【講師】

Yu Ren

國(guó)內(nèi)排名前50的創(chuàng)投基金合伙人。負(fù)責(zé)重要資金及重大項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與投資管理工作，并參與公司戰(zhàn)略制定與業(yè)務(wù)發(fā)展方向研究。

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），擁有超過(guò)10年金融投資和財(cái)務(wù)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)。曾先后就職于會(huì)計(jì)師事務(wù)所、基金子公司等，擁有豐富的固收及權(quán)益類(lèi)投資經(jīng)驗(yàn)，先后主導(dǎo)成立了多支投資基金。目前以高科技和技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)的智能制造和消費(fèi)升級(jí)產(chǎn)業(yè)為主要投資方向。

我相信我在以下方面的經(jīng)驗(yàn)可以幫到大家：

我在投融資咨詢方向可以幫助到大家；

在初創(chuàng)公司設(shè)立、業(yè)務(wù)定位與戰(zhàn)略方向也會(huì)給與大家?guī)椭?br/>

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如何獲得投資

做生意就是洞曉世界——Donald Trump《永不放棄》

在創(chuàng)業(yè)前的思考：你是否充分了解你準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)的行業(yè)？這個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？（過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)）你是怎么發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)的？你的目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模有多大？這個(gè)行業(yè)/市場(chǎng)有哪些成功的企業(yè)？他們的商業(yè)模式是什么？你覺(jué)得他們能持續(xù)成功嗎？你的發(fā)展目標(biāo)計(jì)劃是什么？三年內(nèi)你計(jì)劃做到怎樣的規(guī)模？你希望如何讓投資人獲得收益？……

01中國(guó)私募股權(quán)投資行業(yè)概覽

中國(guó)股權(quán)投資行業(yè)已經(jīng)走過(guò)27個(gè)年頭，新一輪股權(quán)投資時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展時(shí)期：

1、萌芽期：美元基金為市場(chǎng)主導(dǎo)，個(gè)別國(guó)資機(jī)構(gòu)開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)，但投資活躍度較低；

2、起步期：創(chuàng)業(yè)板推出，人民幣基金投資活躍度穩(wěn)步上升；

3、發(fā)展期：市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，監(jiān)管升級(jí)。但是中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)目前尚處于初級(jí)發(fā)展階段。截至2018年底中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)資本管理量約10萬(wàn)億。

其中，廣東、北京、上海、浙江是股權(quán)投資機(jī)構(gòu)重點(diǎn)聚集區(qū)。根據(jù)清科研究中心年度調(diào)研，未來(lái)一年中國(guó)股權(quán)市場(chǎng)主要關(guān)注人工智能、醫(yī)療健康、大數(shù)據(jù)和企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域。

2018年全球股權(quán)投資市場(chǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)回顧

廣東、北京、上海、浙江是股權(quán)投資機(jī)構(gòu)重點(diǎn)聚集區(qū)

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02創(chuàng)業(yè)初期如何尋找投資

首先，創(chuàng)業(yè)者在尋找投資人前需要做好以下準(zhǔn)備：

第一步 —— 調(diào)研

了解下這個(gè)行業(yè)，了解同行的動(dòng)態(tài)，知道大家都在做什么；自己這個(gè)項(xiàng)目階段有哪些投資機(jī)構(gòu)，哪些投資人投，每個(gè)投資機(jī)構(gòu)和投資人都有自己專(zhuān)注的領(lǐng)域和階段；

第二步 —— 商業(yè)模式

把要做的事情想清楚，能解決什么問(wèn)題，怎么解決（客戶是誰(shuí)？提供什么商品或服務(wù)？怎么獲得客戶？）；這個(gè)項(xiàng)目能不能做大做強(qiáng)？是一個(gè)區(qū)域的生意，還是全國(guó)的生意，還是全世界的生意？是紅海還是藍(lán)海，有沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，對(duì)手實(shí)力怎么樣？

第三步 —— 商業(yè)計(jì)劃書(shū)

把想清楚的事情寫(xiě)下來(lái)，然后做成清晰的商業(yè)計(jì)劃書(shū) ；

第四步 —— 路演的準(zhǔn)備
在和投資人接洽過(guò)程中，需要在短時(shí)間內(nèi)把要講事情講清楚，把自己好的想法表達(dá)出來(lái)；同時(shí)需要展現(xiàn)你是一個(gè)什么樣的人（人品、性格、能力），是否可信可靠可合作。

其次，要了解專(zhuān)業(yè)的投資人如何判斷項(xiàng)目？—— 你將用多短的時(shí)間獲得多大的市場(chǎng)？如何讓一個(gè)陌生人成為你的客戶？

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03如何撰寫(xiě)一份商業(yè)計(jì)劃書(shū)

撰寫(xiě)一份商業(yè)計(jì)劃書(shū)首先需要明白商業(yè)計(jì)劃書(shū)需要哪些要素？創(chuàng)立公司時(shí)，你必須對(duì)公司目標(biāo)有一個(gè)明確的認(rèn)識(shí)。要做到這一點(diǎn)，最好的辦法是制定一份商業(yè)計(jì)劃：就你的公司如何起步，如何執(zhí)行，以及如何勝出等等問(wèn)題，定一份書(shū)面的、有組織的規(guī)劃。以下是10點(diǎn)基本要素。

1 、 確定你的公司要滿足的市場(chǎng)需求；

2 、 清楚地描述你的公司將如何滿足這些需求；

3 、 認(rèn)識(shí)到你的公司的獨(dú)特之處；

4 、 確定你的股權(quán)關(guān)系；

5 、 了解你的市場(chǎng)規(guī)模；

6 、 弄清楚誰(shuí)組成了你的目標(biāo)市場(chǎng)；

7 、 設(shè)計(jì)出理想的營(yíng)銷(xiāo)策略；

8 、 分解你的收益；

9 、 預(yù)算：你需要多少錢(qián)才可以啟動(dòng)公司，以及保持運(yùn)行；

10 、創(chuàng)建一個(gè)收支平衡計(jì)劃。

另外，撰寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)需要特別注意：商業(yè)計(jì)劃書(shū)不僅僅寫(xiě)給投資人看的，更是對(duì)企業(yè)未來(lái)計(jì)劃的真實(shí)反映。很多創(chuàng)業(yè)者以為商業(yè)計(jì)劃書(shū)是寫(xiě)給投資者看的，因此總是想如何能打動(dòng)對(duì)方，在內(nèi)容和形式到裝幀設(shè)計(jì)都非常講究。但作為風(fēng)投中介機(jī)構(gòu)的合伙人，很大一部分工作就是審閱大量商業(yè)計(jì)劃書(shū)，去研究商業(yè)模式的真實(shí)可行性，而不僅僅看表面上編織出的美景；商業(yè)計(jì)劃書(shū)就是在講‘故事’，講故事的目的就是圍繞“值得投資”。其目的是來(lái)說(shuō)服投資者，我的計(jì)劃是可行的，我的項(xiàng)目是值得投資的。所以商業(yè)計(jì)劃書(shū)一定要有大量的論據(jù)來(lái)說(shuō)明‘值得投資’這個(gè)論點(diǎn)；其次，要注意如何退出和利益保障是投資人最關(guān)心的問(wèn)題。

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04慧眼識(shí)珠——如何辨別真正的投資人

不同的機(jī)構(gòu)所管理的股權(quán)投資基金專(zhuān)注于不同階段，不同領(lǐng)域，投后端的基本投不了早期，因?yàn)轫?xiàng)目和資金屬性不對(duì)，無(wú)法做出投資決策。同時(shí)，不同的投資機(jī)構(gòu)有不同的行業(yè)偏好，大多受限于自身深耕的領(lǐng)域，對(duì)投資人背景的調(diào)研同樣重要。

我們拿天使投資者的運(yùn)作機(jī)制分析：在美國(guó), 天使投資也稱(chēng)為非正式風(fēng)險(xiǎn)投資。根據(jù)資金來(lái)源，分為機(jī)構(gòu)投資人和個(gè)人投資人。經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)一段時(shí)間的發(fā)展，已經(jīng)形成了一套較為完整和科學(xué)的運(yùn)作機(jī)制，具體而言，可分為項(xiàng)目搜尋、盡職調(diào)查與項(xiàng)目篩選、投資合同條款談判、投資后參與、退出五個(gè)階段。

項(xiàng)目搜尋：
天使投資者一般通過(guò)以下渠道獲取項(xiàng)目信息:
(1)創(chuàng)業(yè)家直接聯(lián)系；
(2)天使團(tuán)隊(duì)和商業(yè)伙伴；
(3)風(fēng)險(xiǎn)投資家；
(4)律師、會(huì)機(jī)師、顧問(wèn)、投資銀行家等。

一般地，大多數(shù)項(xiàng)目來(lái)自于信任的商業(yè)伙伴,其次為天使投資團(tuán)體、創(chuàng)業(yè)者、風(fēng)險(xiǎn)投資家、律師、會(huì)計(jì)師、顧問(wèn)、投資銀行家等。

天使投資人的類(lèi)型：

A守護(hù)天使投資人：
該類(lèi)天使指導(dǎo)天使投資團(tuán)隊(duì)如何發(fā)展公司。他們通常只投少量的創(chuàng)業(yè)公司，并且愿意投入大量的時(shí)間參與公司的管理。

B富有創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的天使投資人:
該類(lèi)天使具有創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，投資于其創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域外的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)。他們的天使投資經(jīng)驗(yàn)較少，一般通過(guò)其他天使投資人推薦做出投資決策。

C僅追求投資回報(bào)的天使投資人:
該類(lèi)天使一般是既缺乏相關(guān)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)也缺乏相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。他們一般是通過(guò)股市、房地產(chǎn)或繼承遺產(chǎn)等方式積累了豐富資產(chǎn)的高凈值個(gè)人，或是從事與創(chuàng)業(yè)企業(yè)不相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士，如醫(yī)生，律師，工程師等。

D具有豐富生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的天使投資人:
該類(lèi)天使通常是或曾經(jīng)是被投資企業(yè)所在行業(yè)的龍頭企業(yè)的高管人員。通常其他類(lèi)型的天使投資者會(huì)在盡職調(diào)查以及投資項(xiàng)目質(zhì)量方面尋求這類(lèi)天使的幫助。

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我們的工作并不是給予客戶他想要的，而是及時(shí)并竭盡所能地給予客戶他從未夢(mèng)想過(guò)的東西，而當(dāng)客戶得到它之后，他會(huì)認(rèn)識(shí)到這就是他一直想要的東西。

—— 丹尼斯. 拉斯頓 著名建筑師

豐盛是消費(fèi)社會(huì)最主要的特征，在社會(huì)生產(chǎn)力得到極大發(fā)展之后，消費(fèi)者對(duì)物本身的需求，來(lái)到了對(duì)物品背后符號(hào)的需求階段。

—— 讓. 鮑德里亞 法國(guó)社會(huì)學(xué)家

最后是Q&A環(huán)節(jié)，如果有更多問(wèn)題想請(qǐng)教講師，可加入冷蕓時(shí)尚圈或者添加講師微信哦！

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