SPAC周報 | Prenetics與鄭志剛的SPAC合并上市

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作者|C叔
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Prenetics通過SPAC登陸納斯達克
5月18日,基因組和診斷測試企業(yè)Prenetics Group Limited和鄭志剛私人創(chuàng)立的特殊目的收購公司(SPAC)Artisan Acquisition Corp. 完成了他們之前宣布的業(yè)務(wù)合并。其中Prenetics的A類普通股的新股票代碼為“PRE”,Prenetics認股權(quán)證的新股票代碼為“PRENW”。
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Prenetics成立于2014年,是一家主要的全球診斷和基因檢測公司,其使命是通過使預(yù)防、診斷和個性化護理這三大支柱全面、隨時隨地為任何人提供服務(wù),使全球數(shù)百萬人的健康狀況更加接近,并使醫(yī)療保健更加分散。
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Prenetics業(yè)務(wù)遍及英國、香港、印度、南非和東南亞等9個地區(qū)。Prenetics開發(fā)消費者基因檢測和早期結(jié)直腸癌篩查;還提供2019冠狀病毒疾病檢測、快速護理點和家庭診斷檢測以及醫(yī)學(xué)基因檢測。
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Artisan股東在2022年5月9日的臨時股東大會上批準(zhǔn)了業(yè)務(wù)合并。Prenetics 首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人楊圣武(Danny Yeung)將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)合并后的公司。Artisan創(chuàng)始人鄭志剛(Adrian Cheng)將繼續(xù)擔(dān)任戰(zhàn)略股東,Artisan首席執(zhí)行官Ben Cheng現(xiàn)在是Prenetics的董事會成員。
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該交易中Prenetics的企業(yè)估值為12.5億美元,使其成為首家在納斯達克上市的香港獨角獸。Artisan創(chuàng)始人鄭志剛表示:“Prenetics成為首家在納斯達克上市的香港獨角獸是一項重大成就,我感謝所有參與其中的人。尋找一家有潛力對全球醫(yī)療保健行業(yè)產(chǎn)生有意義影響的高增長公司是我的核心使命,我很高興是Prenetics?!?/p>
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Carousell放棄與L Catterton的SPAC合并
5月19日,“東南亞版閑魚”——新加坡二手商品C2C交易平臺Carousell以市場波動為理由,已經(jīng)終止了與L Catterton旗下SPAC公司(L Catterton Asia Acquisition Corp。L Catterton 是 LVMH 旗下的私募基金機構(gòu),專注消費品領(lǐng)域投資)的SPAC合并談判。
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過去幾個月以來,該SPAC公司一直在對Carousell進行盡職調(diào)查,但未能與后者達成合并協(xié)議。同時,由于前者近期以來的估值表現(xiàn)欠佳,兩家公司也并未能就PIPE部分達成一致意向。截至本日,這家 SPAC公司的股價已跌至一個多月以來的最低點。
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今年1月份時,Carousell 曾同上述 SPAC 公司進行獨家SPAC合并談判。而如果這一合并得以成功,新實體的估值有望達到15億美元。
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Carousell成立于2012年,是一家二手商品交易平臺。除東南亞地區(qū)外,該平臺也覆蓋到了我國的臺灣和香港地區(qū)。2021年9月,Carousell通過由韓國私募機構(gòu)STIC Investments領(lǐng)投的一輪11億美元投后估值融資加入獨角獸行列。
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上周,Carousell還宣布以未透露數(shù)目的金額同當(dāng)?shù)厝蓝址b零售平臺 Refash 達成了收購協(xié)議。