對于游戲行業(yè)而言，2021年的8月可能是今年最特殊的月份。ChinaJoy、財報季、最嚴(yán)防沉迷新規(guī)出臺、以及2021年首個無版號月等等……

此外，游戲日報研究院也于8月末發(fā)布了游戲公眾公司市值排行榜，伽馬數(shù)據(jù)、App Annie、SensorTower等三方機(jī)構(gòu)的8月榜單，也于近日發(fā)布。在結(jié)合各公開數(shù)據(jù)信息及榜單的基礎(chǔ)上，游戲日報研究院對過去一個月的行業(yè)動態(tài)，進(jìn)行了一次集中梳理。
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主要內(nèi)容

1、國家新聞出版署下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格管理切實(shí)防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》，多家公司紛紛披露旗下游戲未成年人充值占比，大多都在1%以下。

2、8月雖是2021年的首個“無版號月”，但重慶市人民政府于該月印發(fā)重慶市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)工作方案的通知，其中包括申請開展屬地網(wǎng)絡(luò)游戲的內(nèi)容審核試點(diǎn)。

3、游戲日報研究院首發(fā)公眾游戲公司市值排行榜，從8月末開始，A股頭部游戲公司整體復(fù)蘇。世紀(jì)華通重回500億，百億市值游戲公眾公司保持在15家左右，而市值最低的則只有16萬。

4、8月全球游戲圈共發(fā)生38起投融資案，根據(jù)已披露的公開信息，單月出手次數(shù)最多的不是騰訊，而是另一家港股上市游戲公司。此外，元宇宙概念火熱，NTF游戲成為該月融資最多的細(xì)分領(lǐng)域，單月VR/AR企業(yè)注冊數(shù)增加209%。

5、游戲行業(yè)迎來財報季，上半年?duì)I收超10億的24家游戲公眾公司中，有15家公司的扣非凈利潤同比上年出現(xiàn)下滑。吉比特成為頭部上市游戲公司中，增幅最明顯的廠商，營收與扣非凈利潤增幅排名，均位于頭部上市游戲公司中的第二。

6、騰訊游戲《金鏟鏟之戰(zhàn)》成為國內(nèi)8月流水最高的新游，F(xiàn)unPlus、騰訊、米哈游蟬聯(lián)出海收入榜Top3，《明日方舟》《三國志·戰(zhàn)略版》《末日喧囂》成為8月出海收入增幅最大的游戲。
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一、行業(yè)政策相關(guān)

1、國家新聞出版署下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格管理切實(shí)防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》，要求所有網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)僅可在周五、周六、周日和法定節(jié)假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務(wù)。多家公司紛紛響應(yīng)，并披露了旗下游戲未成年人充值占比：

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2、重慶市人民政府印發(fā)重慶市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)工作方案的通知，其實(shí)早在2021年4月，商務(wù)部印發(fā)的《重慶市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)總體方案》，就明確支持“重慶積極創(chuàng)造條件申請開展屬地網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徍嗽圏c(diǎn)?！敝貞c也成為繼海南之后，第二個網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徍嗽圏c(diǎn)。

隨后，國務(wù)院于9月初指出的“在符合條件的自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)所在地推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徍嗽圏c(diǎn)工作”，則，進(jìn)一步得到了游戲從業(yè)者廣泛的關(guān)注。

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二、8月份投融資消息整理匯總

據(jù)游戲日報研究院統(tǒng)計，8月游戲圈共發(fā)生40起投融資案例，出手次數(shù)最多的三家公司依次是中手游、騰訊、嗶哩嗶哩。

在已披露具體數(shù)額的投融資案中，共有6起規(guī)模在億元人民幣以上，數(shù)額最高的是韓國網(wǎng)石收購社交棋牌游戲公司博樂科技100%股權(quán)，交易額為21.9億美元（約合140萬人民幣）。

與元宇宙概念相關(guān)的NTF游戲與VR/AR成為8月最受投資者青睞的領(lǐng)域，準(zhǔn)確點(diǎn)說是海外投資者。其中NTF游戲共有6例，數(shù)額在150萬美元至450萬美元之間。VR/AR游戲共三例，包括字節(jié)跳動90億收購VR硬件廠商PICO，以及VR游戲開發(fā)商ForeVR、AR/VR游戲開發(fā)商StatusPro分別獲得700萬美元與520萬美元投資。

除了字節(jié)跳動收購PICO之外，國內(nèi)的游戲投資案則依舊集中于CP端，涵蓋二次元、女性向、獨(dú)立游戲、SLG等。此外，部分外包團(tuán)隊(duì)也獲得了騰訊網(wǎng)易的注資。

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三、游戲日報研究院首發(fā)游戲公眾公司市值排行榜

為助讀者更直觀了解行業(yè)動態(tài)對于游戲公司公司的影響及市場競爭格局，游戲日報研究院每周定期發(fā)布公眾游戲公司市值排行榜。

據(jù)統(tǒng)計，2021年8月，A股頭部游戲公司的市值普遍低開高走。A股龍頭世紀(jì)華通、三七互娛一度跌破400億，8月下旬開始反彈，前者重回500億，后者目前也接近500億。類似的情況也發(fā)生在了完美世界、巨人網(wǎng)絡(luò)、昆侖萬維等公司身上。

根據(jù)游戲日報研究院后續(xù)幾期的統(tǒng)計，在元宇宙概念股爆發(fā)、各大公司披露未成年人充值占比僅有很小一部分、以及主要面向新三板精選層的北京證券交易所正式官宣后，A股與新三板的游戲公眾公司的市值出現(xiàn)普漲。

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四、游戲公司財報季小結(jié)

截至8月30日披露2021中期財報的游戲公眾公司中，共有55家廠商H1營收破億。

其中25家扣非凈利潤同比上年實(shí)現(xiàn)增長，30家扣非凈利潤出現(xiàn)下滑。在營收超10億的24家頭部廠商中，共有15家公司的扣非凈利潤出現(xiàn)下滑。

在營收超10億的公眾游戲公司中，實(shí)現(xiàn)扣非凈利增長的9家公司分別是騰訊、吉比特、昆侖萬維、神州泰岳、網(wǎng)龍、中手游、奧飛娛樂、姚記科技、搜狐（暢游）?？鄯莾衾麧櫾龇罡叩膬杉沂巧裰萏┰琅c吉比特，增長幅度分別為41.86%與41.40%。

此外，多家游戲公眾公司也披露了2021年上半年的雇員成本情況，扣非凈利潤下滑最多的心動網(wǎng)絡(luò)（同比下滑257.4%），成為上半年員工薪酬增幅最大的上市游戲公司，增幅167%。

值得一提的是，游戲日報曾于此前的推送中發(fā)布過“你認(rèn)為哪家公司薪酬成本小于去年同期？”的選擇題，網(wǎng)易以42%的得票率位居第一。事實(shí)上，該成本小于2020年上半年的其實(shí)是昆侖萬維。根據(jù)財報披露，昆侖萬維支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金約為4.17億，較之上年同期的5.12億同比減少18.55%。

五、行業(yè)熱詞

1、元宇宙

除了字節(jié)跳動90億收購PICO，2021ChinaJoy最大的廣告位被元宇宙公司LayaBox買下；英偉達(dá)公司自曝在4月的發(fā)布會上，公司CEO黃仁勛中有14秒由數(shù)字合成的“假人”代為出鏡；全球最大奢侈品牌LV推出了一款名為《Louis The Game》的元宇宙概念游戲，一度登頂過去iOS免費(fèi)榜Top1。

而進(jìn)入9月后，元宇宙的熱度再上一個臺階。多家元宇宙概念股出現(xiàn)普漲，推出“元宇宙游戲”《釀酒大師》的中青寶6個交易日累計漲幅近130%；對海南元宇宙公司增持的寶通科技，也于14個交易日內(nèi)股價上漲77%。

元宇宙的熱度，目前還在影響著資本市場。

2、大小周

2021年8月，多家公司宣布取消大小周并正式開始執(zhí)行。其中字節(jié)跳動員工還領(lǐng)到了大小周正式取消后的第一份工資，部分員工在社交平臺上表示，較之大小周取消前，拿到手的薪資大約減少了17%。

此外，貪玩游戲、益世界、4399、9130、9377等游戲公司也于8月份宣布取消大小周工作模式。
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六、頭部廠商動態(tài)

騰訊

《光與夜之戀》成為騰訊首款“18禁”游戲；
從6月至8月，騰訊游戲先后共發(fā)布8個“3A級射擊游戲”招聘信息；
騰訊最新自走棋手游《金鏟鏟之戰(zhàn)》5月流水預(yù)計過5億，成為8月最吸金的新游。

網(wǎng)易

《如龍》系列制作人名越稔洋或?qū)⒓尤刖W(wǎng)易游戲團(tuán)隊(duì)；
網(wǎng)易尚在測試階段的女性向手游《絕對演繹》也宣布18歲以下玩家將被禁止登陸；
《永劫無間》登頂Steam一周銷量榜Top1。

字節(jié)跳動

Ohayoo負(fù)責(zé)人徐培翔離職；
字節(jié)跳動增長中臺負(fù)責(zé)人趙祺接手穿山甲廣告平臺，原穿山甲負(fù)責(zé)人徐宇杰已離職；
字節(jié)跳動申請多項(xiàng)“抖音云游戲”商標(biāo)信息。

其他游戲廠商動態(tài)

B站游戲新品發(fā)布會發(fā)布10款獨(dú)代產(chǎn)品、6款自研產(chǎn)品，產(chǎn)品類型覆蓋二次元、國風(fēng)、真人互動、克式暗黑等；

米哈游2020年?duì)I收101億，位列2021上海企業(yè)百強(qiáng)榜第88名；

多益網(wǎng)絡(luò)董事長徐波發(fā)文稱，徹查公司前CEO腐敗案，并懸賞千萬尋求線索；

游戲科學(xué)公布《黑神話：悟空》UE5實(shí)機(jī)演示視頻；
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七、整體回顧

2021年8月，游戲行業(yè)既迎來了“史上最嚴(yán)”的防沉迷規(guī)則、2021年首個無版號月，但同時也等到了游戲?qū)徍嗽圏c(diǎn)等利好消息。此外，8月游戲市場的整體表現(xiàn)，也較之7月份有所好轉(zhuǎn)，其中新游起到了重要作用。

根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)監(jiān)測，2021年8月，中國移動游戲市場實(shí)際銷售收入192.38億元，同比增長8.17%，環(huán)比增5.70%。一方面是《FGO》《大話西游》等長線產(chǎn)品周年慶的帶動，另一方面則是《金鏟鏟之戰(zhàn)》等當(dāng)月新游的表現(xiàn)。

新游方面，由英雄聯(lián)盟云頂之弈正版授權(quán)的《金鏟鏟之戰(zhàn)》以一周營收超5億的成績位居8月新游榜第一?！缎′叫馨賹鳌放c《真·三國無雙 霸》首月流水也均有過億。

海外市場方面，國產(chǎn)手游出海收入環(huán)比增長3.94%，除了《原神》《PUBG Mobile》等最頭部產(chǎn)品的穩(wěn)健，悠星網(wǎng)絡(luò)的《明日方舟》、阿里游戲的《三國志·戰(zhàn)略版》、三七互娛的《末日喧囂》，則是8月出海收入增幅較明顯的游戲。

而在出海廠商收入排名方面，在字節(jié)跳動、三七互娛爆發(fā)殺入Top10后，頭部廠商排名再次固化。其中，8月前八名的具體排位與7月完全一樣，依次是FunPlus、騰訊、米哈游、莉莉絲、字節(jié)跳動、三七互娛、網(wǎng)易、博樂游戲。IGG與歡聚集團(tuán)分別上升1位，來到第9、10名，友塔游戲下降兩位，暫時掉出Top10。