微軟將在下個(gè)月（11月14日）的年度技術(shù)大會(huì)上，正式推出自己的首款A(yù)I芯片。

這款專門為AI研發(fā)設(shè)計(jì)的芯片，在功能上與英偉達(dá)的GPU芯片（H100）類似，都是專為訓(xùn)練、運(yùn)行大語言模型的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器而設(shè)計(jì)的。

目前微軟的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中使用的正是英偉達(dá)的GPU芯片。微軟推出這款A(yù)I芯片的目的，就在于盡早擺脫對(duì)英偉達(dá)GPU的依賴性。

因?yàn)橛ミ_(dá)GPU高昂的價(jià)格，已讓微軟難以承擔(dān)。按照投入產(chǎn)出比（ROI）來計(jì)算，微軟的生成式AI產(chǎn)品已出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。

隨著微軟這款A(yù)I芯片的正式發(fā)布，也會(huì)把自己與OpenAI之間的競爭，由以前的遮遮掩掩、猶抱琵琶半遮面，徹底公開化，變得更為正面和直接。

微軟生成式AI產(chǎn)品虧損

GitHub Copilot是微軟的第一款生成式AI產(chǎn)品（于2022年推出），可以幫助開發(fā)者編寫、調(diào)優(yōu)、轉(zhuǎn)換程序代碼。由于大大縮短了開發(fā)者的編程時(shí)間，現(xiàn)在已經(jīng)擁有超過150萬的用戶，其中有約一半的用戶直接就在Copilot上編程。

微軟向每位個(gè)人用戶每月收取10美元的費(fèi)用，企業(yè)版本則是每個(gè)賬戶每月20美元。GitHub Copilot為微軟帶來的年收入已經(jīng)超過了1億美元。

但生成式AI大模型的高成本，即便讓年收入超過2000億美元的微軟，承擔(dān)起來都頗為艱難。來自150萬用戶每人每月10美元的Copilot服務(wù)費(fèi)，難以支撐Copilot運(yùn)行的高成本。

有知情人士透露，在今年年初，微軟Copilot平均每位用戶每月帶來的虧損超過20美元，有的用戶甚至造成了最高達(dá)到80美元的虧損。

造成虧損的原因是高成本，而造成高成本的一個(gè)關(guān)鍵因素就是英偉達(dá)的GPU芯片。

通常，像微軟這樣的AI巨頭都通過數(shù)據(jù)中心訓(xùn)練、運(yùn)行各自的大模型，并在云端向用戶交付（訂閱付費(fèi)）AI產(chǎn)品。OpenAI的ChatGPT也是在微軟的Azure云上訓(xùn)練、運(yùn)行并交付。

而無論是微軟還是OpenAI都一致認(rèn)為，在大模型的訓(xùn)練與運(yùn)行中，如果完全依賴英偉達(dá)的GPU芯片，所帶來的成本“高得令人望而卻步”。

因?yàn)橐鰧ｉT的AI運(yùn)算，這些數(shù)據(jù)中心里的服務(wù)器大多裝配的是英偉達(dá)的GPU芯片，8張這樣的GPU，價(jià)格在20萬美元左右。OpenAI的ChatGPT就是因?yàn)橐揽窟@些昂貴的英偉達(dá)芯片，在今年年初時(shí)每天的運(yùn)營成本高達(dá)約70萬美元。

來源：視覺中國

如果把自己的AI大模型都部署在Bing、Office 365、GitHub這些產(chǎn)品中，微軟需要投入高達(dá)數(shù)百億美元的硬件基礎(chǔ)設(shè)施成本，其中AI芯片占大比例。

為了“彌補(bǔ)”這種投入與產(chǎn)出之間的差距，包括微軟在內(nèi)的各路AI玩家使盡渾身解數(shù)。微軟、谷歌都謀劃著如何提高AI產(chǎn)品的定價(jià)，Zoom推出簡化版本的AI產(chǎn)品，Adobe公司則通過限制每月用戶量、根據(jù)用戶的實(shí)際使用情況再具體收費(fèi)。

自研芯片、提高定價(jià)……這些不是辦法的辦法背后，是AI商業(yè)化期望度過高，但商業(yè)化模式至今仍模糊不清的現(xiàn)實(shí)窘境。

現(xiàn)在的生成式AI商業(yè)化，并不能套用曾幫助過谷歌、亞馬遜、Facebook在各自領(lǐng)取占據(jù)獨(dú)有優(yōu)勢(shì)的規(guī)模化網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，并不是用的人越多，成本就越低。

生成式AI產(chǎn)品的每一次使用，幾乎都需要單獨(dú)調(diào)用一次產(chǎn)品背后的復(fù)雜計(jì)算。用戶越多、使用的越多，支持這些計(jì)算背后的硬件基礎(chǔ)設(shè)施成本費(fèi)用就越高，而固定費(fèi)用（率）的服務(wù)費(fèi)自然難以把這些抵消高成本。

英偉達(dá)“咄咄逼人”

每一個(gè)言必稱擁有AI大模型的公司CEO，也在無時(shí)無刻都在抱怨無法獲得足夠多的英偉達(dá)GPU芯片。這些芯片被優(yōu)先部署在英偉達(dá)大客戶微軟、亞馬遜、谷歌的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器上。

OpenAI的ChatGPT引發(fā)的生成式AI浪潮，讓各家大小公司對(duì)GPU芯片的需求陡增，從而把英偉達(dá)推向了前所未有的高度——除了與客戶已達(dá)成了價(jià)值數(shù)百億美元的新訂單，英偉達(dá)的市值超過1萬億美元。

坊間甚至有人說，英偉達(dá)這個(gè)淘金浪潮中賣鏟子的人，現(xiàn)在卻想要“鏟平”淘金者。

英偉達(dá)曾要求租用自己的云服務(wù)商大客戶數(shù)據(jù)中心里部署GPU芯片的服務(wù)器，轉(zhuǎn)手再給到大客戶的競爭對(duì)手去使用——微軟、谷歌、甲骨文已同意了這個(gè)“不平等提議”，亞馬遜AWS沒有同意。

此外，在把自己的芯片“恩賜”給初創(chuàng)云服務(wù)公司時(shí)，英偉達(dá)也曾要求這些初創(chuàng)云服務(wù)公司把自己的云客戶“介紹”給英偉達(dá)認(rèn)識(shí)。

英偉達(dá)此舉意在順著“GPU芯片—服務(wù)器—數(shù)據(jù)中心—云端”這個(gè)路徑，去觸達(dá)更多的企業(yè)級(jí)用戶，與之建立更緊密的客戶關(guān)系，最終是為了銷售自己的AI相關(guān)軟件。這些軟件有的是專門用于幫助企業(yè)客戶管理開發(fā)大型數(shù)據(jù)集，與微軟的類似產(chǎn)品形成了直接競爭。

目前，使用英偉達(dá)AI軟件來構(gòu)建大模型的公司已經(jīng)有Adobe、Getty Images、Shutterstock。

在英偉達(dá)最新的季度財(cái)報(bào)中，這家咄咄逼人的公司稱，向那些涉及到開發(fā)AI或VR應(yīng)用的公司銷售軟件，可能會(huì)帶來3000億美元的潛在營收。

除了這種軟件“批發(fā)”模式，英偉達(dá)也還做“私人定制”。通過（合作伙伴、自己的）云端為一些業(yè)務(wù)專業(yè)性比較強(qiáng)的客戶公司，提供根據(jù)業(yè)務(wù)定制的生成式預(yù)訓(xùn)練模型（GPT），這類客戶中包括生物制藥公司Amgen、保險(xiǎn)公司CCC Intelligence Solutions。

英偉達(dá)對(duì)微軟的威脅，不僅僅是眼皮底下臥榻之側(cè)的高成本芯片，更有關(guān)系到將來業(yè)務(wù)增長的AI商業(yè)化營收。

生成式AI競爭下半場

在市場研究公司Gartner今年9月初發(fā)布的“2023年新興技術(shù)成熟度曲線”中，生成式AI目前正處于期望膨脹期，“其發(fā)展前景還存在很大的不確定性?！盙artner研究副總裁Melissa Davis如此判斷。

2023年新興技術(shù)成熟度曲線。來源：Gartner

在業(yè)內(nèi)人士看來，類似OpenAI、Anthropic這類生成式AI初創(chuàng)公司的高估值上漲，正反映了市場對(duì)AI的期望高度膨脹。預(yù)測(cè)未來企業(yè)會(huì)對(duì)生成式AI投入的成本進(jìn)行更嚴(yán)格考量，在2024年，企業(yè)對(duì)生成式AI的投資可能會(huì)減少。

推出了GPT-4的OpenAI在9月底與外部投資者討論股票出售時(shí)，將自己的估值界定在800億~900億美元之間，是今年年初的三倍。

OpenAI的最直接競爭對(duì)手Anthropic在獲得亞馬遜40億美元的投資后，計(jì)劃以200億~300億美元的估值，再從谷歌和其他投資人融資20億美元。在今年3月份，其估值還僅為40億美元。

事實(shí)上，Anthropic是從OpenAI“衍生出來”的。2019年，OpenAI進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整，在已有的架構(gòu)內(nèi)成立了一家“有限盈利公司”，把營業(yè)利潤目標(biāo)置于技術(shù)研究之上，從而導(dǎo)致了一批研究人員出走后創(chuàng)立了Anthropic。

然而，“殊途同歸”，兩家公司在今年對(duì)投資方報(bào)出高估值的充分理由，都是對(duì)自己的商業(yè)化營收信心。

Anthropic預(yù)計(jì)到今年年底自己的收入會(huì)達(dá)到2億美元。而作為先行者的OpenAI已開始真正賺錢了。

GPT-4發(fā)布后，OpenAI現(xiàn)在的年化收入為10億美元，而在發(fā)布ChatGPT（2022年11月份）的前一年，這個(gè)數(shù)字只有2800萬美元。

微軟AI商業(yè)化產(chǎn)品的高額虧損、OpenAI與Anthropic對(duì)營收增長的高度預(yù)期，以及英偉達(dá)借勢(shì)加緊拓展自己的商業(yè)邊界，在這些表面的底層其實(shí)是AI大模型競爭格局的變化。

由之前“芯片—算法—訓(xùn)練數(shù)據(jù)”三位一體上，各個(gè)生產(chǎn)投入（生產(chǎn)工具、生產(chǎn)資料）層面的拼蠻力、大力出奇跡，變成如今AI大模型商業(yè)化落地的急迫形勢(shì)，促使各路玩家更加追求投入產(chǎn)出比，即芯片功效比、模型算法優(yōu)化，以及產(chǎn)品商業(yè)化應(yīng)用時(shí)的10億級(jí)用戶量。

對(duì)于“十億級(jí)用戶量”，先發(fā)優(yōu)勢(shì)也許能起到關(guān)鍵作用。

雖然OpenAI在首次推出ChatGPT后的一個(gè)月內(nèi)，就吸引了1億用戶，但微軟、谷歌、亞馬遜已經(jīng)在在線辦公、搜索、購物的垂直領(lǐng)域中早早就積累了10億級(jí)用戶量。高估值的OpenAI與Anthropic還要再加一把勁。