上證早道

【今日導(dǎo)讀】
>三部門部署金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì) 積極推動(dòng)城中村改造
>“減肥神藥”入選醫(yī)保目錄 多家上市公司積極布局
>AI算力規(guī)模大增45% 全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速
>多家上市公司擬回購股份 博實(shí)股份研發(fā)人形機(jī)器人

【大咖看市】
O政策積極信號(hào)日漸明確 機(jī)構(gòu)青睞相關(guān)政策主題
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過去一周，股指震蕩下行，上證綜指累計(jì)跌1.8%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)跌3.11%。
中信證券認(rèn)為，政策積極信號(hào)已非常明確:財(cái)政政策會(huì)變得更加積極，化債舉措已在穩(wěn)步推進(jìn);地產(chǎn)領(lǐng)域的進(jìn)一步寬松可期部分城市已衍生出多樣化的放松舉措;活躍資本市場(chǎng)政策率先落地，放松優(yōu)質(zhì)證券公司資本約束超市場(chǎng)預(yù)期。后續(xù)從政策主題來看，圍繞后續(xù)政府開支的增長，建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題(信創(chuàng)、信息安全等)和地方化債主題(包括環(huán)保、園林等政府應(yīng)收款占比較高的行業(yè))申萬宏源證券認(rèn)為，活躍資本市場(chǎng)著眼于中長期，包括支持機(jī)構(gòu)投資者發(fā)展，吸引長期資金入市，發(fā)展衍生品市場(chǎng)，進(jìn)一步與國際接軌等。在這些方面，大券商更加受益。下一階段更看好“中特估”和“一帶一路”主題:活躍資本市場(chǎng)政策落地，疊加運(yùn)營商半年報(bào)高分紅驗(yàn)證，有望直接催化“中特估”行情;“一帶一路”相關(guān)的先進(jìn)制造板塊本就是二季報(bào)高景氣驗(yàn)證+容易外推的方向，疊加一帶一路峰會(huì)主題催化臨近，是下一階段機(jī)會(huì)較為確定的方向。

【上證聚焦】
O三部門部署金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì) 積極推動(dòng)城中村改造
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8月18日，中國人民銀行、金融監(jiān)管總局中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開電視會(huì)議，研究落實(shí)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要注意挖掘新的信貸增長點(diǎn)，大力支持中小微企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，積極推動(dòng)城中村改造、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
中金公司認(rèn)為，棚改、舊改、老舊小區(qū)改造修繕等主要面向自用業(yè)主做房屋質(zhì)量的提升，而城中村的差異在于租賃人口占比高，對(duì)于中低收入租賃人口的去向考慮是個(gè)重要命題。如果以片區(qū)來處理，!更愿意把城中村改造視為整體調(diào)節(jié)城市功能空間的一種策略和機(jī)遇。在基準(zhǔn)情形下，預(yù)計(jì)城中村改造每年對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)投資的拉動(dòng)在6000億至7000億元左右。
近日，多家上市公司在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)回答了有關(guān)城中村改造的問題。
$金埔園林(sz301098)$?表示，基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)、城居環(huán)境的優(yōu)化與公司“城市生態(tài)環(huán)境整體提升主要業(yè)務(wù)模式高度契合，有望帶來更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì);
$東南網(wǎng)架(sz002135)$?研發(fā)出一種具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑體系，并應(yīng)用該技術(shù)承建了多個(gè)政府保障性住房建設(shè)項(xiàng)目；
$東易日盛(sz002713)$?表示，城中村改造等地產(chǎn)政策將促進(jìn)換房需求，對(duì)公司是直接利好。

O證監(jiān)會(huì)確定活躍資本市場(chǎng)的一攬子政策措施
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證監(jiān)會(huì)18日召開部分證券基金私募機(jī)構(gòu)座談會(huì)，就活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心聽取意見建議。會(huì)議指出，證監(jiān)會(huì)確定了活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心的一攬子政策措施。目前，一批措施已經(jīng)平穩(wěn)推出還有一批措施正在加緊推動(dòng)。
證監(jiān)會(huì)表示，實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，需要充分考慮投融資兩端的動(dòng)態(tài)積極平衡沒有二級(jí)市場(chǎng)的穩(wěn)健運(yùn)行，一級(jí)市場(chǎng)融資功能就難以有效發(fā)揮。證監(jiān)會(huì)始終堅(jiān)持科學(xué)合理保持IPO、再融資常態(tài)化，同時(shí)充分考慮二級(jí)市場(chǎng)承受能力，加強(qiáng)一、二級(jí)市場(chǎng)的逆周期調(diào)節(jié)，更好地促進(jìn)一二級(jí)市場(chǎng)協(xié)調(diào)平衡發(fā)展，市場(chǎng)會(huì)感受到這種變化
證監(jiān)會(huì)還研究了適當(dāng)延長A股市場(chǎng)、交易所債券市場(chǎng)交易時(shí)間，更好滿足投資交易票求。不過，現(xiàn)階段實(shí)行T+0交易的時(shí)機(jī)不成熟，因其可能放大市場(chǎng)投機(jī)炒作和操縱風(fēng)險(xiǎn)，特別是機(jī)構(gòu)投資者大量運(yùn)用程序化交易，實(shí)行T+0交易將加劇中小投資者的劣勢(shì)地位，不利于市場(chǎng)公平交易。
18日，滬深交易所雙雙宣布下調(diào)股票交易經(jīng)手費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由按成交金額的0.00487%雙向收取下調(diào)為按成交金額的0.00341%雙向收取，降幅達(dá)30%。這將有利于降低資本市場(chǎng)投資者成本、激發(fā)市場(chǎng)活力。北交所也宣布，自28日起，將股票交易經(jīng)手費(fèi)(普通股、優(yōu)先股) 標(biāo)準(zhǔn)由按成交金額的0.25%o雙邊收取下調(diào)至按成交金額的0.125%雙邊收取。

【上證精選】
O8月19日，中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)位臺(tái)島周邊組織?？章?lián)合戰(zhàn)備警巡，舉行海空等兵力聯(lián)合演訓(xùn)。另外，8月20日16時(shí)至8月27日16時(shí)，渤海海峽黃海北部執(zhí)行軍事任務(wù)，禁止駛?cè)搿?br>O中國金融期貨交易所就深證100股指期貨合約及相關(guān)規(guī)則向社會(huì)征求意見，當(dāng)前合約面值約為95萬元，與現(xiàn)有已上市股指期貨產(chǎn)品合約規(guī)模相當(dāng)。
O國家疾控局表示，新冠病毒流行株中EG5變異株的占比已從4月的0.6%增長至目前的71.6%。全國新冠疫情總體處于低水平波浪式流行態(tài)勢(shì)，短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生規(guī)模性疫情。
O18日，部分期貨ETF漲幅居前，建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF漲1.92%;港股市場(chǎng)ETF跌幅居前，嘉實(shí)恒生科技ETF跌4.7%。
O18日，北向資金凈賣出85.22億元，已經(jīng)連續(xù)10個(gè)交易日凈賣出。廣聯(lián)達(dá)、科大訊飛、中際旭創(chuàng)當(dāng)天分別獲凈買入4.07億元、3.23億元、3.11億元

【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】
O“減肥神藥”入選醫(yī)保目錄 多家上市公司積極布局
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8月18日，國家醫(yī)保局公示2023年國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄調(diào)整通過初步形式審查的藥品及相關(guān)信息，共有390個(gè)藥品通過形式審查，其中包括CAR-T療法阿基侖賽注射液和瑞基奧侖賽注射液，以及GLP-1類“減肥神藥”司美格魯膚注射液和利拉魯腦，其中司美格魯肚目前在國內(nèi)僅獲批用于糖尿病治療。安信證券表示，司美格魯膚于2021年獲得FDA批準(zhǔn)用于治療肥胖癥，是目前全球范圍內(nèi)首個(gè)也是唯一一個(gè)獲批減重適應(yīng)癥的每周一次的GLP-1受體激動(dòng)劑。預(yù)計(jì)在我國司美格魯腦的減重適應(yīng)癥也有望在未來獲批上市。目前，國內(nèi)已有多個(gè)GLP-1受體激動(dòng)劑類藥物在開發(fā)減重適應(yīng)癥，進(jìn)展最快的主要有利拉魯仿制藥、Tirzepatide、司美格魯肚、貝那魯肚，上述藥物均已進(jìn)入3期臨床。
$諾泰生物(sh688076)$?產(chǎn)品包括司美格魯膚原料藥，其自主研發(fā)的GLP-1受體激動(dòng)劑抗糖尿病和減肥一類新藥SPNO103-009注射液已取得藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書;
$華東醫(yī)藥(sz000963)$?的利拉魯腦注射液已在幾百家醫(yī)院實(shí)現(xiàn)入院銷售，數(shù)量還在快速增長中。

OAI算力規(guī)模大增45% 全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速
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近日閉幕的2023中國算力大會(huì)、第二屆“西部數(shù)谷”算力產(chǎn)業(yè)大會(huì)碩果累累。大會(huì)舉行了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式，累計(jì)簽訂投資項(xiàng)目合同45個(gè)、合同金額832億元。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全國算力總規(guī)模同比增長30%，智能算力規(guī)模同比增長約45%。工業(yè)和信息化部表示，要加快建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐，打造數(shù)據(jù)中心集群。加大高性能智算供給，增強(qiáng)算力網(wǎng)絡(luò)可靠性，提升高效集約利用水平。政策方面，工業(yè)和信息化部將在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，加快出臺(tái)推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策舉措，進(jìn)一步加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，為算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展提供強(qiáng)有力的政策保障。
$青云科技(sh688316)$?已推出青云超級(jí)智算平臺(tái)，打造青云信創(chuàng)云平臺(tái)青云信創(chuàng)容器平臺(tái)等在內(nèi)的全棧信創(chuàng)產(chǎn)品體系;
$首都在線(sz300846)$?屬于AI算力云龍頭，已經(jīng)從原有的laaS服務(wù)轉(zhuǎn)為向客戶提供IDC、laaS、RaaS、PaaS的混合云全棧服務(wù)

【公告解讀】
O多家上市公司擬回購股份
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$東方日升(sz300118)$?擬斥資1.5億元至3億元回購股份，回購價(jià)格不超過34.5元/股。
$舍得酒業(yè)(sh600702)$?擬以不低于1.85億元且不超過3.7億元回購股份，回購價(jià)格不超過210元/股。擬回購股份將用于舍得酒業(yè)員工持股計(jì)劃。
$普利特(sz002324)$?擬回購股份7500萬元至1.5億元，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，回購價(jià)格不超過20.63元/股。
$凱爾達(dá)(sh688255)$?董事長侯潤石提議回購公司部分股份，并在未來適宜時(shí)機(jī)用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃?；刭徺Y金總額為5000萬元至6000萬元。
$晶華微(sh688130)$?擬以不低于1500萬元且不超過3000萬元回購股份，回購價(jià)格不超過60元/股。本次回購股份將全部用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)。
$龍芯中科(sh688047)$?董事長胡偉武建議公司回購股份，用于員工持股及或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，資金總額為3000萬元至5000萬元；
$億帆醫(yī)藥(sz002019)$?董事長兼總裁程先鋒提議回購公司股份不低于3000萬元，不超過5000萬元，回購價(jià)格不超過20.57元/股。
$思科瑞(sh688053)$?董事長張亞提議擬以不超過80元/股的價(jià)格，斥資3000萬元至5000萬元回購公司股份，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。
O博實(shí)股份與哈工大簽訂戰(zhàn)略協(xié)議
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$博實(shí)股份(sz002698)$?與哈爾濱工業(yè)大學(xué)簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，共同設(shè)立人形機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)及原理樣機(jī)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目，并在未來共同推進(jìn)相關(guān)技術(shù)成果和產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。
O東箭科技將獲董事長增持股份
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$東箭科技(sz300978)$?董事長馬永濤計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)增持公司股份，擬增持金額不低于1000萬元，不高于2000萬元。
O金盤科技與海外客戶簽訂供貨協(xié)議
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$金盤科技(sh688676)$?某海外客戶簽訂了《配電變壓器供貨協(xié)議》，預(yù)計(jì)2023年至2028年期間該客戶向公司年均采購金額折合人民幣約2.16億元至2.88億元，五年總計(jì)人民幣約10.8億元至14.4億元。
O粵水電子公司擬投建牧光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目
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$粵水電(sz002060)$?子公司新疆粵水電與西藏自治區(qū)南木林縣人民政府簽訂招商引資合作開發(fā)協(xié)議，擬投建300MW牧光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，總投資約17.3億元。

【財(cái)報(bào)快遞】
O華綠生物等公司上半年業(yè)績大增
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$華綠生物(sz300970)$?實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.28億元，同比增長79.29%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.07億元，同比增長33007.77%。因得益于報(bào)告期食用菌市場(chǎng)持續(xù)向好，公司的主要產(chǎn)品金針菇價(jià)格同比上漲較多。
$眾興菌業(yè)(sz002772)$?實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.19億元，同比增長18.64%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.97億元，同比扭虧。因公司食用菌產(chǎn)品銷售均價(jià)高于上年同期，尤其是金針菇產(chǎn)品的銷售價(jià)格同比有較大幅度上漲。

【資金觀潮】
O三機(jī)構(gòu)席位買入新時(shí)達(dá)
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$新時(shí)達(dá)(sz002527)$?近兩個(gè)交易日內(nèi)獲3機(jī)構(gòu)席位合計(jì)凈買入1.58億元，區(qū)間總成交額為24.83億元。
新時(shí)達(dá)8月8日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司以運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)為核心，專注于伺服驅(qū)動(dòng)、變頻調(diào)速、機(jī)器人和工業(yè)控制器等產(chǎn)品，發(fā)展數(shù)字化與智能化，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的智能制造綜合解決方案。
O頭部公募密集布局信創(chuàng)主題ETF
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8月18日，華夏基金、華寶基金、匯添富基金上報(bào)了中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF該指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取不超過50只業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全、外部設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
同日，易方達(dá)、廣發(fā)基金、富國基金、國泰基金上報(bào)了國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF。該指數(shù)從滬、深、京三大交易所選擇公司業(yè)務(wù)范疇屬于基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全等信息技術(shù)創(chuàng)新主題領(lǐng)域的上市公司證券作為樣本
O超千億資金借道ETF入市
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截至8月18日，自7月26日以來，股票型ETF累計(jì)獲凈申購超1100億元。寬基ETF頗受青睞，華泰柏瑞滬深300ETF凈申購額超330億元，華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華夏上證50ETF凈申購額超過100億元，華夏滬深300ETF、南方中證500ETF、易方達(dá)滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF凈申購額也均在50億元以上。多只ETF份額創(chuàng)下歷史新高，華泰柏瑞滬深300ETF的最新規(guī)模已接近1100億元。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】
O$?？低?sz002415)$?表示，上半年全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)加劇，但公司海外、創(chuàng)新等業(yè)務(wù)均保持良好發(fā)展勢(shì)頭。目前，公司正在培育數(shù)字化創(chuàng)新這個(gè)大的行業(yè)賽道，機(jī)器人和螢石均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，熱成像、安檢、消防和汽車電子等賽道也有很多機(jī)會(huì)特別是泛化能力強(qiáng)的算法未來會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)公司的良性發(fā)展。
O$劍橋科技(sh603083)$?表示，公司是微軟光模塊的直接和間接供應(yīng)商，現(xiàn)在聚焦于800G光模塊。對(duì)于微軟來說800G是其即將聚焦的重要板塊。公司400G和800G的LPO研發(fā)進(jìn)展順利，其中400G已送樣給客戶測(cè)試，800G已完成內(nèi)部研發(fā)測(cè)試并發(fā)給客戶測(cè)試。
O$歡樂家(sz300997)$?表示，上半年公司椰子汁和水果罐頭等產(chǎn)品的營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)大幅增長。目前，公司正對(duì)椰子水產(chǎn)品在包裝、配方等方面進(jìn)行升級(jí)。未來，公司將持續(xù)開拓終端網(wǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)流通和餐飲渠道布局，特別是加強(qiáng)椰子汁飲料原料端布局繼續(xù)有序推進(jìn)越南椰子加工項(xiàng)目的建設(shè)工作。

中證快報(bào)

【今日導(dǎo)讀】
○產(chǎn)業(yè)引領(lǐng) 物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指南發(fā)布
○頂層設(shè)計(jì) 人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見將出
○走向?qū)嵱?全國最大量子計(jì)算云平臺(tái)重磅發(fā)布

【中證頭條】
產(chǎn)業(yè)引領(lǐng) 物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指南發(fā)布?
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據(jù)工業(yè)和信息化部最新消息，為充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施的引領(lǐng)規(guī)范作用，持續(xù)完善物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)體系，工業(yè)和信息化部組織有關(guān)單位編制完成了《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》（征求意見稿）。其中提出，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系基本建立。新制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30項(xiàng)以上，助推物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的作用進(jìn)一步凸顯；支持社會(huì)團(tuán)體自主制定和發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施先進(jìn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范；參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)以上，為推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展提供有力支撐。
點(diǎn)評(píng)：物聯(lián)網(wǎng)是近年來成長最快的新興產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過近年來的推廣及政策的持續(xù)支持，物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運(yùn)用于各行各業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不斷深化，有望繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)后掀起全球產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命的第三次高潮。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在自身發(fā)展的同時(shí)，還將帶動(dòng)微電子技術(shù)、傳感元器件、自動(dòng)控制、機(jī)器智能等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，帶來龐大的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。智能交通、城市安防、智能電網(wǎng)等行業(yè)市場(chǎng)成熟度較高，這些行業(yè)傳感技術(shù)成熟，政府扶持力度大，在許多城市已經(jīng)開始規(guī)模化應(yīng)用，市場(chǎng)前景廣闊，投資機(jī)會(huì)巨大，將成為未來幾年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。A股相關(guān)概念股主要有$安凱微(sh688620)$?、$柯力傳感(sh603662)$?等。

【中證聚焦】
頂層設(shè)計(jì) 人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見將出臺(tái)?
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工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭在2023世界機(jī)器人大會(huì)“人形機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上表示，為推動(dòng)人形機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)高水平發(fā)展，工業(yè)和信息化部堅(jiān)持頂層設(shè)計(jì)，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)出臺(tái)人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)國家層面對(duì)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)和布局，推動(dòng)各方凝聚共識(shí)同頻發(fā)力。
點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前以人形機(jī)器人和通用人工智能為代表的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，正成為全球科技創(chuàng)新的制高點(diǎn)，未來產(chǎn)業(yè)的新賽道和經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居全球首位，基礎(chǔ)核心技術(shù)持續(xù)取得突破，人工智能進(jìn)入全球第一梯隊(duì)，為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。A股相關(guān)概念股主要有$神思電子(sz300479)$?、$天奇股份(sz002009)$?等。
◆2022年我國工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重超50%，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到每萬名工人392臺(tái)。

【要聞精選】
○證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心表示，科學(xué)合理保持IPO、再融資常態(tài)化，同時(shí)充分考慮二級(jí)市場(chǎng)承受能力，加強(qiáng)一、二級(jí)市場(chǎng)的逆周期調(diào)節(jié)，更好地促進(jìn)一二級(jí)市場(chǎng)協(xié)調(diào)平衡發(fā)展。加大各類中長期資金引入力度，提高權(quán)益投資比例；放寬指數(shù)基金注冊(cè)條件，引導(dǎo)頭部公募基金公司增加權(quán)益類基金發(fā)行比例；降低證券交易經(jīng)手費(fèi)，同步降低證券公司傭金費(fèi)率；研究適當(dāng)延長A股市場(chǎng)、交易所債券市場(chǎng)交易時(shí)間等。
○中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)電視會(huì)議。會(huì)議要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作；調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)信貸政策；主要金融機(jī)構(gòu)要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，加大貸款投放力度；發(fā)揮好存款利率市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制的重要作用，增強(qiáng)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性，切實(shí)發(fā)揮好金融在促消費(fèi)、穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需中的積極作用。
○近期，市場(chǎng)流傳“再融資收緊”的傳聞。數(shù)據(jù)顯示，截至8月18日，滬深兩市有31個(gè)再融資項(xiàng)目終止，終止數(shù)量超去年全年。
○中藥飲片領(lǐng)域集采首次“試水”落地，涉782個(gè)中選產(chǎn)品，采購金額超7億元。近日，山東、青海先后更新關(guān)于三明采購聯(lián)盟省際中藥（材）采購聯(lián)盟中藥飲片聯(lián)合采購工作進(jìn)展，宣布將于9月1日日?qǐng)?zhí)行中選結(jié)果。
○國務(wù)院原則同意《廣東省國土空間規(guī)劃（2021—2035年）》，其中提到，將珠三角建設(shè)成為世界一流城市群，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高地。
○據(jù)新華社報(bào)道，中國自主研發(fā)、國際領(lǐng)先的首個(gè)大型巡天空間望遠(yuǎn)鏡目前正在研制，預(yù)期在宇宙學(xué)、暗物質(zhì)與暗能量、星系與活動(dòng)星系核、銀河系與緊鄰星系、恒星形成與演化、系外行星等問題上取得豐碩的開創(chuàng)性科學(xué)成果。
○我國科研人員使用鑄造法成功制備了高質(zhì)量4英寸氧化鎵單晶，并完成了4英寸氧化鎵晶圓襯底技術(shù)突破。

【產(chǎn)經(jīng)透視】
走向?qū)嵱?全國最大規(guī)模量子計(jì)算云平臺(tái)重磅發(fā)布
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8月19日，在2023中國算力大會(huì)主論壇上，中國移動(dòng)攜手中國電科發(fā)布“量子計(jì)算云平臺(tái)”。這是目前國內(nèi)最大規(guī)模的量子計(jì)算云平臺(tái)，也是業(yè)界第一次實(shí)現(xiàn)“量子與通用算力統(tǒng)一納管混合調(diào)度”的系統(tǒng)級(jí)平臺(tái)。該發(fā)布標(biāo)志著我國量子計(jì)算正在逐步走向?qū)嵱没A段。中國電科目前已突破20比特量子芯片設(shè)計(jì)與制造，9mK級(jí)極低溫制冷、量子-電子混合算力控制等核心關(guān)鍵技術(shù)，成功研制了全自主可控的20比特超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)。A股相關(guān)概念股主要有$國盾量子(sh688027)$?、$神州信息(sz000555)$?等。

【公司動(dòng)向】
○$博實(shí)股份(sz002698)$?與哈爾濱工業(yè)大學(xué)簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，共同設(shè)立人形機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)及原理樣機(jī)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目，并在未來共同推進(jìn)相關(guān)技術(shù)成果和產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。
○$中興通訊(sz000063)$?正在打造端到端AI綜合方案及自主大模型能力。目前，中興通訊已在南京濱江基地打造GPU算力集群，正在進(jìn)行百億級(jí)參數(shù)規(guī)模的大模型訓(xùn)練。
○$云賽智聯(lián)(sh600602)$?與騰訊云計(jì)算（北京）有限責(zé)任公司在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方合力開拓國內(nèi)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、智能化和信創(chuàng)等市場(chǎng)，深化智慧城市和數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力，樹立合作標(biāo)桿。
○$紫光股份(sz000938)$?旗下新華三集團(tuán)聯(lián)合思博倫通信，完成業(yè)界首個(gè)密度高達(dá)64個(gè)800G端口的大規(guī)模800GE測(cè)試。
○$桂冠電力(sh600236)$?擬約34.61億元投資開發(fā)新能源發(fā)電項(xiàng)目。
○$天順風(fēng)能(sz002531)$?將在濮陽打造“風(fēng)能-儲(chǔ)能-氫能全鏈條新能源裝備產(chǎn)業(yè)園”。
○$容百科技(sh688005)$?擬使用自有及自籌資金不超過19.93億元向韓國全資子公司JS株式會(huì)社增資在韓國擴(kuò)建4萬噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目；擬通過控股子公司斯科蘭德在韓國設(shè)立子公司建設(shè)年產(chǎn)2萬噸○磷酸錳鐵鋰正極材料項(xiàng)目，投資金額不超過6.42億元。
○$山東章鼓(sz002598)$?在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與中廣核聯(lián)合開發(fā)成功了核電用蒸汽壓縮機(jī)，并通過了鑒定，這將會(huì)給公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
○$東方日升(sz300118)$?擬以1.5億元-3億元回購股份。
○$普利特(sz002324)$擬以7500萬元-1.5億元回購股份。
○近日多家上市公司在互動(dòng)平臺(tái)稱產(chǎn)品供不應(yīng)求，其中多家為輪胎企業(yè)，如$森麒麟(sz002984)$?表示，產(chǎn)品持續(xù)供不應(yīng)求，正在醞釀后續(xù)漲價(jià)計(jì)劃。$青島雙星(sz000599)$?稱，目前產(chǎn)能利用率大幅提升，海外市場(chǎng)訂單供不應(yīng)求。$玲瓏輪胎(sh601966)$?表示，預(yù)計(jì)三季度半鋼訂單仍然供不應(yīng)求，產(chǎn)能利用率繼續(xù)超產(chǎn)能，全鋼產(chǎn)能利用率自9月份開始將逐步向好。

【資金觀潮】
○北向資金8月18日凈賣出85.22億元。五糧液、貴州茅臺(tái)、中國平安分別被凈賣出12.35億元、6.67億元、5.45億元。廣聯(lián)達(dá)獲凈買入額居首，金額為4.07億元。
○新時(shí)達(dá)（002527）8月18日漲停。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，三機(jī)構(gòu)專用席位買入5870.42萬元、4871.78萬元、4684.78萬元。第一大買入席位光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部買入1.09億元。第一大賣出席位國泰君安三亞迎賓路證券營業(yè)部賣出2.24億元。
○信達(dá)證券（601059）8月18日跌8.60%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，中金公司上海分公司席位買入8581.97萬元，一機(jī)構(gòu)專用席位買入5323.98萬元。兩機(jī)構(gòu)專用席位分別賣出1.11億元、8448.39萬元。

【新股申購】
○儒競(jìng)科技：申購代碼301525，申購價(jià)格99.57元，發(fā)行市盈率44.44倍，公司主營變頻節(jié)能與智能控制應(yīng)用方案。

【一周回顧】
○本周中證快報(bào)重點(diǎn)資訊有：提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量 林草振興行動(dòng)方案印發(fā)，大力改革 推動(dòng)綜合保稅區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，填補(bǔ)術(shù)空白 時(shí)空定位感知網(wǎng)全面賦能，助力開發(fā) 通用類腦人工智能研發(fā)平臺(tái)開源開放，標(biāo)準(zhǔn)先行 我國量子通信搶占國際話語權(quán)，九部門聯(lián)合發(fā)文 大力發(fā)展農(nóng)村直播電商，制造強(qiáng)國 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全國際標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布等，相關(guān)標(biāo)的市場(chǎng)表現(xiàn)良好。

中證參考

＞新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”打響 一體化壓鑄或卷土重來

＞金磚國家峰會(huì)即將召開 跨境支付有望受到關(guān)注

＞解決電力危機(jī) 南非期待進(jìn)口更多太陽能電池板

＞集運(yùn)歐線期貨上市首日大漲 上行動(dòng)能仍被看好

【中證視點(diǎn)】

　　編者按：證監(jiān)會(huì)提出的一系列舉措將有利于活躍資本市場(chǎng)、提振信心。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前資本市場(chǎng)政策底已明確，靜待市場(chǎng)底的確認(rèn)。建議關(guān)注市場(chǎng)調(diào)整之后帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，近期來看政策提振將給房地產(chǎn)、汽車、非銀金融等順周期板塊帶來較好的參與價(jià)值。

新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”打響 一體化壓鑄或卷土重來

　　繼3月份經(jīng)歷“史無前例”的價(jià)格戰(zhàn)后，新能源車市新一輪降價(jià)潮或已再次來襲。特斯拉三天內(nèi)兩度宣布降價(jià)：8月14日，特斯拉中國宣布，從即日起，Model Y長續(xù)航版起售價(jià)從31.39萬元調(diào)整為29.99萬元，Model Y高性能版從36.39萬元調(diào)整為34.99萬元，兩款車型均降價(jià)1.4萬元；8月16日，特斯拉再次降價(jià)，Model S現(xiàn)車75.49萬元起售，原價(jià)80.89萬元；Model X現(xiàn)車83.69萬元起售，原價(jià)89.89萬元。特斯拉此輪降價(jià)最高達(dá)到6.2萬元。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入8月，已有極氪、哪吒、零跑等十余家車企，通過降價(jià)補(bǔ)貼、權(quán)益調(diào)整等多種方式開展汽車促銷活動(dòng)。有汽車分析師認(rèn)為，近兩年車市傳統(tǒng)的金九銀十不在，車市增長乏力，面對(duì)銷量壓力，預(yù)計(jì)將有更多品牌參與8月這一波降價(jià)。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，特斯拉連續(xù)降價(jià)最大的原因就是成本優(yōu)勢(shì)大幅領(lǐng)先，也就是其受益在2021年開始采用一體化壓鑄技術(shù)。一體化壓鑄具備生產(chǎn)效率、制造成本、材料回收等多方面優(yōu)勢(shì)，有望顛覆傳統(tǒng)汽車制造工藝。特斯拉技術(shù)進(jìn)步和降價(jià)帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力使得新能源汽車被迫將上游成本下降的利益完全讓渡給用戶，壓鑄一體化有望加速推進(jìn)，大型壓鑄機(jī)及一體化壓鑄產(chǎn)品供應(yīng)商具備最高壁壘及市場(chǎng)空間。

　　綜上，8月新一輪價(jià)格戰(zhàn)硝煙彌漫必將引發(fā)市場(chǎng)對(duì)一體化壓鑄重新關(guān)注。上市公司：

1）$廣東鴻圖(sz002101)$?以建設(shè)超大型一體化壓鑄燈塔工廠為目標(biāo)，規(guī)劃合計(jì)6臺(tái)套7000T-16000T超大型智能壓鑄單元、建設(shè)精密數(shù)控加工自動(dòng)化生產(chǎn)線和自動(dòng)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，導(dǎo)入具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新材料、新技術(shù)、新工藝、新裝備等行業(yè)領(lǐng)先的一體化壓鑄技術(shù)，生產(chǎn)高強(qiáng)韌超大型一體化前艙、電池托盤、后地板、車門、天窗等結(jié)構(gòu)件。上月與一體化壓鑄行業(yè)龍頭力勁集團(tuán)簽署力勁16000T超大型智能壓鑄單元戰(zhàn)略合作協(xié)議；

2）$美利信(sz301307)$ 2019年就開始布局超大型一體化壓鑄，公司汽車領(lǐng)域的客戶主要為特斯拉、比亞迪、一汽股份、神龍汽車、沃爾沃；

3）$立中集團(tuán)(sz300428)$?免熱處理合金已用于生產(chǎn)某國際高端品牌新能源汽車電池包上的電池支架結(jié)構(gòu)件，針對(duì)免熱處理合金在大尺寸、壁薄、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的汽車一體壓鑄成型零部件上的應(yīng)用，公司已與多家車企和下游壓鑄廠開展了產(chǎn)品驗(yàn)證，后續(xù)將根據(jù)下游市場(chǎng)需求逐步放量。

【熱點(diǎn)聚焦】

金磚國家峰會(huì)即將召開 跨境支付有望受到關(guān)注

　　金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十五次會(huì)晤將于8月22日至24日在南非約翰內(nèi)斯堡舉行，金磚機(jī)制擴(kuò)員和“去美元化”是最受關(guān)注的兩大重點(diǎn)。此前南非亞洲及金磚事務(wù)特使阿尼爾蘇克拉爾表示，此次峰會(huì)將討論深化成員國之間在貿(mào)易中使用本幣的問題，其中重點(diǎn)是建立共同支付系統(tǒng)等議題。同時(shí)，此次峰會(huì)可能還將討論成立一個(gè)技術(shù)委員會(huì)，以考慮籌劃潛在的共同貨幣。

　　公開資料顯示，金磚國家合作機(jī)制起步于2006年，成員國國土面積占世界領(lǐng)土總面積26.46%，人口占世界總?cè)丝?1.93%。據(jù)估算截至目前，金磚五國經(jīng)濟(jì)總量約占世界的31.5%，已超過美國領(lǐng)導(dǎo)的七國集團(tuán)（G7，占比止步于約30.7%）。目前金磚國家正努力在彼此之間以本幣進(jìn)行更多貿(mào)易，并獲得更大的全球影響力，以抗衡美國的主導(dǎo)地位。建立新的共同支付系統(tǒng)對(duì)于促進(jìn)跨境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作具有重要意義，可以降低支付成本，提高支付效率，促進(jìn)國際貿(mào)易的發(fā)展。

$高偉達(dá)(sz300465)$?在人民幣支付領(lǐng)域的解決方案的能力能夠幫助客戶實(shí)現(xiàn)在CIPS、SWIFT等各種跨境支付體系的落地，幫助客戶打造人民幣跨境便捷支付的能力，為人民幣進(jìn)一步走向國際貢獻(xiàn)力量；

$拉卡拉(sz300773)$?依托國家外匯管理局批復(fù)的跨境電商外匯支付試點(diǎn)資格，以及人民銀行批復(fù)的人民幣跨境支付業(yè)務(wù)備案許可，向涵蓋歐洲、美洲、亞洲十余個(gè)國家或地區(qū)的跨境電商商戶提供出口結(jié)匯、進(jìn)口付匯雙向跨境收、付款服務(wù)。

解決電力危機(jī) 南非期待進(jìn)口更多太陽能電池板

　　彭博社17日?qǐng)?bào)道稱，南非總統(tǒng)府電力部長科西恩喬 拉莫科帕表示，他預(yù)計(jì)下周將與中國政府達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，幫助南非太陽能安裝商獲得解決其能源危機(jī)所需項(xiàng)目的太陽能電池板。這個(gè)協(xié)議將在金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)間隙討論。

　　今年以來，南非電力系統(tǒng)持續(xù)惡化，年初一度因頻繁限電而宣布進(jìn)入“國家災(zāi)難狀態(tài)”。南非是世界重要的產(chǎn)煤大國，80%以上的電力來自燃煤發(fā)電，但由于火力發(fā)電設(shè)備老化、管理不善及新的發(fā)電廠建設(shè)緩慢等，南非限電情況嚴(yán)重。南非總統(tǒng)拉馬福薩已在著手實(shí)施部分能源行動(dòng)計(jì)劃，包括實(shí)現(xiàn)屋頂太陽能裝機(jī)容量翻倍。此前，6月2日，南非總統(tǒng)氣候委員會(huì)(PCC)表示，南非目前推出太陽能和風(fēng)能發(fā)電，到2030年，太陽能和風(fēng)能在南非能源結(jié)構(gòu)中的份額從7%增加到40%，這是擺脫電力危機(jī)的最快途徑。

　　相關(guān)布局上市公司有望受益：

$中國能建(sh601868)$?中標(biāo)莫伊283兆瓦光伏電站項(xiàng)目和南非政府應(yīng)急輪115兆瓦光伏項(xiàng)目，合同總額近4億美元。其中，莫伊項(xiàng)目是目前南非最大的光伏電站。中國能建已完成與業(yè)主的商務(wù)合同談判，預(yù)計(jì)8月下旬簽署兩項(xiàng)目商務(wù)合同并進(jìn)入實(shí)施階段；

$東方日升(sz300118)$?作為全球領(lǐng)先的組件制造商，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、南非和東南亞等30多個(gè)國家和地區(qū)，為客戶提供了專業(yè)、便捷的光伏產(chǎn)品和技術(shù)支持。此外，中國風(fēng)電技術(shù)助力南非綠色轉(zhuǎn)型。

$龍?jiān)措娏?sz001289)$?南非德阿項(xiàng)目于2013年中標(biāo)，2017年底投產(chǎn)，總裝機(jī)容量為244.5兆瓦。該項(xiàng)目每年提供7.6億千瓦時(shí)的清潔電力，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤21.58萬噸，可滿足當(dāng)?shù)?0萬戶家庭的用電需求。

【產(chǎn)業(yè)觀察】

風(fēng)電傳統(tǒng)旺季來臨 關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)

　　日前，中材科技披露的半年報(bào)顯示，2023年行業(yè)新增裝機(jī)明顯修復(fù)，上半年新增裝機(jī)約23GW，同比+77.7%。公司緊抓風(fēng)電需求修復(fù)窗口，上半年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電葉片銷量約9.6GW，同比+27.4%，實(shí)現(xiàn)收入43.0億元，歸母凈利潤3.5億元，同時(shí)得益于成本下降及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，葉片盈利大幅提升，23H1風(fēng)電葉片毛利率約17.19%，同比提升11.26pct。此外，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：前7月，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量超過1.7億千瓦，比上年同期多投產(chǎn)8773萬千瓦。其中，1-7月風(fēng)電新增裝機(jī)2631萬千瓦、比上年同期多投產(chǎn)1138萬千瓦，同比增長76.2%，對(duì)比1-6月78%的增速雖略有下滑，但裝機(jī)量整體維持高速增長。

　　業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在三季度行業(yè)旺季下，海風(fēng)招標(biāo)、開工有望加速，風(fēng)電行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益，建議關(guān)注$時(shí)代新材(sh600458)$?、$大金重工(sz002487)$?。

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

日本核污水排海啟動(dòng)時(shí)間將定 淡水養(yǎng)殖或再引關(guān)注

　　據(jù)日媒稱，日本政府或于8月22日最終敲定福島核污染水排海啟動(dòng)時(shí)間。此前消息人士分析稱，日本政府多次強(qiáng)調(diào)將在2023年夏天開始排海計(jì)劃，同時(shí)，福島縣將在9月解禁海底拖網(wǎng)捕魚，日本政府試圖避免將排海時(shí)間拖到9月。據(jù)此推斷，排海計(jì)劃極有可能從8月底正式開始。

　　日本福島核污染水排海計(jì)劃的正當(dāng)性安全性一直受到國際社會(huì)的質(zhì)疑，近日福島核電站儲(chǔ)存的核污染水再次發(fā)生泄漏，加劇了國際社會(huì)對(duì)日本東京電力公司管理無能、日本政府監(jiān)管無效的擔(dān)憂。核污染水排入大海不僅破壞當(dāng)?shù)貪O民賴以生存的漁場(chǎng)，還將影響到周邊海域，對(duì)全球海洋生態(tài)環(huán)境造成不良影響。日本強(qiáng)推核污染水排海，勢(shì)必引發(fā)消費(fèi)替代預(yù)期，內(nèi)陸淡水養(yǎng)殖或受益，相關(guān)公司有$國聯(lián)水產(chǎn)(sz300094)$?、$大湖股份(sh600257)$?。

【另辟蹊徑】

集運(yùn)歐線期貨上市首日大漲 上行動(dòng)能仍被看好

　　集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨于8月18日成功上市，盤面大漲。其中，主力合約EC2404漲幅達(dá)17.47%。這是我國首個(gè)航運(yùn)期貨品種，將與已上市的“上海銅”“上海膠”“上海油”等一道，向全球大宗商品貿(mào)易傳遞更多的“中國信號(hào)”。

　　分析認(rèn)為，未來四季度正值航運(yùn)旺季，集裝箱船集中交付期也有望延續(xù)至明年，在此背景下，船企抬價(jià)提升利潤的意愿較強(qiáng)。疊加運(yùn)價(jià)已經(jīng)回到疫情前相對(duì)合理水平，因此運(yùn)價(jià)下方支撐短期較強(qiáng)，未來仍有上行可能。此外，期貨、現(xiàn)貨間仍有近兩百點(diǎn)的價(jià)差，所以期貨價(jià)格有一定上行可能。短期視角來看，近期出現(xiàn)對(duì)運(yùn)價(jià)形成支撐的積極因素，巴拿馬運(yùn)河干旱所致?lián)矶聰_動(dòng)全球供應(yīng)鏈；歐美消費(fèi)節(jié)日主要集中在下半年，節(jié)日前1-3個(gè)月海外會(huì)積極備貨，貨量較多支撐運(yùn)價(jià)，7月份以來部分航運(yùn)巨頭順勢(shì)紛紛提價(jià)，包括提高部分航線的綜合費(fèi)率附加費(fèi)（GRI）、包箱費(fèi)率（FAK）以及征收旺季附加費(fèi)（PSS）等。

　　集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨上市后，大量貨主、貨代企業(yè)可以通過參與期貨交易管理運(yùn)價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，將更有利于長期運(yùn)費(fèi)合同的達(dá)成，也有助于我國貨代企業(yè)的做大做強(qiáng)。上市公司，$中國外運(yùn)(sh601598)$?目前海運(yùn)代理業(yè)務(wù)出口主要地區(qū)為亞洲、歐洲及北美。境外合同物流方面，與中國的進(jìn)出口貿(mào)易分布保持一致，重點(diǎn)關(guān)注在東南亞、歐洲等地區(qū)的布局；$長久物流(sh603569)$?是國內(nèi)首家A股上市的第三方汽車物流企業(yè)，于2014年開始國際化布局。哈歐國際下一步將深度對(duì)接推廣集裝箱液袋裝載方式應(yīng)用，力爭(zhēng)打造特色園區(qū)對(duì)園區(qū)，樞紐對(duì)樞紐的雙向?qū)﹂_班列專線，完成國家對(duì)“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)“的新業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新試點(diǎn)示范工程的實(shí)戰(zhàn)摸索。

【資訊導(dǎo)讀】
>活躍資本市場(chǎng)重磅政策發(fā)布　這兩類公司最為受益
>全國最大規(guī)模量子計(jì)算云平臺(tái)發(fā)布　量子計(jì)算走向?qū)嵱没A段
>芯瑞達(dá)：2季度Mini顯示模組營收環(huán)比1季度增長近200%
>C乖寶：與沃爾瑪之建立了長期、良好的合作關(guān)系

【今日頭條】
>活躍資本市場(chǎng)重磅政策發(fā)布　這兩類公司最為受益
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8月18日，證監(jiān)會(huì)就貫徹“活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”落地情況進(jìn)行回復(fù)，相關(guān)舉措涉及投資端、融資端、交易端等方面。核心要點(diǎn)包括：放寬指數(shù)基金注冊(cè)條件，提升權(quán)益基金發(fā)行比例，拓寬投資范圍；建立高科技企業(yè)融資綠色通道，鼓勵(lì)企業(yè)分紅和回購，深化并購重組，推進(jìn)“中特估”建設(shè)，統(tǒng)籌一二級(jí)平衡；降低證券交易經(jīng)手費(fèi)，研究適當(dāng)延長交易時(shí)間；適當(dāng)放寬優(yōu)質(zhì)券商資本約束，適度降低場(chǎng)內(nèi)融資業(yè)務(wù)保證金比率等。此外，證監(jiān)會(huì)對(duì)T+0及印花稅等話題也給予了回應(yīng)。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，上述措施預(yù)計(jì)將有效提升兩市交投、放寬券商杠桿限制、提升資金使用效率，券商板塊景氣度及盈利能力有望顯著提升。截至2023年8月18日，證券板塊PB估值為1.35倍，歷史分位數(shù)8.24%，在當(dāng)前流動(dòng)性持續(xù)寬松、政策利好頻出的背景下，板塊估值具備較大的反彈空間。此外，受益于交易規(guī)則修改帶來的系統(tǒng)改造及資本市場(chǎng)活躍度提升帶來的系統(tǒng)維護(hù)等方面需求，相關(guān)金融IT類公司望迎來機(jī)遇?？申P(guān)注$東方財(cái)富(sz300059)$?、$指南針(sz300803)$?等公司。

【投資聚焦】
>全國最大規(guī)模量子計(jì)算云平臺(tái)發(fā)布　量子計(jì)算走向?qū)嵱没A段
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據(jù)媒體報(bào)道，8月19日，在2023中國算力大會(huì)主論壇上，中國移動(dòng)攜手中國電科發(fā)布“量子計(jì)算云平臺(tái)”。這是目前國內(nèi)最大規(guī)模的量子計(jì)算云平臺(tái)，也是業(yè)界第一次實(shí)現(xiàn)“量子與通用算力統(tǒng)一納管混合調(diào)度”的系統(tǒng)級(jí)平臺(tái)。該發(fā)布標(biāo)志著我國量子計(jì)算正在逐步走向?qū)嵱没A段。
量子計(jì)算云平臺(tái)將推動(dòng)量子計(jì)算、量子裝備制造、云計(jì)算與算力網(wǎng)絡(luò)的融合創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用研究和集成創(chuàng)新，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈完善與全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)，助力凝聚中國量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿力量，打造算力融合的量子計(jì)算生態(tài)。隨著量子計(jì)算向?qū)嵱没爱a(chǎn)業(yè)化方面的推進(jìn)，量子計(jì)算市場(chǎng)望迎來加速成長。據(jù)Hyperion Research展望，全球量子計(jì)算市場(chǎng)2022年市場(chǎng)規(guī)模6.14億美元，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到12.08億美元，CAGR25%。
$浙江東方(sh600120)$?子公司神州量子致力于浙江省和長三角地區(qū)量子干線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營、量子技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)通信和數(shù)據(jù)安全的應(yīng)用研發(fā)推廣，擁有的“滬杭量子商用干線”已融入國家量子通信骨干網(wǎng)。
$國盾量子(sh688027)$?公司于2020年開始提供操控量子比特的電子學(xué)設(shè)備等量子計(jì)算儀器設(shè)備，正式布局量子計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)。目前，公司募投項(xiàng)目“量子計(jì)算原型機(jī)及云平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目”已結(jié)項(xiàng)，該項(xiàng)目已研制兩臺(tái)高性能超導(dǎo)量子計(jì)算原型樣機(jī)，開發(fā)量子計(jì)算云平臺(tái)，后續(xù)也會(huì)對(duì)外提供相關(guān)云服務(wù)。

【獨(dú)家參考】
>芯瑞達(dá)：2季度Mini顯示模組營收環(huán)比1季度增長近200%
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$芯瑞達(dá)(sz002983)$?接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年2季度Mini顯示模組營收環(huán)比1季度增長近200%，毛利率表現(xiàn)上，2季度因訂單快速放大，生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步釋放，毛利率超出均值。公司新型顯示終端產(chǎn)品包括基于MiniLED技術(shù)的直顯產(chǎn)品，如小間距顯示模組、各尺寸一體機(jī)、車載顯示終端，以及基于傳統(tǒng)TFT-LCD技術(shù)的商業(yè)顯示器或數(shù)字電視等終端。從半年度數(shù)據(jù)來看，公司基于傳統(tǒng)TFT-LCD技術(shù)的商業(yè)顯示器或數(shù)字電視等終端營收占比超過九成。公司研發(fā)的15.6寸車載懸浮屏2.0版樣品性能參數(shù)得到了客戶認(rèn)可，公司圍繞智能座艙、電子后視鏡與等顯示應(yīng)用領(lǐng)域的項(xiàng)目研發(fā)按計(jì)劃推進(jìn)。公司希望相關(guān)產(chǎn)品能夠盡快完成客戶導(dǎo)入流程，走向市場(chǎng)。

【獨(dú)家參考】
>C乖寶：與沃爾瑪之建立了長期、良好的合作關(guān)系
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$乖寶寵物(sz301498)$ 8月19日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司自有品牌“麥富迪”獲2021-2022天貓TOP品牌力榜（寵物）第一名、MAT2021犬貓食品品牌天貓銷量榜單行業(yè)第一名，同時(shí)也成為MAT2021最受Z世代歡迎的寵物食品品牌。公司有境外業(yè)務(wù)，包含境外自有品牌業(yè)務(wù)和境外OEM業(yè)務(wù)。公司憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的商業(yè)信譽(yù)，積累了優(yōu)質(zhì)的海外客戶，其中沃爾瑪就是公司外海的客戶，并與之建立了長期、良好的合作關(guān)系。

【財(cái)經(jīng)要聞】
> 證監(jiān)會(huì)：研究適當(dāng)延長A股市場(chǎng)、交易所債券市場(chǎng)交易時(shí)間，更好滿足投資交易需求。
>央行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)：調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)信貸政策。
>滬深北交易所自8月28日起進(jìn)一步降低證券交易經(jīng)手費(fèi)，滬深降幅達(dá)30%。
>國內(nèi)首份線上非學(xué)科校外培訓(xùn)辦學(xué)許可證下發(fā)。
>《中國綜合算力指數(shù)（2023年）》：AI算力高速發(fā)展，上半年規(guī)模實(shí)現(xiàn)同比增長約45%。
>我國工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重超50%。

【公告淘金】
>$浙江世寶(sz002703)$?上半年凈利潤同比增長2218%；
>$華綠生物(sz300970)$?上半年凈利同比增長33007.77%；
>$大名城(sh600094)$?上半年凈利同比增長923.27%；
>$雙一科技(sz300690)$?上半年凈利潤4462萬元，同比增長109.84%。
>$金力泰(sz300225)$?擬向某頭部新能源電池企業(yè)提供絕緣涂層材料及涂裝工藝。
>$金盤科技(sh688676)$?與某海外客戶簽訂配電變壓器供貨協(xié)議，五年總計(jì)人民幣約10.8億元-14.4億元。
>$奧飛數(shù)據(jù)(sz300738)$?數(shù)據(jù)中心獲得2022年度碳中和認(rèn)證。
>$博實(shí)股份(sz002698)$?與哈工大簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
>$連云港(sh601008)$?籌劃重大資產(chǎn)重組。
>$奧賽康(sz002755)$?子公司生物創(chuàng)新藥ASKG915完成首例患者給藥。

【龍虎榜看臺(tái)】
>資金流入次新股、環(huán)保等板塊
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周五，滬深兩市全天震蕩調(diào)整。截至收盤，滬指跌1.00%報(bào)3131.95點(diǎn)，深成指跌1.75%報(bào)10458.51點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%報(bào)2118.92點(diǎn)。兩市共計(jì)成交7446億元，較上個(gè)交易日放量48億元。盤面上，次新股、環(huán)保、燃?xì)?、銀行等板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、中藥、減肥藥、手機(jī)游戲等板塊跌幅居前。
盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：
新時(shí)達(dá)(002527)獲機(jī)構(gòu)資金買入，總買入凈額為2.22億元；
盟固利(301487)獲機(jī)構(gòu)資金買入，總買入凈額為1.33億元；
啟迪環(huán)境(000826)獲主力做T，總買入凈額為1.13億元；
浙江世寶(002703)獲機(jī)構(gòu)資金買入，總買入凈額為8545.30萬元；
啟迪環(huán)境(000826)獲北京資金買入，總買入凈額為6320.88萬元。

【新股申購】
儒競(jìng)科技：申購代碼：301525，發(fā)行價(jià)格99.57元/股，發(fā)行市盈率44.44倍。可比公司：立霸股份（603519）。