“富力強(qiáng)調(diào)，如果要約收購(gòu)及征得同意書(shū)未能成功完成，可能無(wú)法于2022年1月13日到期時(shí)完全贖回票據(jù)。”

作者：涂鴉君

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專(zhuān)家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，富力地產(chǎn)于昨日召開(kāi)投資人會(huì)議解答針對(duì)其美元債收購(gòu)要約及同意征求的相關(guān)事宜，會(huì)議中公司表示希望投資人支持選項(xiàng)A, 即為1000美元債權(quán)本金折價(jià)兌付為830美元。

公司表示，希望投資人選擇選項(xiàng)A，公司可以因此解決更多的債務(wù)到期情況，在明年晚些時(shí)間存續(xù)債務(wù)體量可因此減少。

會(huì)議中公司解釋稱(chēng)，將對(duì)公司即將接受的選項(xiàng)A以及選項(xiàng)B的最大支持額度，即公司將拿出多少額度現(xiàn)金進(jìn)行收購(gòu)邀約暫不表態(tài)，將在收購(gòu)要約及同意征求的截止日期前或更早些時(shí)間向投資人披露具體金額。

公司需要獲得持有超過(guò)66%未償還本金的投資者同意，以及至少75%參會(huì)持有人的支持以通過(guò)同意征求。若同意征求能獲得通過(guò)，富力預(yù)計(jì)將接受債權(quán)本金總額至少50%的體量做收購(gòu)邀約。

此前，富力宣布對(duì)其1月13日到期的共計(jì)7.25億美金的美元債發(fā)起現(xiàn)金收購(gòu)要約及征求同意展期，并提出了三個(gè)選項(xiàng)。

選項(xiàng)A為公司按每1000美元債權(quán)本金折價(jià)兌付830美元以及應(yīng)計(jì)利息，剩余的170美金將不予兌付。

選項(xiàng)B為公司全額兌付持有人本金+應(yīng)計(jì)利息，但意向申報(bào)中僅接受50%的債權(quán)本金，即兌付總本金規(guī)模的50%，其余本金部分展期6個(gè)月。同時(shí)，在展期后的新到期日即2022年7月13日前，公司可平價(jià)收購(gòu)部分或全部票據(jù)。

選項(xiàng)C適用于無(wú)法參加現(xiàn)金邀約，但對(duì)征求同意展期投出支持票的持有人，公司將按照每1000美元債權(quán)本金支付1美金的簽字費(fèi)。

值得一提的是，富力將對(duì)選項(xiàng)A及選項(xiàng)B的最大接受額度設(shè)限，超出選項(xiàng)A的多余部分將自動(dòng)轉(zhuǎn)為選項(xiàng)B。

現(xiàn)金收購(gòu)要約和同意征求將于于2022年1月4日下午4點(diǎn)結(jié)束。

此外，富力強(qiáng)調(diào)，如果要約收購(gòu)及征得同意書(shū)未能成功完成，可能無(wú)法于2022年1月13日到期時(shí)完全贖回票據(jù)。