近日，中圣科技（江蘇）股份有限公司（下稱(chēng)“中圣科技”）在上海證券交易所遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺科創(chuàng)板上市，中圣科技計(jì)劃募資20億元，中金公司為其保薦機(jī)構(gòu)。

據(jù)介紹，中圣科技一直致力于化工、多晶硅、LNG、冶金等領(lǐng)域高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。目前，該公司已已經(jīng)形成遍布全球的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群體。除中國(guó)以外，該公司產(chǎn)品成功銷(xiāo)往亞洲、歐洲、澳洲、美國(guó)、德國(guó)等地區(qū)和國(guó)家。

天眼查信息顯示，中圣科技成立于2014年11月，位于江蘇省南京市，共對(duì)外投資了5家企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本約為8.83億元，法定代表人為郭宏新，主要股東包括珠海橫琴福友投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中金甲子、金石投資、中金等。

據(jù)招股書(shū)介紹，中圣科技的主要產(chǎn)品及服務(wù)包括：化工材料及清潔能源裝備、工業(yè)節(jié)能環(huán)保設(shè)備及工程服務(wù)、熱棒凍土治理產(chǎn)品。其中化工材料及清潔能源裝備主要面向石油化工、精細(xì)化工、多晶硅、LNG等行業(yè)。

2020年、2021年和2022年，中圣科技的營(yíng)收分別為36.25億元、32.42億元和42.33億元，凈利潤(rùn)分別為1.55億元、2.51億元和7.92億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2.82億元、2.30億元和5.64億元。

貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中圣科技的收入主要由化工材料及清潔能源裝備、工業(yè)節(jié)能環(huán)保設(shè)備及工程服務(wù)，其中化工材料及清潔能源裝備的貢獻(xiàn)占比由2020年的約三成增長(zhǎng)至2021年的五成，以及2022年的七成。

報(bào)告期內(nèi)，中圣科技來(lái)自化工材料及清潔能源裝備的收入分別約為12.04億元、16.26億元和30.15億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為33.28%、50.28%和71.51%。相比之下，中圣科技的工業(yè)節(jié)能環(huán)保設(shè)備及工程服務(wù)收入占比則分別為38.65%、49.54%和28.08%。

隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，中圣科技的存貨規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。報(bào)告期各期末，該公司存貨賬面價(jià)值分別為6.75億元、17.76億元和33.38億元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例為19.41%、32.74%和42.70%，占比較高，且呈現(xiàn)逐年快速上升的趨勢(shì)。

中圣科技在招股書(shū)中表示，該公司主要通過(guò)銷(xiāo)售符合客戶(hù)定制化需求的化工材料及清潔能源裝備、工業(yè)節(jié)能環(huán)保設(shè)備獲取收入和利潤(rùn)。由于產(chǎn)品或服務(wù)具備非標(biāo)準(zhǔn)化特點(diǎn)，其產(chǎn)品及服務(wù)采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)與客戶(hù)的合同或訂單來(lái)安排生產(chǎn)及項(xiàng)目實(shí)施。

目前，中圣科技的客戶(hù)涵蓋中石化、中石油、中海油氣電集團(tuán)、萬(wàn)華化學(xué)、國(guó)家能源集團(tuán)、協(xié)鑫科技、通威集團(tuán)、特變電工、大全能源、寶武鋼鐵、鞍山鋼鐵、沙鋼集團(tuán)等。同時(shí)，該公司已通過(guò)多家跨國(guó)公司的供應(yīng)商認(rèn)證并與其建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系，包括BASF、SHELL、BP等。

中圣科技在招股書(shū)中介紹稱(chēng)，為向中圣有限原股東中圣國(guó)際支付股權(quán)收購(gòu)款項(xiàng)，該公司控股股東福友投資及其一致行動(dòng)人珠海福友二號(hào)、珠海福友三號(hào)、珠海福友四號(hào)以銀行貸款方式籌集部分資金，從而導(dǎo)致負(fù)有大額債務(wù)。

截至招股書(shū)簽署日，上述銀行貸款尚未償還的本金余額為2.46億元，尚未償還的貸款本息余額約為2.83億元，還款安排為按貸款合同中約定的還款計(jì)劃表每半年還本、按季度付息，到期時(shí)間為2028年3月，郭宏新、馬明為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

本次上市前，中圣科技的控股股東為福友投資，直接持有該公司28.29%的股份。根據(jù)《一致行動(dòng)協(xié)議》，實(shí)際控制人郭宏新、馬明通過(guò)福友投資及其他其共同控制主體合計(jì)控制該公司35.95%股份的表決權(quán)。

另?yè)?jù)招股書(shū)披露，璟闊投資、甲子普正的管理人均為中金甲子（北京）私募投資基金管理有限公司，合計(jì)持有中圣科技5.60%股份。其中，璟闊投資對(duì)中圣科技的持股比例為4.80%，甲子普正持股0.80%。

另外，卓致投資持股5.60%，天池投資持股4.82%，福豐二號(hào)持股4.50%，皓宇投資持股4.22%，EasternSun、中泰東方均分別持股3.20%，珠海福友三號(hào)持股3.14%，零壹資管十號(hào)持股2.84%，清圣園投資持股2.45%；

珠海福友四號(hào)持股2.27%，珠海福友二號(hào)持股2.21%，李偉東、蘆懷瑜、瀚高資管、特變集團(tuán)、禾圣投資均分別持股2.00%，零壹資管九號(hào)持股1.66%，華泰恒瑞持股1.60%，西域投資持股1.44%，泓成創(chuàng)投持股1.40%；

零壹資管八號(hào)持股1.36%，長(zhǎng)峽金石、陸元壹號(hào)、廣發(fā)乾和均分別持股1.20%，創(chuàng)鈺銘圣持股1.06%，泰實(shí)潤(rùn)和、中金浦成（CS）、華美國(guó)際、海富長(zhǎng)江均分別持股0.80%。