12月，畢馬威與招商銀行共同撰寫的《2021財(cái)富管理人群理財(cái)成熟度報(bào)告》正式發(fā)布。《報(bào)告》基于對財(cái)富管理市場的長期跟蹤研究及人群定向調(diào)研，于業(yè)內(nèi)率先構(gòu)建“理財(cái)成熟度”指數(shù)。

增加居民財(cái)產(chǎn)性收入，讓財(cái)富管理“大眾化”“普惠化”，是實(shí)現(xiàn)“共同富?！钡谋赜芍贰０殡S中國經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展、以共同富裕為導(dǎo)向的各項(xiàng)改革、“房住不炒”的政策環(huán)境、資本市場各項(xiàng)改革等，居民家庭金融資產(chǎn)配置比例快速提升，財(cái)富管理市場規(guī)模持續(xù)增長，但同時(shí)也遇到新的挑戰(zhàn)。

在保本型理財(cái)退出歷史舞臺、凈值型權(quán)益類產(chǎn)品逐步成為主流的背景下，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和財(cái)富管理客戶如何真正實(shí)現(xiàn)“雙向奔赴”“知行合一”，面臨著更嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

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報(bào)告節(jié)選內(nèi)容如下：

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