥學研究技術指導原則(試行)》。此前5月份，國家中醫(yī)藥管理局、國家相關部門積極組織推進古代經(jīng)典名方關鍵信息考證研究工作，公布《古代經(jīng)典名方關鍵信息表（“異功散”等兒科7首方劑）》，種種跡象顯示，古代經(jīng)典名方上市加速。

　　古代經(jīng)典名方是至今仍廣泛應用、療效確切、具有明顯特色與優(yōu)勢的古代中醫(yī)典籍所記載的方劑。在政策支持下，古代經(jīng)典名方制劑的研發(fā)有望繼續(xù)保持快速發(fā)展并轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展?？申P注布局中藥經(jīng)典名方的仁和藥業(yè)（000650）、太極集團（600129）、華潤三九（000999）等。

腦機接口醫(yī)療研發(fā)提速 率先布局者引關注

　　據(jù)悉，為推進人工智能技術在醫(yī)療及康復領域的應用，智慧醫(yī)療腦科學產(chǎn)業(yè)研究院日前正式落戶上海。該研究院將圍繞腦機接口、康復技術、人工智能等多個領域的研究成果，推動多學科、多專業(yè)領域的交流合作，加快前沿技術的落地應用。

　　另外，上海瑞金醫(yī)院的“腦機接口治療難治性抑郁癥”已經(jīng)獲得初步成果。腦起搏器及其大腦中的電極就是腦機接口，也是一種新型的醫(yī)療器械。迄今，這一通過醫(yī)療器械治療抑郁的方式已經(jīng)在國內(nèi)施治于26位患者，抑郁狀況平均改善60%。腦起搏器似乎開啟了治療抑郁的新里程。

　　事實上，國內(nèi)早于十三五期間已啟動中國“腦計劃”，十四五又提出“一體兩翼”規(guī)劃，重點支持類腦計算與腦機融合計算研發(fā)。在腦機接口方面，國內(nèi)研究團隊從逐步跟隨到齊頭并集，在腦機接口專用芯片、深部腦刺激、靜態(tài)視覺誘發(fā)電位腦機接口、腦波音樂腦機接口系統(tǒng)等領域取得突破。相對于海外，國內(nèi)的試驗動物審批和臨床資源支持都有具有優(yōu)勢。

　　可關注：三博腦科（301293）醫(yī)教研一體化，并已開展腦機接口相關研究；湯姆貓（300459）與浙江大學生物醫(yī)學工程研究所等共同推進腦機接口產(chǎn)學研工作；漢威科技（300007）電子皮膚可應用于腦機接口和機器人領域。

【信息追蹤】
終止澳大利亞大麥雙反 利好啤酒產(chǎn)業(yè)鏈

　　商務部網(wǎng)站8月4日發(fā)表公告，鑒于中國大麥市場情況發(fā)生變化，對原產(chǎn)于澳大利亞的進口大麥繼續(xù)征收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。商務部終止對原產(chǎn)于澳大利亞的進口大麥征收反傾銷稅和反補貼稅，利好啤酒產(chǎn)業(yè)鏈。

　　機構認為，啤酒成本紅利2023-2024年都可期待。2023年包材鎖價完成，成本確定下降，重啤已下修第二季度噸成本預期至持平乃至下行，預計2023年龍頭噸成本低個位數(shù)增長。2024年預計大麥壓力將明顯緩解，當前大麥價格對比年初下滑20%。澳麥“雙反”終止、進口恢復后有助于國內(nèi)啤酒企業(yè)進一步降低成本。

　　另據(jù)國家統(tǒng)計局，2023年6月啤酒行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量419.7萬千升，同比增長1.6%，去年同期高基數(shù)下實現(xiàn)正增長實屬難得，基本持平疫情前水平。2023年1-6月產(chǎn)量為1928萬千升，同比增長7.0%，上半年行業(yè)總量受益于疫情放開+氣溫幫助，增長強勁。

　　可關注青島啤酒（600600）、重慶啤酒（600132）及永順泰（001338）等啤酒產(chǎn)業(yè)鏈個股。