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預計的”不景氣“沒來，日本動畫市場2019年同比增幅超過15%至25112億日元。貢獻最大的，是海外市場及動畫電影、網(wǎng)絡、演出娛樂、商品化、游技。

作者：Wind

近日，日本動畫協(xié)會編寫的《日本動畫產業(yè)報告2020》（以下簡稱《報告》，因統(tǒng)計與分析耗時較大，《報告》統(tǒng)計的是2019年的數(shù)據(jù)）發(fā)布了。

從2009年到2019年，日本動畫市場規(guī)模已實現(xiàn)連續(xù)10年增長。到2019年，市場規(guī)模已達到了25112億日元（折合人民幣約1586.8億元）。于日本專業(yè)分析機構而言，這一結果有些“意料之外”。

近年來，受少子化和老齡化影響，日本國內市場規(guī)?？s小。再加上2019年4月起中國對動畫內容加強管制，分析師們對2019年日本動畫市場的預估，是——負增長。

然而，2019年日本動畫產業(yè)市場（廣義市場）卻達到了25112億日元（1586.8億元人民幣），同增幅超過了15%。

那么，日本動畫產業(yè)到底有哪些變化？到底推動日本動畫產業(yè)增長的因素有哪些？《報告》釋出了以下信息。

這些市場在貢獻收入

《報告》統(tǒng)計的日本動畫產業(yè)市場，是日本廣義動畫市場，包括動畫電影、網(wǎng)絡、演出娛樂、商品化、游技，以及海外市場等。

動畫電影方面，2019年創(chuàng)了新高，達到了692億日元（43.5億元人民幣），同比增長62.4%。逐年增長的網(wǎng)絡動畫市場，也在2019年達到了685億日元（43億元人民幣），同比增長了15.1%。而演出娛樂市場達844億日元（53億元人民幣），同比增長9%。

另外，份額最大的海外市場達1兆2009億日元（755億元人民幣），同比增長19%；排第二的商品化市場達5813億日元（365.6億元人民幣），同比增長16.2%；排第三的游技市場達3199億日元（201.2億元人民幣），同比增長12.8%。

值得一提的是，隨著“輕松熊”和“角落小伙伴”的動畫化，其IP的商品銷售為當年日本動畫商品化市場帶來了不小的貢獻。而游技市場方面，柏青哥和柏青嫂的動畫合作比例在大幅提高。

與之相反，日本廣義動畫市場中，電視動畫、碟片、動畫音樂這三個市場都有縮小的趨勢。電視動畫市場規(guī)模為970億日元（61億元人民幣），同比減少15.2%。原因是電視動畫片的制作時長在急速減少。

碟片市場的萎縮是不可逆轉的時代趨勢。而音樂市場方面，數(shù)字音樂會逐漸代替CD，數(shù)字音樂的增量也不可小覷，不過2019年因為作品數(shù)量變少，音樂產量也隨之變少。

日本國內動畫市場（廣義市場）在2014年到達頂峰（13096億日元）后便開始有縮小的趨勢，而2018和2019年又有了好轉，2019年達13102億日元（824億元人民幣），同比增長11.8%。

而海外市場則是自2015年開始迅速增長。這得益于中國大量引進日本正版動畫片。2019年中國對日本動畫片內容進行進一步管制，引進數(shù)量相對減少了。然而，2019年日本動畫在海外市場的收入仍能實現(xiàn)同比增幅超過19%，增至12009億日元（755.2億元人民幣）的原因，和歐美市場的良好增勢有直接關系。

從整體來看，日本本土和外兩個市場都有著不錯的增長。

網(wǎng)絡市場增長對于日本動畫市場來說是非常重要的。調查問卷中，制作公司回復的“因為海外市場和網(wǎng)絡市場愈發(fā)景氣，制作訂單也不斷增加”“因為作品的制作訂單增加了，所以能估計行業(yè)在一定程度上變景氣了”這類聲音也比往年更多了。

制作單價提高的情況下，作品數(shù)量也在增加，這就意味著隨著網(wǎng)絡市場的增長，新作需求在變大。

除了NETFLIX、Amazon Prime Video、YouTube這類現(xiàn)有平臺，以及剛起步的Disney+，將在不久后登陸日本的華納HBO Max和NBC環(huán)球的Peacock等大型外資平臺，線上流媒體平臺對動畫作品的需求會進一步變大。

因此，即便中國市場對日本作品的引進在縮小，歐美平臺的擴大也會充分彌補這一差值。

有專業(yè)人士預測，急速增長的海外市場會在2018年超過日本市場，但由于中國對內容強化管制，引進作品數(shù)量受限，才沒有實現(xiàn)逆轉局面。雖然日本國內市場在2019年又有了起色，但少子化高齡化影響下市場萎縮仍是大勢所趨。

隨著歐美視頻平臺和動畫片相關的海外游戲市場的進一步發(fā)展，將彌補其他方面的市場縮減，海外市場超過日本國內市場也是必然。

千億日元內容衍生出2萬4千億日元附加值

動畫業(yè)界市場，即與動畫片的制作（produce）和創(chuàng)作（create）直接相關的企業(yè)和工作室的營業(yè)額，也就是表示“動畫業(yè)界”市場規(guī)模的數(shù)字。該數(shù)值已持續(xù)了十年的增長，2019年動畫業(yè)界市場更是創(chuàng)下了最高紀錄，達到3017億日元（189.8億元人民幣），同比增長13%，增長幅度較大。

計算業(yè)界營業(yè)額是為了觀察，與動畫制作有直接關系的企業(yè)和工作室在動畫業(yè)界全體中的占比，并更直觀地表示動畫產業(yè)的附加價值到了何種地步。

保守估計，2019年以電視、電影為中心制作的日本動畫片的業(yè)界總額僅為1000億日元（62.9億元人民幣）的程度，這個數(shù)字代表了2019年日本動畫片的制作成本。而最終市場（日本廣義動畫市場）達到了25112億日元，也就是說，日本動畫片的附加值約為24000億日元（1510.1億元人民幣）。即便從3000億日元的業(yè)界市場總值來看，剩下的流通附加值的占比依然很大。

接下來說說制作時長。2018年，電視動畫片的制作時長達2萬3341分鐘，成為制作時長史上第二的年份。不過到了2019年，制作時長一下子減少了10萬7006分鐘。這是自2013年起時長最短的年份。

另外，2019年電視動畫作品的數(shù)量也從2018年的350部大幅減少到了314部，減少了近1個季度的作品數(shù)量。其主要原因是，中國減少引進作品數(shù)量導致制作訂單量減少。此外，也有人認為作品數(shù)量在逐漸轉移至電影和尚未統(tǒng)計的網(wǎng)絡作品當中。

此前，電視動畫片的制作時長是日本動畫產業(yè)的重要基礎，其數(shù)字的多少影響著產業(yè)的興衰。但是，2019年在電視動畫作品和時長都大幅減少的情況下，產業(yè)市場和業(yè)界市場都在增長。這或許也能說明2019年的作品的良品率在提高，好作品產生了更大的經濟效益。

從成人和兒童家庭兩個類型來看，2015年成人動畫片時長就超過了兒童家庭動畫片，2019年也不例外。

由于兩個類型的新作品都有減少，2019年成人動畫片時長為61617分鐘，同比下滑15.5%；兒童家庭動畫片時長為45389分鐘，同比下降21%。兒童家庭動畫片的新作發(fā)行量本來就不多，2019年這類新作減少了一半，時長也就減少了1萬2000分鐘。

制作者收入顯著提升，動畫公司經營成本加重

從日本動畫協(xié)會近兩三年給各公司的問卷調查回答中，我們可以得知動畫制作費是呈上升趨勢的。

上升的主要原因有“由于海外資本——大型視頻平臺經營企業(yè)的加入，制作單價增加”，但是這也讓人工費、管理費隨之提升。自《鐵臂阿童木》播出以來，動畫制作預算一直被人說很便宜，但今時不同往日，現(xiàn)在的制作費不能說是便宜了。

制作費上漲有各種各樣的原因，也是各種原因重疊累積的結果。要舉例的話，首先，進入21世紀以后成人動畫片數(shù)量飛躍性地增加，質量也在不斷提高，然后數(shù)字電視普及也讓電視畫面轉為高畫質。然后，結合這些要素，動畫制作的難易度在提高的同時，技能高超的創(chuàng)作者不足，給予他們的報酬也在增加。

為了解決這個問題，各公司開始進行人才培養(yǎng)的投資增加和工作方式改革。

因公司內部體制和制作輪班的改革，公司不得不考慮讓每一個作品的制作人員增加，并改善合同制員工的正規(guī)聘用、已有雇員的工資體系等方面問題。這所有的局面讓制作成本增加。

今年又遭受了突如其來的新冠疫情。雖然，從制作原理上看，動畫制作的工作有許多是可以在家庭環(huán)境中完成，但遠程辦公環(huán)境的調整和配套管理體制的制定，以及后期配音的中斷和計劃表的調整也讓相關業(yè)務增加了成本。這里的成本，包括是時間成本和金錢成本。

如今，無論是哪個制作公司都是為了讓作品趕上交貨日期而拼盡全力，然而實際收支會產生多大影響仍難以判斷。

三文娛又從內容制作公司的角度對報告做了解讀。2019年11月10日，日本動畫師演出協(xié)會（JAniCA）發(fā)布了《動畫制作者實情調查報告書2019》。2009年第一次調查時，動畫制作者的平均年收入比全職業(yè)的要少179.4萬日元。而2019年調查時，動畫制作者的平均年收入終于和全職業(yè)的平均年收入持平，達440.8萬日元（27.7萬元人民幣）。而且，動畫制作者的平均年齡要比全職業(yè)的要年輕7.15歲，所以實質的收入差將進一步擴大。

另外，這個動畫制作者平均年收入只包含動畫工作的收入。如果算上版權及著作權、教育工作、漫畫、插畫、同人志、公司董事報酬、版稅等附加價值收入，動畫制作者全體平均年收將達到496.9萬日元（31.3萬元人民幣），該數(shù)字將位于各行業(yè)平均年收的中間位置。

雖然以上數(shù)字不能說明和制作費提高有直接的因果關系，但受其影響是肯定的。

在《動畫制作者實情調查報告書2015》中提到的第二原畫的低收入問題至今仍存在著，不過動畫制作全體的平均年收已經超過了日本的平均年收，可以說未來情況是樂觀的。

日本動畫電影收入創(chuàng)新高，在華票房顯著提升

最后來說說日本、美國和中國的電影票房中的動畫電影比例。

三個市場，動畫電影在電影票房的份額最高的是日本，特別是2019年上映的本土電影《天氣之子》《名偵探柯南 紺青之拳》以及外國電影《冰雪奇緣2》《玩具總動員4》等作品的大熱，讓日本動畫電影票房創(chuàng)下了歷史最高記錄，達1030億日元（64.8億元人民幣），在整體份額中的占比接近40%。

北美動畫電影的數(shù)量不多，動畫電影的份額一度趨于“停滯”。即使在上世紀90年代出現(xiàn)了如《美女與野獸》《阿拉丁》《獅子王》這樣的大熱作品，份額也僅停留在5%左右。

自從皮克斯、夢工廠等工作室搶占市場后，動畫電影占比開始上升?！妒啡R克2》上映的2004年，動畫電影份額首次超過了10%。此后，隨著作品數(shù)量的增加，票房收入也不斷增加，到了2016年份額超過了20%，近年來也一直維持在10%至25%之間。

中國是三個市場中動畫電影所占份額最低的，但近年來出現(xiàn)了不少大熱的動畫電影，特別是《哪吒之魔童降世》上映的2019年，動畫電影的份額達到了18%。

再來來看看這三個動畫電影中，來自不同國家的動畫電影所占占比。

首先是日本，從世界范圍來看美國的動畫電影席卷了多個國家，美國動畫電影在日本的份額相當大，僅次于日本，占32.4%。近年來，迪士尼作品的存在感越來越明顯，份額也在不斷提升。另外，日美以外的動畫電影較少，僅占日本動畫電影市場的1%。

在北美，美國動畫電影占據(jù)了其市場的98%，好萊塢的實力是壓倒性的。盡管海外作品的上映數(shù)量比好萊塢的多，但是票房收入占比極低。值得一提的是，日本動畫電影的上映數(shù)量正逐年增加。

中國和美國一樣，是票房大國，2019年中國動畫電影票房收入份額首次超過半數(shù)，在此之前一直都是好萊塢作品占據(jù)最大份額。

而日本動畫電影自2015年開始增多，引進了《STAND BY ME 哆啦A夢》《你的名字?！贰肚c千尋》等大熱作品。2019年日本動畫電影在中國的票房更是達到了16.4億元，份額為14.3%。如今，日本動畫電影的引進門檻相比以往是越來越低，或許未來其份額會有更大的突破。

*正文日元折合人民幣的金額，按12月16日匯率換算