焦點研究院·房地產(chǎn)市場每日動態(tài)

監(jiān)測時間：2021年12月21日

研究員：張冉

宏觀政策：

1、黑龍江?。鹤〗◤d部署年底前房地產(chǎn)業(yè)增長工作 多措并舉促銷、積極引導(dǎo)市場預(yù)期

12月20日，黑龍江省住建廳召開全省房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行調(diào)度會議，研究部署年底前房地產(chǎn)業(yè)增長工作。會議做出三項要求：其一要多措并舉促銷，要在滿足本地居民購房的剛性需求和改善性需求方面想辦法、促銷售、見實效，積極組織協(xié)會、商會服務(wù)房企，為房企搭建平臺，開展“線上”、“域內(nèi)外”商品房促銷活動。另悉，要落實優(yōu)惠政策。要落實各類購房補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，有效激發(fā)群眾購房需求，釋放消費潛能。其次，是要積極引導(dǎo)市場預(yù)期。要加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，增強(qiáng)房地產(chǎn)消費意愿，提振市場信心。會議強(qiáng)調(diào)要因城施策，進(jìn)一步加大工作力度，跳起摸高，確保今年工作收好尾，明年工作起好步。

2、廣東省：印發(fā)新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃 到2035年將基本實現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化

12月20日，廣東省人民政府印發(fā)《廣東省新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2021-2035年）》?！兑?guī)劃》提出，到2035年，廣東將基本實現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化，全省常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到82%，城鎮(zhèn)常住人口11000萬人。城鎮(zhèn)化發(fā)展方式全面轉(zhuǎn)型、發(fā)展質(zhì)量全面提升，城鎮(zhèn)化空間布局和形態(tài)全面優(yōu)化，城市功能品質(zhì)全面完善新型城鄉(xiāng)關(guān)系全面建立，人的全面發(fā)展在新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程中得到充分彰顯?！兑?guī)劃》表示，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口將全面融入城市，轉(zhuǎn)移人口融入城市能力顯著提升。除個別超大城市中心城區(qū)外的城市落戶限制全面取消，以經(jīng)常居住地登記戶口制度全面落實。新型人口管理服務(wù)制度全面建立，實現(xiàn)城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)常住人口全面均等覆蓋。

3、浙江省杭州市：發(fā)布住房租賃行業(yè)行為規(guī)范 須履行房源備案制度

12月20日，杭州市住房保障和房產(chǎn)管理局指導(dǎo)市住房租賃管理協(xié)會聯(lián)合市房地產(chǎn)中介行業(yè)協(xié)會、市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)布《杭州市住房租賃行業(yè)行為規(guī)范》。《規(guī)范》要求住房租賃企業(yè)、房地產(chǎn)中介企業(yè)須履行房源備案制度，將房源信息及時向市租賃平臺申報，并按要求上傳租賃房源權(quán)屬證明、租賃合同等材料；不出租、代理不符合出租條件的房屋；所有租賃住房內(nèi)統(tǒng)一配備消防四件套，依照規(guī)定設(shè)置逃生緩降裝置，并加強(qiáng)對租客安全的宣傳工作；落實租賃住房空氣質(zhì)量主體責(zé)任，租賃住房須符合《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求，在市住房租賃平臺、信息發(fā)布平臺、出租房屋明顯處公示租賃住房室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測報告。《規(guī)范》明確，落實資金監(jiān)管要求的住房租賃企業(yè)、房地產(chǎn)中介企業(yè)從業(yè)人員進(jìn)入物管小區(qū)開展住房租賃業(yè)務(wù)活動時，需持有業(yè)主書面或電子授權(quán)委托書，佩戴杭州市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員信息卡或出示杭州市住房租賃行業(yè)核驗碼（呈綠碼狀態(tài)），并遵守物業(yè)服務(wù)企業(yè)的門崗管理規(guī)定，主動辦理出入登記手續(xù)。住房租賃行業(yè)核驗碼黃碼企業(yè)進(jìn)入小區(qū)從事業(yè)務(wù)活動時，需持風(fēng)險提醒告知書進(jìn)入小區(qū)。物業(yè)從業(yè)人員在完成進(jìn)出小區(qū)登記工作后，應(yīng)為從業(yè)人員正常進(jìn)小區(qū)開展業(yè)務(wù)提供便利，不得收取“看房費”或索取其他不當(dāng)利益。

融資動態(tài)：

1、金科：擬發(fā)行8億元超短期融資券 發(fā)行期限270天

12月21日，金科發(fā)布2021年度第四期超短期融資券募集說明書。債券注冊人民幣20億元，本期發(fā)行金額8億元，期限270天，無擔(dān)保，發(fā)行人主體信用等級AAA，將于12月22日發(fā)行。

2、華潤置地：完成發(fā)行25億元3年期公司債 票面利率為3.05%

12月21日，華潤置地發(fā)布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告。本期債券期限3年，發(fā)行規(guī)模不超過25億元（含25億元），發(fā)行價格100元，采取網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價配售的方式。發(fā)行工作已于12月20日結(jié)束，最終“21潤置02”發(fā)行規(guī)模為25億元，票面利率為3.05%。

投資動態(tài)：

1、武漢聯(lián)投：47.27億元摘得武漢東湖開發(fā)區(qū)地塊

12月21日，武漢東湖開發(fā)區(qū)P（2021）154號地塊由武漢聯(lián)投置業(yè)有限公司以底價47.278億元競得，樓面地價7395元/平方米。該地塊位于東湖開發(fā)區(qū)花山河以北、玟璜街以南，土地面積25.7萬平方米，住宅、零售、旅館、餐飲、商務(wù)金融用地，計容規(guī)劃建筑面積約63.9萬平方米，起始價47.278億元。根據(jù)規(guī)劃，自持該項目不少于2萬平方米的商業(yè)街及不少于2.9萬平方米的酒店，自持部分自竣工驗收合格之日起10年，不得對外整體或分割銷售。

2、金茂：底價14.86億元競得湖州吳興區(qū)商住地 成交樓面價3704元/平方米

12月21日，湖州市吳興區(qū)湖新區(qū)2021-65號地塊由金茂以底價14.86億元競得，樓面價3704元/平方米。該地塊出讓面積18萬平方米，綜合容積率2.23，計容規(guī)劃建筑面積約40.14萬平方米，所建商品住房毛坯備案均價不高于17800元/平方米，產(chǎn)權(quán)車位備案均價不高于25萬元/個。該地塊位于濱湖東單元，內(nèi)部分為5個子地塊，按照建設(shè)高質(zhì)量現(xiàn)代化生態(tài)型濱湖花園城市總體要求，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)為集金融辦公，商務(wù)辦公，特色商業(yè)街區(qū)、智創(chuàng)社區(qū)等功能于一體的高端金融辦公區(qū)及綠色低碳的特色高端生活區(qū)。

根據(jù)出讓要求，配建12班幼兒園一所（水電獨立），占地面積不少于6100平方米，建筑面積不少于4100平方米；配建公交首末站一座，占地面積不少于1000平方米；按照“先商業(yè)、后住宅”原則，先行對商務(wù)、商業(yè)項目進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，在地標(biāo)建筑、商務(wù)、商業(yè)未開發(fā)建設(shè)前，不得進(jìn)行住宅項目的預(yù)售。

3、武漢城建&瑞安：165.27億元拿下3宗武漢武昌區(qū)地塊

12月21日，武漢城建、瑞安聯(lián)合體以165.27億元總價競得武漢武昌區(qū)3宗地塊。其中，P（2021）178號地塊以底價82.91億元競得，樓面價14971.11元/平方米，地塊位于武昌區(qū)臨江大道與張之洞路交叉口（武船廠區(qū)一期A包），土地面積20.5萬平方米，住宅、商服、教育、公園綠地用地；P（2021）179號地塊以底價80.07億元競得，樓面價15623.41元/平方米，地塊位于武昌區(qū)臨江大道與鸚鵡洲長江大橋交叉口（武船廠區(qū)一期B包），土地面積10.3萬平方米，住宅、商服、公園綠地用地。P（2021）180號地塊以底價2.29億元競得，樓面價2860元/平方米，地塊位于武昌區(qū)白沙洲大道與江國路交匯處(天工二期A地塊)，土地面積2.5萬平方米，住宅、公園綠地用地。

4、龍湖&浙江交投：88.24億摘杭州市杭騰未來社區(qū)地塊

12月21日，杭州市余杭組團(tuán)YH-18單元杭騰未來社區(qū)地塊，由龍湖、浙江交投聯(lián)合體以底價88.24億元競得，樓面價14923元/平方米。該宗地出讓面積18.1萬平方米，容積率3.27，計容規(guī)劃建筑面積約59.13萬平方米，用途為住宅。同時，該宗地也是本次杭州集中供地起價最高的地塊。

經(jīng)營動態(tài)：

1、鴻坤：“19鴻坤01”展期后分兩期兌付

12月21日，北京鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)布2019年公開發(fā)行公司債券（第一期）回售兌付兌息達(dá)成展期的進(jìn)展公告。債券發(fā)行規(guī)模3.437億元，期限為4年期，附第2年末和第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券于2021年10月25日至2021年10月29日回售登記，回售有效登記數(shù)量317980手，回售金額31798萬元，回售資金兌付日2021年11月22日。因與發(fā)行人繼續(xù)協(xié)商兌付方案的議案獲得通過。債券回售撤銷期及回售資金到賬日改為2021年12月22日，并同意本期債券暫不觸發(fā)違約，與發(fā)行人繼續(xù)協(xié)商兌付方案。2021年12月22日，發(fā)行人支付回售登記部分本金的20%及本期債券本計息年度2020年11月22日至2021年11月21日的全部待還應(yīng)計利息（回售登記部分本金的20%對應(yīng)的2021年11月22日至2021年12月22日利息按票面利率7.5%年化計算，同時將于2021年12月22日支付）。2022年11月22日，發(fā)行人支付19鴻坤01債的回售登記部分剩余80%的本金及其相應(yīng)利息，按照票面利率7.5%計算（計息期間為2021年11月22日至2022年11月21日）。

2、金輪天地：擬就現(xiàn)有票據(jù)實施重組以解決債務(wù)問題 涉及4.45億美元

12月21日，金輪天地發(fā)布公告稱，公司及其顧問已與現(xiàn)有票據(jù)的若干重大實益持有人就實施一項一致同意的安排進(jìn)行積極討論，以全面解決現(xiàn)有票據(jù)的債務(wù)問題。上述票據(jù)分別為2022年到期的12.95%優(yōu)先票據(jù)，本金余額為1.22億美元；2023年到期的14.25%優(yōu)先票據(jù)，本金余額為1.78億美元；及2023年到期的16.0%優(yōu)先票據(jù)，本金余額為1.45億美元。于進(jìn)行討論后，該公司謹(jǐn)此公布現(xiàn)有票據(jù)的建議重組的條款，連同公司擬與現(xiàn)有票據(jù)持有人訂立以支持實施建議重組事項的重組支持協(xié)議。

3、花樣年：9.49億到期債券獲持有人同意展期至2023年

12月20日，花樣年發(fā)布公告披露，于12月16日花樣年附屬公司花樣年集團(tuán)（中國）有限公司所發(fā)行，原定于2021年到期的未償還本金額約9.49億元的7.50%人民幣債券的債券持有人同意將到期日從2021年延后至2023年。以及將2021年12月20日到期應(yīng)付的債券利息支付安排更改如下：20%利息將于2021年12月20日支付；及80%利息將于2022年12月17日支付。據(jù)此，花樣年稱，公司已根據(jù)經(jīng)修訂派息時間表安排于2021年12月20日派息。

4、禹洲集團(tuán)：林禹芳辭任執(zhí)行董事及可持續(xù)發(fā)展委員會主席

12月20日，禹洲集團(tuán)發(fā)布人事調(diào)整公告，執(zhí)行董事林禹芳辭任，可持續(xù)發(fā)展委員會組成變動。自12月20日起，林禹芳因工作調(diào)配，即彼將專注于禹洲集團(tuán)附屬公司禹佳生活服務(wù)集團(tuán)有限公司的管理工作，已辭任公司執(zhí)行董事及可持續(xù)發(fā)展委員會主席，自12月20日起，禹洲集團(tuán)執(zhí)行董事林龍安獲委任為可持續(xù)發(fā)展委員會的主席。

5、榮盛發(fā)展：穆迪預(yù)計未來銷售將下滑 公司家族評級下調(diào)至“Caa2”

12月20日，穆迪將榮盛發(fā)展的公司家族評級(CFR)從“B3”下調(diào)至“Caa2”。與此同時，穆迪已將Rong Xing Da Development(BVI) Limited所發(fā)行債券的高級無抵押評級從“Caa1”下調(diào)至“Caa3”，上述債券由榮盛發(fā)展提供無條件且不可撤銷擔(dān)保。所有評級展望維持“負(fù)面”。穆迪助理副總裁兼分析師KellyChen表示，評級下調(diào)反映出，榮盛發(fā)展在向票據(jù)持有人提出交換要約和征求同意后，流動性風(fēng)險上升。負(fù)面展望反映出，在融資條件嚴(yán)峻的情況下，榮盛發(fā)展解決所有短期債務(wù)到期問題的能力存在不確定性。

6、榮盛發(fā)展：惠譽(yù)認(rèn)為其獲得現(xiàn)金償還債券能力尚不確定

12月20日，惠譽(yù)將榮盛發(fā)展長期外幣發(fā)行人違約評級（IDR）從“B”下調(diào)至“C”?；葑u(yù)也已將其高級無抵押評級從“B”下調(diào)至“C”，回收率評級仍為“RR4”。根據(jù)惠譽(yù)的標(biāo)準(zhǔn)，惠譽(yù)認(rèn)為榮盛發(fā)展將債券到期日有效延長12-24個月為折價債務(wù)交換（DDE），盡管榮盛發(fā)展為此提供了激勵費用，且未減少本金和利息。如果擬議的交換要約和同意征集成功完成，榮盛發(fā)展IDR將被下調(diào)至“RD”（限制性違約）?；葑u(yù)隨后將重新評估榮盛發(fā)展的信用狀況，以確定榮盛發(fā)展IDR符合其完成同意征集后的資本結(jié)構(gòu)和風(fēng)險狀況，這可能處于高收益等級范圍的極低端水平。另外，惠譽(yù)認(rèn)為，在流動性有限的情況下，同意征集對于榮盛發(fā)展避免違約是必要的做法。惠譽(yù)估計，榮盛發(fā)展截至2021年6月底的可用現(xiàn)金為200億元人民幣（不包括預(yù)售監(jiān)管余額），不足以覆蓋260億元人民幣的短期債務(wù)，而且其獲得現(xiàn)金償還債券的能力尚不確定。

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