"在過去的12個月，愛奇藝先后完成的三輪融資總募資額近13億美元。"

作者：楊雪

編輯：tuya

3月1日，愛奇藝(IQ.US)稱，公司將發(fā)行總額6億美元的2028年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。公司將通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券籌集6億美元，用于償還債務(wù)，即發(fā)售債券所得凈額用于償還及/或回購現(xiàn)有債務(wù)證券。可轉(zhuǎn)換債券將于2028年3月15日到期。受此消息影響，愛奇藝在美國上市的股票盤前交易中下跌了7%。

愛奇藝2021財年20-F文件顯示，公司2025年將有12億美元（合83億元人民幣）可轉(zhuǎn)債到期，持有人有權(quán)要求公司“在2023年4月1日以現(xiàn)金回購全部或部分2025年債券”。

今年1月，愛奇藝先后披露，公司和PAG達(dá)成5億美元的可轉(zhuǎn)債融資，并通過公開發(fā)行7650萬股美國存托股票（ADS），籌集了4.423億美元的新資金，“公開發(fā)行價格為每ADS 5.90美元”。

這一系列融資活動有助于緩解市場對公司財務(wù)狀況的擔(dān)憂。鑒于愛奇藝1月已成功融資近10億美元，再融資風(fēng)險得到了很大程度的降低。

財報顯示，截至2022年12月31日，愛奇藝現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金及短期投資合計余額87億元。同期，流動負(fù)債科目下一年內(nèi)需償付的可轉(zhuǎn)債余額為83.05億元。這次還債后，愛奇藝下一次可能被強(qiáng)制贖回的時點最早在2026年。

而前不久公布的2002年四季度及全年財報顯示，公司的運營狀況得到了極大改善，四季度的多項指標(biāo)創(chuàng)歷史新高，會員收入、運營利潤、運營現(xiàn)金流和自由現(xiàn)金流均突破歷史記錄，首次實現(xiàn)全年運營盈利。

愛奇藝首席財務(wù)官汪駿也在財報電話會上表示：“去年第四季度，愛奇藝在多個維度都創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。運營利潤率連續(xù)五個季度增長，運營現(xiàn)金流連續(xù)三個季度為正。在過去的12個月里，我們完成了三輪融資以消除債務(wù)壓力?！?/p>

愛奇藝創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官龔宇在對外發(fā)布的《致投資人的一封信》中明確提到，在過去的12個月，愛奇藝先后完成三輪融資，總募資額近13億美元，成功解決了債務(wù)問題，實現(xiàn)了資本結(jié)構(gòu)的大幅優(yōu)化。最近的一筆融資發(fā)生在2023年1月，抓住市場的最佳時間窗口完成了公開市場增發(fā)。解決債務(wù)問題之后，愛奇藝可以更從容、更專注于未來3-5年的發(fā)展。

此外，嗶哩嗶哩（BILI.US）等公司也加入了可轉(zhuǎn)債熱潮。今年1月，嗶哩嗶哩通過折價出售其美國存托股票以回購可轉(zhuǎn)換債券籌集資金，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩和債務(wù)壓力。