焦點(diǎn)研究院? 房地產(chǎn)企業(yè)融資周報(bào)

報(bào)告期：2022年1月10日至1月14日

出品時(shí)間：2022年1月14日

研究員：張子豪

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，報(bào)告期內(nèi)房企及地方城投公司擬發(fā)行各類信用債券共計(jì)32筆，金額共計(jì)約732.9億元。細(xì)分來(lái)看，公司債成為房企融資的主要途徑，其中重慶龍湖將發(fā)行總額不超過(guò)28億元公司債，兩個(gè)品種票面利率確定為3.49%和3.95%，為優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企的表率。此外，招商蛇口25.8億元中票票據(jù)已注冊(cè)成功，其中的12.9億元將用于收購(gòu)住宅項(xiàng)目公司股權(quán)，為項(xiàng)目公司注入資金，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。作為第一家發(fā)行并購(gòu)類票據(jù)的房企，招商蛇口也引領(lǐng)了整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)，據(jù)悉，多家房地產(chǎn)企業(yè)也計(jì)劃近期在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行并購(gòu)票據(jù)。

海外債方面，多家房企積極贖回即將到期債券并完成注銷，報(bào)告期內(nèi)贖回票據(jù)本息共計(jì)約34億元。此外，榮盛發(fā)展近8億美元票據(jù)置換成功，而旭輝控股額外發(fā)行1.5億美元優(yōu)先票據(jù)，所得款項(xiàng)用于現(xiàn)有債項(xiàng)及根據(jù)綠色金融框架下再融資。

股權(quán)市場(chǎng)方面，融創(chuàng)中國(guó)擬以每股10港元配售4.52億股，占融創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約9.05%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額為45.20億港元，折合約5.80億美元。Morgan Stanley同意代表賣方包銷所有股份。此外仍有多家公司在轉(zhuǎn)讓旗下子公司部分股權(quán)。

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