對于銷售和CRM客戶管理而言，公海線索的管理極為重要，今天本文將告訴大家：

1、如何合理設(shè)置公海線索規(guī)則和流程？2、手把手教你完成公海管理系統(tǒng)的搭建

關(guān)于CRM的公海管理問題，需要根據(jù)企業(yè)的具體情況和銷售流程來設(shè)置，具體可以根據(jù)以下幾個方面進行考慮：

1、自動分配規(guī)則： 可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程的時間設(shè)置合理的分配規(guī)則，對于長時間沒有跟進或活動的公海客戶定期回收到分配流程進行重新分配。

2、跟進計劃： 對于每個客戶都要有詳細的跟進計劃，銷售人員能夠按時跟進公?？蛻簦绻麩o法跟進，可以迅速流轉(zhuǎn)到下個銷售人員。

3、權(quán)限設(shè)置：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)流程長短來設(shè)置公海池的客戶領(lǐng)取規(guī)則。

4、合理劃分客戶： 為公?？蛻粼O(shè)定優(yōu)先級和不同類型區(qū)，以便在分配時能夠根據(jù)一定規(guī)則進行合理分配。

然而對于大多數(shù)企業(yè)來說，這樣的流程設(shè)置非常繁瑣，正如題主在不知道該如何設(shè)置系統(tǒng)流程的情況下，我比較推薦你使用低代碼的CRM平臺。

下面我就以簡道云的CRM系統(tǒng)為例手把手的教大家如何進行公海管理

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靈活簡便，可輕松自定義的CRM系統(tǒng)，業(yè)務(wù)人員上手即用。

簡道云除了可以進行自定義流程之外，提供了大量標準化CRM管理模板，大家可以點擊上面鏈接領(lǐng)取。

公海池的業(yè)務(wù)流程：

簡道云的公海池流程管理：

1、客戶領(lǐng)取

進入 公海池 頁面點擊「領(lǐng)取」即可領(lǐng)取該客戶：

如果只想查看特定公海池中的線索，還可以進行公海池的篩選：

2、 客戶分配

客戶分配是指將公海池中的客戶分配給某一個確定的銷售人員負責跟進。進入客戶詳情頁，點擊「分配」按鈕，在成員列表選擇要分配的成員，即可進行客戶的分配：

分配成功后該成員會收到客戶分配的消息提醒。

3、 聯(lián)系人信息同步

在 公海池 進行客戶領(lǐng)取與分配時，變更該客戶的「負責人」和「歸屬部門」的同時，也將變更該客戶下 聯(lián)系人 的「負責人」和「歸屬部門」。

示例：聯(lián)系人表中，大成科技有限公司的負責人為 Elena；在公海池中領(lǐng)取大成科技有限公司后，負責人變更為 Yonne，同時聯(lián)系人表中的負責人也同步變更為 Yonne。

4、客戶分配規(guī)則

• 公海池規(guī)則設(shè)置為「員工可見可領(lǐng)取，管理員可分配」時，銷售人員可以查看公海池中的客戶并自行領(lǐng)取。

• 公海池規(guī)則設(shè)置為「員工不可見，管理員可分配」時，銷售人員則看不到公海池中的客戶，只能由公海池的管理員如銷售主管進行客戶分配。

5、客戶回收規(guī)則

1）生效范圍

生效范圍是指，客戶在哪些操作下會觸發(fā)回收規(guī)則的生效，支持設(shè)置的生效范圍包括如下 3 種：

• 領(lǐng)?。侯I(lǐng)取客戶時生效，不支持取消勾選；

• 分配：分配客戶時生效，不支持取消勾選；

• 新建：包括權(quán)限組新增、API 新增、智能助手新增，支持勾選或取消勾選。

注：導入新增的數(shù)據(jù)暫不支持觸發(fā)回收規(guī)則。

2）回收規(guī)則

客戶回收規(guī)則是指，在生效范圍內(nèi)的客戶，達到一定的條件后，會自動被回收到公海池中，供其他人領(lǐng)取。

點擊「添加規(guī)則」進入規(guī)則設(shè)置頁面：

注：客戶回收規(guī)則未設(shè)置時，默認不自動回收，可由公海池管理員手動回收，也可由銷售人員自動退回。

進入回收規(guī)則設(shè)置，具體設(shè)置內(nèi)容如下：

以下圖配置為例，具體回收規(guī)則為：

• 在該公海池領(lǐng)取/分配/新建的客戶中，符合「歸屬部門」等于「銷售部」、或「客戶來源」等于「線下展會」的客戶進行如下回收校驗；

• 回收校驗：

• 在領(lǐng)取/分配/新建公海池客戶后，7 天內(nèi)需完成 1 次跟進，若未跟進，則會在第 7 天進行數(shù)據(jù)回收；如在 7 天內(nèi)完成跟進，則需在下一個 7 內(nèi)完成下一次跟進；

• 在領(lǐng)取/分配/新建公海池客戶后，30 天內(nèi)需完成新建商機，若未新建商機，則會在第 30 天進行數(shù)據(jù)回收；

• 在領(lǐng)取/分配/新建公海池客戶后，90 天內(nèi)需完成報價，若數(shù)據(jù)不滿足「是否報價」 等于 「已報價」，則會在第 90 天進行數(shù)據(jù)回收。

• 終止回收校驗：任何時間下，滿足「客戶狀態(tài)」等于「成交客戶」時，則終止回收，即該動作為終止動作，完成后不再需要做其他回收校驗。

以上，希望對大家有所幫助。