上證早道

【今日導(dǎo)讀】

北京等一線城市支持改善性住房 有望帶來示范效應(yīng)
我國促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)和擴(kuò)大 家居消費(fèi)為重要方向
國家數(shù)據(jù)局迎來掌門人 數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計(jì)有望加速
三部門推動食品工業(yè)預(yù)制化發(fā)展 預(yù)制菜市場空間廣

【大咖看市】
O多家機(jī)構(gòu)看好“政策底”后市場機(jī)會 青睞順周期行業(yè)
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過去一周，股指快速拉升，上證綜指累計(jì)上漲3.42%，創(chuàng)業(yè)板指累漲2.61%。上半年表現(xiàn)低迷的證券、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)板塊漲幅居前，而上半年表現(xiàn)火爆的游戲、傳媒等TMT相關(guān)板塊則逆市下跌
中信證券認(rèn)為，當(dāng)前政策拐點(diǎn)已明確，預(yù)計(jì)優(yōu)化地產(chǎn)政策、活躍資本市場、一攬子化債方案措施將逐步落地;基本面拐點(diǎn)也將明確，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行已處于年內(nèi)底部，將隨著庫存去化和政策發(fā)力逐步改善;市場流動性拐點(diǎn)也將明確，人民幣匯率拐點(diǎn)已清晰，8月仍有降準(zhǔn)可能，同時(shí)近期A股關(guān)注度提升，活躍資金明顯回流。A股有望開啟今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口，重點(diǎn)關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、科技產(chǎn)業(yè)、能源資源產(chǎn)業(yè)。國泰君安認(rèn)為，“活躍資本市場”的新提法直面成交低迷、兩融冰點(diǎn)的短期問題有望改善高風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者入市與交投本輪股票行情會分為兩個(gè)階段，第一階段重點(diǎn)在交易阻力最小，低預(yù)期、低持倉低股價(jià)的股票將率先受益，包括地產(chǎn)鏈房地產(chǎn)、家居、建材、廚電) 、非銀、小白酒，第二階段重點(diǎn)在成長空間和新邏輯催化，股票特征從指數(shù)行情轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)行情，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和AI相關(guān)的主題成長將接力。西部證券認(rèn)為，“政策底3.0”已經(jīng)到來，隨著促消費(fèi)和地產(chǎn)政策漸次落地，經(jīng)濟(jì)預(yù)期快速修復(fù)，順周期行業(yè)正在漸入佳境。短期關(guān)注與經(jīng)濟(jì)修復(fù)相關(guān)度較高的汽車(含新能源車)、食品飲料、消費(fèi)醫(yī)療，地產(chǎn)后周期的家電、建材、輕工，以及有望受益于庫存周期回補(bǔ)的化工等行業(yè)。

【上證聚焦】
O北京等一線城市支持改善性住房 有望帶來示范效應(yīng)
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北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會29日表示將認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會會議精神，結(jié)合北京房地產(chǎn)市場實(shí)際情況，會同相關(guān)部門抓緊抓好貫徹落實(shí)工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)北京房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、深圳市住房和建設(shè)局也均在近日表示，將結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際盡快推出有關(guān)政策措施，更好滿足剛性和改善性住房需求。
國泰君安房地產(chǎn)首席分析師謝皓宇認(rèn)為一線城市改善性需求的門檻極高，使得市場流動性較差。和過往房企從區(qū)域走向全國不同，當(dāng)前全國性房企大多收縮戰(zhàn)略重新退回為區(qū)域性公司，因此有資金聚集效應(yīng)，也即一線城市和強(qiáng)二線城市接下來會有大量資金流入。若進(jìn)一步寬松改善性需求，一線城市上行壓力將增大，且對其他城市有示范效應(yīng)?？春贸钟蟹€(wěn)定現(xiàn)金流實(shí)物資產(chǎn)的房企。
首開股份(600376) 是北京市屬國有房企，土地儲備量足質(zhì)優(yōu)，立足北京，布局核心一二線;
京能置業(yè) (600791)充分發(fā)揮京能集團(tuán)內(nèi)部協(xié)同優(yōu)勢，打造技術(shù)和生態(tài)相融合，居住與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的房地產(chǎn)項(xiàng)目。

【上證精選】
O中國證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就上市公司股東離婚分割公司股份有關(guān)事宜表示，不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規(guī)避減持限制。
O中金所發(fā)布2023年中長期資金風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，支持會員等中介機(jī)構(gòu)服務(wù)中長期資金參與金融期貨市場，更好發(fā)揮“壓艙石和“穩(wěn)定器”的重要作用。
O“在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電視電話會議”28日召開，要求從實(shí)際出發(fā)，采取拆除新建、整治提升拆整結(jié)合等不同方式分類改造。
O比亞迪與國家電投簽署戰(zhàn)略協(xié)議，將在清潔能源、戶用儲能、綜合智慧零碳電廠科技研發(fā)、工業(yè)園區(qū)綠能替代及國際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域開展全方位深入合作。
O28日，多只證券行業(yè)ETF漲幅居前，銀華中證全指證券公司ETF漲9.18%;部分期貨基金跌幅居前，華夏飼料豆粕期貨ETF跌1.14%。
O28日，北向資金凈買入164.03億元，連續(xù)4個(gè)交易日凈買入。一周累計(jì)凈買入345億元，單周凈買額創(chuàng)半年來新高。貴州茅臺、東方財(cái)富當(dāng)天均獲凈買入逾10億元。

【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】
O我國促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)和擴(kuò)大 家居消費(fèi)為重要方向
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全國消費(fèi)促進(jìn)工作年中推進(jìn)會近日在京召開。會議強(qiáng)調(diào)，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)和擴(kuò)大，對于鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)、推動高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。要持續(xù)辦好“消費(fèi)提振年”系列活動，提振汽車、家居等大宗消費(fèi)，推動服務(wù)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容，改善消費(fèi)條件，創(chuàng)新消費(fèi)場景，更好發(fā)揮消費(fèi)拉動經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用。
天風(fēng)證券認(rèn)為，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云邊計(jì)算人工智能等技術(shù)迭代更新，驅(qū)動了智能家居市場持續(xù)擴(kuò)容，形成了智能安防、智能光感、智能家電、智能連接控制等細(xì)分領(lǐng)域，也帶動了智能家居云平臺，以及相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)的孵化與發(fā)展。方正證券預(yù)計(jì)，國內(nèi)智能家居市場到2026年有望達(dá)到453億美元。
喜臨門 (603008) 主營客臥家具，發(fā)布了全新智能床墊Smart1，構(gòu)建完整的智能睡眠產(chǎn)品體系;
老板電器(002508) 是國內(nèi)廚電行業(yè)生產(chǎn)龍頭企業(yè)，推出ROKI數(shù)字廚電，開創(chuàng)數(shù)字烹飪時(shí)代，打造全球首個(gè)AI烹飪助理。

O國家數(shù)據(jù)局迎來掌門人 數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計(jì)有望加速
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近日任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長今年3月通過的《機(jī)構(gòu)改革方案》提出，組建國家數(shù)據(jù)局，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等
國泰君安策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，隨著國家數(shù)據(jù)局局長的到任，數(shù)據(jù)要素和數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域推進(jìn)力度有望加強(qiáng)，進(jìn)入密集催化期。數(shù)據(jù)要素市場的構(gòu)建和發(fā)展，將拉動數(shù)據(jù)資源體系和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資，也需要實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)的自主可控和保障數(shù)字安全。看好運(yùn)營商、數(shù)據(jù)服務(wù)商、關(guān)鍵軟硬件、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的投資機(jī)會。
太極股份 (002368) 積極擁抱電力領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素運(yùn)營;
海量數(shù)據(jù) (603138)全力支持以數(shù)據(jù)庫為核心的自主產(chǎn)品在黨政、金融、能源、國防等重點(diǎn)行業(yè)持續(xù)突破。

O三部門推動食品工業(yè)預(yù)制化發(fā)展 預(yù)制菜市場空間廣
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工業(yè)和信息化部等三部門近日印發(fā)輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案 (2023一2024年) ，提出將實(shí)施推動食品工業(yè)預(yù)制化發(fā)展行動方案順應(yīng)方便快捷、營養(yǎng)健康食品消費(fèi)需求大力發(fā)展方便食品、自熱食品、米面制品、預(yù)加工菜肴等產(chǎn)品形態(tài);加強(qiáng)預(yù)制化食品標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，加快管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。
據(jù)國聯(lián)證券測算，當(dāng)前我國預(yù)制菜市場空間約8000億元，B端占比80%，C端占比20%。B端預(yù)制菜的核心價(jià)值是餐飲端標(biāo)準(zhǔn)化以及后廚烹飪便捷化，直接用戶是連鎖中小餐飲、酒店、團(tuán)餐、鄉(xiāng)廚等的廚師。產(chǎn)品定位清晰的餐飲企業(yè)在疫情間逆勢開店，隨著線下消費(fèi)場景恢復(fù)，有望受益于店數(shù)和店效雙升紅利。
安井食品 (603345) 在速凍火鍋料、速凍面米制品和速凍預(yù)制菜肴制品上“三路并進(jìn)”;
千味央廚 (001215) 具備廚速凍米面制品客戶優(yōu)勢、大單品 (油條)優(yōu)勢突出，新品持續(xù)放量。

【公告解讀】
O華亞智能拓展半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)
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華亞智能 (003043) 擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買冠鴻智能51%股權(quán)，交易對價(jià)不超過4.08億元。標(biāo)的公司主要從事生產(chǎn)物流智能化方案的設(shè)計(jì)與優(yōu)化，以及相關(guān)智能裝備系統(tǒng)的研發(fā)、制造、集成和銷售。
O雄韜股份擬定增募資加碼主業(yè)
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雄韜股份 (002733) 擬定增募資不超過1224億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于湖北雄韜新能源電池(5GWh) 生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目通信基站儲能項(xiàng)目(一期) 等
O當(dāng)升科技擬建歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地
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當(dāng)升科技 (300073) 擬在芬蘭規(guī)劃建成年產(chǎn)6萬噸歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目，總投資計(jì)劃為7.74億歐元。公司擬成立合資公司當(dāng)升科技 (芬蘭) 新材料，負(fù)責(zé)歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營
O仕佳光子擬取得裕漢光電股權(quán)
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仕佳光子 (688313) 通過投資裕漢光電參與收購美國應(yīng)用光電公司旗下光通訊模塊及設(shè)備事業(yè)部。裕漢光電是一家為收購AOI中國資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)而特別設(shè)立的控股公司。公司有意向裕漢光電投資1.5億元到2億元，并取得不超過30%股權(quán)。
O冠豪高新等公司擬回購股份
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冠豪高新 (600433) 擬回購股份2億元至4億元，全部用于注銷并減少注冊資本，回購價(jià)格不超5元/股。
英集芯(688209) 擬回購股份1500萬元至2000萬元，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵，回購價(jià)格不超過24元/股。
O萬華化學(xué)上調(diào)MDI掛牌價(jià)
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萬華化學(xué) (600309) 決定自2023年8月份開始，公司中國地區(qū)聚合MDI掛牌價(jià)19500元/噸 (比7月份價(jià)格上調(diào)700元/噸) ;純MDI掛牌價(jià)24300元/噸(比7月份價(jià)格上調(diào)1000元/噸)
O恒潤股份擬設(shè)合資公司建立算力中心
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恒潤股份 (603985) 擬與上海六尺科技集團(tuán)有限公司簽署《合資經(jīng)營合同》，共同出資設(shè)立六尺恒潤智算 (上海) 有限公司，計(jì)劃于上海、福州經(jīng)開區(qū)、安徽蕪湖山東濟(jì)寧等地合作建立算力中心，并打造長三角GPU算力中心集群。
O泰和新材投建高性能間位芳綸生產(chǎn)線
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泰和新材(002254) 擬在煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)2萬噸高性能間位芳綸及其衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)線，項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃2年，所需資金包括自籌資金10億元，銀行貸款3億元。
O生益科技擬在泰國投建生產(chǎn)基地
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生益科技 (600183) 擬在泰國投資新建覆銅板及粘結(jié)片生產(chǎn)基地，計(jì)劃投資金額14億元人民幣(約2億美元) 。
O恒尚節(jié)能上半年新簽項(xiàng)目大增
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恒尚節(jié)能 (603137) 2023年半年度累計(jì)新簽項(xiàng)目數(shù)量27個(gè)，比上年同期增加35%;累計(jì)新簽項(xiàng)目金額9.98億元，比上年同期增加256.57%。

【資金觀潮】
O三機(jī)構(gòu)席位買入城建發(fā)展
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28日，城建發(fā)展(600266) 獲3家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入1.09億元，另有1機(jī)構(gòu)席位賣出3153萬元，機(jī)構(gòu)凈買額占總成交額比例為1046%。公司主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)浙商證券認(rèn)為，城建發(fā)展以北京為核心實(shí)施區(qū)域布局，舊改能力突出，保障公司可售貨值充足。投資收益有望扭虧為盈，2023年業(yè)績預(yù)期改善。受益集團(tuán)資源整合，管理規(guī)模有望擴(kuò)大。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】
O東南網(wǎng)架 (002135) 表示，公司研發(fā)出一種適用于具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑體系一-架加勁多腔體鋼板組合剪力墻建筑體系。公司應(yīng)用該技術(shù)已承建了杭州轉(zhuǎn)塘單元公共租賃住房、杭州錢江世紀(jì)城人才專用房、杭州市錢塘新區(qū)前進(jìn)片區(qū)人才專項(xiàng)租賃房、杭州錢塘區(qū)河莊片區(qū)人才專項(xiàng)租賃房等多個(gè)政府保障性住房建設(shè)項(xiàng)目。
O天健集團(tuán) (000090) 表示，公司業(yè)務(wù)立足深圳，深耕粵港澳大灣區(qū)、長三角城市群，輻射全國核心城市，發(fā)展穩(wěn)健。截至3月底，主要在售項(xiàng)目21個(gè)，計(jì)容建筑面積總額255.2萬m，未結(jié)轉(zhuǎn)建筑面積98.26萬m;主要在建項(xiàng)目8個(gè)，計(jì)容建筑面積總額106.06萬m。公司正在積極推進(jìn)一批極富潛力的城市更新項(xiàng)目的前期工作。
O長久物流 (603569) 表示，今年上半年汽車企業(yè)出口同比增長75.7%，造成了滾裝船市場的運(yùn)力緊缺。在供給端，目前市場上滾裝船數(shù)量有限，同時(shí)大量滾裝船已經(jīng)到退役年限，但近幾年由于多種原因滾裝船建造產(chǎn)能不足，進(jìn)一步壓縮了市場運(yùn)力。在運(yùn)力補(bǔ)充方面，由于船舶制造周期較長，一般需要2-3年，加上供給和需求需要時(shí)間匹配，因此預(yù)計(jì)未來幾年對滾裝船的需求依然旺盛，之后會逐漸趨于供需平衡。

中證快報(bào)

【今日導(dǎo)讀】

○體育賽事燃起來 激發(fā)萬億級消費(fèi)市場

○快速發(fā)展 我國云計(jì)算市場將超萬億元

○工信部表態(tài) 將出臺預(yù)制食品發(fā)展政策

【中證頭條】

體育賽事燃起來 激發(fā)萬億消費(fèi)市場

7月28日，成都大運(yùn)會開幕式舉行。近期，中國網(wǎng)球公開賽、杭州亞運(yùn)會等世界級體育賽事將接踵而至。目前我國參與體育鍛煉的人數(shù)已超過5億人，這一數(shù)字顯示出越來越多的人正在將運(yùn)動作為一種生活方式。與此同時(shí)，全國體育場地?cái)?shù)量也在不斷增加，2023年上半年總數(shù)達(dá)到了450.9萬個(gè)，同比去年增長約6.7%。線上運(yùn)動健身訂單量也在快速增長，同比去年增長了120%。數(shù)據(jù)表明，我國已經(jīng)成為全球最大的體育消費(fèi)市場之一。

點(diǎn)評：據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，目前我國體育消費(fèi)市場規(guī)模約為1.5萬億元，預(yù)計(jì)到2025年將增長至2.8萬億元。根據(jù)印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》，2025年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過5萬億元，成為推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為，中國體育消費(fèi)行業(yè)具有巨大的增長潛力，受益于人口紅利、中產(chǎn)階級消費(fèi)升級以及政府支持等因素。隨著體育產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，體育賽事、健身休閑、體育用品等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀嗤顿Y機(jī)會。A股相關(guān)概念股主要有康力源（301287）、中體產(chǎn)業(yè)（600158）等。

【中證聚焦】

快速發(fā)展 我國云計(jì)算市場規(guī)模將超萬億元

據(jù)報(bào)道，中國信通院和中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會聯(lián)合主辦的2023年可信云大會在北京成功召開。會上，《云計(jì)算白皮書（2023年）》發(fā)布。白皮書顯示，2022年，我國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)4550億元，較2021年增長40.91%。相比于全球19%的增速，我國云計(jì)算市場仍處于快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)2025年我國云計(jì)算整體市場規(guī)模將超萬億元。

點(diǎn)評：云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)和數(shù)字化為核心的新型基礎(chǔ)設(shè)施正成為新一輪的科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。在國家政策支持和推動下，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在市場規(guī)模、行業(yè)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面均呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。人工智能大模型的快速發(fā)展引發(fā)數(shù)字應(yīng)用使用方式和算力資源供給的雙向變革，云計(jì)算作為數(shù)字世界操作系統(tǒng)價(jià)值正在全面展現(xiàn)。A股相關(guān)概念股主要有云賽智聯(lián)（600602）、浪潮信息（000977）等。

【要聞精選】

○有報(bào)道稱，日前證監(jiān)會召集了幾家頭部券商的相關(guān)人士，就之前政治局會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。

○在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電視電話會議在京召開

○工信部、國家發(fā)改委、商務(wù)部印發(fā)關(guān)于輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）。其中提出，加快培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)；加快推廣冰雪和戶外運(yùn)動器材、運(yùn)動休閑自行車等產(chǎn)品；加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及材料研究應(yīng)用等。

○中國金融期貨交易所發(fā)布了2023年中長期資金風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，該計(jì)劃自2023年8月1日起正式實(shí)施，旨在凝聚市場各方合力，提升機(jī)構(gòu)投資者尤其是中長期資金參與金融期貨市場質(zhì)量，推動中長期資金入市。

○“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺公開征集阻礙民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大問題線索，推動解決民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大面臨的困難和問題。

○在市場震蕩回暖的過程中，抄底資金可謂十分踴躍。7月以來，約383億元資金涌入A股ETF，科創(chuàng)50、滬深300相關(guān)ETF最為吸金。

○工信部公開征求《輕型商用車輛燃料消耗量限值》等兩項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的意見。

【產(chǎn)經(jīng)透視】

工信部表態(tài) 研究出臺預(yù)制化食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

7月28日，工業(yè)和信息化部舉行“輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案”新聞發(fā)布會，介紹《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》有關(guān)情況。工信部消費(fèi)品工業(yè)司司長何亞瓊表示，工信部正聯(lián)合相關(guān)部委，研究出臺關(guān)于推動預(yù)制化食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件，加快地方傳統(tǒng)美食、特色小吃等的預(yù)制化轉(zhuǎn)型，推出更多品質(zhì)優(yōu)異、口味獨(dú)特、營養(yǎng)安全的預(yù)制化食品。A

股預(yù)制菜相關(guān)概念股主要有味知香（605089）、益客食品（301116）等。

【公司動向】

○華亞智能（003043）擬控股冠鴻智能，拓展半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品服務(wù)范圍。

○7月29日，在英特爾大灣區(qū)科技創(chuàng)新中心開幕典禮上，英維克（002837）董事長齊勇代表英維克與英特爾簽署項(xiàng)目合作備忘錄，通過不斷開發(fā)創(chuàng)新方案，加速推進(jìn)液冷技術(shù)的規(guī)模應(yīng)用。

○阿石創(chuàng)（300706）旗下全資子公司三明頂創(chuàng)恒隆材料有限責(zé)任公司鋰電集流體研發(fā)項(xiàng)目成功點(diǎn)火。項(xiàng)目位于沙縣區(qū)金古空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，將建成一條國內(nèi)先進(jìn)的鋰電集流體復(fù)合銅箔研發(fā)中試線。

○天融信（002212）與華為、騰訊云聯(lián)合發(fā)布了天融信太行云隱私計(jì)算解決方案，并推出了云計(jì)算戰(zhàn)略合作伙伴計(jì)劃、云計(jì)算激勵計(jì)劃等渠道模式的激勵措施。

○聯(lián)合光電（300691）在互動平臺表示，目前公司與華為的業(yè)務(wù)合作主要包括機(jī)器視覺產(chǎn)品及智慧顯示屏產(chǎn)品。

○近日，萬興科技（300624）旗下億圖圖示移動端煥新升級，用戶可在手機(jī)上發(fā)語音和億圖AI直接溝通。此次，億圖圖示升級AI智能助手“億圖AI”至AI3.0，在業(yè)內(nèi)率先集成語音交互、自定義AI場景等AI能力，并優(yōu)化一鍵生成流程圖、辦公預(yù)場景等功能，推動圖示設(shè)計(jì)進(jìn)入智能移動辦公時(shí)代

○神宇股份（300563）在互動平臺表示，在汽車通信傳輸部件用線纜方面，公司積極拓展新的品牌應(yīng)用，參與了國內(nèi)外多家汽車品牌廠商的專案研發(fā)，公司所服務(wù)的終端客戶廠商包括特斯拉、蔚來等國內(nèi)外知名品牌，均有量產(chǎn)的產(chǎn)品交付。

○三七互娛（002555）投資自動駕駛芯片商輝羲智能。

○當(dāng)升科技（300073）擬7.74億歐元投建歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目。

○雄韜股份（002733）擬定增募資不超過12.24億元，用于湖北雄韜新能源鋰電池（5GWh）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、通信基站儲能項(xiàng)目（一期）等。寶通科技（300031）擬定增募資不超6億元，用于泰國年產(chǎn)1,000萬平方數(shù)字化輸送帶項(xiàng)目。

○維業(yè)股份（300621）子公司中標(biāo)13.51億元項(xiàng)目。

○冠豪高新（600433）擬2億元-4億元回購股份。

○中集車輛（301039）預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長396%–448%。

【資金觀潮】

○北向資金7月28日大幅凈買入164.03億元。貴州茅臺、東方財(cái)富、寧德時(shí)代分別獲凈買入13.36億元、11.49億元、6.32億元。海天味業(yè)凈賣出額居首，金額為3.47億元。

○中原證券（601375）7月28日漲停，龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，滬股通專用席位買入4268.68萬元，同時(shí)賣出7864.82萬元。一機(jī)構(gòu)專用席位買入4677.74萬元。

【今日導(dǎo)讀】

＞外資搶跑 港股進(jìn)入技術(shù)牛市
＞橡膠期貨及期權(quán)在上期所掛牌
＞信創(chuàng)行業(yè)招標(biāo)大幕開啟
＞開放麒麟加入RISC-V基金會
＞黃金賣爆 龍頭有望受關(guān)注

【中證視點(diǎn)】

外資搶跑 港股進(jìn)入技術(shù)牛市
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六月市場低迷以來，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，市場關(guān)注的核心變量，一是政治局會議給予市場的政策預(yù)期；二是美聯(lián)儲政策邊際變化能否給港股、A股帶來增量資金。近一周多來，這兩大變量給了市場正面的積極信號。
7月24日，會議分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署今年下半年的經(jīng)濟(jì)工作。從會議內(nèi)容上看，本次會議的增量信息積極，包括活躍資本市場、房地產(chǎn)政策優(yōu)化以及一攬子化債方案等。資本市場方面，近五年政治局會議的討論內(nèi)容主要風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管，而本次會議首提“活躍資本市場，提振投資者信心”；地產(chǎn)方面，本次會議未提及“房住不炒”，并且指出“適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”；地方債方面，措辭由“嚴(yán)防新增債務(wù)”轉(zhuǎn)為“一攬子化債方案”。美聯(lián)儲方面，本次決議基本符合預(yù)期，相機(jī)抉擇表述弱于6月點(diǎn)陣圖（暗示年內(nèi)兩次加息），市場定價(jià)偏鴿信號。
從市場反應(yīng)來看，港股資產(chǎn)反應(yīng)最為強(qiáng)烈，上周恒生指數(shù)漲幅+4.4%，是全球指數(shù)表現(xiàn)最好的指數(shù)，恒生指數(shù)也進(jìn)入技術(shù)牛市；北上資金方面，周二受政治局會議超預(yù)期影響，單日大幅流入189.9億元，創(chuàng)2021年底以來新高；A股方面，后半段走勢明顯轉(zhuǎn)強(qiáng)，尤其部分券商股連續(xù)漲停激發(fā)了市場人氣；中概股方面，強(qiáng)勢延續(xù)到A股盤后，北京時(shí)間周五晚，中概股繼續(xù)高歌猛進(jìn)。
從以往歷史經(jīng)驗(yàn)看，中信證券漲停后，T+5及T+10周期內(nèi)，券商指數(shù)乃至大盤的勝率、漲幅均較為確定和理想，市場短線走強(qiáng)概率較大，操作上需要關(guān)注的是：
上半年A股市場行業(yè)結(jié)構(gòu)的偏離度較大，與宏觀經(jīng)濟(jì)弱相關(guān)的TMT板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，對經(jīng)濟(jì)依賴性較強(qiáng)的消費(fèi)鏈、地產(chǎn)鏈等板塊表現(xiàn)偏弱，往后看，順周期行業(yè)或迎來更多催化。從行業(yè)超額收益率的角度看，TMT累積了較多的獲利盤，估值也處于高位，但中期業(yè)績表現(xiàn)并不理想，而多數(shù)順周期行業(yè)已經(jīng)輪動到超跌區(qū)域并且已經(jīng)持續(xù)較長時(shí)間；從市場結(jié)構(gòu)看，公募基金在已連續(xù)4個(gè)季度加倉TMT，目前仍在減倉順周期板塊，從機(jī)構(gòu)的持倉再均衡角度看，資金也有望流入順周期行業(yè)。以上種種，從本周北上資金的投向已經(jīng)初現(xiàn)端倪。

【熱點(diǎn)聚焦】

全球首個(gè)合成橡膠期貨及期權(quán)在上期所掛牌交易
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　全球首個(gè)合成橡膠期貨及期權(quán)于7月28日在上海期貨交易所正式掛牌交易。上海期貨交易所在上市儀式上表示，合成橡膠期貨及期權(quán)的上市將有助于完善市場化定價(jià)機(jī)制，為橡膠及輪胎產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供市場化手段。此外，該上市還有助于填補(bǔ)國際合成橡膠乃至丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈的定價(jià)空白，提升“中國價(jià)格”的影響力。
　中國是全球最大的合成橡膠生產(chǎn)國、消費(fèi)國以及進(jìn)口國，2022年的主要合成橡膠產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到484.2萬噸，表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到545.4萬噸，分別占全球的23%和35%。根據(jù)2022年均價(jià)13200元人民幣每噸計(jì)算，中國主要合成橡膠消費(fèi)市場的規(guī)模約為720億元人民幣。合成橡膠期貨及期權(quán)的上市交易將為中國合成橡膠市場的穩(wěn)定發(fā)展提供有力支撐，同時(shí)也為投資者提供了更多的投資選擇。隨著市場的發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)的積累，合成橡膠期貨及期權(quán)的上市將進(jìn)一步活躍市場，為橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新的活力。
相關(guān)橡膠產(chǎn)業(yè)公司中，青島雙星（000599）公司子公司輪胎工業(yè)與平度市橡膠商會及啟航聯(lián)合簽署協(xié)議，將在平度合作建設(shè)全球首個(gè)“共享”綠色煉膠中心，共同研發(fā)高性能、低能耗、無污染的綠色橡膠材料。海南橡膠（601118）國內(nèi)最大的天然橡膠種植公司,現(xiàn)有353萬畝橡膠園;公司與人保、南華資本合作引入“保險(xiǎn)+期貨”模式,針對2018年農(nóng)業(yè)部支農(nóng)創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目開展合作,支持公司參與核心膠園建設(shè)。

【行業(yè)動態(tài)】

水貝黃金賣場火爆，首飾龍頭有望受關(guān)注
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日前，深圳水貝某黃金賣場負(fù)責(zé)人接受媒體采訪時(shí)表示，現(xiàn)在金價(jià)漲了，有一些人可能覺得金價(jià)還要漲，要趕緊買一點(diǎn)先存著，客人一批接一批，一天接待一百多人，不少產(chǎn)品已經(jīng)賣到脫銷。今年年初，國內(nèi)黃金零售門店的首飾黃金報(bào)價(jià)約在530元/克，截至目前，金店的黃金報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到600元/克左右。此外，黃金批發(fā)商在接受采訪時(shí)表示，最近他們向下游客戶介紹了一些“龍”主題的生肖黃金首飾，雖然還沒到預(yù)訂高峰期，市場的反饋還是比他想象的要好很多。很多珠寶零售品牌在十月份就開始了下一個(gè)生肖年度的產(chǎn)品宣傳，上游更要早一些，目前來看訂單已經(jīng)同比增加了10%到20%。
7月27日，美聯(lián)儲宣布加息25BP，符合市場預(yù)期。會后美聯(lián)儲講話并不特別鷹派，市場普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲接近加息周期尾聲，這對金價(jià)未來走勢提供支撐，利好黃金板塊，建議關(guān)注周大生（002867）、萃華珠寶（002731）等。

【產(chǎn)業(yè)觀察】

麒麟軟件獨(dú)家中標(biāo) 信創(chuàng)行業(yè)招標(biāo)大幕開啟
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　據(jù)悉，麒麟軟件在7月27日成功中標(biāo)中國郵政集團(tuán)服務(wù)器操作系統(tǒng)采集項(xiàng)目，采購量超過六萬套。這一重大成就進(jìn)一步擴(kuò)大了麒麟操作系統(tǒng)在信創(chuàng)行業(yè)的生態(tài)。作為信創(chuàng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，麒麟軟件此次大單的落地，釋放出了信創(chuàng)國產(chǎn)化替代加速推進(jìn)的重要信號。
　近期，國資委舉辦了企業(yè)負(fù)責(zé)人研討班等會議，多次強(qiáng)調(diào)了國有企業(yè)改革深化提升行動的重要性。國家鼓勵國有企業(yè)在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中發(fā)揮更好的科技創(chuàng)新作用，加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力高水平科技自立自強(qiáng)。在建立關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制的大趨勢下，國企改革勢在必行，而信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也迎來了新的機(jī)遇。
　相關(guān)公司中，中國軟件（600536）中國電子旗下軟件板塊的龍頭核心企業(yè)，國內(nèi)著名的綜合IT服務(wù)提供商。中國長城（000066）參股公司飛騰信息（持股28.035%）致力于飛騰系列國產(chǎn)高性能、低功耗通用計(jì)算微處理器的設(shè)計(jì)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化推廣，同時(shí)聯(lián)合眾多國產(chǎn)軟硬件生態(tài)廠商，提供基于國際主流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、中國自主先進(jìn)的全國產(chǎn)信息系統(tǒng)整體解決方案。

開放麒麟加入RISC-V基金會
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　近日，開放麒麟openKylin宣布正式加入RISC-V基金會，成為其產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員。這一舉措將為RISC-V生態(tài)建設(shè)注入更多力量，推動操作系統(tǒng)與RISC-V架構(gòu)軟硬件的協(xié)同發(fā)展。RISC-V是由加州大學(xué)伯克利分校研究團(tuán)隊(duì)于2010年推出的一個(gè)開源指令集架構(gòu)（ISA）。其具備免費(fèi)、高效、簡潔和開放等特性，目前已經(jīng)發(fā)展成為僅次于x86、ARM的第三大CPU陣營。
　“開放麒麟”由國家工信安全中心聯(lián)合普華基礎(chǔ)軟件、麒麟信安、中國電科32所等單位共同建設(shè)，對國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。openKylin表示，未來將與RISC-V基金會和生態(tài)伙伴攜手合作，持續(xù)推動RISC-V架構(gòu)芯片與openKylin操作系統(tǒng)的兼容適配，共同致力于RISC-V生態(tài)的發(fā)展與探索。開放麒麟openKylin加入RISC-V基金會，將為RISC-V生態(tài)的建設(shè)帶來新的動力和機(jī)遇，為國產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展注入新的活力，共同推動RISC-V生態(tài)的繁榮和創(chuàng)新。
　相關(guān)公司中，飛利信（300287）公司依托自身在硬件開發(fā)領(lǐng)域多年的技術(shù)積累，開發(fā)基于RISC-V指令集的物聯(lián)網(wǎng)芯片，已完成多行業(yè)應(yīng)用。億通科技（300211）子公司研發(fā)的超低功耗人工智能芯片，具有雙核RISC-V核應(yīng)用處理器，可支持圖形、UI操作等高負(fù)載計(jì)算。

【資訊導(dǎo)讀】
任命首任國家數(shù)據(jù)局局長　數(shù)據(jù)要素市場有望進(jìn)入發(fā)展快車道
中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)保持增長　船企迎來業(yè)績改善拐點(diǎn)
移遠(yuǎn)通信：多款模組已成功應(yīng)用在多類數(shù)字娛樂設(shè)備中
金博股份：發(fā)布4款鋰電領(lǐng)域熱場新產(chǎn)品

【今日頭條】
任命首任國家數(shù)據(jù)局局長　數(shù)據(jù)要素市場有望進(jìn)入發(fā)展快車道
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據(jù)媒體報(bào)道，7月28日，宣布任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長。國家數(shù)據(jù)局自組建消息發(fā)布至今已有數(shù)月，此番局長人選確定，意味著接下來的工作將有序開展，有望拉開數(shù)據(jù)確權(quán)、定價(jià)、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方試點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)實(shí)踐的落地進(jìn)程。
今年3月，《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》。方案顯示，組建國家數(shù)據(jù)局。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等，由國家發(fā)展和改革委員會管理。新任數(shù)據(jù)局局長曾在中電科、中電子、網(wǎng)信辦、工信部、中國聯(lián)通等任職，在中國聯(lián)通任職期間明確集團(tuán)全面發(fā)力數(shù)字經(jīng)濟(jì)主航道，具備豐富的數(shù)據(jù)要素實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，此次任命體現(xiàn)了國家大力發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場的決心。據(jù)網(wǎng)信辦統(tǒng)計(jì)，中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已從2017年的4700億元增至2021年的1.3萬億元，5年增長1.77倍。分析師認(rèn)為，3月兩會宣布成立數(shù)據(jù)局以來，關(guān)于數(shù)據(jù)要素的相關(guān)政策規(guī)劃前期準(zhǔn)備工作一直緊鑼密鼓開展，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)局局長官宣之后，相關(guān)政策將有望快速落地?？申P(guān)注久遠(yuǎn)銀海（002777），山大地緯，萬達(dá)信息、國新健康、中科江南（301153）???、深桑達(dá)A（000032）、云賽智聯(lián)、卓朗科技、易華錄、廣電運(yùn)通；?其他數(shù)據(jù)放開方向：信息發(fā)展，德生科技，上海鋼聯(lián)、中遠(yuǎn)?？频?。
據(jù)媒體報(bào)道，7月28日，宣布任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長。國家數(shù)據(jù)局自組建消息發(fā)布至今已有數(shù)月，此番局長人選確定，意味著接下來的工作將有序開展，有望拉開數(shù)據(jù)確權(quán)、定價(jià)、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方試點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)實(shí)踐的落地進(jìn)程。
今年3月，《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》。方案顯示，組建國家數(shù)據(jù)局。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等，由國家發(fā)展和改革委員會管理。新任數(shù)據(jù)局局長曾在中電科、中電子、網(wǎng)信辦、工信部、中國聯(lián)通等任職，在中國聯(lián)通任職期間明確集團(tuán)全面發(fā)力數(shù)字經(jīng)濟(jì)主航道，具備豐富的數(shù)據(jù)要素實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，此次任命體現(xiàn)了國家大力發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場的決心。據(jù)網(wǎng)信辦統(tǒng)計(jì)，中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已從2017年的4700億元增至2021年的1.3萬億元，5年增長1.77倍。分析師認(rèn)為，3月兩會宣布成立數(shù)據(jù)局以來，關(guān)于數(shù)據(jù)要素的相關(guān)政策規(guī)劃前期準(zhǔn)備工作一直緊鑼密鼓開展，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)局局長官宣之后，相關(guān)政策將有望快速落地?？申P(guān)注久遠(yuǎn)銀海（002777）、中科江南（301153）等。

【投資聚焦】
中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)保持增長　船企迎來業(yè)績改善拐點(diǎn)
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據(jù)媒體報(bào)道，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會7月30日公布，2023年二季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)（CCI）為798點(diǎn)，10年來首次接近800點(diǎn)，創(chuàng)近年來新高。與去年同期700點(diǎn)相比，提高98點(diǎn)，同比增長14%；與一季度772點(diǎn)相比，提高26點(diǎn)，環(huán)比增長3.4%。
數(shù)據(jù)顯示，二季度中國船舶新接訂單量環(huán)比增長48.2%，手持訂單量環(huán)比增長8.2%。今年上半年中國新接訂單量占全球市場份額的72.6%，實(shí)現(xiàn)了我國造船業(yè)國際市場新接訂單量的新紀(jì)錄；同時(shí)，中國是唯一實(shí)現(xiàn)三大造船指標(biāo)全面增長的國家，證明了中國船舶工業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了良性發(fā)展態(tài)勢。中國在散貨船、集裝箱船、汽車運(yùn)輸船等各個(gè)細(xì)分船型上均接單情況良好，實(shí)現(xiàn)多方面均衡發(fā)展。作為景氣度的滯后指標(biāo)，船企業(yè)績已經(jīng)開始顯著改善，主營業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長19.4%、營業(yè)利潤率比一季度增長0.9個(gè)百分點(diǎn)，帶動同步指標(biāo)大幅增長。全球船隊(duì)保有量增速保持平穩(wěn)態(tài)勢，環(huán)比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，2023年三季度，國際航運(yùn)市場將延續(xù)調(diào)整，重點(diǎn)監(jiān)測造船企業(yè)仍處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能利用充分，CCI將繼續(xù)保持高位。造船業(yè)盈利復(fù)蘇曙光已現(xiàn)，預(yù)計(jì)國內(nèi)船企將陸續(xù)迎來業(yè)績改善的拐點(diǎn)。A股中，可關(guān)注中國船舶（600150）、中船防務(wù)（600685）、中國動力、中國海防、亞星錨鏈（601890）、中國重工等。
據(jù)媒體報(bào)道，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會7月30日公布，2023年二季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)（CCI）為798點(diǎn)，10年來首次接近800點(diǎn)，創(chuàng)近年來新高。與去年同期700點(diǎn)相比，提高98點(diǎn)，同比增長14%；與一季度772點(diǎn)相比，提高26點(diǎn)，環(huán)比增長3.4%。
數(shù)據(jù)顯示，二季度中國船舶新接訂單量環(huán)比增長48.2%，手持訂單量環(huán)比增長8.2%。今年上半年中國新接訂單量占全球市場份額的72.6%，實(shí)現(xiàn)了我國造船業(yè)國際市場新接訂單量的新紀(jì)錄；同時(shí)，中國是唯一實(shí)現(xiàn)三大造船指標(biāo)全面增長的國家，證明了中國船舶工業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了良性發(fā)展態(tài)勢。中國在散貨船、集裝箱船、汽車運(yùn)輸船等各個(gè)細(xì)分船型上均接單情況良好，實(shí)現(xiàn)多方面均衡發(fā)展。作為景氣度的滯后指標(biāo)，船企業(yè)績已經(jīng)開始顯著改善，主營業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長19.4%、營業(yè)利潤率比一季度增長0.9個(gè)百分點(diǎn)，帶動同步指標(biāo)大幅增長。全球船隊(duì)保有量增速保持平穩(wěn)態(tài)勢，環(huán)比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，2023年三季度，國際航運(yùn)市場將延續(xù)調(diào)整，重點(diǎn)監(jiān)測造船企業(yè)仍處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能利用充分，CCI將繼續(xù)保持高位。造船業(yè)盈利復(fù)蘇曙光已現(xiàn)，預(yù)計(jì)國內(nèi)船企將陸續(xù)迎來業(yè)績改善的拐點(diǎn)。A股中，可關(guān)注中國船舶（600150）、亞星錨鏈（601890）等。

【獨(dú)家參考】
移遠(yuǎn)通信：多款模組已成功應(yīng)用在多類數(shù)字娛樂設(shè)備中
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據(jù)移遠(yuǎn)通信（603236）官方公眾號消息，公司與高通深度合作，推出眾多穩(wěn)定可靠的蜂窩通信模組和算力強(qiáng)大的智能模組等產(chǎn)品，助力客戶開發(fā)更多數(shù)字娛樂產(chǎn)品，滿足C端用戶對體驗(yàn)感和娛樂性的更高要求。在7月28日-31日舉辦的第二十屆中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）上，搭載移遠(yuǎn)模組的數(shù)字娛樂產(chǎn)品亮相驍龍主題館，吸引了眾多觀眾圍觀和體驗(yàn)。此次在2023ChinaJoy驍龍主題館亮相的申澤自動花式棉花糖機(jī)器人，搭載移遠(yuǎn)LTE模組EC20/EC25，該系列模組基于高通MDM9x07平臺，可滿足棉花糖機(jī)對穩(wěn)定可靠網(wǎng)絡(luò)連接的需求。掌上游戲機(jī)的炫酷體驗(yàn)離不開智能模組的賦能，移遠(yuǎn)通信可提供高算力、高穩(wěn)定性的智能模組產(chǎn)品，滿足掌上游戲機(jī)對實(shí)時(shí)渲染的高性能需求，在移遠(yuǎn)智能模組的助力下，奧丁掌上游戲機(jī)以豐富的游戲內(nèi)容、出色的產(chǎn)品性能、個(gè)性化的互動界面等，迅速贏得了市場和用戶的青睞。目前，搭載移遠(yuǎn)5G模組的AR眼鏡已應(yīng)用在江西首個(gè)AR沉浸式文旅元宇宙項(xiàng)目中，為游客帶來了多元化、沉浸式的AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)，而全新的AR智慧導(dǎo)覽模式，正在促進(jìn)元宇宙+文旅產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。

博股份：發(fā)布4款鋰電領(lǐng)域熱場新產(chǎn)品
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據(jù)金博股份（688598）官方公眾號消息，7月28日，金博股份“碳索未來決勝千鋰”鋰電領(lǐng)域熱場新產(chǎn)品發(fā)布會在長沙隆重舉行。針對鋰電領(lǐng)域傳統(tǒng)石墨熱場材料強(qiáng)度差、能耗高、壽命短、純度低的問題，金博股份原創(chuàng)性的開發(fā)了適用于鋰電領(lǐng)域的高性能、低成本熱場系列產(chǎn)品，將先進(jìn)碳基復(fù)合材料高端熱場的應(yīng)用提升到超過3000℃的新高度、新熱度。本次發(fā)布會重磅推出了4款新產(chǎn)品，碳/碳復(fù)合材料匣缽、碳/碳復(fù)合材料坩堝、碳/碳復(fù)合材料箱板、碳/碳復(fù)合材料立柱。其各項(xiàng)性能優(yōu)異，在使用壽命、強(qiáng)度、耐壓度、純度等方面均達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，為鋰電正、負(fù)極材料的制備進(jìn)一步降本、提質(zhì)、增效，為合作伙伴創(chuàng)造出更大的價(jià)值。目前，公司已進(jìn)一步豐富碳基新材料的應(yīng)用領(lǐng)域，在光伏、半導(dǎo)體、交通（碳/陶）、氫能、鋰電等方面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

**?【財(cái)經(jīng)要聞】**
中國氣象局：到2030年人工智能氣象應(yīng)用發(fā)展水平進(jìn)入世界前列。
全國消費(fèi)促進(jìn)工作年中推進(jìn)會召開，提振汽車、家居等大宗消費(fèi)。
財(cái)政部發(fā)布第九次中法高級別經(jīng)濟(jì)財(cái)金對話聯(lián)合情況說明。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動農(nóng)業(yè)重大自然災(zāi)害三級應(yīng)急響應(yīng)。
深圳市住房和建設(shè)局：更好滿足居民剛性和改善性住房需求，扎實(shí)推進(jìn)保交樓工作。
上海浦東五年內(nèi)擬投入超100億元重點(diǎn)支持游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。
深圳：到2025年操作系統(tǒng)關(guān)鍵卡脖子技術(shù)清零，推動鴻蒙歐拉比肩全球領(lǐng)先操作系統(tǒng)。
廣州：將盡快推出有關(guān)政策措施，滿足剛性和改善性住房需求。
北交所：以投資端建設(shè)為主線，多措并舉提升交投活躍度。
AI游戲教育與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專委會正式成立。

【公告淘金】
鵬都農(nóng)牧（002505）擬5.62億元收購啟東鵬騰100%股權(quán)。
華亞智能（003043）擬控股冠鴻智能，拓展半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品服務(wù)范圍。
生益科技（600183）擬14億元在泰國投資新建覆銅板及粘結(jié)片生產(chǎn)基地。
賽托生物（300583）上半年凈利同比增長85.43% 擬10轉(zhuǎn)6。
金陵飯店（601007）上半年凈利3118.11萬元，同比增916.61%。
三棵樹（603737）上半年凈利潤3.11億元，同比增長223.95%。
中集車輛（301039）預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長396%–448%。
浙江建投（002761）子公司聯(lián)合中標(biāo)22.91億元工程項(xiàng)目。
金螳螂（002081）第二季度合計(jì)新簽訂單金額為60.32億元。

【龍虎榜看臺】
資金流入證券、保險(xiǎn)等板塊
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周五，滬深兩市全天低開高走。截至收盤，滬指漲1.84%報(bào)3275.93點(diǎn)，深成指漲1.62%報(bào)11100.40點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.62%報(bào)2219.54點(diǎn)。兩市共計(jì)成交9483億元，較上個(gè)交易日放量1683億元。盤面上，證券、保險(xiǎn)、汽車整車、銀行等板塊漲幅居前，Chiplet、CPO、傳媒、新型城鎮(zhèn)化等板塊跌幅居前。
盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：水羊股份(300740)獲機(jī)構(gòu)資金買入，總買入凈額為1.87億元；金固股份(002488)獲買一主買，總買入凈額為1.72億元；榮盛發(fā)展(002146)獲買一主買，總買入凈額為1.55億元；國海證券(000750)獲買一主買，總買入凈額為5537.65萬元；森赫股份(301056)獲實(shí)力游資買入，總買入凈額為4600.65萬元。

【新股申購】
威力傳動：申購代碼：300904，發(fā)行價(jià)格35.41元/股，發(fā)行市盈率49.06倍?？杀裙荆禾﹦亠L(fēng)能（300129）。
碧興物聯(lián)：申購代碼：787671，發(fā)行價(jià)格36.12元/股，發(fā)行市盈率52.85倍?？杀裙荆好腊？萍迹?88376）。
華洋賽車（北）：申購代碼：889000，發(fā)行價(jià)格16.50元/股，發(fā)行市盈率16.98倍?？杀裙荆簼h馬科技（600375）。
東寶轉(zhuǎn)債：申購代碼：370239，評級A+，轉(zhuǎn)股價(jià)值99.70。
星球轉(zhuǎn)債：申購代碼：718633，評級A+，轉(zhuǎn)股價(jià)值100.69。